chiffre d`affaires de tignes 2004 – 2013
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chiffre d`affaires de tignes 2004 – 2013
1 CHIFFRE D’AFFAIRES DE TIGNES 2004 – 2013 Analyse des évolutions et mesure des volumes financiers Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 2 Objectif & Méthodologie Les données de retombées économiques sont évaluées à partir : • Des données de chiffre d’affaires issus des bilans de entreprises (dépôts annuel au greffe) • D’estimations de chiffre d’affaires pour certains secteurs de l’hébergements (résidences de tourisme et Club de vacances) • Par secteur : • Remontées mécaniques : Chiffre d’affaires déclaré • Ecoles de ski : Chiffre d’affaires déclaré • Agences immobilières : données issues des bilan (estimation de la part reversée aux propriétaires) • Résidences de tourisme : estimation à partir des données de fréquentation et des tarifs publics de l’exploitant • Hôtels : Chiffre d’affaires déclaré • Clubs, villages et TO : estimation à partir des données de fréquentation et des tarifs publics de l’exploitant pour les Clubs, chiffre d’affaires déclarés pour les autres (hormis TO non estimés) • Restaurants : chiffre d’affaires déclarés, pas d’extension aux non répondants. Validation des évolutions sur panel à 10 ans et évolutions à panel constant sur plusieurs années. Détail par sous-catégories • Shopping : Chiffre d’affaires déclaré. Panel de répondants. Pas d’extension aux non répondants • Parkings : données de l’exploitant • Activités culturelles : Chiffre d’affaires déclaré et sources Tignes Développement La liste des entreprises intégrées figure en dernière page de la présentation Diagnostic et préconisations d’orientations marketing et commerciales Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 3 L’évolution de la capacité d’accueil touristique LITS TOURISTIQUE DE TIGNES LITS STATION LITS PROFESSIONNEL LITS DIFFUS 2004 29 809 14 563 15 246 2005 29 832 15 207 14 625 2006 30 324 15 637 14 687 2007 30 601 16 093 14 508 2008 30 554 15 849 14 705 2009 30 700 16 211 14 489 2010 30 948 16 165 14 783 2011 31 026 16 303 14 723 2012 30 820 15 698 15 122 2013 30 556 15 697 14 859 (2013-2004) 747 1 134 -387 % 2,5% 7,8% -2,5% EVOLUTION DES LITS 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2004 2005 2006 2007 LITS STATION 2008 2009 LITS PROFESSIONNEL 2010 2011 2012 2013 LITS DIFFUS A contre tendance des stations, TIGNES a gagné 747 lits sur les 10 dernières années, soit +2,5% de sa capacité d’accueil. Les lits professionnels ont progressé de 7,8% (+1 134 lits) et les lits diffus diminué de 2,5%. Diagnostic et préconisations d’orientations marketing et commerciales Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 L’évolution de la capacité d’accueil touristique CAPACITE D’ACCUEIL DE LA STATION 35 000 30 000 25 000 20 000 51% 15 246 49% 14 625 48% 14 687 47% 14 508 48% 14 705 47% 14 489 48% 14 783 47% 14 723 49% 15 122 49% 14 859 49% 14 563 51% 15 207 52% 15 637 53% 16 093 52% 15 849 53% 16 211 52% 16 165 53% 16 303 51% 15 698 51% 15 697 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 15 000 10 000 5 000 0 LITS PROFESSIONNELS LITS DIFFUS Avec la progression des lits professionnels, la structure s’est encore plus professionnalisée : plus d’1 lit sur 2 est professionnel. Ce poids des lits professionnels s’est toutefois réduit sur 2012 et 2013. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 4 5 L’évolution du chiffre d’affaires station EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DE TIGNES 2004-2013 120 115 110 108,1 105 104,8 100 102,5 95 90 OUVERTURE DU LAGON 85 80 2004 2005 2006 2007 FREQUENTATION GLOBALE (en nuitées) 2008 2009 LITS STATION 2010 2011 2012 2013 C.A. TOTAL STATION (Euros constants) Entre 2004 et 2013, le chiffre d’affaires (euros constants) de Tignes a progressé de manière plus significative que la fréquentation et la structure des lits touristiques de la station. La saison 2007/2008 constitue un record, portée par un calendrier scolaire très favorable et suivant une mauvaise saison dans les stations de moindre altitude. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 6 L’évolution du chiffre d’affaires station Evolution à moyen terme EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) 2005 143 027K€ évolution nominale 146 822K€ 2,7% CA (Euros constants) 100,0 101,0 2006 2007 154 293K€ 156 426K€ 5,1% 104,6 1,4% 104,6 2008 169 649K€ 8,5% 111,0 2009 2010 160 205K€ 167 145K€ -5,6% 104,0 4,3% 106,7 2011 170 077K€ 1,8% 106,0 2012 175 125K€ 2013 176 662K€ 3,0% 107,8 2013-2004 % 33 635K€ 23,5% 0,9% 108,1 Le C.A. total généré par les entreprises de Tignes représente un peu moins de 177 millions d’euros pour l’année 2013. Par rapport à l’année de référence 2004, ce chiffre d’affaire a progressé de 23,5% en euros courants et de 8% en euros constants. Sur cette période l’inflation s’élève à 14,3%. 200 EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE DE TIGNES DEPUIS 2004 CA (Euros courants) 180 CA (Euros constants) 160 140 123,5 120 100 108,1 80 60 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Entre 2004 et 2013, le chiffre d’affaires de la station de Tignes a augmenté de 34 M€ en euros courants (soit une évolution de +23,5%) pour atteindre aujourd'hui une valeur de plus de 176M€. L’évolution est de +8% en euros constants. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 L’évolution du chiffre d’affaires par secteurs d’activité EVOLUTION DE L'ACTIVITE EN EUROS COURANTS 2004-2013 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 HEBERGEMENT : 128,8 RESTAURATION : 139,4 SHOPPING : 119,1 PARKING : 93,5 AUTRES : 171,1 REMONTEES MECANIQUES : 111,4 ALIMENTATION : 126,2 ECOLE DE SKI : 101,5 ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES : 193,6 Entre 2004 et 2013, les secteurs qui ont le plus progressé en chiffre d’affaires sont l’hébergement (effet lits supplémentaires) et la restauration, ainsi que les activités sportives et culturelles avec un plus faible volume. