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L’Expérience et la Pratique des affaires en Chine
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Volume VII - Number V
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Dans ce numéro :
Survol économique
des 24 villes
émergentes les
plus intéressantes
de Chine
Pourquoi les
investisseurs
vont-ils dans les
second tier cities
Attraits et défis
pour les fabricants,
Urumqi
les distributeurs
Urumqi
et l’industrie
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du service
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Les « second tier-cities » - les villes chinoises émergentes, où faut-il être ?
Les « second tier-cities » - les villes
chinoises émergentes, où faut-il être ?
[ Par Graham Thompson et Alice Chen – National Investment Intelligence Unit de Dezan Shira et Associés ]
L
es second tier-cities sont le sujet du mois – et risque bien d’être le sujet des années à venir. Dans ce
numéro, nous essayons de vous renseigner sur l’économie, la part des investissements directs et l’état
des infrastructures dans 24 villes chinoises. Nous espérons que ces informations vous seront utiles et vous
aideront à choisir le bon endroit pour vos opérations, usine, magasin de vente au détail, ou industrie de
services. Ces 24 villes représentent 12% de la population chinoise, ont généré 21% du PIB et ont absorbé
45% des IDE. Ce sont les villes où les choses vont bouger – en réalité où les choses bougent déjà !
Depuis plus d’un siècle, l’ambition des
investisseurs étrangers a été de vendre aux
consommateurs chinois. Ainsi que le soulignait
un rapport du Département du Commerce
Américain de 1921 « ..la raison pour laquelle
la perspective de vendre en Chine suscite
autant d’intérêt, c’est parce qu’il suffit d’un
changement, aussi minime soit il, du mode de
vie, des habitudes des chinois pour qu’émerge
un énorme marché. ..». Oil for the lamps of
China (Du pétrole pour les lampes chinoises),
un roman de 1933, conte sur les étrangers qui
voulaient introduire les lampes à pétrole dans
les foyers chinois, dresse le même constat.
Si ce constat était dressé tôt, jusqu’au début
du 21ème cela n’a pas pu se produire : la
Chine restait un pays relativement pauvre,
il existait des problèmes de distribution et
de transport, d’infrastructure mais aussi des
restrictions locales. Aujourd’hui tout cela
change. Pour la première fois, il est possible
d’atteindre les consommateurs où qu’ils se
trouvent sur l’immensité du territoire chinois,
consommateurs qui, qui plus est, se sont
enrichis et sont bien plus faciles à atteindre
du fait de l’urbanisation - il est plus simple
d’avoir comme « cible » des clients réunis dans
une ville que dispersés dans la campagne. De
plus, le gouvernement entend développer la
consommation comme composante du PBI,
pour des raisons évidentes de stabilité sociale
et de meilleure répartition des richesses.
Cette évolution a été récemment décrite par
Stephen Roach, Chief economist chez Morgan
Stanley, dans un article du journal Newsweek,
comme « la plus grande histoire économique
qui se dégagera dans 25 ans ». Ainsi qu’il le
souligne « le changement dans le domaine du
service-clients promet de belles opportunités
dans les secteurs de la vente en gros, de la vente
au détail, du commerce et de l’e-commerce. Il
ajoute « la demande des consommateurs va
certainement entraîner une modification de la
nature des biens consommés, pour augmenter
la consommation de biens de plus grande
valeur », de la nourriture et des vêtements vers
les ordinateurs et les équipements ménagers.
Une des particularités qui distingue la Chine des
autres pays émergents (à l’exception de l’Inde et
de la Russie) est le fait qu’il s’agisse davantage
d’un continent que d’un pays. Contrairement au
Japon et à la Corée dont le développement est
conduit par les investissements mais dépendant
des exportations, la Chine s’oriente vers un
modèle de type « continental maritime », qui se
suffit à lui même. En réalité le développement
chinois ressemble à celui des Etats-Unis, un
territoire immense, une population importante,
et une économie fondée sur la consommation
domestique.
Un autre aspect doit être noté, la hausse du prix
de la terre, de la main d’œuvre, de l’énergie
et d’autres données sont venues affecter le
domaine de l’industrie et, aujourd’hui, les
régions côtières attirent de moins en moins les
investisseurs. Les régions côtières ne sont plus
le lieu d’implantation des usines de production
destinée à l’export ou (de plus en plus) destinée
au marché chinois.
Qu’entend- on
par « secondtier cities » ?
Il n’existe pas de définition formelle, mais les
commentateurs s’accordent pour considérer
comme faisant partie des firs-tier cities (aussi
appelé Tier I) les villes de Pékin, Shanghai,
Tianjin, Shenzhen et Canton – certains
voudraient faire figurer dans cette liste la ville
de Chongqing mais nous la considérons comme
une second-tier cities (aussi appelé Tier II).
Nous avons choisi 24 villes comme objets de
cette analyse – quelques capitales de Province,
d’autres moins connues et pas toujours situées
sur la côte. Toutes sont des « hot spots », avec
un PIB, des IDE et un revenu par habitant
qui augmentent rapidement et sont souvent
au-dessus de la moyenne nationale. Le cadre
de vie dans ces villes lui aussi s’améliore
– pour les chinois comme pour les étrangers,
la qualité de vie devient un facteur important,
aussi important que la croissance économique
au sens stricte.
Jones Lang Lasalle, dans leur étude Corporates
in China : where, when and why (Les
entreprises en Chine : où, quand et pourquoi),
s’intéressent aux villes qui sont «en matière
d’immobilier relativement immatures en
terme de qualité, quantité et d’investissement»
– indicateur intéressant. Ainsi que le souligne
Andrew Slevin, du bureau de Shanghai de
Knight Frank Petty’s « Il y a eu une demande
grandissante dans le domaine de l’immobilier
de haut standing dans les second tier cities,
mais les acteurs sur ce secteur sont déjà très
présents… le secteur de l’immobilier à Ningbo,
Hangzhou et Nanjing s’est déjà beaucoup
développé ». ING Immobilier, prévoit de créer
un fond de développement avec pour objectif
le développement de l’immobilier de moyenne
gamme dans une second-tier city à la fin de
l’année 2006. Wuhan, Chongqing et Chengdu
sont sur les agendas des investisseurs. Le
transport aérien de passagers et de marchandises
en direction de ces villes a augmenté de façon
significative en 2005.
Il est intéressant de noter que le nombre
officiel de villes chinoises est de 666 – 11 ont
une population supérieure à 2 m d’habitants ;
23 comptent entre 1 et 2m d’habitants ; 44
comptent entre 500,000 et 1 m d’habitants ;
159 entre 200,000 et 500,000 ; et 393 comptent
moins de 200,000. 43% de la population
chinoise vie en ville, un chiffre qui augmente
en moyenne de 2% par an - en 1990, ils étaient
seulement 26,4%. Mais, ce taux d’urbanisation
est comparable à celui des Etats-Unis en 1911
ou encore à celui du royaume Uni en 1850,
il reste donc encore un bout de chemin à
parcourir.
China Briefing | June 2006
3
Pourquoi les
investisseurs
vont-ils dans
les secondtier cities ?
Pourquoi les investisseurs se déplacent t-ils vers
ces endroits plus reculés de Chine. Une façon
d’aborder cette question est de se demander
quels sont les facteurs qui affectent, influencent
leur décision. Ces facteurs peuvent être divisés
en deux catégories, « push », ce sont les facteurs
qui sont propres à l’investisseur et « pull », les
facteurs qui lui sont extérieurs.
Push et Pull
Les facteurs propres aux investisseurs
(« push ») expliquant cet attrait pour les
second-tier cities sont le plus souvent :
La nécessité de réduire les coûts de
main d’œuvre, de loyer, des ressources
en énergie et d’autres éléments entrant
dans les coûts de production – pourquoi
payer 200 USD/ m2 à Shanghai lorsque
le mètre carré est de seulement 30
USD à Nanjing ou encore de 15 USD
à Dalian? La hausse de ces coûts à
Shanghai en particulier a conduit de
nombreux investisseurs à se diriger vers
le Yangtze
La saturation de certains marchés pour
la distribution, la vente au détail, les
services dans les first-tier cities, et
l’immaturité de ces mêmes marchés
dans les second tier cities et donc la
perspective de belles opportunités
Le fait que les principaux fabricants
étrangers soient déjà dans ces villes
Les facteurs extérieurs aux investisseurs
(« pull ») expliquant ce phénomène :
La politique gouvernementale, comme la
campagne de la « Ruée vers l’Ouest » ou
encore la volonté de donner un souffle
nouveau au Nord est de la Chine
Pour les investisseurs qui vendent des
produits ou des services destinés aux
consommateurs chinois, la hausse du
pouvoir d’achat et l’émergence d’une
plus grande sophistication dans ces villes
sont des facteurs intéressants (en 2005 le
revenu réel disponible per capita pour un
foyer urbain avait augmenté de 9,6%,
quand le même indicateur pour un foyer
rural augmentait lui de 6,2%)
4
China Briefing | June 2006
Les changements juridiques qui ont
suivi l’accession de la Chine à l’OMC
ont permis de lever de nombreuses
restrictions dans le domaine de la
vente au détail et de la distribution, de
plus l’urbanisation croissante signifie
également qu’il est plus facile aujourd’hui
d’atteindre les consommateurs, via
différents véhicules publicitaires
Le développement des infrastructures, des
transports, des zones de développement
– de nombreux projets sont en cours :
des voies rapides, des voies ferrées, la
construction de nouveaux aéroports
- la construction d’écoles, d’hôpitaux,
d’hôtels pour étrangers (et aussi le
développement de sites internet pour
expats comme vous pourrez le constater
en vous rendant sur www.chinaexpat.
com, notre site parent).
