Le Marché de la Promotion Immobilière en France
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Le Marché de la Promotion Immobilière en France
(en millions de m²) 20 UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR: • Analyser de manière détaillée l’évolution du marché de la promotion immobilière en France, depuis 2003 avec des prévisions jusqu’en 2012 • Comprendre les facteurs affectant le marché • Étudier le marché en détail, par type de bâtiment • Identifier le potentiel de croissance et les enjeux • Vous familiariser avec les acteurs clés du marché 15 10 5 12 20 01 1 2. 01 0 2. 00 9 2. 00 8 2. 00 7 2. 00 6 2. 00 5 2. 00 4 2. 03 .0 0 0 0 20 Le Marché de la Promotion Immobilière en France Centres Commerciaux Entrepôts Commerces Bureaux Bâtiments Industriels Logements Cette étude a été réalisée à partir d’entretiens avec des promoteurs immobiliers, des développeurs-constructeurs, des associations professionnelles ainsi que la presse professionnelle. Cette publication comprend des informations détaillées et les plus récentes sur le marché. Pour plus d’informations, tournez la page… L'étude comporte 197 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 80 graphiques avec des données chiffrées TABLE DES MATIÈRES: 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3 3.2.2.4 3.2.2.4.1 3.2.2.4.2 3.2.2.5 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.4 4.4.1 POINTS DE REPÈRES INTRODUCTION La Société MSI Méthodologie Définitions Abréviations ANALYSE DE PESTEL Politique Politique et Logements en France Politique et Bâtiments NonRésidentiel en France Politique du Logement du Gouvernement Nouvellement Élu Économie Les Paramètres MacroÉconomiques Français L’Activité de Construction Neuve et d’Entretien-Rénovation Les Mises en Chantier de Logements Les Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels Les Opérations d’AméliorationEntretien de Logements Prix des Logements Neufs Logements Individuels Logements Collectifs Indice du Coût à la Construction Social Environnement Législation Législation et Logements en France Législation et Bâtiments NonRésidentiels en France TAILLE DU MARCHÉ Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, 2003-2007 Prévisions, Aperçu Général, 2008-2012 Segmentation Du Marché par Type de Bâtiment, 2003-2007 Prévisions, par Type de Bâtiment, 2008-2012 Le Marché de la Promotion Immobilière de Logements Aperçu Général, 2003-2007 Prévisions, Aperçu Général, 2008-2012 par Type de Logement, 2003-2007 Prévisions, par Type de Logement, 2008-2012 par Secteur Client, 2003-2007 Prévisions, par Secteur Client, 2008-2012 par Type d’Intervention, 2003-2007 Prévisions, par Type d’Intervention, 2008-2012 Le Marché de la Promotion Immobilière de Bâtiments Industriels Aperçu Général, 2003-2007 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.5.8 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.6.5 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7.6 4.7.7 4.7.8 4.8 4.8.1 4.8.2 4.8.3 4.8.4 4.8.5 4.8.6 4.8.7 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Prévisions, Aperçu Général, 2008-2012 par Type d’Intervention, 2007 par Surface, 2003-2006 Le Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux Aperçu Général, 2003-2007 Prévisions, Aperçu Général, 2008-2012 par Secteur Client, 2003-2007 Prévisions, par Secteur Client, 2008-2012 par Type d’Intervention, 2003-2007 Prévisions, par Type d’Intervention, 2008-2012 par Surface, 2003-2007 Prévisions, par Surface, 2008-2012 Le Marché de la Promotion Immobilière de Commerces Aperçu Général, 2003-2007 Prévisions, Aperçu Général, 2008-2012 par Type d’Intervention, 2003-2007 Prévisions, par Type d’Intervention, 2008-2012 par Surface, 2003-2006 Le Marché de la Promotion Immobilière d’Entrepôts Aperçu Général, 2003-2007 Prévisions, Aperçu Général, 2008-2012 par Secteur Client, 2003-2007 Prévisions, par Secteur Client, 2008-2012 par Type d’Intervention, 2003-2007 Prévisions, par Type d’Intervention, 2008-2012 par Surface, 2003-2007 Prévisions, par Surface, 2008-2012 Le Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux Aperçu Général, 2003-2007 Prévisions, Aperçu Général, 2008-2012 par Secteur Client, 2003-2007 Prévisions, par Secteur Client, 2008-2012 par Type d’Intervention, 2003-2007 Prévisions, par Type d’Intervention, 2008-2012 par Surface, 2003-2006 ANALYSE RÉGIONALE DU MARCHÉ Logements