UFG-LFP Flash Infos

UFG-LFP Flash Infos
Septembre 2010
Daédra : la Gestion Pilotée, by UFG-LFP
Dans un monde de plus en plus mouvant et rapide, la gestion de l’épargne de vos clients
a besoin de la meilleure réactivité et d'une adaptation permanente dans son allocation.
Au travers de la Gestion Pilotée, notre contrat Daédra leur offre désormais la possibilité de
bénéficier de l’expertise développée par UFG-LFP Gestion Privée en matière de gestion et
de sélection de fonds et d’accéder à un univers d’investissement élargi.
Pour piloter l’allocation dans le temps
En choisissant une des allocations de
portefeuille gérées par UFG-LFP Gestion
Privée, vos clients bénéficieront pour
leur épargne d’une allocation d’actifs
actualisée régulièrement en fonction de
l’évolution des marchés financiers.
A partir de 30.000 euros d’investissement,
vos clients auront le choix entre trois
allocations de portefeuille (UFG-LFP
Régularité, UFG-LFP Valorisation,
UFG-LFP Performance), qu’ils pourront
compléter par un investissement sur le
fonds en euros AGGVie.
Au sein de ces allocations de portefeuille,
la part investie sur les marchés actions
peut varier de 0 à 20 % (allocation du
portefeuille "Régularité"), de 0 à 60 %
(allocation du portefeuille "Valorisation")
Privée a pour objectif de participer à
la hausse des marchés, en s’exposant
toutefois de façon limitée afin d’être en
mesure d’amortir les phases de baisses
comme le montre l’exemple ci-dessous
de la performance du portefeuille
Régularité depuis son lancement :
ou de 0 à 100 % (allocation du portefeuille
"Performance"), au gré des anticipations
de la société de gestion quant à l’évolution
des marchés financiers.
En appliquant son concept de gestion
dissymétrique ®, UFG-LFP Gestion
Profil régularité (20 % d’actions maximum)
125
+24,01%
120
+19.95%
115
Performance 3 ans
(au 31/08/2010) : 7,12 %
105
95
12/04
Performance 1 an
(au 31/08/2010) : 4,99 %
Performance 2 ans
(au 31/08/2010) : 7,57 %
110
100
Performance depuis
le début de l’année
(au 31/08/2010) : 1,71 %
Performance 4 ans
(au 31/08/2010) : 12,60 %
Mandat régularité
35% Eonia capitalisé + 50% EMTS Global + 15% MSCI Europe
02/06
04/07
05/08
07/09
08/10
Performance 5 ans
(au 31/08/2010) : 18,76 %
Sources des données : UFG-LFP, Bloomberg. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les performances
des mandats dépendent des conditions de marché et de la date de mise en gestion du portefeuille auprès de la société de
gestion. Les performances sont calculées sur la base d’un portefeuille modèle respectant l’allocation indiquée et sont brutes
de frais de gestion du contrat.
Pour en savoir plus sur la Gestion Pilotée dans Daédra, cliquez ici.
Les documents nécessaires à l’investissement en Gestion Pilotée sont désormais disponible sur demande au format papier ou
téléchargeable sur le site www.ufg-partenaires.com.
Risques associés
Malgré la diversification opérée, le capital investi sur le profil d’investissement sélectionné dans le cadre de la gestion pilotée est soumis
aux fluctuations des marchés financiers inhérentes aux classes d’actifs représentées au sein du profil d’investissement. Il n’existe aucune
garantie en capital et il existe un risque de perte en capital, inhérent aux risques associés du marché financier.
De nouvelles UC pour saisir les meilleures opportunités d’investissement
Daédra donne déjà accès à une large sélection d’unités de
compte en architecture ouverte, où sont accessibles tant des
fonds gérés par UFG-LFP que ceux des meilleures sociétés
de gestion de la place.
Dans cette gamme, vous retrouvez bien sûr nos UC immobilières, avec notamment Sélectinvest 1, qui offre un rendement
tout à fait compétitif avec celui d’un fonds en euros traditionnel
avec des perspectives plus favorables.
Et vous trouverez désormais de nouvelles supports
d’investissement qui pourront être source de performances à
moyen terme en permettant à vos clients de saisir toutes les
opportunités d’investissement, que ce soit sur les économies
émergentes, où la croissance économique est la plus dynamique
actuellement, ou avec un fonds comme LFP Patrimoine Flexible
qui recherche en permanence le meilleur ajustement de son
exposition aux marchés d’actions et de taux en fonction des
convictions d’UFG-LFP :
Code ISIN
Performance
2009
Performance
sur 5 ans ou depuis
la création
Date de
création
Volatilité
1 an
glissant
LFP Activinflation
FR0010654970
NC
8,10%
02/01/09
4,11%
2,00%
LFP Avantages Compétitifs
FR0010452391
30,54%
-24,30%
23/05/07
13,57%
1,90%
Convictions Europactive
FR0010529792
8,04%
-10,42%
12/12/07
10,21%
2,00%
LFP Monde Emergent
FR0010400275
46,89%
7,03%
28/11/06
11,92%
2,00%
LFP Europe Impact Emergent
FR0010187062
28,59%
7,42%
19/10/05
15,47%
2,20%
LFP Actions Flexibles ISR
FR0010654830
23,17%
12,58%
17/11/08
20,65%
2,00%
LFP Convertibles 2015
FR0010766568
NA
10,87%
09/07/09
6,02%
1,40%
LFP Obligations Emergentes
FR0010225037
37,24%
36,21%
11/10/05
7,05%
1,50%
LFP Obligations Latitude
FR0010657601
8,44%
7,85%
15/09/08
2,35%
1,20%
LFP Convertibles Dynamique
FR0010678490
18,95%
17,75%
28/11/08
7,88%
1,60%
LFP Protectaux
FR0010107953
-0,06%
-3,77%
17/01/03
3,98%
0,60%
LFP Profil Régularité
FR0007016704
10,71%
8,71%
09/01/98
5,25%
1,20%
LFP Patrimoine Flexible
FR0000973968
18,65%
14,02%
05/04/01
9,37%
1,75%
LFP Profil Performance
FR0007018346
26,24%
5,36%
20/02/98
15,03%
2,00%
Au 1er septembre 2010
Frais de gestion
de l'OPCVM
Les performances passées ne préjugent pas daes performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
NA : non applicable ; NC : non communiqué
L'ensemble des équipes et moi-même nous tenons à votre disposition pour vous apporter de plus amples informations, n'hésitez
pas à nous contacter.
Sincèrement Vôtre,
610065 - Septembre 2010
Thierry SEVOUMIANS
UFG Courtage - 173, bd Haussmann 75008 Paris - France
Tél. +33 (0)1 44 56 41 70 - Fax +33 (0)1 44 56 11 00
380 580 803 RCS PARIS - www.ufg-lfp.com