Le réseau routier va également être
amélioré de façon significative. Le
millage devrait passer de 1.9 m de km
en 2005 à 2.3 m de km en 2010 - ce qui
devrait permettre d’accéder à toutes
les capitales de Province et aux villes
comptant au moins 500,000 habitants.
Dans les provinces côtières, les habitants
pourront atteindre des routes en bon état
en une demi-heure, dans le centre de
la Chine, il faudra compter une heure
et deux heures pour ceux qui habitent
dans l’Ouest.
Il ressort de l’étude de Jones Lang Lasalle
certains faits intéressants. Les second-tier cities
comptent moins d’industries, de compagnies
– la présence importante de sociétés de services
indique qu’il s’agit d’une first-tier city et, a
contrario, l’absence de tels services indiquera
qu’il s’agit d’une second ou third-tier city.
Autre fait intéressant les premiers à s’installer
dans ces villes émergentes sont le plus souvent
les compagnies de IT, de télécommunication,
celles qui interviennent dans le domaine du
transport et des infrastructures et les usines.
Cela paraît assez logique – la première phase est
de développer les infrastructures pour pouvoir
attirer des activités plus élaborées. Mais il est
intéressant de noter que, si l’on se penche sur les
projets d’investissements qui ont été récemment
annoncés, on constate que cela concerne certes
un certain nombre d’usines mais également et
dans une proportion intéressante l’industrie
du service : Banques, services financiers,
supermarchés et même les services de santé.
Une autre étude récente réalisée par Cendant
Mobility intitulée Emerging Trends in Global
Mobility : Perspectives on China (Tendances de
la Mobilité Globale, Perspectives chinoises),
souligne que les second-tier cities deviennent
des destinations de plus en plus populaires,
de plus en plus d’expatriés sont envoyés dans
ces villes pour des postes de nature différente.
On peut lire également que « si seule une
minorité d’entreprises considère d’envoyer leur
personnel dans les villes de Chengdu, Dalian,
Tianjin, Qingdao, Shenyang et Chongqing,
toutes les entreprises s’entendent pour dire que
toutes ces villes vont devenir incontournables
d’ici quelques années ».
Les Défis
Les opportunités sont là oui mais elles ne vont
pas sans défis, les infrastructures ne sont pas
très développées, la main d’œuvre est moins
qualifiée et les responsables locaux n’ont
pas encore l’habitude de s’adresser à des
étrangers. Un investisseur cité dans une revue
économique récemment expliquait pourquoi
il avait choisi Shanghai plutôt que Nanjing
: « plus l’on s’éloigne des villes plus le coût
de la main d’œuvre baisse. Mais, plus l’on
s’éloigne et moins il est facile de trouver de
la main d’œuvre qualifiée, et plus la logistique
pose problème ».
Un autre aspect, concernant davantage les
distributeurs, s’il est vrai que le marché des
consommateurs est intéressant il n’est pas
homogène – les goûts et les préférences
varient. L’approche différera en fonction des
endroits, on ne peut pas approcher Kunming
de la même façon que Shenyang ou Urumqi.
Il est important pour un distributeur ou une
compagnie de service d’identifier un marché,
un segment du marché pour progresser – et de
s’y positionner avant les autres. Dans la revue
China Economic Review, Joe Muller de chez
Accenture disait « arriver en premier permet de
pouvoir fidéliser ses clients ». Etre le premier
apporte d’autres avantages – « comprendre
ce que veut le consommateur dans différents
endroits…ça prend du temps ».
Enfin, les second tier cities sont des villes
plus éprouvantes pour les expatriés - il y a
moins d’écoles internationales, d’hôpitaux,
moins d’opportunités professionnelles pour
le conjoint, une communauté d’expatriés plus
réduite et les standards ne sont pas les mêmes.
C’est un point que l’on retrouve dans l’étude
réalisée par Cendant dans laquelle on peut lire
que « le fait de déménager d’une first tier city
vers une second tier city » était un facteur qui
avait un impact évident sur la décision d’un
employé, sur son empressement à accepter un
nouveau poste. Il est plus commun de trouver
dans ces villes des expatriés célibataires, sans
famille – même si les choses changent pour
certaines de ces villes. Dalian, Chengdu et
Dongguan sont des villes où il est tout à fait
envisageable d’aller vivre pour une famille
étrangère. D’autant plus que le mode de vie
y est souvent plus décontracté qu’à « Pékin la
politique » ou « Shanghai l’économique ».
Les « second tier-cities » - les villes chinoises émergentes, où faut-il être ?
Les Second-tier cities en Chine
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Zhuhai
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Haikou
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China Briefing | June 2006
5
Les villes
Le tableau qui se trouve p 8-9 regroupe un ensemble de données qui vous permettra de comparer ces différentes villes. Ci-dessous vous trouverez
un descriptif de ces villes qui vous donnera un avant goût.
Le Nord de la Chine
Shenyang
Walmart à Shenyang, la grande
surface américaine est déjà présente
dans 60 villes chinoises
Les grues sont partout dans la ville, une zone
de développement flambant neuve s’installe
derrière la rivière Hun et les hôtels grouillent
d’hommes d’affaires. Le district de Texi est
redéveloppé pour devenir le centre de la ville et
accueillir l’industrie tertiaire. Les vieilles usines
ont disparu. Une ligne de métro est en projet et
l’aéroport de Shenyang va devenir un aéroport
d’importance dans la région. Mais Shenyang
n’est pas Shanghai et, les expatriés définissent
la ville comme une « ville frontière ».
Les grandes marques y sont, BASF, Bekaert,
BMW, Coca Cola, GE, Johnson, Lear,
Michelin et Toshiba. Mais il n’y a pas que
l’industrie lourde. Le mois dernier a été ouverte
l’Exposition Internationale de l’horticulture,
afin de promouvoir le savoir faire de la région
dans ce domaine et de redynamiser certaines
parties de la ville, comme c’est le cas de
l’Exposition Mondiale 2010 (World Expo
2010) pour Shanghai. L’exposition devrait
attirer 5 m de visiteurs par an.
Dalian
Le port de Dalian est le premier port du
Nord Est de la Chine
C’est une ville moderne et bien administrée
– la ville est propre et les commodités, les
services sont de qualité, la population jeune
et bien formée travaille pour les enseignes
internationales. Trente minutes de train, la
nouvelle ligne de chemin de fer, vous emmène
vers le Nord jusqu’à la zone de développement
de Dalian – il ne s’agit pas seulement d’une
zone de développement mais plus d’une
véritable ville qui s’est développée en 20 ans.
La ville cultive également les relations bien
placées – l’actuel ministre du Commerce, Bo Xi
Lai, est originaire de Dalian dont il était maire
jusqu’en 2000 quand il a été promu gouverneur
de la Province, avant de rejoindre le MOC.
Dalian est l’endroit par excellence pour le
travail du métal et du bois, l’assemblage et la
distribution de composants. La qualité de vie y
est, de l’avis des locaux comme des expatriés,
excellente. Il ressort de l’étude réalisée par
Cendant concernant l’affectation des expatriés
que 29% des entreprises l’envisagent comme
un lieu d’affectation dans les trois années à
venir, 15% l’envisagent déjà comme un lieu
d’affectation aujourd’hui.
Qingdao
Les plages de Qingdao en font un lieu
agréable à vivre et à visiter
Qingdao peut s’enorgueillir d’être une des
villes les plus agréables à vivre, c’est aussi une
destination touristique très prisée.
C’est un port important 7 million TEUs et
160 million de tonnes de marchandises y
6
China Briefing | June 2006
transitent annuellement. La ville accueillera les
épreuves de voiles des JO de 2008 et la ville
dépense quelque 8,2 milliard de dollar pour
la construction de nouvelles infrastructures.
Qingdao a vu naître de nombreuses marques
chinoises comme Haier mais aussi Hisense et
la très célèbre bière : la Tsingtao. Il n’est pas
surprenant d’apprendre que 24% des interrogés
par Cendant considèrent Qingdao comme un
lieu d’affectation pour des employés expatriés
dans les trois prochaines années.
Certains observateurs se demandent cependant
si la ville pourra concilier ses différents et
contradictoires atouts – ville industrielle,
portuaire et touristique. Franck Wen, Manager
de l’hôtel Shangri-La à Qingdao, confiait au
magazine China Economic Review « pour parler
franchement, le gouvernement se trouverait
dans une situation délicate s’il décidait de trop
vouloir attirer les investissements étrangers »,
la volonté d’attirer les investissements pourrait
se faire au dépend de l’attrait touristique dont
jouit Qingdao, les autorités locales auront
du mal à se réjouir de l’implantation d’une
raffinerie qui viendrait mettre en péril la qualité
de l’air si réputée de Qingdao.
Changchun
L’usine de FAW,
First Automobile Works
Changchun évoque l’industrie automobile.
La plus célèbre entreprise de la ville est First
Automobile Works, l’entreprise qui a créé le
tout premier camion, le « Jiefang » en 1956.
Aujourd’hui FAW recouvre une large partie
de la Zone économique de développement
automobile de Changchun et a conclu une
JV avec Volkswagen. Il y a, dans les trois
principales zones de développement, où des
palaces commerciaux côtoient les dortoirs
des usines, de grandes entreprises étrangères
(même si le montant des Investissements
Directs étrangers reste faible si l’on compare
avec d’autres parties de la Chine). Il suffit de
sortir des hôtels du centre ville pour tomber sur
Armani, Parkson, Walmart et autres marques
étrangères.
