Le Bachelor

Le Bachelor
CONSEILLER CLIENTÈLE DES PARTICULIERS
1
L’essentiel sur le Bachelor
FICHE SIGNALÉTIQUE

Finalité : Maîtriser le « socle de professionnalisme » comprenant les fondamentaux du
métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour
les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non
commerciales)

Métier visé : Conseiller de clientèle/ Chargé clientèle sur le marché des particuliers

Public cible : Assistants Clientèle/Collaborateurs ayant réussi le parcours d’intégration
(moins de 3 ans d’ancienneté). Nouveaux embauchés et tous collaborateurs du Groupe Crédit
Agricole souhaitant se professionnaliser.

Niveau requis : Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac +2

Durée du parcours : 2,5 ans dont 10,5 jours en présentiel pour le parcours
diplômant (340 h vs 516h actuellement)

2
Niveau de sortie : Diplôme de Niveau II RNCP (Bac +3/+4)*
* En cours d’enregistrement
Les contenus de la formation
7 BLOCS DE COMPÉTENCES
1- Banque au quotidien (moyens de paiement et services associés ; droit et responsabilité
bancaire)
2- Environnement multicanal (relation client multicanal ; organisation des réseaux
distribution,…)
3-Efficacité personnelle à l’ère du numérique
(se familiariser avec le
numérique ; (Co)produire ses écrits professionnels ; adapter sa communication écrite et orale
; tirer profit des activités de veille)
4 -Fiscalité
(fiscalité des particuliers)
5- Epargne (culture macro-économique et financière ; épargne bancaire ; épargne assurance
vie ; épargne financière)
6- Financement (techniques de financement sur le marché des particuliers ; calculs financiers
et pratique des taux d’intérêt)
3
7-Assurances (socle intermédiation niveau 3)
Détails des programmes la formation Bachelor (1/3)
Bloc 1
Bloc de compétence
Intitulé cours
Objectifs de formation
Format
Durée en Durée en présentiel
Durée
distanciel
totale
(dont contrôle
cours
examen
continu)
"Maitriser la
Banque au
quotidien"
Moyens de paiement et
services associés
Droit et responsabilité
bancaire
- Maitriser le fonctionnement du
compte bancaire et des services
associés pour proposer la bonne
solution au client
- Maitriser la notion de risques du
métier de banquier
- Respecter les règles de
responsabilité applicables au
métier de banquier
UE médiatisée +
1 face à face
pédagogique
Mieux comprendre son rôle de
L'organisation des réseaux conseiller au sein des réseaux de
de distribution
distribution du Groupe
"Exercer son
métier dans un
environnement
multicanal"
Comprendre l'environnement
multicanal du Groupe
La relation Multicanal de - Découvrir les services client
disponibles sur les différents
proximité
canaux des Caisses régionales
8h
4h
UE médiatisée +
1 face à face
pédagogique
35h
8h
65
16
UE médiatisée +
1 face à face
pédagogique
15h
8h
2 Modules elearning
3h
Sous total Bloc 1
Bloc 2
30h
4
85h
4h
1 face à face
pédagogique
8h
- Maîtriser les bonnes pratiques du
conseiller Multicanal
Sous total Bloc 2
4
18
16
4
38h
Détails des programmes de la formation Bachelor (2/3)
Bloc 3
Bloc de
Compétence
Intitulé cours
Durée en Durée en présentiel
Durée
Format distanciel
Objectifs formation
Se familiariser avec le
Prendre conscience des impacts de l’usage du
numérique et avec son
numérique dans ses pratiques professionnelles
utilisation au quotidien
Tirer profit des
activités
de veille marché
cours
examen
totale
0
0
24h
30h
8
3
30h
8
3
(dont contrôle
continu)
6h
Identifier et utiliser avec discernement l’ensemble
des sources numériques disponibles au sein du Groupe
CA pour réaliser sa veille métier
"Renforcer son
efficacité
– Orienter ses pratiques d'écriture numérique en
personnelle à (Co)Produire et gérer fonction des situations professionnelles
l'ère du
- Développer mon esprit de synthèse
des écrits
numérique »
professionnels
- Structurer mes écrits professionnels et les adapter
6h
MOOC
6h
aux supports utilisés
– Devenir un contributeur actif par ses écrits et
Adapter sa
interventions orales
communication écrite
- Restituer l’information / Expérimenter l’autoet orale
6h
publication
Sous total Bloc 3
24h
Bloc 4
"Maitriser la
fiscalité des
particuliers«
Sous total Bloc 4
5
Fiscalité des Particuliers
Utiliser la fiscalité pour optimiser l'épargne des
particuliers
UE médiatisée
+ 1 face à face
pédagogique
41h
Détails des programmes de la formation Bachelor (3/3)
Bloc 5
Bloc de
compétence
Intitulé cours
Objectifs formation
Format
Décoder l’information économique et
Culture macro économique
repérer les facteurs qui agissent sur la
et financière
6
Epargne bancaire
Epargne assurances Vie
Epargne financière
Maitriser les produits d'épargne bancaire
pour un conseil client adapté
MOOC
Bloc 7
"Mettre en
œuvre des
techniques de
financements"
Traiter une demande de financement, de
son étude à sa mise en place
UE médiatisée +
1 face à face
pédagogique
Calculs financiers et
pratique des taux
d’intérêt
- Découvrir les fondamentaux des
mathématiques financières
- Leur donner du sens pour les appliquer
en situation opérationnelle
UE médiatisée +
1 face à face
pédagogique
Vérifier les connaissances sur le socle
intermédiation assurance
Sous total Bloc 7
16
4
20h
15h
Techniques de
financement des
particuliers
Socle intermédiation
assurances niveau 3
examen
5h
Découvrir les spécificités du marché
boursier pour mieux conseiller les clients
55h
0
32h
8
À définir
20h
8
52h
16
2h (à
confirmer)
2
Total de la formation*
*(hors 10j socle intermédiation assurances)
4h
59h
4
Sous total Bloc 6
« Vendre des
offres
assurances
(niveau 3)»
cours
Durée
totale
Maîtriser les produits d'épargne assurances
vie pour un conseil client adapté
Sous total Bloc 4
Bloc 6
(dont
contrôle
continu)
Durée en
présentiel
15h
prise de décision des conseillers
"Approfondir
ses
connaissances
en épargne"
Durée en
distanciel
4
72h
4h (à
confirmer
0
4
334 heures
dont 84 heures en présentiel (10,5j)
6h