001-Compte-rendu Etude de Marche KC

Résultats de l’étude de marché
Résultats présentés le 30 septembre 2008 à l’occasion du premier petit déjeuner Epsilon
Consulting
l’ humain au cœur de l’entreprise
SARL capital 30 000 Euros – RCS Aubenas. Siret : 484 592 514 000 26
Siège Social :
Les Alliberts
07 700 Saint Martin d’Ardèche
Sud Est :
14-22, rue Thimonnier
69 300 Caluire et Cuire
VoIP : 0426 030 990 – fax : 04 75 00 43 84
[email protected]
Rédaction : Karine Cubizolles
Sud Ouest :
21, route d’Eaunes
31 600 Muret
VoIP : 0426 030 990 – fax : 05 62 87 93 07
1. Description du contexte :
L’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement (HSE) est l’ensemble du management des risques pour les actifs
non financiers : les biens, les personnes, l’environnement. Cela concerne tout ce qui a un impact à
l’extérieur du périmètre de l’entreprise.
J’ai réalisé un diagnostic de l’activité de conseil en HSE pour Epsilon Consulting HSE. Ce diagnostic s’est
déroulé en trois phases :
- La première phase m’a permis de comprendre l’activité que j’étudiais et l’intérêt qu’elle pouvait
présenter pour les clients potentiels : c’est la segmentation stratégique
- La seconde est une phase de compréhension des caractéristiques et des attentes du marché : c’est
le diagnostic externe
- La dernière phase est un approfondissement de la connaissance des ressources et des attentes de
l’entreprise Epsilon Consulting : c’est le diagnostic interne.
Les résultats de l’étude de marché présentés ici ont participé aux deux premières phases.
1.1. Pourquoi avoir réalisé une étude ?
Cette étude de marché a été réalisée dans le cadre d’une thèse professionnelle pour l’école de
Management EM Lyon.
En tant que stagiaire dans l’entreprise Epsilon Consulting HSE et étudiante en Mastère Spécialisé
Management et Marketing des Services à EM Lyon, j’ai eu l’occasion de sonder quelles étaient les attentes
des entreprises en matière de conseil en Hygiène Sécurité Environnement.
Cette étude a servit de base de réflexion aux dirigeants de l’entreprise Epsilon Consulting dans le choix de
nouvelles orientations stratégiques.
OBJECTIFS
Analyser le système concurrentiel du conseil en HSE
Cerner les attentes et les besoins des clients :
Bénéficiaires
Décideurs
Base de travail pour préciser la stratégie de l’entreprise d’Epsilon Consulting HSE
l’ humain au cœur de l’entreprise
SARL capital 30 000 Euros – RCS Aubenas. Siret : 484 592 514 000 26
Siège Social :
Les Alliberts
07 700 Saint Martin d’Ardèche
Sud Est :
14-22, rue Thimonnier
69 300 Caluire et Cuire
VoIP : 0426 030 990 – fax : 04 75 00 43 84
[email protected]
Rédaction : Karine Cubizolles
Sud Ouest :
21, route d’Eaunes
31 600 Muret
VoIP : 0426 030 990 – fax : 05 62 87 93 07
Mastère Spécialisé en Management et Marketing des Services à EM-LYON
1.2. Quel type d’étude a été mené ?
Cette étude de marché a consisté en une étude qualitative. Elle a été pris la forme d’environ 20 entretiens
en face à face d’une durée de une heure environ avec des dirigeants d’entreprises, des responsables
Hygiène Sécurité Environnement, et des chargés de secteur de syndicats professionnels ou organismes
situés principalement en Rhône-Alpes et à Toulouse.
Pour des raisons de praticité ou de grandes distances, quelques entretiens ont eu lieu par téléphone.
La technique pour mener les entretiens a été évolutive selon deux phases :
- Une première phase de l’étude a consisté en une découverte du marché de l’HSE en termes de
techniques HSE. Les entretiens étaient très libres ;
- Une deuxième phase de l’étude a consisté en un approfondissement de la découverte des besoins et
des attentes des entreprises, ainsi que de l’offre des entreprises concurrentes implantées sur le
marché. Les entretiens étaient libres mais un questionnaire fermé a permis avant de mettre fin à la
rencontre de balayer rapidement l’ensemble des points que j’avais choisi d’aborder.