Les « second tier-cities » - les villes chinoises émergentes, où faut-il être ?
Mais lorsqu’on arrive en train, on traverse les
banlieues crasseuses sur de longs kilomètres.
Les épaves d’usines abondent. Les cheminées
crachent leur fumée. Dans le centre ville, des
hommes d’âge mûr, probablement d’anciens
employés d’Entreprises d’Etat aujourd’hui
sans emploi, vendent des vêtements, quelques
téléphones portables et autres bibelots dans
la rue. Les logements qu’abritent les rues
secondaires sont vieux et tristes. Le transport
du charbon, des ordures et des biens, se fait
encore par des charrettes tirées par des chevaux
au dos trapu. La ville regorge de contrastes.
C’est une ville à surveiller, elle comptera dans
les années à venir.
élevé qu’à Shanghai ». Mais la ville ne semble
pas souffrir, contrairement à Shanghai, des
problèmes très courants de la rotation ou de la
reconversion des employés et qui représentent
également un coût pour l’entreprise !
Hangzhou
La qualité d’une zone de développement
est une des clés du succès d’une ville, la
zone de façonnage avant export de la ville
de Hangzhou en est la preuve
L’Est de la Chine
Nanjing
Les immeubles poussent partout pour
faire face à la croissance de la ville
La ville se situe à cheval sur le Yangtze, son
port joue un rôle important. C’est le deuxième
centre économique de l’Est de la Chine et la
ville compte de nombreuses industries de pointe
dans la chimie, la pétrochimie, l’électronique,
l’industrie automobile, le travail du fer et
de l’acier, le secteur agroalimentaire et les
matériaux de construction. Les infrastructures
s’améliorent – un nouveau métro a été inauguré
en automne 2005, et la gare ferroviaire a été
complètement refaite à neuf. La construction
d’une nouvelle ligne ferroviaire de train
rapide reliant Nanjing, Hangzhou et Ningbo
commence cette année. Une voie rapide,
récemment élargie, relie Shanghai à Nanjing en
deux heures. D’autres développements à venir
comprennent la construction d’un deuxième
tunnel sous le lac Xuanwu, une nouvelle route
permettant un accès plus rapide au centre ville
depuis l’aéroport et enfin l’inauguration du
Zhongshan International Golf Club.
Ford s’engage fortement à Nanjing, le groupe
ouvrira en 2007 une nouvelle usine pour la
production de moteurs. Il semblerait que trois
facteurs aient convaincu le groupe de s’installer
à Nanjing : le coût des terrains, la présence
du port qui permet un transport facile des
pièces par bateaux et enfin l’existence d’un
marché local attrayant. Sans oublier que la ville
compte le plus grand nombre de diplômés par
habitant. Ainsi que le faisait observer un élu,
« les salaires sont moins élevés qu’à Shanghai
mais le nombre de diplômés est deux fois plus
Au 13ème siècle, Marco Polo qualifiait
Hangzhou, la capitale de Zhejiang, de « paradis
sur terre ». Le Lac de l’Ouest, lieu d’attraction
historique offre de superbes paysages, ne
manquerait pas de l’impressionner aujourd’hui,
comme il impressionne de nombreux
touristes.
La ville est à seulement deux heures de
Shanghai par train comme par route – d’ici
2010, le Maglev (pour Magnetic levitation,
train à lévitation magnétique) reliera les deux
villes.
L’aéroport international de Hangzhou, a connu
en 2005, une hausse de plus de 25% pour le
transport de passagers et de marchandises. Le
marché de l’immobilier offre des résidences de
bon standing et d’autres sont en construction.
Concernant les investissements, la ville
présente bien d’autres atouts que celui de son
environnement. Aux dires des expats installés
à Hangzhou il est moins coûteux d’ouvrir
un bureau à Hangzhou qu’à Shanghai ou
qu’à Pékin, les avantages fiscaux y sont très
intéressants et le réseau des compagnies de
hautes technologies est imbattable (second
to none).
Ningbo
Le pont de 33 km sur la baie de Hangzhou
permettra de rejoindre Shanghai en deux
heures
Ningbo n’est pas une ville ordinaire – la ville a
les mêmes prérogatives que les gouvernements
provinciaux pour le développement économique
- son port est le deuxième après celui de
Shanghai. De plus, contrairement au port de
Shanghai, le port de Ningbo est un port en
eau profonde capable d’accueillir des bateaux
de 300,000 tonnes. D’ici à 2007, l’encours
des cargos sera de 250 m de tonnes et celui
des containers de 7m de TEU, et en 2010 de
respectivement, 300 m de tonnes et de 10m
de TEU. Si l’on considère certains éléments
comme la capacité des containers, la logistique
qui a été améliorée et le développement de
l’industrie agroalimentaire et chimique, il ne
serait pas étonnant que Ningbo ait dépassé
Shanghai comme le port de choix pour servir
la côte est.
Si la baie de Hangzhou a présenté un obstacle
au développement de la ville, le problème sera
bientôt résolu grâce à la construction, d’ici 2007,
d’un pont sur la baie qui permettra de rejoindre
Shanghai en deux heures. La construction du
pont a déjà un impact économique, si l’on en
croit les étrangers installés à Ningbo, le prix de
l’immobilier augmente de façon considérable.
Un étranger, résident de longue date, commente
le phénomène et le qualifie d’ « incroyablement
dangereuse fête de l’envolée des prix » et
souligne qu’aujourd’hui le prix des terrains à
usage industriel est deux fois supérieur à celui
des terrains autour de Shanghai. Il reste à savoir
si le phénomène se corrigera de lui-même - et
si cela se fera en douceur ou de façon brutale.
Nous avons eu vent également de problèmes de
corruption et, une fois de plus il faudra savoir
faire preuve de prudence, de due diligence.
Prenez le temps de vous renseigner sur vos
partenaires.
Wenzhou
C’est Wenzhou qui a initié l’économie de
marché en Chine. En effet le modèle de
développement économique à Wenzhou a
reposé sur les entreprises privées qui avaient
recours à leurs propres sources de financement
et leurs propres moyens de gestion et outils
de marketing, sans véritable intervention
d’investisseurs extérieurs qu’il s’agisse
d’autorités gouvernementales ou d’IDE.
80% des briquets « à enveloppe métallique »
mais aussi des fermetures éclairs sont produits
à Wenzhou. A lui seul, le district de Qiaotou
produit 15 md de boutons par an. Wenzhou
produit également 25% des chaussures, 80%
des lunettes, 60% des rasoirs et 65% des
transformateurs électriques vendus en Chine.
Dans les années 90, la fabrication d’appareils
électriques devint une industrie de premier plan
et certaines larges entreprises privées locales
ont créé des joint venture avec GE ou encore
Schneider.
China Briefing | June 2006
7
Comparaison des sec
NORD
Ville
Shenyang
Dalian
Qingdao
Changchun
Nanjing
Hangzhou
Ningbo
Wenzhou
Shaoxing
Hefei
Statut
Capitale de
Province
Préfecture
Sous-Province
Capitale de
Province
Capitale de Province
Capitale de
Province
Sous-Province
Préfecture
Préfecture
Capitale de
Province
Liaoning
Liaoning
Shandong
Jilin
Jiangsu
Zhejiang
Zhejiang
Zhejiang
Zhejiang
Anhui
Pékin
Pékin
Pékin
Pékin
Shanghai
Shanghai
Shanghai
Shanghai
Shanghai
Shanghai
800
900
830
1030
280
190
300
500
300
420
Province
Informations Générales
Centre régional
Distance
approximative du
centre régional
2005
Population
Classement comme
"ville cible" des
multinationales
(Jones Lang Lasalle)
Economy
PIB
IDE absorbés
km
m de
personnes
7.2
6.0
7.4
7.4
6.9
6.6
5.6
7.8
4.4
9ème exéco
2ème
9ème exéco
non communiqué
8ème exéco
6ème
non communiqué
non
communiqué
non communiqué
RMB md
164.5
168.8
185.3
135
162.8
187
140.3
114
2004
RMB md
190.1
196.2
216.4
153.5
191.0
252
216
160
132
59
2005
RMB md
224.0
229
270
167.5
241.3
291.8
244.6
160
144
85.4
Croissance de 2004 à 2005 %
17.8
14.2
16.9
9.1
26
15.8
13.2
13
13.3
16.9
Croissance du PIB par
%
comparaison à la croissance
nationale moyenne (9.9%)
7.9
4.3
7.0
-0.8
5.9
3.3
3.1
3.4
7
6.1
2003
US$md
1.4
1.0
2.9
0.75
2
1
1.7
0.12
0.7
0.25
2004
US$md
2.4
2.2
3.8
0.9
2.6
1.4
2.1
0.21
0.8
0.3
2005
US$md
2.1
3.0
3.66
1.23
2.0
1.7
2.3
0.36
0.9
0.4
non communiqué
36
non communiqué
37
non communiqué
22
9.5
71
12.5
7,960
9,104
10,081
7,900
10,195
12,900
14,282
16,035
13,200
7,785
2004
RMB
8,924
10,378
11,089
8,900
11,602
14,565
15,882
17,727
15,676
8,610
2005
RMB
10,045
11,994
12,920
10,000
14,997
16,601
17,408
19,805
17,516
9,684
13
16
17
12
29
14
10
12
12
12
-448
+1,501
+2,427
-493
+4,504
+6,108
+6,915
+9,312
+7,023
-809
ETDZ
www.bestinvest.org
ETDZ
www.cetdz.gov.cn
ETDZ
www.nxjg.com
ETDZ
www.hetz.gov.cn
HIDZ
www.chida.gov.cn
Parc pour l'Industrie
chimique
www.ncip.cn
HIDZ
FTZ
www.njnhz.com.cn www.nftz.gov.cn
2 HIDZs
www.njnhz.com.cn
www.jndz.gov.cn
EPZ
RMB
Commodités
Zones de
développement
Nationale
ETDZ
www.sydz.gov.cn
ETDZ
www.ddz.gov.cn
HIDZ
www.hunnan.
