Fonds Jantzi RBC - RBC Gestion mondiale d`actifs

Investissement
Fonds Jantzi RBC
Pour plus de renseignements sur les fonds
Jantzi RBC, veuillez vous adresser à votre
conseiller ou visiter www.rbc.com/jantzifonds
Les placements en fonds communs peuvent
entraîner des commissions, des frais de suivi
et des frais et dépenses de gestion. Les fonds
communs de placement ne sont pas garantis,
leur valeur fluctue souvent et leurs rendements
antérieurs ne sont pas nécessairement répétés.
Les fonds RBC® sont offerts par RBC Gestion
d’Actifs Inc. et distribués par des courtiers
autorisés.
® Marque déposée de la Banque Royale du Canada.
Utilisation sous licence © RBC Gestion d’Actifs Inc., 2007.
®1 Jantzi Social Index est une marque déposée de Jantzi
Research Inc. mc Best-of-Sector et Jantzi Research sont des
marques déposées de Jantzi Research Inc.
95635 (06/2007)
Des choix socialement responsables
pour votre portefeuille de placements
2 Placements socialement responsables
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14 Placements socialement responsables
Fonds Jantzi RBC 3
Le bon choix pour aujourd’hui.
Le bon choix pour demain.
Le bon choix pour aujourd’hui.
Le bon choix pour demain.
RBC Gestion d’Actifs s’engage à proposer des
solutions qui offrent valeur et choix. C’est pour
cela que les fonds Jantzi RBC représentent un
excellent choix de placement pour vous donner
le potentiel nécessaire pour atteindre vos
objectifs financiers à long terme, tout en vous
souciant des pratiques environnementales,
sociales et de gouvernance. Pour savoir si
les fonds Jantzi RBC vous conviennent,
adressez-vous à votre conseiller ou visitez
www.rbc.com/jantzifonds pour obtenir plus
de renseignements.
Un bon placement est un placement qui
vous aide à atteindre vos objectifs financiers.
Mais pouvez-vous atteindre ces objectifs et
prendre en compte de manière spécifique des
préoccupations de plus grande envergure,
comme la préservation de l’environnement, la
responsabilité sociale et la bonne gouvernance
des entreprises ?
C’est maintenant possible. RBC Gestion
d’Actifs®, en partenariat avec Jantzi Research,
chef de file canadien de la sélection de
placements socialement responsables, a créé
la première gamme de fonds communs de
placement qui utilise à la fois le processus de
sélection de Jantzi et la stratégie de gestion
des placements de RBC Gestion d’Actifs. Son
processus Best-of-Sectormc permet de repérer,
parmi les sociétés de chaque secteur, celles
qui ont recours aux meilleures pratiques.
Les fonds Jantzi RBC vous procurent l’expertise
éprouvée de RBC Gestion d’Actifs ainsi que
la satisfaction de savoir que vos choix de
placement tiennent compte des questions de
responsabilité sociale.
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Placements socialement responsables
Qu’entend-on par placements
socialement responsables ?
Les placements socialement responsables
tiennent compte de facteurs liés à la préservation
de l’environnement, à la responsabilité sociale et
à la bonne gouvernance des entreprises, tout en
faisant intervenir une analyse traditionnelle des
placements. Ce processus vous permet de faire
des placements qui correspondent autant à vos
objectifs financiers qu’à vos valeurs personnelles.
Jantzi Research et RBC Gestion
d’Actifs travaillent ensemble
Tout d’abord, Jantzi Research utilise son
processus de sélection Best-of-Sector pour
établir une liste des actions dans chaque
secteur qui répondent à ses critères en
matière de préservation de l’environnement,
de responsabilité sociale et de gouvernance.
Ensuite, RBC Gestion d’Actifs utilise son
processus de sélection multidisciplinaire pour
déterminer les titres qui feront partie de chaque
fonds. Les portefeuilles feront l’objet d’une
surveillance permanente pour s’assurer que
les titres qui composent les fonds Jantzi RBC
continuent d’être les meilleurs de leur secteur.
Il en résulte une série de fonds qui peuvent
vous permettre de faire fructifier votre avoir à
long terme, tout en vous donnant l’assurance
de savoir qu’une méthode de sélection qui tient
compte de critères de responsabilité sociale a
été utilisée pour choisir les placements.
Fonds Jantzi RBC 13
RBC Gestion d’Actifs
Avec plus de 75 millions d’actifs sous gestion*
et des bureaux à Toronto, New York, Londres
et Hong Kong, RBC Gestion d’Actifs est l’un
des plus importants gestionnaires de fonds
du Canada, auquel les investisseurs font
confiance. Nous offrons une vaste gamme de
solutions et de services de placement pour
répondre aux besoins des investisseurs privés
et institutionnels, dont des fonds communs de
placement, des fonds en gestion commune et
des portefeuilles gérés séparément.
En 2007, Lipper Inc. a remis à la famille de
fonds de RBC Gestion d’Actifs le prix du
« meilleur groupe de fonds » au Canada.
Ce prix prestigieux fait partie d’un programme
mondial organisé dans 21 pays pour
récompenser l’excellence en matière de
gestion des placements. Notre processus
multidisciplinaire de sélection de titres combine
les avantages d’une analyse rigoureuse des
placements et l’expertise de professionnels des
placements hautement qualifiés pour repérer
les titres qui offrent un excellent potentiel
de placement à long terme. L’efficacité de ce
processus est illustrée par la performance à long
terme, la meilleure du secteur, que nous avons
offerte aux investisseurs.