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 8 L’évolution de la structure du chiffre d’affaires par secteurs d’activité STRUCTURE DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2004 SHOPPING 7% ECOLE DE SKI 5% PARKING 2% ALIMENTATION 7% ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES 1% STRUCTURE DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2013 SHOPPING 7% ECOLE DE SKI PARKING 1% 4% ALIMENTATION 7% AUTRES 2% AUTRES 1% RESTAURATION 11% HEBERGEMENT 39% ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES 1% RESTAURATION 12% HEBERGEMENT 41% REMONTEES MECANIQUES 25% REMONTEES MECANIQUES 27% Entre 2004, le secteur de l’hébergement était déjà la principale source de chiffre d’affaires de la station (39% des ressources) et cette part s’est renforcée pour atteindre 41% en 2013. La part de la restauration s’est également renforcée (12% du CA 2013 au lieu de 11% en 2004). Le secteur des remontées mécaniques a vu sa part reculer, passant de 27% à 25% du chiffre d’affaires, (soit -2 pts). Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 9 Chiffre d’affaires de TIGNES : L’évolution de l’activité des remontées mécaniques 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale 39 200K€ 39 400K€ 39 200K€ 40 300K€ 43 800K€ 42 000K€ 42 900K€ 43 130K€ 42 388K€ 43 653K€ 0,5% -0,5% 2,8% 8,7% -4,1% 2,1% 0,5% -1,7% 3,0% JOURNEES SKIEURS 1 613 595 1 520 939 1 548 603 1 468 508 1 557 864 1 452 701 1 459 412 1 442 707 1 431 476 1 428 382 100 94,3 96,0 91,0 96,5 90,0 90,4 89,4 88,7 88,5 1 572 192 1 562 520 1 647 576 1 654 344 1 693 866 1 612 326 1 627 326 1 619 004 1 615 892 1 625 714 100 99,4 104,8 105,2 107,7 102,6 103,5 103,0 102,8 103,4 Base 100 NUITEES Base 100 2013-2004 % 4 453K€ 11,4% -185 213 -11,5% 53 522 3,4% EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 100,0 100,5 100,0 102,8 111,7 107,1 109,4 110,0 108,1 111,4 PRIX (hors tabac) 100,0 101,6 103,2 104,5 106,8 107,7 109,5 112,2 113,6 114,3 CA (Euros constants) 100,0 98,9 96,9 98,4 104,6 99,5 99,9 98,1 95,2 97,4 CA Remontées mécaniques 180 160 EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DES REMONTEES MECANIQUES DE TIGNES DEPUIS 2004 COMPARATIF JOURNEES SKIEURS ET NUITEES TOURISTIQUES CA Remontées mécaniques (Euros courants) JOURNEES SKIEURS NUITEES touristiques annuelles 140 120 111,4 100 103,4 88,5 80 60 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 La fréquentation du domaine skiable a diminué de -11,5% en journées skieurs (contre +3,4% de nuitées touristiques), alors que le chiffre d’affaires a progressé préconisations d’orientations et commerciales de +11,4%. LeDiagnostic CA aet par contre moinsmarketing progressé que l’inflation. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 10 Chiffre d’affaires de TIGNES : L’évolution de l’activité des écoles de ski EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale JOURNEES SKIEURS Evolution à moyen terme 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6 519K€ 6 359K€ -2,5% 6 652K€ 4,6% 7 145K€ 7,4% 6 828K€ -4,4% 6 138K€ -10,1% 6 314K€ 2,9% 6 389K€ 1,2% 6 507K€ 1,8% 6 619K€ 1,7% 1 613 595 1 520 939 1 548 603 1 468 508 1 557 864 1 452 701 1 459 412 1 442 707 1 431 476 1 428 382 100 94,3 96,0 91,0 96,5 90,0 90,4 89,4 88,7 88,5 Base 100 2013-2004 % 99K€ 1,5% -185 213 -11,5% EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) CA (Euros courants) PRIX (hors tabac) CA (Euros constants) 120 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 100,0 100,0 100,0 97,5 101,6 96,0 102,0 103,2 98,9 109,6 104,5 104,9 104,7 106,8 98,0 94,1 107,7 87,4 96,8 109,5 88,4 98,0 112,2 87,4 99,8 113,6 87,9 101,5 114,3 88,8 EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DES ECOLES DE SKI DEPUIS 2004 110 101,5 100 90 88,5 80 CA (Euros courants) 70 60 2004 2005 2006 2007 2008 JOURNEES SKIEURS 2009 2010 2011 2012 2013 Le chiffre d’affaires des écoles de ski est resté quasiment stable en 10 ans : c’est l’activité qui progresse le moins en station. Le CA est même en baisse en euros constants. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 11 Chiffre d’affaires de TIGNES : L’évolution de l’activité des hébergements professionnels EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 Evolution à moyen terme 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale 55 741K€ 59 198K€ 6,2% 64 235K€ 8,5% 63 667K€ -0,9% 70 701K€ 11,0% 66 555K€ -5,9% 69 664K€ 4,7% 71 466K€ 2,6% 72 043K€ 0,8% 71 805K€ -0,3% LITS PROFESSIONNELS Base 100 14 563 100 15 207 104,4 15 637 107,4 16 093 110,5 15 849 108,8 16 211 111,3 16 165 111,0 16 303 111,9 15 698 107,8 1 572 192 1 562 520 1 647 576 1 654 344 1 693 866 1 612 326 1 627 326 1 619 004 100 99,4 104,8 105,2 107,7 102,6 103,5 103,0 SEJOURS ANNUELS PROFESSIONNELS Base 100 2013-2004 16 064K€ 28,8% % 15 697 107,8 1 134 7,8% 1 615 892 1 625 714 53 522 3,4% 102,8 103,4 EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) CA (Euros courants) PRIX (hors tabac) CA (Euros constants) 160 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 100 100,0 100,0 106,2 101,6 104,5 115,2 103,2 111,7 114,2 104,5 109,3 126,8 106,8 118,7 119,4 107,7 110,8 125,0 109,5 114,1 128,2 112,2 114,3 129,2 113,6 113,8 128,8 114,3 112,7 EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DE L'HEBERGEMENT PROFESSIONNEL DE TIGNES DEPUIS 2004 140 128,8 120 107,8 103,4 100 80 60 2004 CA (Euros courants) 2005 2006 LITS PROFESSIONNELS 2007 2008 2009 SEJOURS ANNUELS PROFESSIONNELS 2010 2011 2012 2013 Avec une progression de +8% des lits professionnels, le chiffres d’affaires des hébergeurs professionnels progresse de +29%, alors que leur fréquentation ne progresse que de 3,4% en nuitées sur la période. L’effet tarifaire est important (montée en gamme de Diagnostic et préconisations d’orientations marketing et commerciales l’hébergement en résidences de tourisme et dans l’hôtellerie). Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 Chiffre d’affaires de TIGNES : L’évolution de la capacité d’accueil de l’hébergement professionnel EVOLUTION DES LITS SELON LE SECTEUR D'HEBERGEMENT 7000 6000 5 304 5000 5 230 4000 3 442 3000 2000 1 721 1000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AGENCES IMMOBILIERES : -349 lits (-6,2%) RESIDENCES DE TOURISME : +667 lits (+14,6%) HOTELS : -7 lits (-0,4%) CLUBS ET VILLAGES DE VACANCES : +823 lits (+31,4%) Les agences immobilières étaient le 1er secteur d’hébergement en 2004. Elles ont perdu en 10 ans -6% de leur capacité d’accueil, alors que les résidences de tourisme en gagnent +14,6%. Depuis 2010, les 2 secteurs ont la même capacité d’accueil. Le volume des lits des clubs, villages de vacances & TO a progressé de +31%, malgré la fermeture du Rocher Blanc (nouveaux établissements confiés en gestion TO). Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 Chiffre d’affaires de TIGNES : L’évolution de l’activité des hébergements professionnels EVOLUTION DES CA SELON LE SECTEUR D'HEBERGEMENT 30 000 000 135,0 25 000 000 108,6 20 000 000 191,1 15 000 000 10 000 000 103,5 5 000 000 0 2004 2005 AGENCES IMMOBILIERES 2006 2007 2008 RESIDENCES DE TOURISME 2009 2010 HOTELS 2011 2012 2013 CLUBS ET VILLAGES DE VACANCES Le secteur hôtelier (y compris hôtels restaurants) reste le secteur qui génère le plus de chiffre d’affaires sur la station, avec une progression de +35%. Le chiffre d’affaires des résidences de tourisme est celui qui a le plus progressé, avec la mise en service de 667 lits supplémentaires (+14%), alors que le chiffre d’affaires des agences immobilières est resté quasi-stable. Le chiffre d’affaires des clubs, centres de vacances & TO progresse également plus faiblement, et est même en repli depuis 2009. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 13 Chiffre d’affaires de TIGNES : la structure du CA des hébergements professionnels % SEJOURS HOTELS RESTAURANT AGENCES IMMOBILIERES RESIDENCES DE TOURISME CLUBS ÉTÉ 4 112 10 665 22 009 5 034 HIVER 22 932 73 566 81 966 50 669 TOTAL 27 045 84 230 103 975 55 703 % 10% 31% 38% 21% LITS 1 721 5 304 5 230 3 442 CA € 26 614 041 € 5 824 586 € 17 721 469 € 21 644 419 € 37% 8% 25% 30% CA € / LITS 15 464 € 1 098 € 3 388 € 6 288 € TOTAL 41 820 229 133 270 953 100% 15 697 71 804 515 € 100% 4 574 € REPARTITION DES LITS REPARTITION DES SEJOURS HOTELS RESTAURANT 10% HOTELS RESTAURANT 11% CLUBS 22% RESIDENCES DE TOURISME 33% REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES CLUBS 21% AGENCES IMMOBILIERE S 34% RESIDENCES DE TOURISME 38% CLUBS 30% AGENCES IMMOBILIERES 31% HOTELS 37% RESIDENCES DE AGENCES TOURISME IMMOBILIER 25% ES 8% On constate en 2013 une répartition des séjours et des lits relativement homogène, avec toutefois une meilleure performance pour les résidences de tourisme. Pour le chiffre d’affaires, le secteur hôtelier (incluant les restaurants) génère l’essentiel du chiffre d’affaires, suivi des clubs et des résidences de tourisme. Le poids des agences immobilières est sous-estimé du fait que l’on prend pas en compte la part des reversements aux propriétaires. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 Chiffre d’affaires de TIGNES : évolution de la structure du CA des hébergements professionnels Répartition du CA par secteur d'hébergement Répartition du CA par secteur d'hébergement 2004 2013 CLUBS, CENTRES DE VACANCES ET TO 21 123K€ 38% HOTELS 19 720K€ 35% AGENCES RESIDENCES DE IMMOBILIERES TOURISME 5 627K€ 9 271K€ 10% 17% CLUBS, CENTRES DE VACANCES ET TO 21 644K€ 30% HOTELS 26 614K€ 37% AGENCES RESIDENCES IMMOBILIERES DE TOURISME 5 825K€ 17 721K€ 8% 25% Si la part des hôtels dans le chiffres d’affaires des hôtels est restée stable, le secteur des résidences de tourisme a fortement progressé (+8 pts de CA). Le secteur des clubs, centres de vacances & TO diminue fortement lui de 8 points. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 15 Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité de l’hôtellerie EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) Evolution à moyen terme 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 19 720K€ 21 953K€ 23 553K€ 22 909K€ 25 832K€ 24 217K€ 25 702K€ 26 024K€ 26 264K€ 26 614K€ 11,3% 7,3% -2,7% 12,8% -6,3% 6,1% 1,3% 0,9% 1,3% 1 728 1 598 1 625 1 625 1 641 1 751 1 690 1 704 1 720 1 721 100 92,5 94,0 94,0 95,0 101,3 97,8 98,6 99,5 99,6 25 129 24 128 25 236 25 328 26 314 24 695 24 550 26 138 26 741 27 044 100 96,0 100,4 100,8 104,7 98,3 97,7 104,0 106,4 107,6 11 412 13 738 14 494 14 098 15 742 13 831 15 208 15 273 15 270 15 464 évolution nominale LITS HOTELS Base 100 SEJOURS HOTELIERS ANNUELS Base 100 CA / LITS EVOLUTION DES LITS EN HOTELS 2 000 1 728 1 598 1 625 1 625 1 641 1 751 1 690 1 704 1 720 1 721 1 500 2013-2004 % 6 894K€ 35,0% -7 -0,4% 1 915 7,6% 4 052 35,5% EVOLUTION DES SEJOURS EN HOTELS 30 000 25 000 25 129 24 128 25 23625 328 26 314 24 695 24 550 26 138 26 741 27 044 20 000 15 000 1 000 10 000 500 5 000 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Le chiffre d’affaires hôtelier a progressé de 35% alors que la fréquentation progresse de seulement 7,6%, à lits constants, traduisant une montée en gamme. Le CA est quasi stable depuis 2010. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 17 Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité de l’hôtellerie EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 19 720K€ 21 953K€ 11,3% 23 553K€ 7,3% 22 909K€ -2,7% 25 832K€ 12,8% 24 217K€ -6,3% 25 702K€ 6,1% 26 024K€ 1,3% 26 264K€ 0,9% 26 614K€ 1,3% 1 728 1 598 1 625 1 625 1 641 1 751 1 690 1 704 1 720 1 721 100 92,5 94,0 94,0 95,0 101,3 97,8 98,6 99,5 99,6 25 129 24 128 25 236 25 328 26 314 24 695 24 550 26 138 26 741 27 044 100 96,0 100,4 100,8 104,7 98,3 97,7 104,0 106,4 107,6 11 412 13 738 14 494 14 098 15 742 13 831 15 208 15 273 15 270 15 464 LITS HOTELS Base 100 SEJOURS HOTELIERS ANNUELS Base 100 CA / LITS Evolution à moyen terme 2004 2013-2004 % 6 894K€ 35,0% -7 -0,4% 1 915 7,6% 4 052 35,5% EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) CA HOTELS (Euros courants) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 100 111,3 119,4 116,2 131,0 122,8 130,3 132,0 133,2 135,0 PRIX (hors tabac) 100,0 101,6 103,2 104,5 106,8 107,7 109,5 112,2 113,6 114,3 CA HOTELS (Euros constant 100,0 109,5 115,8 111,1 122,6 114,0 119,0 117,6 117,3 118,1 EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DES HOTELS DE TIGNES DEPUIS 2004 135,0 120 107,6 99,6 70 CA HOTELS (Euros courants) 20 2004 2005 2006 2007 LITS HOTELS 2008 2009 SEJOURS HOTELIERS ANNUELS 2010 2011 2012 2013 Le chiffre d’affaires du secteur a progressé plus rapidement que le volume de lits et la fréquentation, traduisant une hausse tarifaire liée à la montée en gamme. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des agences immobilières EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) 5 627K€ évolution nominale LITS AGENCES IMMOBILIERES Base 100 SEJOURS ANNUELS EN AGENCES IMMOBILIERES Evolution à moyen terme 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5 528K€ 5 516K€ 5 650K€ 5 606K€ 4 830K€ 4 966K€ 5 610K€ 5 759K€ 5 825K€ -1,8% -0,2% 2,4% -0,8% -13,9% 2,8% 13,0% 2,7% 1,1% 5 653 5 877 5 870 5 914 5 943 5 681 5 401 5 425 5 289 5 304 100 104,0 103,8 104,6 105,1 100,5 95,5 96,0 93,6 93,8 101 412 92 955 95 297 92 821 93 371 77 722 75 299 75 192 78 400 84 230 Base 100 100 91,7 94,0 91,5 92,1 76,6 74,3 74,1 77,3 83,1 CA / LITS 1,0K€ 0,9K€ 0,9K€ 1,0K€ 0,9K€ 0,9K€ 0,9K€ 1,0K€ 1,1K€ 1,1K€ 6 000 120 000 5 943 5 681 5 653 5 877 5 870 5 914 5 401 5 425 5 289 5 304 100 000 5 000 80 000 4 000 60 000 3 000 40 000 2 000 % 198K€ 3,5% -349 -6,2% -17 182 -16,9% 103 10,3% EVOLUTION DES SEJOURS EN AGENCES IMMOBILIERES EVOLUTION DES LITS EN AGENCES IMMOBILIERES 7 000 2013-2004 101 412 92 955 95 297 92 821 93 371 77 722 75 29975 192 78 400 84 230 20 000 1 000 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Le secteur se caractérise par une perte régulière de lits et de séjours sur la période et un chiffre d’affaires qui progresse seulement de 3,5% en euros courants. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 19 Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des agences immobilières EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5 528K€ -1,8% 5 516K€ -0,2% 5 650K€ 2,4% 5 606K€ -0,8% 4 830K€ -13,9% 4 966K€ 2,8% 5 610K€ 13,0% 5 759K€ 2,7% 5 825K€ 1,1% 5 653 100 5 877 104,0 5 870 103,8 5 914 104,6 5 943 105,1 5 681 100,5 5 401 95,5 5 425 96,0 5 289 93,6 5 304 93,8 101 412 100 92 955 91,7 95 297 94,0 92 821 91,5 93 371 92,1 77 722 76,6 75 299 74,3 75 192 74,1 78 400 77,3 84 230 83,1 1,0K€ 0,9K€ 0,9K€ 1,0K€ 0,9K€ 0,9K€ 0,9K€ 1,0K€ 1,1K€ 1,1K€ CA / LITS Evolution à moyen terme 2013-2004 % 3,5% 198K€ 2013 5 627K€ LITS AGENCES IMMOBILIERES Base 100 SEJOURS ANNUELS EN AGENCES IMMOBILIERES Base 100 2005 -349 -6,2% -17 182 -16,9% 103 10,3% EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) CA (Euros courants) PRIX (hors tabac) CA (Euros constants) CA avec PROPRIETAIRES CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale CA / LITS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 100 100,0 100,0 98,2 101,6 96,7 98,0 103,2 95,0 100,4 104,5 96,1 99,6 106,8 93,3 85,8 107,7 79,7 88,3 109,5 80,6 99,7 112,2 88,9 102,4 113,6 90,1 103,5 114,3 90,6 2004 13 620K€ 2005 13 445K€ -1,3% 2006 13 364K€ -0,6% 2007 13 758K€ 2,9% 2008 13 861K€ 0,7% 2009 11 959K€ -13,7% 2010 12 261K€ 2,5% 2011 13 946K€ 13,7% 2012 14 317K€ 2,7% 2013 14 490K€ 1,2% 2,4K€ 2,3K€ 2,3K€ 2,3K€ 2,3K€ 2,1K€ 2,3K€ 2,6K€ 2,7K€ 2,7K€ 2013-2004 870K€ % 6,4% 323 13,4% EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DES AGENCES IMMOBILIERES DE TIGNES DEPUIS 2004 140 CA (Euros courants) LITS AGENCES IMMOBILIERES SEJOURS ANNUELS EN AGENCES IMMOBILIERES 103,5 93,8 90 40 2004 83,1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Avec une perte de -6% de lits et un volume de séjours en fort recul sur la Diagnostic et préconisations d’orientations marketing et commerciales période (-17%), le CA des agences ne progresse pas durant la période. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des résidences de tourisme EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale LITS RESIDENCES DE TOURISME Base 100 SEJOURS ANNUELS EN RESIDENCES DE TOURISME Evolution à moyen terme 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 11 319K€ 14,1% 13 095K€ 15,7% 14 709K€ 12,3% 14 527K€ -1,2% 16 690K€ 14,9% 17 768K€ 6,5% 18 538K€ 4,3% 17 721K€ -4,4% 9 271K€ 9 925K€ 7,0% 4 563 4 534 4 833 5 106 4 823 5 014 5 405 5 418 5 377 5 230 100 99,4 105,9 111,9 105,7 109,9 118,5 118,7 117,8 114,6 87 940 86 117 93 894 99 473 103 338 99 842 108 815 110 761 109 767 103 975 Base 100 100 97,9 106,8 113,1 117,5 113,5 123,7 126,0 124,8 118,2 CA / LITS 2 032 2 189 2 342 2 565 3 050 2 897 3 088 3 279 3 448 3 388 EVOLUTION DES LITS EN RESIDENCES DE TOURISME 6 000 5 000 4 563 4 534 4 833 5 106 4 823 5 014 5 405 5 418 5 377 5 230 % 8 450K€ 91,1% 667 14,6% 16 035 18,2% 1 357 66,8% EVOLUTION DES SEJOURS EN RESIDENCES DE TOURISME 120 000 100 000 4 000 80 000 3 000 60 000 2 000 40 000 1 000 20 000 0 2013-2004 87 940 86 117 93 894 99 473 103 338 99 842 108 815 110 761 109 767 103 975 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Le secteur des résidences de tourisme a gagné 15% de lits, et ses séjours progressent un peu plus (+18%) que le secteur des agences immobilières. