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Transcription

Avec la collaboration de
vous présente
Panorama 2004 du véhicule d’entreprise
et de la mobilité automobile professionnelle
25 mars 2004
1
Contexte
2ème vague du baromètre Observatoire du Véhicule d'Entreprise/TNS Sofres visant à
suivre l’état d’esprit des décideurs en matière de politique automobile et à analyser les
grandes évolutions du marché.
En 2004, l’Observatoire a souhaité donner une dimension plus importante à cette étude :
un échantillon plus large, une analyse selon les secteurs d’activité…
Un questionnaire de 10 minutes, par téléphone, articulé autour des points suivants :
Moral des décideurs
Perspective de développement de leurs véhicules d’entreprise - flotte
Évolution des modes de financement
Nouveau en 2004 :
Utilisation et intérêt des services pouvant être proposés dans le cadre de la LLD
Positionnement de la voiture de fonction comme outil de motivation et de fidélisation des salariés
2
2
Une enquête réalisée auprès des décideurs
en matière d’achat de véhicules d’entreprise
Cible : décideurs issus d’entreprises à caractère marchand finançant au moins
un véhicule (hors Indemnités Kilométriques), soit 1 entreprise sur 3.
Période d’enquête : du 7 au 26 janvier 2004
(rappel étude 2003 réalisée en février, dans un contexte politique sensible)
3
3
Un échantillon renforcé cette année
Interrogation de 760 décideurs contre 400 l’an dernier :
350 décideurs des TPE (moins de 10 salariés)
350 décideurs des PME-PMI (10 à 999 salariés)
60 décideurs des grandes entreprises (1000 salariés et +)
Les sociétés interrogées au sein de chaque strate sont représentatives en
terme de secteur d’activité :
Industrie (38% de l’échantillon)
BTP (31%)
Commerce (18%)
Services (14%)
4
4
Répartition des décideurs interrogés par fonction

Base : entreprises finançant au moins
un véhicule
Directeur / chef d'entreprise
Ensemble des
entreprises
françaises
TPE
( 0 à 9 sal)
PME - PMI
(10 à 999 sal)
Grandes
Entreprises
(1000 sal et +)
760
350
350
60
83%
88%
44%
2%

Assistante de direction / Adjoint
7%
6%
12%
6%

Directeur Administratif et Financier
3%
2%
13%
8%

Comptable
3%
2%
8%
-

Directeur du parc automobile
3%
2%
10%
38%

Directeur des achats
1%
1%
6%
22%

Responsables des services Généraux
1%
0%
3%
10%

Autres
0%
-
3%
12%
*
-
0%
2%
NR
5
5
Le moral des décideurs en matière d’achat de véhicules
d’entreprise s’améliore.
6
6
Regain de confiance dans l’économie française pour l’année à venir
Dans l’année qui vient, pensez-vous que la situation de l’économie française va s’améliorer, se détériorer ou rester la même ?
Ensemble des entreprises
françaises
10%
S'améliorer
TPE
9%
12%
Grandes
Entreprises
15%
29%
31%
39%
PME-PMI
40%
39%
59%
39%
43%
Rester la même
45%
45%
43%
Se détériorer
45%
46%
24%
22%
NR
6%
3%
2003
2004
Base : entreprises
(B=400)
(B=760)
finançant un véhicule
41%
6%
2%
2003
2004
(B=170) (B=350)
37%
13%
7%
2003
(B=170)
4%
2004
(B=350)
28%
7%
5%
2003
(B=60)
6%
2004
(B=60)
7
7
Regain de confiance également dans le secteur d’activité
Dans l’année qui vient, pensez-vous que la situation économique de votre secteur d’activité va s’améliorer, se détériorer ou
rester stable ?
Ensemble des
entreprises françaises
14%
S'améliorer
Rester stable
23%
TPE
14%
22%
PME-PMI
20%
Grandes
Entreprises
20%
31%
39%
53%
53%
60%
59%
55%
51%
Se détériorer
67%
56%
NR
31%
30%
17%
3%
1%
2003
2004
Base : entreprises (B=400) (B=760)
3%
2003
(B=170)
18%
0%
2004
(B=350)
22%
3%
2003
(B=170)
13%
10%
4%
3%
2004
(B=350)
2003
(B=60)
5%
2004
(B=60)
8
8
Des décideurs plus confiants dans la situation de leur propre entreprise
Les décideurs des Grandes Entreprises sont les plus optimistes
Et toujours dans l’année qui vient, pensez-vous que la situation économique de votre entreprise va s’améliorer, se détériorer
ou rester stable ?
Ensemble des
entreprises françaises
S'améliorer
27%
34%
TPE
27%
PME-PMI
33%
37%
42%
Grandes Entreprises
33%
65%
Rester stable
56%
55%
Se détériorer
60%
59%
50%
51%
62%
30%
NR
16%
1%
2003
(B=400)
Base : entreprises
6%
1%
2004
(B=760)
17%
1%
2003
(B=170)
6%
1%
2004
(B=350)
11%
3%
6%
2%
2003
2004
(B=170) (B=350)
2%
3%
5%
0%
2003
(B=60)
2004
(B=60)
9
9
Le moral des décideurs s’améliore