* Au 31 mars 2007
12 Placements socialement responsables
Fonds Jantzi RBC 5
6 Placements socialement responsables
Fonds Jantzi RBC 11
ÉTAPE 1
Évaluation de la responsabilité sociale
Jantzi Research se base sur plus de 100 indicateurs
de performance dans les domaines de
l’environnement, de la responsabilité sociale
et de la gouvernance pour analyser un vaste
univers d’actions.
En fonction de l’analyse de Jantzi Research,
les actions de chaque secteur sont classées
selon leur performance. Le processus
de sélection élimine les sociétés qui, par
rapport à leurs concurrentes, ont de
mauvaises pratiques environnementales,
sociales et/ou de gouvernance.
Analyse financière
>
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>
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estiment que la responsabilité sociale devrait
être l’un des principaux points à considérer
dans les décisions de placement ;
désirent investir dans des sociétés qui
se distinguent au sein de leur secteur
selon les critères indépendants de
responsabilité sociale de Jantzi Research ;
veulent profiter de l’expertise de RBC
Gestion d’Actifs, l’un des plus grands
gestionnaires de placements du Canada ;
veulent choisir, pour la totalité ou une
partie de leur portefeuille, une solution
de placement socialement responsable.
ÉTAPE 3
Les fonds Jantzi RBC répondent aux besoins des
investisseurs qui :
RBC Gestion d’Actifs procède à une
analyse multidisciplinaire des sociétés
qui affichent le meilleur rendement.
Elle s’intéresse particulièrement
à celles dont les fondamentaux
financiers sont supérieurs à la
moyenne et prend en considération
des facteurs généraux comme les
tendances économiques, les taux
d’intérêt, les perspectives de bénéfices,
les valorisations et le cours des actions.
Portefeuille de fonds
ÉTAPE 4
Les placements socialement
responsables sont-ils un bon
choix pour vous ?
ÉTAPE 2
Méthodologie Best-of-Sector
Cette démarche aboutit à un
portefeuille de fonds conçu en
utilisant le processus de sélection
de Jantzi Research, qui fait appel
à des critères de responsabilité
sociale, et l’expertise en matière de
placement de RBC Gestion d’Actifs
pour former les fonds Jantzi RBC.
10 Placements socialement responsables
Sélection des placements en
fonction de la responsabilité
sociale et du rendement
Un processus en plusieurs étapes permet
de s’assurer que les sociétés dans lesquelles
les fonds Jantzi RBC investissent sont les
meilleures de leur secteur pour ce qui est de la
responsabilité sociale et présentent un excellent
potentiel de rendement.
Fonds Jantzi RBC 7
Si ces critères répondent à vos besoins et à vos
préoccupations, les fonds Jantzi RBC sont un bon
choix pour vous.
Points saillants
Chef de file pour le choix qu’elle offre aux
investisseurs, RBC Gestion d’Actifs tient à
répondre aux besoins de ceux qui veulent
investir de façon socialement responsable. Les
trois fonds Jantzi RBC investissent uniquement
dans des sociétés très bien notées au sein de
leur secteur du point de vue du respect de
l’environnement, de la responsabilité sociale et
de la gouvernance d’entreprise.
Le Fonds actions canadiennes Jantzi RBC
est orienté sur les placements en actions du
Canada. Il vise la croissance du capital à long
terme en investissant essentiellement dans les
actions de grandes sociétés canadiennes. Il peut
aussi investir à l’étranger.
Le Fonds équilibré Jantzi RBC investit dans
un ensemble diversifié d’actions et de titres
d’emprunt de sociétés du monde entier. Il vise
la croissance du capital et l’obtention d’un
revenu moyen. Son portefeuille se compose
essentiellement d’actions, d’obligations et de
titres d’emprunt à court terme.
Le Fonds actions mondiales Jantzi RBC donne
accès à des placements diversifiés en actions
à l’étranger. Il investit principalement dans les
actions de sociétés qui exercent leurs activités
à l’échelle mondiale, dans une multitude
de secteurs.
8 Placements socialement responsables
Fonds Jantzi RBC 9
Jantzi Research
Jantzi Research est une société de placement
indépendante, fondée en 1992. La société évalue
et surveille la performance de titres mondiaux
en matière d’environnement, de responsabilité
sociale et de gouvernance.
La méthodologie Best-of-Sector de Jantzi
Research est l’approche la plus reconnue sur
le marché canadien des placements. Elle fait
une analyse complète d’environ 300 sociétés et
fiducies de revenu du Canada et, dans le cadre
de partenariats stratégiques, se penche aussi sur
les sociétés de l’indice Russell 3000 (États-Unis)
et de l’indice mondial MSCI.
Michael Jantzi, président et
fondateur de Jantzi Research,
collabore de près avec le secteur
des placements pour définir des
politiques qui tiennent compte
de critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance. En
l’an 2000, il a lancé le Jantzi
Social Index®1, indice d’actions
ordinaires pondéré selon la
capitalisation boursière de 60 sociétés canadiennes
qui satisfont à des critères généraux d’ordre social
et environnemental.
Michael est coauteur de The 50 Best Ethical Stocks
for Canadians: High Value Investing, publié par
McMillan Canada. Il siège également au conseil
d’administration de KLD Research & Analytics, Inc.,
société indépendante de recherche en placement qui
procure des outils de gestion aux professionnels qui
intègrent les considérations d’ordre environnemental
et social ainsi que les pratiques de gouvernance dans
leurs décisions de placement. Michael a également
siégé au conseil d’administration de la Social Investment
Organization du Canada.