Bâtiments Industriels Bureaux Commerces Entrepôts Centres Commerciaux 6 7 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.6 8.7 8.7.1 8.7.2 8.7.3 8.8 8.9 8.10 8.10.1 8.10.2 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.19.1 8.19.2 8.19.3 8.20 8.21 8.22 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 11 12 13 STRUCTURE DE L’INDUSTRIE FUSIONS & ACQUISITIONS PROFIL DES PROMOTEURS Akerys Altarea Aperçu Général Cogedim Bouwfonds Marignan Bouygues Immobilier Eiffage Construction Aperçu Général Eiffage Immobilier Groupe Arcade Icade Aperçu général Icade Capri Icade Tertial Immobilière 3F Kaufman & Broad Klépierre Aperçu Général Ségécé Les Nouveaux Constructeurs Meunier Monné-Decroix Nexity Parcolog Percier Réalisation et Développement (PRD) Prologis Promogim SNI Aperçu Général Efidis SCIC Habitat Sogeprom Unibail-Rodamco Vinci Immobilier SWOT Forces Faiblesses Opportunités Menaces ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES MAGAZINES SALONS PROFESSIONNELS POUR ALLER PLUS LOIN La liste complète des tableaux est disponible sur le site : www.msi-etudes.fr Vous y trouverez aussi des renseignements sur nos études concernant: • la construction neuve et l’entretienrénovation de logements et de bâtiments non-résidentiels • • les constructions modulaires les maisons individuelles en bois LISTE DES TABLEAUX : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) Tableau : Indicateurs de l’Économie Française, 2004-2007 Tableau : Évolution des Taux d’Intérêt en France, 2002-2006 Tableau : Mises en Chantier de Logements en France, par Type de Logement, 2002-2006 Tableau : Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Utilisateur, 2002-2006 Tableau : Opérations d'Amélioration-Entretien de Logements en France, 2002-2006 Tableau : Prix de Vente Moyens des Logements Individuels Neufs en France, par Région, 2002-2006 Tableau : Prix de Vente Moyens des Logements Collectifs Neufs en France, par Région, 2002-2006 Tableau : Indice du Coût à la Construction en France, 2002-2006 Tableau : Marché de la Promotion Immobilière en France, Aperçu Général, 2003-2007 Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière en France, Aperçu Général, 2008-2012 Tableau : Marché de la Promotion Immobilière en France, par Type de Bâtiment, 2003-2007 Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière en France, par Type de Bâtiment, 2008-2012 Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, Aperçu Général, 2003-2007 Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, Aperçu Général, 2008-2012 Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, par Type de Logement, 2003-2007 Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, par Type de Logement, 2008-2012 Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, par Secteur Client, 2003-2007 Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, par Secteur Client, 2008-2012 Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, par Type d’Intervention, 2003-2007 Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, par Type d’Intervention, 2008-2012 Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bâtiments Industriels en France, Aperçu Général, 2003-2007 Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Bâtiments Industriels en France, Aperçu Général, 2008-2012 Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bâtiments Industriels en France, par Type d’Intervention, 2007 Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bâtiments Industriels en France, par Surface, 2003-2006 Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux, Aperçu Général en France, 2003-2007 Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, Aperçu Général, 2008-2012 Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, par Secteur Client, 2003-2007 Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, par Secteur Client, 2008-2012 Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, par Type d’Intervention, 2003-2007 Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, par Type d’Intervention, 2008-2012 Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, par Surface, 2003-2007 Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, par Surface, 2008-2012 Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Commerces en France, Aperçu Général, 2003-2007 Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Commerces en