Les décideurs sont plus confiants que l’an dernier, tant sur la situation de
l’économie française, de leur secteur d’activité, que sur celle de leur propre
entreprise.
Pour rappel, le contexte était marqué l’an dernier par la menace du conflit en Irak.

Peut-être moins fragiles, les décideurs des Grandes Entreprises se montrent
les plus optimistes.

Quelle que soit la taille de l’entreprise, les décideurs des Services s’avèrent
les plus confiants.
10 10
Près d’un tiers des entreprises françaises finance des
véhicules : une situation contrastée selon la taille de
l’entreprise…
11 11
Une situation contrastée en fonction de la taille de l’entreprise
TPE
PME PMI
29%
51%
80%
financent au moins
un véhicule (tout
mode sauf IK)
financent au moins
un véhicule (tout
mode sauf IK)
financent au moins
un véhicule (tout
mode sauf IK)
GE
Une pratique quasiment
généralisée
dans les grandes entreprises
Stable vs
2003 :
28%
47%
83%
Base : ensemble des entreprises
françaises à caractère marchand
12 12
Au cours des 3 dernières années :
forte progression dans les Grandes Entreprises et les PME-PMI,
mais cette tendance semble s’éroder
Au cours des trois années passées, diriez-vous que le nombre de véhicules financés par votre entreprise a augmenté,
diminué, est resté stable ?
françaises
Augmenté
21%
22%
TPE
19%
PME-PMI
20%
41%
37%
Est resté
stable
Diminué
76%
71%
78%
Grandes
Entreprises
63%
59%
27%
33%
10%
8%
73%
54%
54%
NR
6%
1%
1%
2%
6%
1%
2%
1%
2003
2004
(B=400) (B=760)
2003
2004
(B=170) (B=350)
Base : entreprises
5%
2003
(B=170)
9%
1%
2004
(B=350)
2003
(B=60)
2004
(B=60)
13 13
Dans les 3 ans à venir :
une croissance inférieure à celle des 3 dernières années dans les
Grandes Entreprises et les PME-PMI, mais un potentiel qui reste réel
Dans les trois ans à venir, pensez-vous que le nombre de véhicules financés par votre entreprise va augmenter, diminuer,
rester stable ?
TPE
PME-PMI
Grandes
françaises
Entreprises
18%
Augmenter
16%
17%
15%
23%
20%
32%
37%
Rester
stable
77%
77%
78%
78%
Diminuer
68%
71%
55%
53%
NR
5%
4%
2%
1%
4%
5%
1%
2%
2003
2004
(B=400) (B=760)
2003
2004
(B=170) (B=350)
Base : entreprises
7% 6%
2%
3%
2003
(B=170)
2004
(B=350)
13% 8%
0%
2%
2003
(B=60)
2004
(B=60)
14 14
Perspectives de croissance des parcs automobiles

Pour les Grandes Entreprises et les PME-PMI, la croissance du parc
automobile prévue dans les 3 ans à venir s’avère moins élevée que la
croissance des 3 dernières années.