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 21 Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des résidences de tourisme EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8 450K€ 91,1% 667 14,6% 103 975 118,2 16 035 18,2% 3 388 1 357 66,8% 9 271K€ 9 925K€ 7,0% 11 319K€ 14,1% 13 095K€ 15,7% 14 709K€ 12,3% 14 527K€ -1,2% 16 690K€ 14,9% 17 768K€ 6,5% 18 538K€ 4,3% 17 721K€ -4,4% 4 563 100 4 534 99,4 4 833 105,9 5 106 111,9 4 823 105,7 5 014 109,9 5 405 118,5 5 418 118,7 5 377 117,8 5 230 114,6 87 940 100 86 117 97,9 93 894 106,8 99 473 113,1 103 338 117,5 99 842 113,5 108 815 123,7 110 761 126,0 109 767 124,8 2 032 2 189 2 342 2 565 3 050 2 897 3 088 3 279 3 448 LITS RESIDENCES DE TOURISME Base 100 SEJOURS ANNUELS EN RESIDENCES DE TOURISME Base 100 CA / LITS Evolution à moyen terme 2013-2004 % EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) CA (Euros courants) PRIX (hors tabac) CA (Euros constants) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 100 100,0 100,0 107,0 101,6 105,3 122,1 103,2 118,3 141,2 104,5 135,1 158,6 106,8 148,5 156,7 107,7 145,5 180,0 109,5 164,3 191,6 112,2 170,8 199,9 113,6 176,1 191,1 114,3 167,3 EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DES RESIDENCES DE TOURISME DE TIGNES DEPUIS 191,1 2004 210 CA (Euros courants) 160 118,2 110 114,6 60 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Le chiffre d’affaires des résidences de tourisme a fortement progressé (+91%) sous l’effet conjugué de la hausse de la fréquentation, de la mise en service de et préconisations d’orientations marketing et commerciales lits neufs et laDiagnostic montée en gamme des établissements et de la hausse des tarifs. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des clubs, centres de vacances & TO Evolution à moyen terme 2013-2004 % EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale LITS CLUBS, CV ET TO Base 100 SEJOURS ANNUELS EN CLUBS, CV ET TO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 21 123K€ 21 792K€ 3,2% 23 847K€ 9,4% 22 013K€ -7,7% 24 554K€ 11,5% 22 981K€ -6,4% 22 306K€ -2,9% 22 064K€ -1,1% 21 482K€ -2,6% 21 644K€ 0,8% 2 619 3 198 3 309 3 448 3 442 3 765 3 669 3 756 3 312 3 442 100 122,1 126,3 131,7 131,4 143,8 140,1 143,4 126,5 131,4 47 551 57 220 60 169 58 102 59 288 66 462 62 557 57 743 54 408 55 703 Base 100 100 120,3 126,5 122,2 124,7 139,8 131,6 121,4 114,4 117,1 CA / LITS 8 065 6 814 7 207 6 384 7 134 6 104 6 080 5 874 6 486 6 288 EVOLUTION DES LITS EN CLUBS, CENTRES DE VACANCES ET TO 4 000 3 198 3 500 3 000 3 309 3 448 3 442 3 765 3 669 3 756 3 312 3 442 70 000 57 220 60 000 2 500 40 000 2 000 30 000 1 500 20 000 1 000 2,5% 823 31,4% 8 152 17,1% -1 777 -22,0% EVOLUTION DES SEJOURS EN CLUBS, CENTRES DE VACANCES ET TO 50 000 2 619 522K€ 60 169 58 102 59 288 66 462 62 557 57 743 54 408 55 703 47 551 10 000 500 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 L’activité du secteur progresse de +2,5% et a connu deux phases : - une phase de progression de l’activité soutenue par une hausse de la capacité d’accueil jusqu’en 2009 - Une phase de recul de la fréquentation et du chiffre d’affaires après cette date. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 23 Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des clubs, centres de vacances & TO Evolution à moyen terme 2013-2004 % 522K€ 2,5% EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 2004 21 123K€ 2005 21 792K€ 3,2% 2006 23 847K€ 9,4% 2007 22 013K€ -7,7% 2008 24 554K€ 11,5% 2009 22 981K€ -6,4% 2010 22 306K€ -2,9% 2011 22 064K€ -1,1% 2012 21 482K€ -2,6% 2013 21 644K€ 0,8% LITS CLUBS, CV ET TO Base 100 2 619 100 3 198 122,1 3 309 126,3 3 448 131,7 3 442 131,4 3 765 143,8 3 669 140,1 3 756 143,4 3 312 126,5 3 442 131,4 823 31,4% SEJOURS ANNUELS EN CLUBS, CV ET TO Base 100 47 551 100 57 220 120,3 60 169 126,5 58 102 122,2 59 288 124,7 66 462 139,8 62 557 131,6 57 743 121,4 54 408 114,4 55 703 117,1 8 152 17,1% 8 065 6 814 7 207 6 384 7 134 6 104 6 080 5 874 6 486 6 288 -1 777 -22,0% CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale CA / LITS EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) 2004 2005 CA (Euros courants) 100 103,2 PRIX (hors tabac) 100,0 101,6 CA (Euros constants) 100,0 101,5 160 2006 112,9 103,2 109,4 2007 104,2 104,5 99,7 2008 116,2 106,8 108,8 2009 108,8 107,7 101,0 2010 105,6 109,5 96,4 2011 104,5 112,2 93,1 2012 101,7 113,6 89,6 2013 102,5 114,3 89,7 EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DES CLUBS, CENTRES DE VACANCES ET TO DE TIGNES DEPUIS 2004 140 131,4 120 117,1 100 102,5 80 60 2004 CA (Euros courants) 2005 2006 LITS CLUBS, CV ET TO 2007 2008 2009 SEJOURS ANNUELS EN CLUBS, CV ET TO 2010 2011 2012 2013 Le chiffre d’affaires progresse de 2,5% en euros courants, mais est en retrait de et préconisations d’orientations marketing et commerciales 10% en eurosDiagnostic constants. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 24 Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des restaurants & bars EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 RESTAURATION ET BARS 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) 15 826K€ évolution nominale RESTAURATION TRADITIONNELLE CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale Evolution à moyen terme 2005 2006 2007 16 116K€ 1,8% 16 925K€ 5,0% 17 932K€ 6,0% 12 373K€ 12 354K€ -0,2% 12 852K€ 4,0% CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale RESTAURATION RAPIDE 1 901K€ 2 058K€ 8,2% CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale 601K€ 950K€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 18 441K€ 2,8% 16 987K€ -7,9% 18 913K€ 11,3% 20 058K€ 6,1% 21 430K€ 6,8% 22 066K€ 3,0% 13 532K€ 5,3% 13 686K€ 1,1% 12 585K€ -8,0% 14 231K€ 13,1% 14 564K€ 2,3% 15 836K€ 8,7% 16 379K€ 3,4% 2 042K€ -0,8% 2 158K€ 5,7% 2 406K€ 11,5% 2 140K€ -11,1% 2 341K€ 9,4% 2 739K€ 17,0% 2 674K€ -2,4% 670K€ 11,5% 734K€ 9,4% 872K€ 18,9% 875K€ 0,3% 941K€ 7,6% 984K€ 4,6% 1 032K€ 4,9% 1 033K€ 8,7% 1 297K€ 25,5% 1 371K€ 5,7% 1 474K€ 7,5% 1 322K€ -10,4% 1 356K€ 2,6% 1 722K€ 26,9% 2013-2004 % 6 240K€ 39,4% 4 006K€ 32,4% 2 604K€ -2,6% 703K€ 37,0% 1 072K€ 3,8% 1 210K€ 12,8% 609K€ 101,2% 1 848K€ 7,4% 1 872K€ 1,3% 922K€ 97,0% RESTAURATION D’ALTITUDE BARS CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale 25 000K€ EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRE DE L'ACTIVITE DES RESTAURANTS ET DES BARS DE TIGNES DEPUIS 2004 22 066K€ 20 000K€ 16 379K€ 15 000K€ 10 000K€ BARS ET RESTAURANTS RESTAURATION RAPIDE BARS 5 000K€ 0K€ 2004 RESTAURATION TRADITIONELLE RESTAURATION D'ALTITUDE 2 604K€ 1 872K€ 1 210K€ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Le secteur de la restauration (hors hôtels restaurants) a été dynamique sur la période, avec un progression plus rapide pour l’activité de la restauration rapide Diagnostic et préconisations d’orientations marketing et commerciales et des bars. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 25 Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des restaurants & bars EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) RESTAURATION ET BARS 2004 2005 CA (Euros courants) 100,0 PRIX (hors tabac) 100,0 CA (Euros constants) 100,0 RESTAURATION TRADITIONNELLE CA (Euros courants) 100,0 PRIX (hors tabac) 100,0 CA (Euros constants) 100,0 RESTAURATION D’ALTITUDE CA (Euros courants) 100,0 PRIX (hors tabac) 100,0 CA (Euros constants) 100,0 RESTAURATION RAPIDE CA (Euros courants) 100,0 PRIX (hors tabac) 100,0 CA (Euros constants) 100,0 BARS CA (Euros courants) PRIX (hors tabac) CA (Euros constants) 210 160 100,0 100,0 100,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 101,8 101,6 100,2 106,9 103,2 103,7 113,3 104,5 108,4 116,5 106,8 109,1 107,3 107,7 99,6 119,5 109,5 109,1 126,7 112,2 113,0 135,4 113,6 119,3 139,4 114,3 122,0 99,8 101,6 98,2 103,9 103,2 100,7 109,4 104,5 104,6 110,6 106,8 103,5 101,7 107,7 94,4 115,0 109,5 105,0 117,7 112,2 104,9 128,0 113,6 112,7 132,4 114,3 115,8 108,2 101,6 106,5 107,4 103,2 104,1 113,5 104,5 108,6 126,6 106,8 118,5 112,5 107,7 104,5 123,1 109,5 112,4 144,1 112,2 128,4 140,7 113,6 123,9 137,0 114,3 119,9 111,5 101,6 109,7 122,0 103,2 118,3 145,0 104,5 138,8 145,5 106,8 136,2 156,5 107,7 145,3 163,7 109,5 149,5 171,7 112,2 153,1 178,3 113,6 157,1 201,2 114,3 176,1 108,7 101,6 107,0 136,5 103,2 132,3 144,3 104,5 138,1 155,2 106,8 145,2 139,1 107,7 129,1 142,7 109,5 130,3 181,2 112,2 161,5 194,5 113,6 171,3 197,0 114,3 172,4 EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DES RESTAURANTS ET DES BARS DE TIGNES DEPUIS 2004 BARS ET RESTAURANTS 201,2 RESTAURATION TRADITIONELLE 197,0 RESTAURATION RAPIDE RESTAURATION D'ALTITUDE BARS 139,4 137,0 110 60 2004 132,4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 et préconisations d’orientations marketing et commerciales Le secteur de Diagnostic la restauration (hors hôtels restaurants) a été dynamique sur la période, avec un progression plus rapide pour l’activité de la restauration rapide et des bars. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 26 Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des commerces d’alimentation EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale Evolution à moyen terme 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10 425K€ 10 325K€ -1,0% 10 901K€ 5,6% 11 452K€ 5,1% 12 528K€ 9,4% 12 088K€ -3,5% 12 061K€ -0,2% 11 844K€ -1,8% 13 668K€ 15,4% 13 153K€ -3,8% 2013-2004 % 2 728K€ 26,2% EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) CA (Euros courants) PRIX (hors tabac) CA (Euros constants) 160 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 100,0 100,0 100,0 99,0 101,6 97,4 104,6 103,2 101,4 109,9 104,5 105,1 120,2 106,8 112,5 115,9 107,7 107,6 115,7 109,5 105,6 113,6 112,2 101,3 131,1 113,6 115,5 126,2 114,3 110,4 EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE DES COMMERCES ALIMENTAIRES DEPUIS 2004 139,4 126,2 110 ALIMENTATION 60 2004 2005 2006 2007 2008 BARS ET RESTAURANTS 2009 2010 2011 2012 2013 Le secteur de l’alimentation a connu une hausse régulière du chiffre d’affaires sur la période, et plus marquée depuis entre 2011 et 2012. L’évolution reste toutefois moins rapide que celle des bars et restaurant jusqu’en 2013. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 27 Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité du shopping EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) Evolution à moyen terme 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10 156K€ 10 401K€ 10 870K€ 10 242K€ 10 920K€ 10 664K€ 11 318K€ 11 215K€ 12 017K€ 12 098K€ 2,4% 4,5% -5,8% 6,6% -2,3% 6,1% -0,9% 7,2% 0,7% 9 096K€ 9 523K€ 8 954K€ 9 574K€ 9 443K€ 9 972K€ 9 818K€ 10 620K€ 10 667K€ 3,4% 4,7% -6,0% 6,9% -1,4% 5,6% -1,5% 8,2% 0,4% évolution nominale 2013-2004 % 1 942K€ 19,1% 1 868K€ 21,2% dont commerces de sports CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) 8 799K€ évolution nominale 86,6% autres magasins 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) 1 357K€ évolution nominale 130 87,5% 2005 87,6% 2006 87,4% 2007 87,7% 2008 88,6% 2009 88,1% 2010 87,5% 2011 88,4% 2012 88,2% 2013 1 305K€ 1 347K€ 1 288K€ 1 346K€ 1 221K€ 1 346K€ 1 397K€ 1 397K€ 1 431K€ -3,8% 3,2% -4,3% 4,5% -9,3% 10,3% 3,8% 0,0% 2,4% 2013-2004 % 74K€ 5,4% EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE SHOPPING DE TIGNES DEPUIS 2004 121,2 120 110 100 105,4 90 80 CA Commerces de sports (Euros courants) 70 CA autres shopping (Euros courants) 60 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 La progression du CA du shopping est de +19%, et elle est plus importante pour les magasins de sports, particulièrement depuis 2009. Les autres Diagnostic magasins repartent à la hausse depuis 2009, après une et préconisations d’orientations marketing et commerciales phase de décroissance. Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 28 Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des parkings EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale 2 303K€ Evolution à moyen terme 2005 2 236K€ -2,9% 2006 2007 2 456K€ 9,9% 2 054K€ -16,4% 2008 2 118K€ 3,1% 2009 2010 2 017K€ -4,8% 2 164K€ 7,3% 2011 2 103K€ -2,8% 2012 2013 2 135K€ 1,5% 2 152K€ 0,8% 2013-2004 % -150K€ -6,5% EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) CA PARKING (Euros courants) PRIX (hors tabac) CA (Euros constants) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 100,0 100,0 100,0 97,1 101,6 95,5 106,7 103,2 103,4 89,2 104,5 85,4 92,0 106,8 86,1 87,6 107,7 81,3 94,0 109,5 85,8 91,3 112,2 81,4 92,7 113,6 81,7 93,5 114,3 81,8 EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE PARKING DEPUIS 2004 110 100 90 93,5 80 CA PARKING (Euros courants) 70 60 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Le chiffre d’affaires de parkings de la station a connu une baisse importante en 2007. Depuis 2010, il tend a se stabiliser autour de 2,15M€. Diagnostic et préconisations d’orientations marketing et