Réalisez vos bilans retraite

Les formations Production des études
Les formations
présentielles
Réalisez vos bilans retraite
OBJECTIFS
ÎÎMaîtriser les calculs des droits à la
retraite de base et complémentaire
du dirigeant
ÎÎMaîtriser
les
dispositifs
d’amélioration des droits à retraite
obligatoire (cumul emploi-retraite,
rachat, ...)
ÎÎSavoir produire un diagnostic
chiffré et argumenté à partir du
logiciel « stratégie retraite »
ÎÎAnalyser concrètement la situation
actuelle de votre client
« Formation découverte dédiée aux
nouveaux utilisateurs du logiciel
stratégie retraite et à un public novice
dans le domaine de la retraite »
PRE-REQUIS
Formation destinée à un public dont
le domaine d’intervention nécessite
une connaissance approfondie de la
protection sociale et dont le rôle est
de réaliser des études avec les outils
Factorielles
MATERIEL NECESSAIRE
Disposer d’un ordinateur portable sur
lequel le logiciel «Stratégie retraite»
aura au préalable été installé par vos
soins
DUREE
PROGRAMME
1. Comprendre et anticiper la baisse du montant des retraites
•Environnement et chiffres clés
•Calcul des droits à retraite
–– Régimes de base des salariés, artisans, commerçants et libéraux
–– Régimes complémentaires des salariés, artisans, commerçants et libéraux
2. Améliorer la retraite obligatoire
•A quel âge est-il plus intéressant de prendre sa retraite ?
•Faut-il racheter des trimestres ?
•Comment optimiser le cumul emploi-retraite et la retraite progressive ?
3. Mettre en place une stratégie facultative adaptée
•Quelles conséquences au niveau des contrats individuels (Perp et Madelin), des
contrats catégoriels (39 et 83) et de l’épargne salariale (Perco) ?
•La check-list des points à vérifier pour les contrats de retraite
4. Reconstituer la carrière professionnelle
•Regrouper les justificatifs personnels et professionnels
•Dresser le relevé du parcours professionnel
•Collecter les relevés de trimestres et de points (RIS)
•Confronter les différentes périodes (validées, cotisées, assimilées…)
•Rapporter les périodes d’anomalies et particulières
5. Réaliser plusieurs études
•Saisir les données
•Contrôler les informations
•Préparer les différentes hypothèses
•Commenter les résultats au client
•Comment présenter les recommandations aux clients
Deux journées, soit 14 heures
PUBLIC
Assureurs,
CGP/CGPI,
conseillers
indépendants, courtiers, expertscomptables, avocats, notaires
METHODE D’APPRENTISSAGE
Apports de connaissances
Etudes de cas pratiques
Supports remis à l’issue de la session
N° 16 Catalogue des formations Factorielles 2017 - www.factorielles.com
Un renseignement ? 04 72 91 54 20 ou [email protected]