Etude QUALITATIVE
25 Entretiens en face à face
Responsables HSE d’entreprise, dirigeants d’entreprise et institutionnels
Durée des entretiens : 1 heure
Complément :
Suivi de missions sur le terrain
Colloque AFNOR en juin 2008 – l’Environnement
l’ humain au cœur de l’entreprise
SARL capital 30 000 Euros – RCS Aubenas. Siret : 484 592 514 000 26
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Sud Est :
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69 300 Caluire et Cuire
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Rédaction : Karine Cubizolles
Sud Ouest :
21, route d’Eaunes
31 600 Muret
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2. L’analyse des résultats
2.1. Les sources de l’activité de conseil en HSE
Le conseil en hygiène Sécurité et environnement prend sa source dans différentes règlementations, de
plus en plus prégnantes dans le système économique et social actuel.
Ce foisonnement du cadre règlementaire est à l’image d’une prise de conscience est prend la forme d’un
véritable phénomène de société.
Règlementation Européenne et Française
Maîtrise des accidents
Santé et sécurité des travailleurs
Impacts environnementaux
Phénomènes de société :
Déplacement de l’âge de la retraite
Conscience collective / développement durable
Hausse du prix du pétrole
Logique sociale
Amélioration des conditions de travail
Reconstruction du dialogue
Logique économique :
Gains de productivité / rentabilité / maitrise des coûts
Climat social en entreprise
l’ humain au cœur de l’entreprise
SARL capital 30 000 Euros – RCS Aubenas. Siret : 484 592 514 000 26
Siège Social :
Les Alliberts
07 700 Saint Martin d’Ardèche
Sud Est :
14-22, rue Thimonnier
69 300 Caluire et Cuire
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Rédaction : Karine Cubizolles
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31 600 Muret
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2.2. Les problématiques d’actualité
Les problématiques HSE d’actualité sont fonction des nouvelles règlementations en vigueur et de faits
d’actualité.
Les besoins en conseil en HSE conserve certaines problématiques classiques (telles que l’évaluation des
risques professionnels, le risque chimique, la veille et la conformité règlementaire…) mais ils sont
réorientés par de nouvelles préoccupations telles que les maladies professionnelles, les conséquences du
stress au travail pour l’évaluation des risques professionnels ou le dispositif Reach pour le risque chimique.
TMS et MP plus que AT (bruit, vibrations)
Risques psycho-sociaux – stress
Dispositif Reach et risque chimique
Evaluation des risques / DU = outil de détection des risques
Certifications ISO 14001
Système de Management de la Sécurité
Gestion des déchets
Problématiques environnementales pour les ICPE
Economies d’énergie (bilan énergétique)
2.3. Les cibles potentielles : quel type d’entreprises ?
Les besoins en conseil en HSE et les ressources que les entreprises peuvent y consacrer varient beaucoup
en fonction de la taille de l’entreprise.
Les grandes entreprises, en général, sont très contrôlées et sont leur image est très sensible. Elles
investissent donc depuis longtemps dans les services de prestataires externes qui les aide à respecter les
obligations HSE auxquelles elles sont soumises.
Les PME, qui ont des moyens financiers plus limités, externalisent peu. Leur capacité à investir dans une
prestation de conseil dépend de la volonté et de la sensibilité personnelle des dirigeants.
l’ humain au cœur de l’entreprise
SARL capital 30 000 Euros – RCS Aubenas. Siret : 484 592 514 000 26
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Les Alliberts
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Sud Est :
14-22, rue Thimonnier
69 300 Caluire et Cuire
VoIP : 0426 030 990 – fax : 04 75 00 43 84
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Rédaction : Karine Cubizolles
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Grandes entreprises :
De nombreuses actions en matière d’HSE
Sous-traitent beaucoup
De nombreuses problématiques à traiter
TPE et PME :
Pour la plupart d’entre-elles : il reste de nombreuses prestations tout reste à faire
Problématiques HSE : Difficultés à les mettre en œuvre – problème de coûts
Groupes d’entraide, de sensibilisation, groupes d’information et de travail par le biais des
syndicats professionnels et organismes
2.4. Les cibles potentielles : quels secteurs d’activité ?
Selon le secteur d’activité auquel elles appartiennent, certaine entreprises ont des besoins plus prononcés
en conseil en HSE que d’autre.