gov.cn
HIDZ
HIDZ
www.dlhitech.gov.cn www.hi-tech.
chinaqingdao.net
FTZ
www.dlftz.gov.cn
FTZ
www.qdftz.com
EPZ
2005
Universités figurant
parmi les 100
premières Universités
de Chine
North Eastern
University,
China Medical
University
ETDZ
www.hetda.
com
HIDZ
www.hefei-stip.
com.cn
EPZ
Ocean University
of China, Qingdao
University
Qingdao Liuting
International
Airport (TAO)
Changchun
Longjia
International
Airport (ZYCC)
Nanjing University,
South East University,
Najing University
of Aeronautics
and Astranautics,
Nanjing University
of Science and
Technology, Nanjing
Normal University,
Nanjing University
of Technology, Ho
Hai University
Zhejiang
University,
Zhejiang
University of
Technology
Nanjing Lukou
International
Airport (NKG)
Hangzhou
Xiaoshan
International
Airport (HGH)
China
University
of Science &
Technology,
Hefei
University of
Technology,
Anhui
University
Ningbo Lishe
International
Airport (NGB)
Wenzhou
None
International
Airport (WNZ)
Hefei Luogang
International
Airport (HFE)
2005
Passagers
4,560,162
5,407,452
5,879,552
non communiqué
5,385,933
8,092,641
2,532,910
2,623,149
non communiqué
non communiqué
Changement par
rapport à 2004
%
11
17.2
22.3
non communiqué
17.8
27.7
36.8
7.5
non communiqué
non communiqué
2005
Tonnes
83,350
99,077
89,057
non communiqué
139,368
165,917
30,747
26,100
non communiqué
non communiqué
Changement par
rapport à 2004
%
-2.3
10.5
18
non communiqué
18.3
29.4
20.5
2.6
non communiqué
non communiqué
Consulats
Existants
Hôtels étrangers
Japon, République Japon
Populaire
de Corée,
République de
Corée, Russie,
Etats-Unis
République
de Corée
Holiday Inn,
Intercontinental,
Kempinski,
Marriott, New
World Courtyard,
Shangri-La,
Traders
Best Western,
Hilton, Ramada,
Shangri-La,
Swissotel
Crown Plaza,
Equatorial,
Shangri-La
Quatre hôtels
devraient être
construits par
Sheraton, Marriott
Dalian American
International
School, Dalian
Japanese
International School
Dalian Korean
International School
A venir
En Mars 2005 (seules
sont mentionnées celles
qui ont été approuvées
comme telles par le
Ministère de l'éducation)
Days Inn,
Shangri-La
Crowne Plaza,
Ramada, ShangriLa, Sheraton
Best Western,
Crown Plaza,
Holiday Inn,
Howard Johnson,
Hyatt, Radisson,
Ramada, ShangriLa, Sofitel
Ibis
Novotel, Sofitel
Sofitel
Qingdao MTI
International
School, Qingdao
International
School, and
2 Ecoles
Internationales
Coréennes
Nanjing International Hangzhou
School
International
School
Dalian Gilson
International
Hospital
Hôpitaux
Internationaux
Grandes surfaces,
détaillants étrangers
2 ETDZs
ETDZ
www.nbinvest.gov.cn www.wetdz.
www.citic-daxie.com gov.cn
EPZ
Da Lian University
of Technology
Shenyang Taoxian Dalian Zhoushuizi
International
International
Airport (SHE)
Airport (DLC)
Aéroport (IATA code)
Ecoles Internationales
37
RMB
Comparaison avec la
moyenne nationale pour
2005 RMB10,493
Transport aérien
de marchandises
51
2003
Croissance de 2004 à 2005 % avant
inflation
Transport aérien
de passagers
219
4.6
non communiqué
2003
%
Revenu disponible
des résidents
urbains per capita
EST
Holiday Inn,
Novotel, Sofitel
Sheraton (2006),
Regent
Hilton (fin 2006)
North American
International
Hospital
Hangzhou
Walmarts
2006
2
3
1
1
1
0
0
0
0
0
Carrefours
2006
4
2
3
0
1
1
1
0
0
0
Pizza Huts
2006
5
5
3
2
5
9
3
1
1
1
Starbucks
2006
2
3
3
0
1
2
1
0
1
BASF, Bekaert,
BMW, Coca
Cola, GE,
Johnson, Lear,
Michelin, Toshiba
Accenture, Canon,
Dell, Ericsson,
GE, Goodyear,
Hyundai, LG
Industry, Liebherr,
Nokia, Panasonic,
Pfizer, Sanyo,
Thyssen Krupp,
Toshiba, Total
Alstom,
Bombardier,
Astra Zeneca,
Coca-Cola, TRW,
Bombardier, BP,
Volkswagen,
Degussa, DFDS,
GE, Hyundai, Shell
BASF, Bayer, Ericsson,
GE, Iveco, Fiat, Ford,
Lafarge, Mazda,
Motorola, Shell,
Siemens, Toshiba
Bayer, Electrolux,
IBM, KPMG,
Panasonic,
Siemens,
A venir
Bank of Toyko,
Industrial Bank
of Korea
Bank of East
Asia, Hitachi
Saudi Aramco, Shell Benteler
Automotive,
Kumho Tire
BNP Paribas,
ING, Intel
Carlisle, Manulife, Fedex, OOCL,
Itochu Corp
Sagem
Auchan
Manulife, Visteon
Mitsui
website officiel
www.shenyang.
gov.cn
www.dalian-gov.net
www.qingdao.
gov.cn
www.changchun.
jl.cn
www.nanjing.gov.cn
www.hangzhou.
gov.cn
www.ningbo.gov.cn
www.wenzhou.
gov.cn
www.shaoxing.
gov.cn
www.hefei.
gov.cn
http://english.
qingdao.gov.cn
www.ccfao.
com.cn
websites pour expat
www.liaoninggateway.com
www.dalianexpat.
com
www.
hangzhouexpat.
com
www.ningboexpat.
com
www.
mywenzhou.
com
www.myredstar.com
BP, Dow, Esso,
Mannesmann,
Mitsui, Samsonite,
Samsung
0
Existants
Sélection de quelques
investisseurs présents
Coca-Cola,
Fuchs
Lubricants, GT
Radial, Hitachi,
Unilever
Remarques :
1. En 2003-2004, beaucoup de gouvenrments chinois on changer leur méthodes pour effectuer des statistiques et il est possible que les chiffres correspondant au PIB, au montant des IDE et aux revenus ne soient pas vraiment cohérents d’une année à l’autre
2. Les zones de développement SEZ = Zone Economique Spéciale; ETDZ = Zone de Développement Economique et Technologique =; HIDZ = Zone de Développement pour l’Industrie High-Tech ; FTZ = Zone de Libre Echange ; EPZ = Zone de façonnage avant export
cond tier cities en Chine
Dongguan
Sud
Zhuhai
Shantou
Haikou
Chongqing
Wuhan
Taiyuan
Guiyang
Xian
Lanzhou
Urumqi
Préfecture
Préfecture
Préfecture
Capitale de
Province
Municipalité
Capitale de Province
Préfecture
Capitale de
Province
Capitale de
Province
Capitale de
Province
Capitale de
Province
Capitale de
Province
Capitale de
Province
Fujian
Guangdong
Guangdong
Guangdong
Hainan
non communiqué
Hubei
Shanxi
Guizhou
Sichuan
Yunnan
Shaanxi
Gansu
Xinjiang
Guangzhou
Guangzhou
Guangzhou
Guangzhou
Guangzhou
n/a
Chongqing
Chongqing
Chongqing
Chongqing
Chongqing
Chongqing
Chongqing
Chongqing
600
50
100
400
500
0
1000
1200
300
340
1090
910
1280
3310
Xiamen
Préfecture
1.5
CENTRE ET OUEST
Chengdu
Kunming
1.66
1.4
4.9
1.5
31
8.6
3.4
3.5
10.8
5.1
8.1
3.2
1.9
non communiqué
non communiqué
non communiqué
non
communiqué
5ème exéco
10ème exéco
non
communiqué
non communiqué
4ème
non communiqué
8ème exéco
non communiqué
non communiqué
76
10ème exéco
94.8
47.7
54
23.8
225
171
52
38.1
192
81.2
94.2
44
40
89
115.5
54.6
60.3
25.3
267
195.6
64.3
44.4
218.6
94.2
106
50.5
47.8
103
218.2
63.5
65.1
30.1
307
223.8
89.5
52.6
237.1
106.2
127
56.7
57.1
16
19.3
16.3
11.3
12.1
11.8
14.7
14.7
14.6
13.5
11
13.1
12
13.6
6.4
1.4
2.2
1.9
4.8
4.7
3.6
1.1
3.2
2.1
3.7
3.2
2.1
3.7
1.2
2.6
0.38
0.2
0.28
0.3
1.1
0.1
0.1
0.5
0.035
0.26
0.06
non communiqué
0.57
3.03
0.47
0.08
0.32
0.4
1.3
0.14
0.05
0.75
0.062
0.3
non communiqué
non communiqué
0.71
3.8
0.7
0.11
0.38
0.5
1.7
0.2
0.1
0.6
0.083
0.6
0.08
0.03
24.5
25.4
40
37.5
18.8
20
34
21
20
-20
34
100
non communiqué
non communiqué
12,915
18,471
16,602
9,105
8,350
8,264
7,985
9,641
7,979
7,748
7,024
14,440
20,526
18,347
9,935
8,981
9,221
9,670
9,353
8,989
10,394
9,046
7,581
7,683
9,728
16,403
22,882
18,908
10,630
9,740
10,240
10,850
10,476
9,928
11,359
9,616
9,628
8,529
10,816
8,090
8,524
9,087
14
11
3
7
8
11
12
12
10
9
6
27
11
11
+5,910
+12,389
+8,415
+137
-753
-253
+357
-17
-565
+866
-877
-865
-1,964
323
SEZ
HIDZ
www.zhuhaihitech.com
SEZ
ETDZ
www.yangpu.