Néanmoins, le potentiel de développement reste réel :
Grandes Entreprises : 37% des décideurs estiment que leur parc va augmenter.
PME-PMI et TPE : « seulement » 20% et 15% des décideurs estiment que leur parc
va augmenter. Cependant, rappelons le potentiel de développement auprès des
entreprises qui ne sont pas encore équipées en véhicules.
15 15
Les motivations pour financer un véhicule d’entreprise :
1ère motivation : acquérir un outil de travail indispensable
2ème motivation : valoriser l’image de l’entreprise
3ème motivation : motiver, fidéliser les collaborateurs de l’entreprise
16 16
Stabilité des motivations par rapport à l’an dernier
Voici des raisons qui peuvent inciter les décideurs à financer leurs véhicules d’entreprise. Pour chacune de ces raisons,
pouvez-vous me dire si à l’avenir, elle correspond tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à vos propres raisons de
financer vos véhicules d’entreprise?
Sous-total : Tout à fait + Plutôt
Acquérir un outil de travail
indispensable
89%
89%
65%
62%
51%
Valoriser l'image de
l'entreprise
44%
Motiver/ Fidéliser les
collaborateurs de
l'entreprise
Base : entreprises
2003
2004
17 17
Les Grandes Entreprises en font davantage un outil de
motivation/fidélisation des salariés
Voici des raisons qui peuvent inciter les décideurs à financer leurs véhicules d’entreprise. Pour chacune de ces raisons,
pouvez-vous me dire si à l’avenir, elle correspond tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à vos propres raisons de
financer vos véhicules d’entreprise?
Sous-total : Tout à fait + Plutôt
89%
91%
88%
Acquérir un outil de
travail indispensable
Valoriser l'image de
l'entreprise
62%
51%
61%
63%
58%
90%
68%
50%
50%
Motiver/ Fidéliser les
collaborateurs de
l'entreprise
Base : entreprises
Ensemble des
entreprises
TPE
PME-PMI
Grandes
entreprises
18 18
La voiture de fonction :
un des principaux outils de motivation et de fidélisation
des salariés des Grandes Entreprises
Parmi les avantages suivants, y en a-t-il certains que votre entreprise développe aujourd'hui pour motiver et fidéliser les salariés ?
Grandes
Ensemble PMEPME - PMI
Entreprises (1000
PMI et GE
(10 à 999 salariés)
salariés et +)
Base : entreprises finançant un
véhicule
410
350
60
88%
88%
98%
Une assurance complémentaire
santé - prévoyance
69%
68%
84%
"
Une retraite complémentaire
55%
55%
58%
"
Une voiture de fonction
45%
44%
75%
"
Un plan d'épargne salariale
29%
28%
67%
"
Des services au quotidien
4%
4%
8%
"
Autres
0%
0%
2%
2,3
12%
2,3
12%
3,0
2%
ST au moins un avantage
"
Nombre moyen de citations
" Aucun
Question non posée aux TPE car s’applique davantage aux PME-PMI ou aux Grandes entreprises
19 19
Principal mode de financement :
achat comptant, crédit classique, LOA, LLD ?
Des disparités selon les entreprises
20 20
Les modes de financement diffèrent selon la taille de l’entreprise
Quel est aujourd’hui le principal mode de financement de vos véhicules ?
TPE
Crédit classique
5%
Achat comptant
25%
44%
Crédit bail ou LOA
LLD
PME-PMI
Grandes entreprises
26%
2%
18%
32%
13%
6%
22%
78%
25%
Base : ensemble des entreprises
21 21
Le crédit classique progresse auprès des TPE
Quel est aujourd’hui le principal
mode de financement de vos
véhicules ?
Ensemble des
entreprises
TPE
PME - PMI
Grandes
Entreprises
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
Base : entreprises
400
760
170
350
170
350
60
60
"
Crédit classique
30%
41%
32%
44%
16%
18%
2%
2%
"
Achat comptant
33%
25%
34%
26%
21%
22%
13%
13%
"
Crédit bail ou LOA
24%
25%
24%
25%
31%
25%
7%
6%
"
LLD
11%
8%
8%
5%
31%
32%
77%
78%
"
Autres
1%
-
1%
-
-
-
2%
-
22 22
Les PME-PMI du Commerce et des Services
ont davantage recours à la LLD
Quel est aujourd’hui le principal mode
de financement de vos véhicules ?
Base : entreprises finançant un véhicule
Ensemble
des PMEPMI
350
Industrie
BTP
Commerce
Services
80
80
80
110