France, Aperçu Général, 2008-2012 Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Commerces en France, par Type d’Intervention, 2003-2007 Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Commerces en France, par Type d’Intervention, 2008-2012 Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Commerces, par Surface, 2003-2006 Tableau : Marché de la Promotion Immobilière d’Entrepôts en France, Aperçu Général, 2003-2007 Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière d’Entrepôts en France, Aperçu Général, 2008-2012 Tableau : Marché de la Promotion Immobilière d’Entrepôts en France, par Secteur Client, 2003-2007 41) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière d’Entrepôts en France, par Secteur Client, 2008-2012 42) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière d’Entrepôts en France, par Type d’Intervention, 2003-2007 43) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière d’Entrepôts en France, par Type d’Intervention, 2008-2012 44) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière d’Entrepôts, par Surface, 2003-2007 45) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière d’Entrepôts en France, par Surface, 2008-2012 46) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux en France, Aperçu Général, 2003-2007 47) Tableau : Nombre de Supermarchés et d’Hypermarchés en France, 2001-2005 48) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux en France, Aperçu Général, 2008-2012 49) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux en France, par Secteur Client, 2003-2007 50) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux en France, par Secteur Client, 2008-2012 51) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux en France, par Type d’Intervention, 2003-2007 52) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux en France, par Type d’Intervention, 2008-2012 53) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux en France, par Surface, 2003-2006 54) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, par Région, 2006 54) Tableau (suite): Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, par Région, 2003-2006 55) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bâtiments Industriels en France, par Région, 2006 55) Tableau (suite) : Marché de la Promotion Immobilière de Bâtiments Industriels en France, par Région, 2003-2006 56) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, par Région, 2006 56) Tableau (suite): Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, par Région, en Volume, 2003-2006 57) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Commerces en France, par Région, 2006 57) Tableau (suite): Marché de la Promotion Immobilière de Commerces en France, par Région, 2003-2006 58) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière d’Entrepôts en France, par Région, 2006 58) Tableau (suite): Marché de la Promotion Immobilière d’Entrepôts en France, par Région, 2003-2006 59) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux en France, par Région, 2006 59) Tableau (suite): Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux en France, par Région, 2003-2006 60) Tableau : Données Financières d’Akerys, 2003-2006 61) Tableau : Données Financières de Cogedim, 2002-2006 62) Tableau : Chiffre d’Affaires de Bouwfonds Marignan Immobilier, par Activité, 2006 63) Tableau : Données Financières de Bouygues Immobilier, 2002-2006 64) Tableau : Données Financières Consolidées d’Eiffage Construction, 2002-2006 65) Tableau : Chiffre d’Affaires d’Eiffage Immobilier, par Activité, 2006 66) Tableau : Données Financières Consolidées de Groupe Arcade, 2002-2006 67) Tableau : Données Financières Consolidées d’Icade, 2005-2006 68) Tableau : Données Financières d’Icade Capri, 2002-2004 69) Tableau : Données Financières d’Icade Tertial, 2002-2006 70) Tableau : Données Financières Consolidées d’Immobilière 3F, 2002-2006 71) Tableau : Données Financières de Kaufman & Broad, 2002-2006 72) Tableau : Données Financières Consolidées de Klépierre, 2004-2006 73) Tableau : Données Financières de Ségécé, 2004-2006 74) Tableau : Données Financières Consolidées du Groupe Les Nouveaux Constructeurs, 2003-2006 75) Tableau : Chiffre d’Affaires de Meunier, 2002-2005 76) Tableau : Données Financières Consolidées de Nexity, 2003-2006 77) Tableau : Répartition du capital de Nexity, 2006 78) Tableau : Chiffre d’Affaires