Epargne bancaire

Epargne - retraite - Marché des Particuliers
Epargne bancaire
Réf. 8152
2017
Public
Assistants de clientèle des
particuliers
Conseillers de clientèle des
particuliers
Chargés de clientèle des
particuliers
Niveaux
Fondamentaux
Maîtriser les produits d'épargne
Objectifs
A l'issue de cette formation, les participants seront capables :
 d'expliquer les caractéristiques et la fiscalité de l'épargne disponible
 d'expliquer les caractéristiques et la fiscalité de l'épargne à terme
 de répondre aux attentes du client dans le respect de la réglementation
MOOC (Massive Open On line Courses):
Ce nouveau dispositif de formation à distance
associe apports pédagogiques (vidéos, elearning, ressources en ligne), activités
collaboratives et interactions entre les apprenants
inscrits et l'équipe pédagogique.
Contenu
Descriptif
Pré-requis
Préambule
Aucune connaissance
préalable spécifique
nécessaire
- Épargne bancaire et stratégie de financement de
l'économie
- Fiscalité de l'épargne bancaire - fiscalité des produits de
placement à revenue fixes
Durée
9h (Estimation)
(soit 3h par semaine pendant
3 semaines)
- Réponses aux questions posées sur le forum
- Examen blanc collaboratif
- Questionnaire d'évaluation
Cette unité d'enseignement comporte des ressources
pédagogiques en ligne.
L'apprenant pourra imprimer, si besoin, des pdf à partir de
son espace formation en ligne.
L'apprenant est évalué au travers de :
- Des évaluations de suivi par thématique sous forme de
questionnaire en ligne dans le module
- 1 évaluation finale de l'UE sous forme de questionnaire
en ligne
- 1 examen final sur table à la fin du bloc de compétences,
évalué et noté par un expert
L'épargne disponible (semaine 1)
- Notion de base
- les règles de calcul des intérêts annuels d'un livret
- Les livrets communs à toutes les banques (livret A, LDD,
LEP)
- les différents livrets proposés par les banques
- les caractéristiques des différents livrets
- leur principe de fonctionnement
- la rémunération des livrets
- Les livrets propres au Crédit Agricole
- les livrets proposés par le Crédit Agricole
- leurs caractéristiques
- leur fonctionnement
L'épargne à terme (semaine 2)
- la notion d'épargne à terme
- Notions de base
- Les produits à terme communs à toutes les banques
- les caractéristiques des différents produits
- leur fonctionnement
- les règles de fiscalité
- Les produits à terme propres au Crédit Agricole
- les caractéristiques des différents produits
- leur fonctionnement
- les règles de fiscalité
Webinars et questionnaire d'évaluation final
(semaine 3)
Date de mise à jour : 28/10/2016
Référent d'offre
Aurélien PITON
Tél. : 01 49 53 34 25
[email protected]
Pour passer commande
Contact Certifiant Diplômant
[email protected]
IFCAM – 48, rue La Boétie 75008 Paris – http://www.ca-ifcam.fr