La LLD
32%
25%
20%
45%
39%

Le crédit bail/ LOA
25%
28%
33%
18%
21%

L'achat comptant
22%
21%
23%
23%
21%

Le crédit classique
18%
20%
23%
14%
17%
Davantage de PME-PMI de plus de 50 salariés
dans le Commerce et les Services
23 23
Focus sur les services proposés aux entreprises
pour gérer leur flotte automobile
24 24
Les services proposés dans le cadre de la LLD sont davantage utilisés
par les Grandes Entreprises que par les TPE et les PME-PMI
Parmi les prestations suivantes, lesquelles
avez-vous souscrites, pour tout ou partie de vos
véhicules, dans le cadre de la LLD ?
Ensemble des
entreprises
françaises
PME - PMI
(b=137)
Grandes
Entreprises
(b=50)
219
(base faible,
intervalles de confiance
élevés)
137
50
86%
86%
87%
98%
TPE (b=33,
base faible)
33
Base : entreprises ayant souscrit un contrat de LLD
ST Au moins une citation

La maintenance du véhicule : entretien, réparation
74%
68%
83%
96%

Le véhicule de remplacement
63%
63%
64%
69%

L'assistance 24h/24 : dépannage, remorquage
62%
59%
68%
88%

Le changement des pneumatiques
39%
28%
56%
84%

La gestion de l'assurance
17%
17%
18%
23%

Le reporting sur Internet de l'état de votre parc
automobile
La gestion des cartes carburant
12%
5%
22%
59%
12%
5%
22%
45%
Aucun
3,3
14%
2,9
15%
3,8
13%
4,7
2%

25 25
Non utilisateurs de la LLD : 1 décideur sur 2 est prêt à
souscrire un contrat annuel auprès d’une société extérieure
Parmi les prestations suivantes,
pour lesquelles seriez-vous prêt à
souscrire un contrat annuel auprès
d’une société extérieure ?
Ensemble des
entreprises
TPE
( 0 à 9 salariés)
PME - PMI
(10 à 999
salariés)
Base : non utilisateurs de LLD
541
318
213
51%
36%
51%
36%
54%
40%
L'assistance 24h/24 :
dépannage, remorquage
La maintenance du véhicule :
entretien, réparation
Le changement des
pneumatiques
30%
30%
31%
27%
26%
36%
19%
19%
26%
15%
14%
17%

La gestion des cartes carburant
9%
9%
15%

Le reporting sur Internet de
l'état de votre parc automobile
Aucun
3%
2%
6%
2,7
48%
2,7
49%
3,2
46%

26 26
Entreprises des Services : le secteur le plus enclin à souscrire
un contrat annuel auprès d’une société extérieure
Parmi les prestations suivantes,
pour lesquelles seriez-vous prêt à
souscrire un contrat annuel auprès
d’une société extérieure ?
Ensemble des
entreprises
Industrie
BTP
Commerce
Services
Base : non utilisateurs de LLD
541
131
134
113
163
51%
36%
51%
39%
51%
36%
47%
24%
57%
48%
L'assistance 24h/24 :
dépannage, remorquage
La maintenance du véhicule :
entretien, réparation
Le changement des
pneumatiques
30%
30%
32%
17%
40%
27%
35%
18%
22%
35%
19%
20%
15%
17%
33%
15%
12%
17%
14%
19%

La gestion des cartes
t sur internet de
Le breporting
9%
5%
12%
8%
17%
3%
1%
3%
2%
10%
l'état de votre parc automobile
Aucun
2,7
48%
2,8
49%
2,6
48%
2,2
52%
3,5
43%
27 27
Une connaissance encore floue de la LLD et de la LOA
28 28
Sur 100
décideurs non
utilisateurs de
LLD
• 43% déclarent
connaître le
principe de la LLD
• dont 14% très
bien connaître
Sur 100
décideurs non
utilisateurs de
LOA
• 62% déclarent
connaître le
principe de la LOA
• dont 19% très
bien connaître
Base : entreprises
29 29
Éléments de synthèse

Les décideurs des PME-PMI connaissent un peu mieux le principe de la LLD
que les décideurs des TPE