Consolidé de Promogim, 2002-2006 79) Tableau : Données Financières d’Efidis, 2002-2006 80) Tableau : Données Financières Consolidées de Sogeprom, 2005 et 2006 Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Parallèlement, cette étude propose une analyse PESTEL et des facteurs affectant le marché. Dans cette étude, vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : • • • • • • Le marché français de la promotion immobilière, par type de bâtiment, en volume (m²), de 2003 à 2012 : logements bâtiments industriels bureaux commerces entrepôts centres commerciaux Le marché français de la promotion immobilière de bureaux, par secteur client, en volume, de 2003 à 2012 : secteur privé o investisseurs o acquéreurs secteur public • Le marché français de la promotion immobilière de bureaux, par type d’intervention, en volume, de 2003 à 2012 : réalisation rénovation/réhabilitation Le marché français de la promotion immobilière de logements, en volume, de 2003 à 2012 Le marché français de la promotion immobilière de logements, par type de logement, en volume, de 2003 à 2012 : logements collectifs logements individuels o individuel groupé o individuel pur Le marché français de la promotion immobilière de logements, par secteur client, en volume, de 2003 à 2012 : secteur privé o accédants à la propriété o investisseurs secteur public Le marché français de la promotion immobilière de logements, par type d’intervention, en volume, de 2003 à 2012 : réalisation rénovation/réhabilitation restructuration Le marché français de la promotion immobilière de bâtiments industriels, en volume, de 2003 à 2012 • Le marché français de la promotion immobilière de bâtiments industriels, par type d’intervention, en volume, en 2007 : réalisation rénovation/réhabilitation • Le marché français de la promotion immobilière de bâtiments industriels, par surface, de 2003 à 2006 : moins de 250 m² de 250 m² à 499 m² de 500 à 999 m² de 1 000 à 1 499 m² de 1 500 à 1 999 m² de 2 000 à 4 999 m² de 5 000 à 9 999 m² 10 000 m² et plus • • Le marché français de la promotion immobilière de bureaux, en volume, de 2003 à 2012 • Le marché français de la promotion immobilière de bureaux, par surface, de 2003 à 2012 : moins de 250 m² de 250 m² à 499 m² de 500 à 999 m² de 1 000 à 1 499 m² de 1 500 à 1 999 m² de 2 000 à 4 999 m² de 5 000 à 9 999 m² 10 000 m² et plus • Le marché français de la promotion immobilière de commerces, en volume, de 2003 à 2012 • Le marché français de la promotion immobilière de commerces, par type d’intervention, en volume, de 2003 à 2012 : réalisation rénovation/réhabilitation • Le marché français de la promotion immobilière de commerces, par surface, de 2003 à 2006 : moins de 250 m² de 250 m² à 499 m² de 500 à 999 m² de 1 000 à 1 499 m² de 1 500 à 1 999 m² de 2 000 à 4 999 m² • Le marché français de la promotion immobilière d’entrepôts, en volume, de 2003 à 2012 • Le marché français de la promotion immobilière d’entrepôts, par secteur client, en volume, de 2003 à 2012 : investisseurs acquéreurs • Le marché français de la promotion immobilière d’entrepôts, par type d’intervention, en volume, de 2003 à 2012 : réalisation rénovation/réhabilitation • Le marché français de la promotion immobilière d’entrepôts, par surface, de 2003 à 2012 : moins de 250 m² de 250 m² à 499 m² de 500 à 999 m² de 1 000 à 1 499 m² de 1 500 à 1 999 m² de 2 000 à 4 999 m² de 5 000 à 9 999 m² 10 000 m² et plus • Le marché français de la promotion immobilière de centres commerciaux, en volume, de 2003 à 2012 • Nombre de supermarchés et d’hypermarchés en France, de 2001 à 2005 • Le marché français de la promotion immobilière de centres commerciaux, par secteur client, en volume, de 2003 à 2012 : investisseurs acquéreurs • Le marché français de la promotion immobilière de centres commerciaux, par type d’intervention, en volume, de 2003 à 2012 : réalisation rénovation • Le marché français de la promotion immobilière de centres commerciaux, par surface, de 2003 à 2006 : de 5 000 à 9 999 m² 10 000 m² et plus L’étude contient également : • Analyse régionale du marché : logements bâtiments industriels bureaux commerces entrepôts centres commerciaux • • Structure de l’industrie • • • Fusions et acquisitions Analyse de PESTEL: Politique Économie Social Technologie Environnement Législation Profils de 24 promoteurs Analyse SWOT: Forces Opportunités