AVIS N° AV-2015-033 - Bourse de Casablanca

ENR.GOFIM.408.1
Date : 04/05/2015
AVIS N° AV-2015-033
Evénement
Introduction d'actions en bourse par cession
- OBJET DE L'AVIS
Introduction en bourse de "TOTAL MAROC" par cession d'actions
- REFERENCES
- Vu le dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993, modifié et complété par les lois n°3496, 29-00, 52-01 et 45-06 relatif à la Bourse des Valeurs, et notamment son article 14;
- Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l’arrêté du
Ministre de l’économie des Finances n°1268-08 du 7 juillet 2008 modifié et complété par les
arrêtés du Ministre de l'économie et des Finances n°1156-10 du 7 avril 2010 et n°30-14 du 6
Janvier 2014 notamment ses articles 1.2.6, 1.2.7, 1.2.11, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.18 et 1.2.19;
- Avis d'approbation de la Bourse de Casablanca No 02/15 du 30/04/2015 ;
- Visa du CDVM No VI/EM/007/2015 du 30/04/2015 ;
Il a été décidé ce qui suit :
.
- CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION
Procédure de cotation
Offre à Prix Ouvert
Nbre d'actions anciennes à céder 1.344.000
Fourchette des prix, coupon 2014 [455,00 - 535,00]
attaché (MAD)
Valeur nominale (MAD)
50,00
Ouverture periode de
souscription
Clôture anticipée éventuelle de la
tranche III
Clôture normale de la période de
souscription de la tranche III
Clôture de la période de
souscription de la tranche I et II
11/05/2015
Souscripteurs
12/05/2015
13/05/2015
15/05/2015
Salariés, personnes physiques & morales, Investisseurs
qualifiés marocains et institutionnels de l'investissement agrées
étrangers
1
ENR.GOFIM.408.1
Date : 04/05/2015
Conseiller Financier et
Coordinateur Global
Co-chefs de file du syndicat de
placement
Société de bourse chargée de
l'enregistrement (côté vendeur)
Attijari Finances Corp
ATTIJARI Intermédiation - SOGECAPITAL BOURSE
SOGECAPITAL BOURSE
- CARACTÉRISTIQUES DE COTATION DES ACTIONS
Forme juridique des titres
Au porteur
Secteur d’activité
Pétrole et Gaz
Compartiment
PREMIER COMPARTIMENT
Mode de cotation
Continu
Libellé
TOTAL MAROC
Code valeur
12100
Ticker
TMA
Taille minimum du bloc
72.300
Date de première cotation
29/05/2015
- CALENDRIER DE L'OPERATION
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Etapes
Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de
l’opération
Emission par la Bourse de Casablanca de l’avis d’approbation de
l’opération
Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d’information visée
par le CDVM
Publication de l’avis relatif à l'opération au bulletin de la cote
Ouverture de la période de souscription
- Clôture anticipée éventuelle de la tranche III, le cas échéant
- Réception des souscriptions au type d'ordre III par la Bourse de
Casablanca avant 18h00 dans le cas d'une clôture anticipée éventuelle
- Publication de l'avis relatif à la clôture anticipée par la Bourse de
Casablanca
- Clôture normale de la période de souscription de la tranche III
- Réception des souscriptions au type d'ordre III par la Bourse de
Casablanca avant 18h00
Clôture de la période des souscriptions des tranches I et II
Réception des souscriptions par la Bourse de Casablanca avant 12h00
Centralisation et consolidation des souscriptions par la Bourse de
Casablanca
Dates
23/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
04/05/2015
11/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
2
ENR.GOFIM.408.1
Date : 04/05/2015
11
12
13
14
15
Traitement des rejets
- Réunion de fixation du prix d'introduction à 10h00
- Publication du prix d'introduction sur le site de la Bourse de
Casablanca et au BOC
Remise par la Bourse de Casablanca des allocations des titres aux
membres du syndicat de placement à 12h00
- Première cotation et enregistrement de l'opération en Bourse
- Annonce des résultats de l’opération au bulletin de la cote
Règlement / Livraison
20/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
29/05/2015
03/06/2015
- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS
Pour tout complément d'information, la note visée est disponible sur le lien suivant :
http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/2015/NI/IPO_TMa_Fr_15.pdf
3