23% des PME n’utilisant pas la LLD déclarent très bien connaître ce mode de financement contre
13% des TPE
Les décideurs des PME-PMI et des Grandes Entreprises connaissent mieux le
principe de la LOA que les décideurs des TPE

28% des PME et 25% des Grandes Entreprises n’utilisant pas la LOA déclarent très bien
connaître ce mode de financement contre 18% des TPE
30 30
Les entreprises du Commerce et des Services
connaissent mieux la LOA et la LLD
Base : non utilisateurs
Ensemble
des
entreprises
Industrie
BTP
Commerce
Services
62%
58%
68%
60%
66%
19%
17%
16%
28%
19%
43%
39%
44%
44%
53%
14%
12%
11%
19%
18%
Connaissance de la LOA :
ST Oui

Oui, très bien
Connaissance de la LLD :
ST Oui

Oui, très bien
Davantage de
Grandes Entreprises
au sein de ces
secteurs
31 31
LOA et LLD : un potentiel de développement
à condition d’accroître le niveau de connaissance
Utilisation du mode de financement %
Grandes Entreprises LLD
PME-PMI LLD
PME-PMI LOA
TPE LOA
Grandes Entreprises LOA
TPE LLD
Connaissance du mode de financement * %
Base : entreprises
* Déclarent très bien le connaître (on suppose que les utilisateurs rentrent dans cette catégorie)
32 32
La LLD : un potentiel de développement au sein des PME/PMI
33 33
Modes de financement des TPE :
potentiel de développement
100% = TPE finançant un véhicule (350)
Crédit classique Achat au comptant
LOA
LLD
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004

Utilisent
34%
48%
36%
31%
25%
29%
10%
8%

dont comptent développer
+17
+32
+12
+12
+16
+23
+6
+4

dont comptent diminuer
-8
-6
-11
-8
-5
-1
-1
-1

N'utilisent pas
66%
52%
64%
69%
75%
71%
90%
92%

+7
+5
+2
+3
+15
+9
+12
+5
+16
+31
+3
+7
+26
+31
+17
+8
Indicateur de dynamisme
34 34
Les décideurs des TPE comptent développer le crédit classique et la LOA
INDICATEUR DE DYNAMISME des modes de financement des TPE
Crédit classique
Achat comptant
31
26
16
3
2003
2004
LOA
2003
31
17
7
2004
LLD
2003
2004
2003
8
2004
Indicateur de dynamisme : solde entre intentions de développement et intentions de réduction
Base : TPE finançant un véhicule
35 35
Modes de financement des PME-PMI :
100% = PME-PMI finançant un véhicule (350)
LOA
LLD
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004

Utilisent
21%
25%
28%
30%
35%
36%
38%
38%

+12
+15
+17
+16
+28
+24
+29
+31

-4
-2
-3
-8
-1
-5
-3
-2

N'utilisent pas
79%
75%
72%
70%
65%
64%
62%
62%

+2
+1
+2
+2
+4
+3
+6
+6
+ 10
+ 14
+ 16
+ 10
+ 31
+ 22
+ 32
+ 35
36 36
LLD et LOA : un potentiel de développement au sein des PME-PMI
INDICATEUR DE DYNAMISME des modes de financement des PME-PMI
Crédit classique
Achat comptant
LOA
31
10
2003
14
16
2004
2003
10
2004
2003
LLD
22
2004
32
2003
35
2004
Base : PME-PMI finançant un véhicule
37 37
Modes de financement des Grandes Entreprises :
100% = Grandes entreprises finançant un véhicule (60)
LOA
LLD
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
3%
2%
20%
23%
10%
14%
83%
84%

Utilisent

0
+1
+13
+11
+5
+6
+70
+75

0
0
-3
-8
-2
-2
-7
-2

N'utilisent pas
97%
98%
80%
77%
90%
86%
17%
16%

0
0
+2
0
+3
+3
+2
+3
0
+1
+ 12
+3
+6
+7
+65
+ 76
38 38
Les décideurs des Grandes Entreprises souhaitent développer la LLD
INDICATEUR DE DYNAMISME des modes de financement des Grandes Entreprises
Crédit classique
Achat comptant
LOA
LLD
76
65
0
1
2003
2004
12
2003
3
6
7
2004
2003
2004
2003
2004
Base : Grandes Entreprises finançant un véhicule
39 39
Les attentes en matière de véhicules d’entreprises
Un niveau de maturité très différent selon la taille de l’entreprise
40 40
Critères de choix des véhicules