Faiblesses Menaces Toutes les données chiffrées contenues dans le rapport sont également présentées dans un fichier Excel, qui vous permettra de: • • • Travailler les données Calculer vos propres estimations Intégrer ces données dans vos présentations et rapports BON DE COMMANDE : Le Marché de la Promotion Immobilière en France (Décembre 2007) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : _______________________________ Fonction : __________________________________ Société : ___________________________________ Commander l’étude par Fax : 04.74.53.15.72 Commander l’étude par courrier : Adresse : __________________________________ ________________________ Tél : ______________________________________ E-mail : ________________________________ ______ MSI Reports 231, avenue Jean Jaurès 69007 Lyon France No de TVA Intracommunautaire : FR _ _ ___ ___ ___ Signature : ____________________Date : _______ Je 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Modalités de Réception Je souhaite recevoir l’ouvrage suivant : MSI Étude : Le Marché de la Promotion Immobilière en France (Décembre 2007) Version papier avec fichier Excel inclus au prix de 995 € Version PDF avec fichier Excel inclus par courrier électronique au prix de 995 € Version PDF avec fichier Excel inclus sous CD-Rom au prix de 995 € Version PDF avec fichier Excel inclus et en version papier au prix de 1 325 € (Le contenu de l’étude sous format PDF est identique à celui de la version papier) (Le prix indiqué est TTC, avec un taux de TVA égal à 0%, ce taux étant applicable aux entreprises de l’Union Européenne en dehors du Royaume-Uni qui disposent d’un numéro de TVA. Un autre taux de TVA peut être appliqué dans les autres cas) MSI a également publié d’autres études. 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La mise en place du PTZ a principalement bénéficié au secteur des logements individuels. • Le dynamisme de l’activité de promotion immobilière de logements collectif s’explique notamment par les dispositifs en vigueur tels que le dispositif De Robien. Depuis 2003, ce dispositif, depuis remplacé par les dispositifs « Robien recentré » et « Borloo Populaire », a incité un grand nombre de ménages à investir dans l’immobilier, afin notamment de se Le dynamisme du marché de la promotion immobilière de logements au cours de la période étudiée a concerné à la fois le secteur des logements individuels et celui des logements collectifs. Dans le secteur des logements individuels, le marché a notamment bénéficié de mesures phares, telles que la mise en place du PTZ. Le PTZ a permis l’accession à la propriété de nombreux ménages sur la période étudiée. Ainsi, plus de 200 000 PTZ ont été distribué en 2005. De plus, le PTZ a été étendu à l’achat de logements anciens en 2005, et les plafonds de MSI Le Marché de la Promotion Immobilière en France © MSI Reports • Décembre 2007 www.msi-etudes.fr 59 4.5.3 par Secteur Client, 2003-2007 27) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, par Secteur Client, 2003-2007 2 000 1 800 1 600 1 400 Secteur Privé 1 200 1 000 800 Secteur Public 600 400 200 0 2003 2004 2003 2005 2004 2006 2005 2007(a) 2006 2007 (a) Δ 03-07 PDM 07 Secteur Privé Investisseurs Acquéreurs Secteur Public Total Unité : milliers de m² Note : (a) : projections Source : estimations et projections du secteur et de MSI I • Le marché de la promotion immobilière de bureaux est principalement destiné aux investisseurs. En effet, peu d’entreprises font le choix d’acheter et beaucoup préfèrent louer. En effet: • • la gestion immobilière est souvent lourde à supporter pour les entreprises, car elle représente une immobilisation financière importante le choix des actionnaires est souvent décisif dans l’orientation politique des entreprises. Les actionnaires MSI Le Marché de la Promotion Immobilière en France © MSI Reports privilégient donc les dividendes perçus à l’acquisition de bien foncier • Dans le secteur des bureaux, les investisseurs sont généralement des banques, des compagnies d’assurances et des fonds de pension recherchant des investissements sûrs et à long terme. Ces investissements se présentent sous la forme de fonds d’investissement, de fonds institutionnels et de fonds d’assurance. Une grande partie des investissements de bureaux sont réalisés par des investisseurs étrangers Décembre 2007 www.msi-etudes.fr 81