commerciales Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 29 Chiffre d’affaires de TIGNES : l’activité des activités sportives & culturelles EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 Evolution à moyen terme 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale 2005 1 015K€ 1 027K€ 1,1% 2006 2007 1 327K€ 29,2% 1 801K€ 35,8% 2008 2009 1 626K€ -9,7% 2010 1 674K€ 2,9% 2011 1 808K€ 8,0% 1 821K€ 0,7% 2012 2013 2 004K€ 10,1% 1 966K€ -1,9% 2013-2004 % 951K€ 93,6% EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) CA (Euros courants) PRIX (hors tabac) CA (Euros constants) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 100,0 100,0 100,0 101,1 101,6 99,5 130,7 103,2 126,6 177,4 104,5 169,7 160,1 106,8 149,9 164,8 107,7 153,0 178,1 109,5 162,6 179,4 112,2 159,9 197,4 113,6 173,9 193,6 114,3 169,5 EVOLUTION INDICIAIRE DE L'ACTIVITE SPORTIVE ET CULTURELLES DEPUIS 2004 220 200 180 193,6 160 140 OUVERTURE D LAGON 120 100 CA (Euros courants) 80 60 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Le chiffre d’affaires des activités sportives & culturelles recensées a fortement progressé, notamment avec l’ouverture du Lagon. Diagnostic et préconisations d’orientations marketing et commerciales Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 30 Chiffre d’affaires de TIGNES : les autres activités sportives GOLF DE TIGNES EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale 2004 78K€ 2005 79K€ 1,1% 2006 102K€ 29,2% 2007 139K€ 35,8% 2008 122K€ -12,2% 2009 125K€ 2,5% 2010 123K€ -1,6% 2011 118K€ -3,9% 2012 114K€ -3,3% 2013 106K€ -7,2% 2004 100,0 100,0 100,0 2005 101,1 101,6 99,5 2006 129,2 103,2 125,2 2007 135,8 104,5 129,9 2008 87,8 106,8 82,2 2009 102,5 107,7 95,1 2010 98,4 109,5 89,8 2011 96,1 112,2 85,7 2012 96,7 113,6 85,2 2013 92,8 114,3 81,2 2004 138K€ 2005 140K€ 1,1% 2006 126K€ -9,7% 2007 171K€ 35,8% 2008 22K€ -87,4% 2009 21K€ -2,3% 2010 26K€ 23,3% 2011 24K€ -8,5% 2012 19K€ -18,1% 2013 40K€ 105,2% 2004 100,0 100,0 100,0 2005 101,1 101,6 99,5 2006 90,3 103,2 87,5 2007 135,8 104,5 129,9 2008 12,6 106,8 11,8 2009 97,7 107,7 90,7 2010 123,3 109,5 112,6 2011 91,5 112,2 81,6 2012 81,9 113,6 72,1 2013 205,2 114,3 179,5 2004 36K€ 2005 26K€ -27,9% 2006 48K€ 86,0% 2007 61K€ 27,8% 2008 38K€ -38,9% 2009 17K€ -54,4% 2010 14K€ -20,7% 2011 2012 17K€ 163,5% 2013 23K€ 33,8% 2004 100,0 100,0 100,0 2005 72,1 101,6 70,9 2006 186,0 103,2 180,3 2007 127,8 104,5 122,3 2008 61,1 106,8 57,2 2009 45,6 107,7 42,3 2010 79,3 109,5 72,4 2011 47,5 112,2 42,4 2012 263,5 113,6 232,0 2013 133,8 114,3 117,1 2004 2005 2006 299K€ 2007 658K€ 120,2% 2008 640K€ -2,8% 2009 787K€ 23,1% 2010 885K€ 12,4% 2011 898K€ 1,4% 2012 893K€ -0,5% 2013 876K€ -1,8% 2006 100,0 100,0 100,0 2007 220,2 101,3 217,3 2008 214,0 103,6 206,6 2009 263,3 104,4 252,2 2010 296,1 106,2 278,9 2011 300,2 108,7 276,1 2012 298,6 110,1 271,3 2013 293,1 110,8 264,6 2006 2007 100,0 100,0 100,0 2008 97,2 102,2 95,1 2009 119,6 103,1 116,0 2010 134,5 104,8 128,3 2011 136,3 107,3 127,0 2012 135,6 108,6 124,8 2013 133,1 109,3 121,8 Evolution à moyen terme 2013-2004 % 28K€ 35,4% EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) CA (Euros courants) PRIX (hors tabac) CA (Euros constants) Atoll T2 Kart EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale Evolution à moyen terme 2013-2004 % -98K€ -71,2% EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) CA (Euros courants) PRIX (hors tabac) CA (Euros constants) CARTE SPORTIGNES EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale 6K€ -52,5% Evolution à moyen terme 2013-2004 % -13K€ -36,5% EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) CA (Euros courants) PRIX (hors tabac) CA (Euros constants) LAGON EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale 0K€ 0K€ Evolution à moyen terme 2013-2004 % 577K€ 193,1% EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) 2004 2005 CA (Euros courants) PRIX (hors tabac) CA (Euros constants) EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) depuis 2007 2004 CA (Euros courants) PRIX (hors tabac) CA (Euros constants) 2005 Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 31 Chiffre d’affaires de TIGNES : les activités gérées par TIGNES Développement LAGON EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale 2005 0K€ 0K€ 2006 299K€ 2007 658K€ 120,2% 2008 640K€ -2,8% 2009 787K€ 23,1% 2010 885K€ 12,4% 2011 898K€ 1,4% 2012 893K€ -0,5% 2013 876K€ -1,8% 2006 100,0 100,0 100,0 2007 220,2 101,3 217,3 2008 214,0 103,6 206,6 2009 263,3 104,4 252,2 2010 296,1 106,2 278,9 2011 300,2 108,7 276,1 2012 298,6 110,1 271,3 2013 293,1 110,8 264,6 Evolution à moyen terme 2013-2004 % 577K€ 193,1% EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) 2004 2005 CA (Euros courants) PRIX (hors tabac) CA (Euros constants) EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) depuis 2007 2004 2005 2006 2007 100,0 100,0 100,0 2008 97,2 102,2 95,1 2009 119,6 103,1 116,0 2010 134,5 104,8 128,3 2011 136,3 107,3 127,0 2012 135,6 108,6 124,8 2013 133,1 109,3 121,8 2004 36K€ 2005 26K€ -27,9% 2006 48K€ 86,0% 2007 61K€ 27,8% 2008 38K€ -38,9% 2009 17K€ -54,4% 2010 14K€ -20,7% 2011 2012 17K€ 163,5% 2013 23K€ 33,8% 2005 72,1 101,6 70,9 2006 186,0 103,2 180,3 2007 127,8 104,5 122,3 2008 61,1 106,8 57,2 2009 45,6 107,7 42,3 2010 79,3 109,5 72,4 2011 47,5 112,2 42,4 2012 263,5 113,6 232,0 2013 133,8 114,3 117,1 CA (Euros courants) PRIX (hors tabac) CA (Euros constants) CARTE SPORTIGNES EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale 6K€ -52,5% Evolution à moyen terme 2013-2004 % -13K€ -36,5% EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) 2004 100,0 100,0 100,0 CA (Euros courants) PRIX (hors tabac) CA (Euros constants) TIGNES DEVELOPPEMENT avec cinema EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale 2004 36K€ 2005 26K€ -27,9% 2006 347K€ 1242,0% 2007 720K€ 107,4% 2008 677K€ -5,9% 2009 805K€ 18,8% 2010 899K€ 11,7% 2011 904K€ 0,6% 2012 1 052K€ 16,4% 2013 1 031K€ -1,9% 2007 207,4 104,5 198,4 2008 94,1 106,8 88,1 2009 118,8 107,7 110,3 2010 111,7 