hainan.gov.cn
ETDZ
ETDZ
www.cqetdz.gov.cn www.wedz.com.cn
2 ETDZs
www.detdz.com
www.haicang.com
FTZ
www.
zhfreetradezone.org
FTZ
www.stftz.gov.cn
HIDZ
HIDZ
HIDZ
www.hnzcq.com.cn www.hnzcw.com.cn
HIDZ
www.xmtorch.
gov.cn
FTZ
www.hkftz.gov.cn
HIDZ
ETDZ
ETDZ
ETDZ
www.cdetdz.com www.ketdz.gov.cn
HIDZ
www.guz.cei.gov.
cn/kfc/home.htm
HIDZ
HIDZ
HIDZ
www.cdht.gov.cn www.kmhnz.gov.cn www.xdz.com.cn
EPZ
ETDZ
ETDZ
www.xetdz.com.cn www.lzeda.com
ETDZ
www.uda.gov.cn
HIDZ
www.lzhtp.gov.cn
EPZ
EPZ
Xiamen University
Xiamen Gaoqi
International
Airport (XMN)
Dongguan
Airport (DGM)
Zhuhai
International
Airport (ZUH)
Shantou Airport
(SWA)
Haikou Meilan
International
Airport (HAK)
Chongqing
University,
Southwest Normal
University
Huazhong University
of Science &
Technology,
Wuhan University,
China University
of Geosciences,
Wuhan Univesrity
of Technology,
Huazhong
Agricultural
University, Huazhong
Normal University,
Zhongan University of
Economics and Law
Shanxi
University,
Taiyuan
University of
Technology
Chongqing
Jiangbei
International
Airport (CKG)
Wuhan Tianhe
airport (WUH)
Taiyuan
Wusu
Airport
(TYN)
Guiyang
Longdongbao
Airport (KWE)
Sichuan
University,
University
of Electronic
Science and
Technology,
Southwest
Jiaotong
University
Yunnan University,
Kunming
University of
Science and
Technology
Xi’an Jiao Tong
Lanzhou University
University,
Nortwest
Polytechnical
University, Xidian
University,
Northwest
University, Shaanxi
Normal University
Chengdu
Shuangliu
International
Airport (CTU)
Kunming Wujiaba
International
Airport (KMG)
Xian Xiangyang
International
Airport (XIY)
Lanzhou
Zhongchuan
Airport (ZGC)
Urumqi Diwopu
International
Airport (URC)
6,585,489
non communiqué
non communiqué
non communiqué
7,027,397
6,631,420
4,743,877
2,240,291
non communiqué
13,899,929
11,818,682
7,942,034
non communiqué
18.1
non communiqué
non communiqué
non communiqué
-6
26.7
9.6
33.3
non communiqué
18.9
20.6
24.8
non communiqué
13.7
158,740
non communiqué
non communiqué
non communiqué
60,590
100,909
64,017
29,758
non communiqué
251,017
196,530
83,256
non communiqué
61,617
12.1
non communiqué
non communiqué
non communiqué
-9
4.3
6
non communiqué
14.9
13.5
non communiqué
27.1
Phillippines,
Singapour,
Thailand
Crown Plaza,
Sofitel, Best
Western
Sheraton, Sofitel
Ramada,
Sheraton, Sofitel
Shangri-La
Xiamen
International
School
Holiday Inn
Hilton, Marriott
Resort, Sofitel
Zhuhai Ke Ai Sai
International School
Xiamen University
Fu-Pond
International
Hospital
15.2
Cambodge,
Canada, Royaume
Uni, Danemark,
Japon
France
Harbour
Plaza, Hilton,
Holiday Inn,
Intercontinental
(June 2006),
JW Marriott
Best Western, Holiday
Inn (2), Novotel,
Ramada, Shangri-La,
Swiss-belhotel
Holiday Inn,
Ibis, Sheraton
Ibis, Renaissance
Yew Cheung
International
School
Ecole Internationale
Française de Wuhan
en construction
17.8
Etats-Unis,
Allemagne,
République de
Corée, Thailande,
Singapour,
France
Cambodge,
Laos, Malaisie,
Myanmar,
Thailande,
Vietnam
Howard Johnson
Holiday Inn
Crown Plaza,
Kempinski,
Sheraton, Sofitel
Harbour Plaza
Howard Johnson,
Hyatt, Sheraton,
Sofitel
Sheraton
Shangri-La, 6 Ibis
Kunming
International
School
Xian International
School
1 en
construction
4,242,458
Holiday Inn,
Ramada
Sichuan
International
Hospital
2
1
0
1
1 bientôt
1
1
1
1
0
3
0
1 bientôt
1
1
1
0
0
2
3
0
0
3
2
1 (2 autres bientôt)
0
1
4
2
1
1
1
6
7
2
0
4
1
3
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
5
0
0
0
Dell, GE,
Honeywell
DuPont, Duracell,
GE, ICI, NEC,
Nestle, Nobel,
Nokia, Samsung,
Schenker, Swire,
BP, Canon, Exxon,
Mitsubishi, Philips,
Siemens, Toshiba
ABB, Astra
Honda, Peugeot
Zeneca, Cummins, Citreon, Prudential,
Kodak, Ford, GE,
Honda, HSBC,
ICI, Metro, P&O
Nedlloyd, Siemens,
ThyssenKrupp
Chunghwa,
Kodak, Marersk,
Metro
Evermore,
Metro, Nokia
BP, Harting,
Kirin, Sunway
CLP Holdings
Raytheon
B&Q, Isuzu,
SinoFrench Water,
TRW, Volvo
Geodis, Debenham
Tie Leung
Sunnylife
Global
HSBC, Singapore
Technologies
Engineering
Alcatel, Citibank, Veolia Water,
Manulife
Unicore, Metro
Bank of East
Asia, Cummins,
Micron, Towngas
www.xm.gov.cn
www.dongguan.
gov.cn
www.zhuhai.gov.cn
www.shantou.
gov.cn
www.haikou.
gov.cn
www.cq.gov.cn
www.wuhan.gov.cn
www.
taiyuan.
gov.cn
www.guiyang.
gov.cn
www.chengdu.
gov.cn
www.km.gov.cn
www.xa.gov.cn
www.
whatsonxiamen.
com
www.
www.macauzhuhai.
dongguanexpat.com com
www.synotrip.
com
www.gokunming.
com
www.wuhantime.com
Alcatel, CocaCola, GE,
Intel, Lafarge,
Microsoft,
Motorola,
P&G, Schenker,
Sharp, Toyota
Kunlene,
Molins, Salim
GE, Goodrich,
Intel
GE
0
GE
LSG Sky Chefs
www.lz.gansu.
gov.cn
www.urumqi.gov.cn
Ce n’est pas encore une ville très développée
en ce qui concerne la vie d’expat, il n’y a
pas d’hôtels occidentaux, et il y a seulement
un McDonalds ! Mais des bars et restaurants
pour expatriés apparaissent comme le « Blue
Shell », « Ladefense », « Champs Elysées »
et le « Power House ».
Shaoxing
imposant - un Hilton devrait ouvrir avant la fin
de l’année. Mais, les coûts sont incroyablement
bas – le prix des terrains est de seulement
10-15 USD par m2 – et sauront convaincre
votre CFO ! Unilever est un des constructeurs
récemment arrivé de Shanghai pour s’installer
dans la ville et, des négociations sont en cours
concernant l’arrivée d’un des plus grands
fabricants allemands de pneu.
Shaoxing est la ville du textile
Le directeur du Novotel de Hefei, Christophe
Pairaud confie que « la ville a changé de façon
incroyable cette dernière année» et qu’il existe
« d’importants efforts de la part de la ville et
du gouvernement de la Province pour attirer
et faciliter les IDE ». Cinq nouveaux bars ont
ouvert, le spa qui se trouve à côté, à Tangchew,
devient de plus en plus fréquenté et un golf à
18 trous devrait ouvrir l’année prochaine enfin,
une ligne de train à grande vitesse viendra relier
la ville à la gare de Nanjing en 45 minutes à
partir de 2007.
Et il ajoute « certes, la pollution reste un
problème même si la situation s’améliore »,
mais conclut « personnellement, je préfère
Dongguan à Guangzhou ou Shenzhen, c’est
beaucoup plus spacieux ». De plus en plus
d’étrangers viennent s’installer à Dongguan. Il
y aurait 6, 000 expats occidentaux mais aussi
15 à 20,000 coréens, 20, 000 japonais et entre
120,000 et 150,000 taïwanais.