Le résultat des entretiens est ici complété par des statistiques chiffrées extraits d’une étude Xerfi sur les
études techniques. Pour 2008, les secteurs d’activité qui sont le plus en développement sont
l’aéronautique et le BTP.
Plus spécifiquement pour le conseil en HSE, de nombreuses actions de conseil et de formation peuvent
être menées auprès des entreprises avec un classement ICPE.
Néanmoins toute entreprise, même de services, peut avoir recours au conseil en HSE.
l’ humain au cœur de l’entreprise
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69 300 Caluire et Cuire
VoIP : 0426 030 990 – fax : 04 75 00 43 84
[email protected]
Rédaction : Karine Cubizolles
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D’après les études Xerfi, pour 2008 :
Aéronautique
BTP
Analyse des entretiens :
Environnement rejets air/eau : Entreprises soumises à la règlementation ICPE et SEVESO
Economie d’énergie et développement durable : Tous secteurs
Sécurité au travail – prévention des AT : Industrie, Bâtiment
Santé – prévention des MP : tous secteurs
2.5. L’offre de conseil en HSE
Le marché de l’offre du conseil en HSE est représenté par de très grandes entreprises qui sont souvent très
polyvalentes : elles offrent une gamme de services et de compétences très large, elles standardisent leur
offre et agissent sur l’ensemble du territoire national voir international.
Les très grandes entreprises partagent le marché du conseil en HSE avec de petites voir de très petites
entreprises : des cabinets de conseil très spécialisés, avec une offre personnalisé et de compétences
techniques précises.
Grandes entreprises ou gros organismes :
Offre très large
Offre standardisée
Couverture nationale
Petits cabinets de conseil :
Très spécialisés – niches
Réponses techniques pointues et sur mesure
Action locale - Rôle du bouche à oreille
l’ humain au cœur de l’entreprise
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Siège Social :
Les Alliberts
07 700 Saint Martin d’Ardèche
Sud Est :
14-22, rue Thimonnier
69 300 Caluire et Cuire
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Rédaction : Karine Cubizolles
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3. En synthèse : les forces de M. Porter
En synthèse, une étude des cinq forces (plus une) de M. Porter permet de schématiser le marché du
conseil en HSE à travers ses différentes composantes :
- Les concurrents : grandes entreprises et petits cabinets aux stratégies et caractéristiques bien
différenciées
- Les nouveaux entrants : ils représentent une menace sur le marché
- Les fournisseurs : ils ont peu d’impact dans les secteurs d’activité service de type prestation
intellectuelle. Nous devons inclure dans cette force les sous-traitants : ils ont un pouvoir très fort
dans les cabinets
- Les services substituts : ils peuvent remplacer les prestations de services proposées par les cabinets
de conseil
- Les clients : ils ont un grand pouvoir de négociation sur le marché du conseil en HSE en cours de
concentration.
Auxquelles s’ajoute un élément fondamental pour le conseil en HSE : l’Etat et l’environnement social,
source de l’activité.
l’ humain au cœur de l’entreprise
SARL capital 30 000 Euros – RCS Aubenas. Siret : 484 592 514 000 26
Siège Social :
Les Alliberts
07 700 Saint Martin d’Ardèche
Sud Est :
14-22, rue Thimonnier
69 300 Caluire et Cuire
VoIP : 0426 030 990 – fax : 04 75 00 43 84
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Rédaction : Karine Cubizolles
Sud Ouest :
21, route d’Eaunes
31 600 Muret
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Je remercie l’ensemble des personnes qui ont eu la gentillesse de me recevoir et de m’accorder un peu de
leur temps et de leur connaissance.
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69 300 Caluire et Cuire
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Rédaction : Karine Cubizolles
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