109,5 102,0 2011 100,6 112,2 89,7 2012 116,4 113,6 102,5 2013 98,1 114,3 85,8 Evolution à moyen terme 2013-2004 % 995K€ 2774,2% EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) CA (Euros courants) PRIX (hors tabac) CA (Euros constants) 2004 100,0 100,0 100,0 2005 72,1 101,6 70,9 2006 1 342,0 103,2 1 300,8 Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 32 Chiffre d’affaires de TIGNES : les activités d’après ski ou de nuit LE JACK S CLUB - BOWLING EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 2004 516K€ CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale 2005 566K€ 9,7% 2006 571K€ 0,9% 2007 572K€ 0,2% 2008 586K€ 2,4% 2009 489K€ -16,6% 2010 528K€ 8,0% 2011 529K€ 0,0% 2012 501K€ -5,2% 2013 487K€ -2,7% 2004 100,0 100,0 100,0 2005 109,7 101,6 107,9 2006 100,9 103,2 97,8 2007 100,2 104,5 95,8 2008 102,4 106,8 95,9 2009 83,4 107,7 77,5 2010 108,0 109,5 98,6 2011 100,0 112,2 89,2 2012 94,8 113,6 83,5 2013 97,3 114,3 85,1 2004 247K€ 2005 216K€ -12,6% 2006 180K€ -16,7% 2007 199K€ 10,6% 2008 219K€ 10,1% 2009 234K€ 6,8% 2010 232K€ -0,9% 2011 247K€ 6,4% 2012 318K€ 28,8% 2013 301K€ -5,2% 2005 87,4 101,6 86,0 2006 83,3 103,2 80,8 2007 110,6 104,5 105,8 2008 110,1 106,8 103,0 2009 106,8 107,7 99,2 2010 99,1 109,5 90,5 2011 106,4 112,2 94,8 2012 128,8 113,6 113,4 2013 94,8 114,3 82,9 Evolution à moyen terme 2013-2004 % -29K€ -5,5% EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) CA (Euros courants) PRIX (hors tabac) CA (Euros constants) BLUE GIRL EVOLUTION CA (en K€) DEPUIS 2004 CHIFFRES D'AFFAIRES (K€) évolution nominale Evolution à moyen terme 2013-2004 % 54K€ 22,0% EVOLUTION CA EN INDICE (base 100 = 2004) CA (Euros courants) PRIX (hors tabac) CA (Euros constants) 2004 100,0 100,0 100,0 Le chiffre d’affaires des activités sportives & culturelles recensées a fortement progressé, notamment avec l’ouverture du Lagon. Diagnostic et préconisations d’orientations marketing et commerciales Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015 Liste des entreprises recensées dans le modèle de chiffre d’affaires Certains répondants ont des périodes estimées ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES Atoll T2 Kart BLUE GIRL CARTE SPORTIGNES CINEMA GOLF DE TIGNES LAGON LE JACK S CLUB ‐ BOWLING RECETTE TIGNESESPACE ALIMENTATION ALIMENTATION GENERALE (SUPERETTE, SUPERMARCHE) SHERPA ALIMENTATION SPAR Superette‐Point Break / L'Epicerie SUPERETTE DE GRANDE MOTTE SUPERETTE DU LAVACHET LE GRAND TICHOT BOULANGERIE PATISSERIE CHALET DU PAIN CROISSANTERIE DU LAC E.M.C. LA GOURMANDISE LE CHOUCAS MIRANNE ET FILS PRODUITS REGIONAUX LA FROMAGERIE DU LAC LA GRANGE LA PALETTE DE BOUL L PRODUITS DE SAVOIE AUTRES RADIO RADIO TIGNES (SPOT) BTP ELECTRICITE / GAZ EME SEB ELEC MACONNERIE / CONSTRUCTION ALTI PLUS SIMPSON CREED LTD TISSOT & ASSOCIES PEINTURE JPS S.A.R.L. GILBERT JACQUEMARD ECOLE DE SKI ECOLE DE SKI ESF TIGNES LE LAC ESF TIGNES VAL CLARET EVOLUTION 2 LOISIRS LE TERRIER DE LA MARMOTTE SKI AND SNOWBOARD SCHOOL SNOCOOL SKI SCHOOL INTERNATIONAL * Hébergements estimés sur la période 2004 - 2013 HEBERGEMENT AI AGENCE DES CIMES ET A.I.M.S AGENCE DU GLACIER AGENCE DU ROC BLANC AGENCE IMMOTIGNES EURO IMMOBILIER GESTIGNES INTERHOME SOGIMALP / URBANIA TIGNE ALTITUDE TIGNES IMMOBILIER SERVICES TILT AUTRES HEBERGEMENTS CHALET COLINN EVOTEL HOTEL LE GENEPI Hundred Hills Limited LA CORDEE L'AIGUILLE PERCEE LE CHARDON LE DOME DOUBLE 7 LE RELAIS DU LAC LES BREVIERES 1550 LES HAUTS DE TOVIERE LO TERRACHU SNOWSTAR HOTEL CGH ‐ L'ECRIN DU VAL CLARET HOTEL LE PAQUIS HOTEL LE REFUGE LA VANOISE LE DIVA LE MARAIS DES BOISSES LE SKI D'OR LES MELEZES LES SUITES DU NEVADA SERACS HOTEL RESTAURANT ALPAKA LODGE HOTEL L'ARBINA HOTEL LE LEVANNA HOTEL LES CAMPANULES LE GENTIANA VILLAGE MONTANA RT BELAMBRA ‐ LE BORSAT IV * CGH – JHANA * CGH ‐ LA FERME DU VAL CLARET * CGH ‐ LE TELEMARK * CGH ‐LE NEVADA * LES ALMES 1 * LES SUITES DU VAL CLARET MAEVA MULTI ‐ GRANDE MOTTE * MAEVA MULTI ‐ INTER‐RESIDENCES * MAEVA MULTI ‐ LE LAC * ODALYS ‐ CHALET ALPINA * ODALYS ‐ LE HAMEAU DU BORSAT * ODALYS ‐ LE ROND POINT DES PISTES * ODALYS ‐ RESIDENCE DU LAVACHET * ODALYS ‐ RESIDENCE VAL CLARET * PV PREMIUM ‐ L'ECRIN DES NEIGES * CVMF ‐ VCV CLUB MED ‐ VAL CLARET * Hôtel Club MMV Les Brévières * LE TERRIL BLANC * UCPA * LE ROCHER BLANC * PARKING PARKING PARKING RESTAURATION BAR LE LOOP BAR JAM BAR L'AROBAZE CAFE MELTING POT VINCENTS BAR RESTAURANT TRADITIONNEL AUBERGE DES 3 OURSONS BAGUS CAFE BRASSERIE DU PETIT SAVOYARD BRASSERIE LA TAVERNE DES NEIGES COULOIR DAFFY'S CAFE TEX‐MEX LA BERGERIE LA CALECHE LA FERME DES TROIS CAPUCINES LA KREPOUZ LA SACHETTE LA TABLE EN MONTAGNE LE BRASERO Le caméléon Le Chalet Bouvier LE COFFEE LE DAHU LE GRATTALU LE PANORAMIC LE RENDEZ‐VOUS LE SALOON L'EDELWEISS L'ESCALE BLANCHE L'ETERLOU L'ETOILE DES NEIGES MARMOT ARMS PIZZERIA LA PIGNATTA RESTAURANT LA MONTAGNE RESTAURANT LE GRENIER T C ' S PEPE 2000 CHEZ BUBU ARBINA LE CAVEAU ETIENNE LEVAST La Bouida L'Armailly RESTAURANTS D'ALTITUDE LA TOVIERE LE BOLLIN LE PALET Restaurant Lo Soli Restauration de type rapide CROQ BURGER FOOD & SPORT LA PRALINE LE SATSUKI DE TIGNES LE SNACKY'S RESTAURANT ASPEN RESTAURANT LE BISTRO SAVOYARD ‐ PLANET BG TIGNES CUISINE RM RM STGM Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 SHOPPING AUTRES MAGASINS MEUBLES ANDRE FLORET ODILE SOS OPTIQUE BEAUTE HAIR BEAUTE O P'TITS SOINS VITATIGNES VENTE ET LOCATION DE MATERIEL DE SPORT ALPES GLISSES ARI'SPORTS CAFE FLO DEEP SNOW TIGNES DES MOMES DUCH SPORTS‐TWINNER INTERSPORT TIGNES LE LAC INTERSPORT VAL CLARET INTERSPORT VAL CLARET CENTRE LE VALLON BLANC NEWSPORT SKISET Skiset Zato Sports Distributeur SPORTSKI RICHERMOZ (vide) LA BOITASKI SPORT GLISSE SPORT 2000 SKILAND MONTANA SKI SERVICE TRANSPORTS TAXI ALLO TAXI REGINE ANEMONE TAXIS & TRANSPORTS TIGNES février 2015 33 34 Merci! COMETE Conseils 274 rue Jean Perrier Gustin 73000 Bassens Tel : 04 79 62 77 62 Contacts : Carole GENEVRAY – 06 10 11 40 41 Denis CHAPPELLAZ Evolution du chiffre d’affaires de TIGNES – 2004 - 2013 TIGNES février 2015