La ville est connue parce qu’elle est la ville
natale du célèbre poète révolutionnaire Lu
Xun et parce que Zhou Enlai y a résidé pendant
de nombreuses années. D’un point de vue
économique la ville est synonyme de textile
- la ville compte plus de 2,500 entreprises
dans ce secteur, c’est 10% de la production
nationale et c’est le plus grand marché du
textile en Asie. Les IDE y sont faibles mais,
si vous êtes dans l’industrie du textile il s’agit
peut-être d’un endroit à considérer. Si la ville
se positionne en bas de l’échelle des second
tier cities – il n’y a à Shaoxing ni aéroport ni
hôtels occidentaux – c’est une ville qui va se
développer dans le futur.
Le sud de la Chine
Xiamen est une ville côtière agréable mais
aussi le centre commercial de la Province du
Fujian. La qualité de vie y est excellente (les
sites web étrangers locaux regorgent d’adresses
de restaurants et de bars et la liste des sorties est
longue) et la ville est considérée comme l’une
des villes côtières les plus agréables à vivre
en Chine. La ville bénéficie non seulement
des relations privilégiées qu’elle a longtemps
entretenues avec Taiwan mais également des
liens qui sont aujourd’hui ré établis avec le
continent.
Zhuhai
Hefei
Xiamen est une zone économique spéciale et
a, par conséquent, attiré de nombreux IDE.
La ville présente de nombreux avantages
notamment portuaires et abrite une Zone
Franche à succès. La ville accueille également,
tous les ans en septembre, la foire du Commerce
Internationale de Chine.
L’accès à la ville reste un problème, on pourrait
dire que la ville se trouve du mauvais côté du
Delta de la rivière des perles. Il est assez facile
de se rendre à Zhuhai depuis Macau même si
cela implique de traverser la frontière, toujours
très fréquentée, de Gongbei. La seule façon
d’arriver à Zhuhai depuis n’importe quelles
autres villes de Chine est le bus. Une ligne de
chemin de fer est à l’étude mais ne devrait pas
être opérationnelle avant 2020. Cependant,
l’ouverture d’une nouvelle section de la voie
rapide Zhuhai-Guangzhou fin 2005 a ramené le
trajet entre les deux villes à 30 minutes au lieu
de deux heures. Enfin le projet du pont entre
Hong Kong - Zhuhai et Macau et qui pourrait
ouvrir en 2008, reliera Zhuhai à Hong Kong en
45 minutes contre quatre heures aujourd’hui.
Les hôtels occidentaux arrivent
dans la plupart des second tier cities
comme le sofitel à Hefei
Xiamen
Dongguan
La ville de Hefei, capitale de la Province de
l’Anhui, a une position stratégique elle fait le
lien entre l’est et l’ouest mais aussi entre le
nord et le sud. On s’attend à une croissance
urbaine significative, le PIB de la ville comme
sa population devrait doubler d’ici à 2010.
C’est une ville séduisante où les parcs et les
espaces verts sont nombreux et où il semble
que le rythme de vie soit plus proche de celui
de la campagne que de la ville. La communauté
étrangère est réduite et les commodités pour
expats sont limitées mais on y trouve quand
même un Novotel, un Holiday Inn et un Sofitel
10
Dongguan est une des plus grandes villes
industrielles de Chine et ce depuis au moins
10 à 15 ans, la ville est située dans le centre du
Delta de la Rivière des Perles. Si la ville n’était
pas réputée pour sa qualité de vie, il semblerait
que cela change si l’on en croit l’éditeur du
Guide Here Dongguan, Ziv Glikman « la
qualité de vie devient bien meilleure… il existe
aujourd’hui à Dongguan de vrais restaurants
étrangers, des épiceries, des bars, des cafés,
des écoles internationales, des écoles pour
apprendre le chinois, des boulangeries, des
clubs de bien être – de nouveaux établissements
destinés à la communauté étrangère ouvrent
tous les mois ».
China Briefing | June 2006
Zhuhai, à côté de Macau, abrite une des
premières zones économiques spéciales et un
port en eau profonde. C’est une des premières
villes du sud à avoir été développée dans
le but d’attirer les IDE. La croissance reste
forte, encouragée récemment par le CEPA,
et l’atmosphère décontractée qui y règne
attire également beaucoup de touristes – ce
qui pourrait attirer de nombreux investisseurs
aussi !
Shantou
Le premier Starbucks a ouvert à Dongguan en
2005
Shantou a joué un rôle important au 19ème
siècle, le port fut officiellement ouvert au
commerce étranger en 1860 après le Traité de
Tianjin. Aujourd’hui la ville abrite une zone
Les « second tier-cities » - les villes chinoises émergentes, où faut-il être ?
économique spéciale et une zone franche.
Shantou a été un des principaux points de
départ de l’émigration et 2.16 m des chinois
vivant à l’étranger y auraient leurs racines.
Les industries principales sont le textile,
l’agroalimentaire, et la pêcherie. Les IDE y
sont cependant relativement limités et il n’y
a pas encore dans la ville d’hôtel étranger et
seulement quelques distributeurs.
Haikou
Haikou est la capitale de la Province de Hainan.
On y envoyait avant en exil ceux qui n’avaient
pas les faveurs des officiels chinois, la ville a
donc un passé haut en couleur. C’est une ville
dynamique où l’atmosphère reste décontractée
– l’air doux et l’ambiance détendue en font un
très bon antidote contre l’agitation du continent
et la ville de Sanya dans le Sud doit être visitée.
Mais malgré quelques zones de développement
et un climat agréable, les investisseurs ne se
sont pas beaucoup intéressés à la ville – pas
encore.
Dans le Centre et
l’Ouest de la Chine
Chongqing
Le Journal le Guardian, a récemment qualifié
Chongqing de «la mégalopole dont vous
n’avez jamais entendu parler », ce qui est
certainement vrai pour ceux qui ne vivent pas
en Chine. L’article notait que chaque jour, les
constructeurs mettent en place 137,000 m2 de
sols pour des immeubles, l’économie croît de
99m de RMB et 1,370 personnes arrivent de
la campagne.
En 1997, la ville est devenue une municipalité,
ce qui a permis de placer la ville sous le contrôle
directe de Pékin afin de mieux conduire la
politique du développement de l’ouest mais
aussi pour contrôler le projet des Trois Gorges.
Sa population de 31 m d’habitants en fait la
plus grande ville du monde suivant certaines
définitions – la population de Chongqing
a, en réalité, déjà dépassé celle du Péru ou
de l’Iraq – même si la zone métropolitaine
compte (seulement) près de 12 m d’habitants,
la population devrait être de 20m dans 10
ans. La ville reste tout de même une ville très
sichuanaise. Elle est située dans une vallée
accidentée et est découpée par le Yangtze et la
rivière Lijiang. La ville a longtemps été un point
commercialement stratégique, les marchandises
qui entraient et sortaient de Chine transitaient
par Chongqing.
Pendant la guerre sino-japonaise, la ville s’est
transformée en centre de l’industrie lourde,
et l’industrie militaire s’est développée après
1949. Depuis les années 80, ces industries
se sont reconverties et produisent des biens
civils. Chongqing s’est développée de façon
incroyable ces dernières années, de beaux
immeubles se sont construits et la logistique
s’est beaucoup améliorée. La ville est reliée
au reste de la Chine par le train, la route ou
encore la rivière. La pollution reste cependant
un des gros problèmes de la ville qui doit gérer
3,500 tonnes de déchets par jour. Pour cette
raison principalement, les expats lui préfèrent
sa voisine Chengdu.
Wuhan
« Un énorme animal tentaculaire » comme l’a
décrite il n’y a pas longtemps le South China
Morning Post , Wuhan est la conglomération
de trois villes à la confluence des rivières du
Yangtze et Han. Wuhan est le centre de la
Chine et marque le point d’intersection entre
les voies rapides Beijing-Zhuhai et ShanghaiChongqing, c’est aussi le plus grand port de
rivière sur le cours du Yangtze. Mais la ville est
également réputée pour ses universités – parmi
les 100 premières universités, 7 sont à Wuhan,
et la ville compte aussi 13 autres importants
établissements. La ville est aussi associée au
Président Mao qui, en 1956, pour illustrer sa
bonne santé physique, a traversé le Yangtze à
la nage à Wuhan.
Pas loin de 90% des importations et des
exportations de Wuhan – dominées par les biens
issus de l’industrie automobile, électronique et
pétrochimique – sont transportés par bateaux
sur le Yangtze. Les prix sont très compétitifs
- il faut compter 2,000 RMB pour envoyer un
container par gabare à Shanghai, contre 5,000
RMB par train et 8, 000 à 10,000 RMB par
route. Concernant les infrastructures, il existe
d’autres développements, la construction du
plus grand marshalling yard (parc pour les
trains où s’effectue l’aiguillage, l’équilibrage
et autres travaux de maintenance) d’Asie a
commencé en Avril, une nouvelle ligne de train
à grande vitesse devrait bientôt relier Wuhan à
Shanghai en 10 heures au lieu de 18, et Wuhan
deviendra également un des centres régionaux
en terme de trafic aérien.
Taiyuan
Taiyuan possède d’importantes ressources de
minerais, la ville est connue sous le nom de la
« ville du charbon et du fer ». Les industries
présentes sont la métallurgie, les machines outils et le génie chimique, c’est également la
plus importante base de production de charbon
et d’acier. Combinaison qui en fait une ville
relativement polluée !
Le visage de la ville se modifie rapidement - la
ville s’étend à l’extérieur et les cheminées font
place à des immeubles modernes. Le centre
ville grouille de restaurants et de magasins
– dont un magasin Burberry. Taiyuan est aussi
la ville natale du premier banquier de Chine,
dont la famille a inventé le chèque.