Des Grandes Entreprises attachées au coût d’utilisation, à la sécurité et à la
marque.
Des PME/PMI et des TPE davantage attachées à l’aspect utilitaire.
TPE
Quels sont, à l’avenir, vos principaux critères dans le
choix de vos véhicules d’entreprise ?
PME-PMI
1er critère cité
Grandes entreprises
Le caractère utilitaire du véhicule
10%
Le type de carburant
17%
11%
13%
17%
Le coût d'utilisation du véhicule
La sécurité
La marque
Autres
34%
7%
11%
6%
10%
8%
10%
14%
49%
31%
18%
22%
41 41
Actions à mettre en place :
sécurité et GPS pour les Grandes Entreprises et les PME-PMI,
aspect écologique pour les TPE
Quelles sont selon vous les actions qui vous paraissent primordiales à mettre en place demain pour votre entreprise, ses
voitures et ses conducteurs ?
ST IMPORTANT
TPE
77%
La diminution de la pollution par l'adoption d'énergie
propre pour votre véhicule
58%
55%
80%
56%
49%
45%
Un Système électronique permettant de lutter contre
le vol comme le repérage et l'immobilisation à distance
Un système électronique embarqué pour le suivi et la
gestion de votre flotte
Grandes
Entreprises
61%
64%
Un programme de prévention des risques routiers pour
les conducteurs
Un système électronique pour le guidage par
cartographie (GPS)
PME - PMI
27%
39%
59%
15%
20%
32%
Base : entreprises
42 42
Actions à mettre en place :
sécurité et GPS pour les Grandes Entreprises et les PME-PMI,
aspect écologique pour les TPE.
Quelles sont selon vous les actions qui vous
paraissent primordiales à mettre en place demain
pour votre entreprise, ses voitures et ses
conducteurs ?
Base entreprises finançant un véhicule
ST Important
La diminution de la pollution par l'adoption d'énergie
propre pour votre véhicule
Ensemble des
entreprises
TPE
PME - PMI
Grandes
Entreprises
2003
400
2004
760
2003
170
2004
350
2003
170
2004
350
2003
60
2004
60
70%
75%
71%
77%
59%
58%
63%
55%

Un programme de prévention des risques routiers pour
les conducteurs
64%
62%
64%
61%
64%
64%
70%
80%

Un Système électronique permettant de lutter contre le
vol comme le repérage et l'immobilisation à distance
57%
55%
57%
56%
55%
49%
55%
45%

Un système électronique pour le guidage par
cartographie (GPS)
29%
28%
28%
27%
32%
39%
50%
59%

Un système électronique embarqué pour le suivi et la
gestion de votre flotte
15%
16%
11%
15%
31%
20%
48%
32%
43 43
Conclusion

Un contexte économique plus favorable que l’an dernier :
Amélioration de l’économie française et de la situation du secteur d’activité
Mais dans une moindre mesure pour la situation de sa propre entreprise

La croissance du parc automobile tend à s’éroder :
Un potentiel de développement du parc auprès des grandes entreprises et des
PME-PMI, mais de façon moindre que les années précédentes
Un potentiel de développement auprès des PME-PMI et des TPE non équipées en
véhicules

Evolution des modes de financement :
Le recours au crédit classique s’est développé auprès des TPE
Stabilité de la LLD, mais fort potentiel auprès des PME-PMI
Dans un contexte plus général d’attentes de services, les décideurs se montrent
ouverts à une externalisation de la maintenance de leur parc
44 44
Conclusion

Particulièrement auprès des TPE
Fort travail d’évangélisation à mener

Un niveau de maturité vis-à-vis du véhicule très différent selon la taille de
l’entreprise :
Grandes entreprises : renforcement de l’axe sécurité, GPS
PME-PMI : renforcement du caractère utilitaire du véhicule, GPS
TPE : renforcement de l’axe écologie, caractère utilitaire du véhicule
45 45
Avec la collaboration de
vous présente
Panorama 2004 du véhicule d’entreprise
et de la mobilité automobile professionnelle
25 mars 2004
46