Un développement intéressant pour la ville,
Sunnylife Global, acteur dans le domaine des
soins médicaux, dont le siège est aux EtatsUnis, a signé un arrangement avec l’hôpital
public no 7 de Taiyuan pour le transformer
en un hôpital plus international, le Shanxi
World Friendship Hospital. Sunnylife a
monté de nombreuses Joint venture avec le
gouvernement chinois pour rénover, revitaliser
les vieux hôpitaux chinois et les aligner sur les
standards internationaux.
Guiyang
Guiyang est la capitale de la Province du
Guizhou, la ville abrite les industries lourdes
et n’a pas vraiment bénéficié du boom qu’ont
connu les villes de la côte est mais ce n’est
pas une ville sans attrait. C’est un des plus
grands producteurs de métaux non ferreux et
de tabac en Chine et les industries principales
sont les machines outils, le travail de l’acier,
l’agroalimentaire et l’industrie chimique.
Le paysage urbain se transforme avec la
construction du Nouveau District de Jinyang
dans le nord ouest de la ville, le district devrait
accueillir 180,000 habitant d’ici à 2010 pour
une surface de 17km2.
Chengdu
Les cafés et bars chics du front de mer
très shanghaien donnent à Wuhan des airs
sophistiqués. Les hommes d’affaires confient
cependant que les profits sont faibles. Willy
Zhang, responsable d’une entreprise suédoise
de packaging racontait dans le South China
Morning Post « les investisseurs étrangers
doivent comprendre qu’il faut compter 10 ans et
pas 3 ans avant de faire des bénéfices ici».
La capitale du Sichuan produit des ordinateurs
à la pointe et abrite l’industrie de précision
c’est également le centre financier et de haute
technologie du sud ouest de la Chine. Intel est
China Briefing | June 2006
11
l’un des principaux investisseurs de la ville avec
quelques usines et de nombreux immeubles.
Selon Cendant, 36% des entreprises considèrent
la ville comme la ville où seront affectés
les expats dans les trois prochaines années.
D’après les expats qui y vivent, « Chengdu est
en train de troquer ses airs chinois pour devenir
une ville chinoise plus moderne, stylée, mais
malgré des efforts dans ce sens, la ville garde
quelque chose d’un peu chaotique dans son
modèle de transports, les standards d’hygiène,
ses méthodes de construction ». Un nombre
impressionnant d’étrangers s’y installent
entraînant une floraison de restaurants et de
magasins comme Peter’s Tex Mex, la chaîne
de restaurants Grandma’s Kitchen, Joyce’s
Barbeque, United Colours of Benetton, Lapis
Lazuli. Sabrina’s un petit magasin de produits
importés concurrence carrefour en apportant
à Chengdu quantité de produits importés,
« tout ce qu’un américain peut vouloir ». Des
épiceries ouvertes 24h sur 24 comparables
aux magasins que l’on trouve à Shanghai
commencent à apparaître et il y a aujourd’hui
cinq Starbucks à Chengdu.
En terme d’infrastructure, la construction
du métro a commencé et, selon les dires des
résidents, la ville commence « un incroyable
projet de transformation », avec la mise en
place d’intersections, d’éclairages publics, de
parterres de fleurs, de trottoirs le tout presque
trop propre et trop moderne. Il existe également
des efforts pour rendre l’air respirable – les
industries lourdes ne peuvent s’installer qu’à
l’extérieur du deuxième périphérique ce qui
a entraîné selon les locaux « une amélioration
notable de la qualité de l’air ».
Kunming
Kunming est la capitale de la Province du
Yunnan et une des villes les plus touristiques de
Chine. En raison de sa situation géographique,
un peu reculée, Kunming a été un peu laissée à
l’écart par la croissance économique des années
90. La ville a récemment reçu plus d’attention,
et devrait devenir un centre international
permettant d’accéder au sud est de l’Asie.
Des projets de lignes ferroviaires et de voies
rapides viendront bientôt relier Kunming à la
Thaïlande, au Vietnam et au Laos et permettre
un accès direct aux ports.
Les mines de sel et de phosphate autour de
Kunming sont parmi les meilleurs de Chine.
La ville se développe comme un centre
international pour les fleurs, et de jeunes
pousses sont disponibles de partout, souvent
sur le bord des routes, à des prix modiques. Le
centre de Kunming a ce quelque chose d’un peu
stérile de ville moderne mais les alentours du
parc Cuihu sont très agréables avec ses oiseaux
et tous ses bars et restaurants sur sa rive ouest.
Il y a quelques cafés et clubs sympas comme
12
China Briefing | June 2006
le Hump et le café français, Lan Bai Hong.
Kunming est aussi une destination pour les
golfeurs avec un « parcours Jack Nicklaus »
pas loin de Yiliang.
qualifiés et de travailleurs compétitifs capables
de communiquer.
Urumqi
Xi’an
Xi’an est la capitale du Shaanxi, c’est une ville
au patrimoine historique et culturel fascinant,
point de départ de la route de la soie mais aussi
capitale de la Chine pendant 2,000 ans. Si
aujourd’hui la vie est connue essentiellement
pour l’Armée de terre, les remparts massifs de
la ville qui s’étendent sur plusieurs kilomètres
et d’autres sites, temples, pagodes, tours sont
tous exceptionnellement bien préservés et
méritent d’être visités. Le tourisme est une des
industries que la ville souhaite promouvoir avec
le concours des IDE.
C’est à ne pas en douter une des villes à
surveiller. La ville a développé, et ce en
l’espace d’un rien de temps, son industrie de
hautes technologies et d’ingénierie et peut se
vanter d’abriter cinq universités classées parmi
les 100 premières universités de Chine.
Lanzhou
La ville a été autrefois une des villes
incontournables sur la Route de la Soie,
Lanzhou reste un centre d’échange et de
commerce dans le nord ouest de la Chine
et offre aux investisseurs une bonne qualité
de service en matière d’énergie à des prix
compétitifs et un coût de vie peu élevé. La ville
a pendant longtemps jouit d’une réputation un
peu douteuse de ville la plus polluée de Chine
mais, si vous demandez aujourd’hui aux élus
quelles sont les industries qu’ils voudraient
attirer, tous répondent « les industries qui ne
polluent pas ».
Quatre lignes nationales de chemin de fer
convergent à Lanzhou, dont celle qui va
jusqu’à Liangyungang, dans le Jiangsu, point
de départ du Eurasian Land Bridge qui permet
d’envoyer des containers et de gros volumes de
marchandises par transport terrestre jusqu’en
Europe. Six autoroutes nationales partent de
Lanzhou. Les principales industries de la ville
sont la métallurgie pour les métaux non ferreux,
les machines outils, l’industrie pharmaceutique
et le textile.
Cependant ainsi qu’un commentateur le faisait
remarquer, « la ville se sent un peu à l’écart,
géographiquement mais aussi quand au rôle
qu’elle doit jouer». Un homme d’affaire local
disait que les élus de Lanzhou étaient de plus en
plus accessibles mais qu’ « ils ne comprenaient
pas toujours leur rôle en tant que « fournisseurs
de services » ». Une autre difficulté vient de
l’insuffisance de techniciens, de manager
Urumqi est la capitale du Xinjinag, la grande
majorité de la population est Han mais avec une
population musulmane importante composée
de minorités Ouïgours, Kazakhs, Uzbeks et
Tadjiks, tous vivent et travaillent ensemble
comme ils l’ont toujours fait depuis des siècles.
C’est le cœur de la route de la soie.
Urumqi est relié par air à l’Inde, au Pakistan,
à la Russie, au Kazakhstan, au Tadjikistan et à
l’Ouzbékistan et par le train au Kazakhstan, ce
qui en fait la destination idéale pour faire du
commerce avec l’Asie Centrale. S’il n’y a pas
de métro, le système de bus public est bien fait
et les taxis à 6 RMB abondent. Contrairement
à ce que rapportent quelques articles de presse
farfelus, Urumqi est une ville sûre – tout le
monde est bien trop occupé par ses affaires pour
se soucier trop des différences de religion. Et,
en matière de commerce, il serait difficile de
faire mieux ! Le Xinjiang produit les meilleurs
fruits, fruits secs, de la viande de mouton
excellente mais aussi des minerais, du coton
et du tabac.
Urumqi illustre la rencontre, la collision de
deux cultures, celle de l’ouest et celle de l’est,
ce mélange est de partout – des bazars et des
marchés aux fruits très agités de la vieille ville,
aux visages des habitants – personne ne se
ressemble à Urumqi, la ville est un vrai melting
pot culturel de sons, de goûts, d’images que
l’on ne retrouve pas ailleurs en Chine. Vous
pourrez ramener de Urumqi de l’artisanat, des
couteaux faits à la main, des tapis et du Jade.
Vous ne pouvez pas ne pas goûter aux pains
azymes qui ont la taille d’un frisbee !
Il y aujourd’hui à Urumqi cinq hôtels 5 étoiles,
celui qui est le mieux situé, dans le centre de
la ville, est le Hoi Tak sur People’s Square, le
Royal International est situé, lui, juste à côté de
la zone de développement. La construction de
quatre autres hôtels devrait être terminée cette
année. Si les avenues bordées d’arbres offrent
un peu d’ombre et de répit pendant les chaudes
journées de l’été, les parcs ne sont pas propices
à l’isolement mais donnent en revanche une
bonne illustration de ce que signifie kitsch !
Les « second tier-cities » - les villes chinoises émergentes, où faut-il être ?
Qu’en est-il
du futur ?
Il est évident que ces villes vont être les
destinations les plus excitantes et intéressantes
pour les IDE dans les prochaines années, elles
seront aussi des champs de batailles sévères
entre les marques chinoises et étrangères qui
vont se disputer les RMB des résidents. Dans
le même temps, les first tier cities vont plus
s’orienter vers l’industrie de services pendant
que l’industrie de production ira vers les second
et les third tier cities. Tendance que l’on observe
déjà pour Shanghai et Pékin.
Jones Lang Lasalle écrit que « les villes
chinoises qui veulent attirer les multinationales
ayant des usines de production, les centres de
recherche et de développement et d’autres
types d’investissements susceptibles de booster
l’économie locale ne sont pas simplement en
compétition avec d’autres villes et régions
comme l’Inde, le Brésil ou l’Europe de l’Est,
mais doivent faire face à une compétition
coriace entre elles, internes ». Les villes vont
certainement avoir besoin de se spécialiser sur
une niche, un secteur au lieu d’essayer d’offrir
tout à toutes sortes d’investisseurs.
Certains distributeurs commencent déjà à viser
des third tier cities (ces villes feront l’objet
d’une étude dans un prochain numéro !).
Ces villes sont de façon générale des villes
de préfecture qui montent, relativement peu
développées mais qui présentent les signes
d’une aisance grandissante. Citons l’exemple
de WalMart, l’enseigne américaine a ouvert
son 55ème magasin en Chine à Wuhu, dans
la Province de l’Anhui, une ville de 2.2 m
d’habitants et un 56ème à Yueyang, dans le
Hunan, 5 m d’habitants. Il s’agit d’un marché
massif et pour vendre ses produits bon marché
– et parce que les besoins ne sont pas les mêmes
en terme de main d’œuvre – cette démarche
est certainement la bonne. Ce qui ne serait
pas forcément le cas pour des magasins plus
sophistiqués.
La tendance est évidente - ces villes seront
les lieux de prédilection des investissements
étrangers sur le moyen terme. Même si dans
nombre de ces villes le montant des IDE est
encore faible, il augmente dans la totalité des
villes citées. D’ici à, disons, 2050, lorsque le
taux d’urbanisation sera de 75%, le vieux rêves
des distributeurs de pouvoir toucher et vendre
son produit aux consommateurs chinois aura
certainement été réalisé.
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ville citée dans cet article ou pour des
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Investment Unit
Alice Chen
Responsable, IIU
[email protected]
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China Briefing | June 2006
13
Présentation de Dezan Shira & Associates
et de China Briefing
[ Par Chris Devonshire Ellis, Principal Associé Dezan Shira & Associates, et éditeur de China Briefing ]
Faire des affaires en Chine a longtemps été décrit comme un grand melting pot, avec un commentaire que l’on
retrouve souvent chez les investisseurs étrangers « personne ne dit la même chose sur la façon de faire du business
en Chine ni sur la législation applicable ». Lorsque j’ai fondé Dezan Shira and Associates il y a quatorze ans l’objectif
était d’apporter une réponse adaptée et pratique à cette confusion et de créer un service de conseil juridique et
fiscal mais sans oublier un aspect essentiel, celui de la pratique, sans perdre de vue les perspectives économiques
et commerciales. D’où notre conviction – et ce même si nous sommes des conseillers fiscaux accrédités apportant
également des services juridiques en matière d’implantation – suivant laquelle c’est votre projet pour la Chine
qui doit définir votre structure juridique et fiscale et non l’inverse. Chez Dezan Shira and Associates nous avons
toujours conseillé nos clients sans jamais perdre de vue l’aspect financier, la rentabilité – comment nos clients vont
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structure de vos opérations, d’un point de vue juridique comme fiscal en Chine doit être déterminée en fonction
de ces principes de base, c’est une des clés du succès, mais les dispositions juridiques et fiscales, si elles doivent
encadrer votre projet, ne doivent pas le diriger, elles ne doivent pas être une fin en elles-mêmes.
A cette ligne directrice s’ajoute notre attention particulière sur l’évolution du droit chinois, droit qui se développe et dont les dispositions semblent
parfois se contredire. C’est ainsi que nous avons réussi à nous imposer comme l’interlocuteur des investisseurs étrangers. 40% de nos clients sont
américains, 40% viennent d’Europe et l’autre partie vient d’un peu partout ailleurs. Nous ne sommes pas peu fiers d’avoir pu conseiller plus de 1,500
investisseurs internationaux de 54 pays différents. La première joint venture ougandaise, des clients de Turquie, du Moyen Orient et d’Amérique du
Sud. Conseiller des clients nord coréens, pakistanais, indiens, camerounais ou encore égyptien est très exotique et ajoute toujours un peu de piquant
– parfois au sens littéral du terme - à la déjà riche communauté internationale qui investit en Chine et nous fournit un angle d’étude unique sur le
commerce international qui se fait vers et avec la République Populaire de Chine. Si la majorité de nos clients font partie des Fortune 2000 et sont des
compagnies listées, cotées en Bourse ou des filiales de multinationales, nous sommes ravis de pouvoir conseiller un nouvel investisseur « exotique » et
de partager ses espérances, ses rêves, de l’accompagner en Chine, en essayant, dans la mesure du possible de réduire les incertitudes qui existent lorsque
l’on aborde un tel marché. Avec six bureaux en Chine (nous projetons d’en avoir dix fin 2008), plus de 100 professionnels, juristes et comptables,
nous sommes bien placés - et privilégiés - pour le faire.
Nous avons commencé à publier « China Briefing », il y a sept ans pour différentes raisons : d’une part comme support marketing, d’autre part pour
renforcer notre position sur une base nationale et faire preuve de nos capacités sur un plan international mais aussi pour informer, éduquer les investisseurs
(et par défaut certains de nos concurrents également !) sur les pourquoi et les comment de la pratique – par opposition au « copier coller » de la théorie
– des affaires en Chine. Aujourd’hui, le nom n’est plus à construire, il a acquis une forte identité et est une référence pour nombre d’investisseurs. Il
n’est pas courant d’obtenir gratuitement des informations notamment dans ce domaine – mais nous croyons dans la nécessité d’une telle approche visà-vis de nos clients et potentiels clients – China Briefing illustre parfaitement ce dernier point. L’abonnement est gratuit – China Briefing est rédigé,
publié et distribué à nos frais ce qui nous distingue comme faisant partie du petit nombre des sociétés ayant les ressources intellectuelles et financières
pour pouvoir produire un tel outil gratuitement tous les mois.
China Briefing est aujourd’hui disponible dans six langues européennes : allemand, espagnol, français, italien et portugais, ce qui illustre notre position
et notre prédominance, parmi les autres sociétés de service, sur les marchés européens non seulement en Chine mais aussi à l’étranger dans la mesure où
un nombre croissant de clients étrangers viennent se placer sous nos ailes. Pendant ce temps, notre base de clients américains continue de se développer
et a augmenté de 67% l’an dernier.
Nous avons eu de très bons moments en développant Dezan Shira & Associates et a China Briefing et nous sommes reconnaissants pour le support
dont nos clients et lecteurs ont su nous témoigner. Le message de ce numéro est que la Chine c’est stimulant. C’est aussi beaucoup de travail, de la
frustration et des différences culturelles. Mais vous pouvez faire des affaires de façon durable, nous sommes la preuve que cela est possible si cela est
fait avec suffisamment de prudence, si on adopte la bonne démarche et une approche pragmatique.
Nous espérons que vous resterez de fidèles lecteurs - le site web a été actualisé et réorganisé - et que vous n’hésiterez pas à nous contacter si vous aviez
besoin d’un point de vue pratique sur la structure juridique et fiscale à donner à vos opérations en Chine..
Cordialement,
Chris Devonshire-Ellis
Senior Partner, Dezan Shira & Associates
Publisher, China Briefing
www.dezshira.com
www.china-briefing.com
CHINA BRIEFING NATIONAL BUSINESS GUIDES
“Must reads for all businessmen investing in China” – Alex Thursby, Director, Standard Chartered Bank
BEIJING AND
NORTH EAST
CHINA
SHANGHAI AND
THE YANGTZE
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AVAILABLE NOW – ALL NEW TEXT AND UPDATED DATA,
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YOUR BUSINESS IN CHINA
China Briefing’s acclaimed series of Business Guides are amongst the most detailed and in-depth
books available for explaining to you the wheres, whys and whats of setting up and managing
your business in China. Including case studies and industry analysis in the following sectors:
BANKING * INSURANCE * TELECOMS * RETAILING * INTERNATIONAL TRADE * AUTO *
CONSTRUCTION * PROPERTY * HEALTHCARE * SHIPPING * LOGISTICS * ENERGY *
CHEMICALS * MINING * MANUFACTURING * TOURISM * OIL & GAS * PHARMACEUTICALS * LAW
* TAX * INTELLECTUAL PROPERTY * IMPORT / EXPORT * DISTRIBUTION * WAREHOUSING *
PROJECT MANAGEMENT * WATER TREATMENT * ENVIRONMENT * HUMAN RESOURCES *
FINANCIAL SERVICES * GOVERNMENT RELATIONS * AVIATION * PUBLIC RELATIONS
The books also include details and comment on the major second-tier cities in each region.
With comments and case studies by some of the world's leading international companies as well as
established China players, these are the definitive text books for China business.
Full Contents, Introduction, Sample Chapters & Order Forms at :
Beijing & North-East China Guide :
www.china-briefing.com/books/Beijing
Shanghai & Yangtze River Delta Guide :
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South China & Greater Pearl River Guide :
www.china-briefing.com/books/PRD
Licence d’activité
Investment Intelligence
Fiscalité et Comptabilité
Cent consultants
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de 54 pays accompagnés dans 18
villes chinoises.
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Dezan Shira & Associates est membre
de Leading Edge un Réseau de Comptables qui regroupe des professionnels dans 33 pays différents.