Cartes…

2ème Conférence annuelle APECA
Les cartes entreprises
au cœur de l’évolution
des moyens de paiement
en Europe
Jean-Pierre BUTHION
GIE Cartes Bancaires
Au cœur de l’interbancarité
Le GIE CB a pour rôle de relier les banques entre
elles, à travers ses règles et standards, ses
procédures de sécurité et son réseau interbancaire.
Chiffres clé CB 2006
Nombre de transactions
6,67 milliards
Volume de transactions
349,5 milliards
Nombre de cartes CB
53,6 millions
Nombre de TPE
1 million
Nombre de DAB
47 816
La CB gagne du terrain
Utilisation des Moyens de paiement en France
(en chiffre d’affaires)
45,0%
95% des porteurs
détiennent une carte
internationale.
40,0%
35,0%
30,0%
En 2006, 141 millions
de transactions de porteurs
CB à l’étranger.
25,0%
20,0%
15,0%
Ce chiffre a plus que
doublé entre 2001 et 2006.
10,0%
5,0%
0,0%
A l’international…
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
CB
Cash
Chèques
Private Label
DD+CT+TIP
Il représente 3,5% du
total des transactions CB
•
Le SEPA organise une nouvelle donne pour les
instruments des paiement à l’échelle pan-européenne
•
La concurrence entre moyens de paiement est
favorable à la carte
•
En attendant l’achèvement du SEPA, les affaires
continuent
Périmètre SEPA
Le S.E.P.A.
Le Single European Payment Area
vise à créer une gamme unique de
moyens de paiement en euros, commune
à l'ensemble des pays européens.
Effets de commerce
Hors périmètre SEPA
Chèques
Hors périmètre SEPA
Prélèvement(SDD)
RuleBook
Nouveau Moyen de paiement commun et
uniformisé
Virement (SCT)
RuleBook
Nouveau Moyen de paiement commun et
uniformisé
Carte
SCF
Harmonisation des systèmes existants
Les conséquences attendues du SEPA.
L’élargissement du marché de l’offre
des instruments de paiement à l’Europe :
Conséquences
Coût
Le défi de de l’harmonisation face:
aux comportements des consommateurs
aux pratiques des entreprises
Un marché segmenté
Un marché segmenté dans les usages
« Cards Driven » FR, UK, SW
« Direct Debit Driven » D, PL, AU
« Cash Driven » IT, SP, GR
La carte bancaire reste le moyen de paiement leader
1/ 3 des transactions de paiements (EU SEPA)
Taux de croissance moyen de 10% par an
Croissance continue du nb de transactions par pers.
Croissance par moyen de paiement (Zone Euro SEPA)
Nombre de Transactions par Moyen de Paiement (Millions)
Credit Transfers
Direct Debits
Cheques
Cards
E-money
TOTAL
2000
14 419
11 948
8 914
12 836
123
48 240
Source: ECB BlueBook - Mars 2006
2001
15 626
12 356
8 493
14 101
139
50 715
2002
15 753
12 578
8 036
16 164
278
52 809
2003
17 078
14 510
7 745
17 585
288
57 206
Taux de croissance annuelle
2004
2000 2001 2002 2003
18 390
8%
1%
8%
8%
16 373
3%
2%
15%
13%
7 426
-5%
-5%
-4%
-4%
20 409
10%
15%
9%
16%
309
13% 100%
4%
7%
62 907
5%
4%
8%
10%
2004
6.3%
8.4%
-4.5%
12.3%
31.0%
6.9%
%
moyen
5,1%
6,5%
-2,3%
9,8%
20,2%
5,3%
Les acteurs du S.E.P.A
La Commission Européenne
Arrête le cadre juridique
DSP
L’European Payment Council (EPC)
Définit la normalisation des
standards et infrastructures.
SEPA Card Framework
La Banque Centrale Européenne
Coordonne le SEPA, avec une
perspective de long terme (e-SEPA).
Additional Optional Services
Hors scope SEPA
Initiative visant à
rationnaliser l’e-invoicing
Les défis que pose le S.E.P.A
Une concurrence entre moyens de paiement:
•
Les avantages comparatifs sont modifiés
•
Quel bénéfice de l’instrument au-delà de la fonction
paiement?
Un contexte d’innovation dynamique et diversifiée :
•
Innovation Marketing
Multi-application, cobranding…)
•
Innovation technologique
(Authentification, Identité, puce/ sans contact)
Un modèle qui intègre de nouveaux acteurs
•
Le SEPA organise une nouvelle donne pour les
instruments des paiement à l’échelle pan-européenne
•
La concurrence entre moyens de paiement est
favorable à la carte
•
En attendant l’achèvement du SEPA, les affaires
continuent
Les atouts de la carte
Support
Physique
Différents
facteurs de
forme
Identité
+
Services à
Valeur ajoutée
Additional Optional
Services
Réseau
Sécurité
Moyen de
paiement
Exemple fictif d’application
Identification :
Airline
e-tickets
Support: Physique (contact/ sans
contact) et/ou immatériel
Moyen d’approvisionnement et
de paiement : Carte affaire
et/ou carte achat ou logée
Location
Voiture
Fédération d’identité :
(assurance
sté)
…
Groupe
e-learning
Service RH
RH
Service
ereconci
liation
Accès
aux
locaux
Accès au
SI à
distance
Facture
dématérialisée
Sce Comptabilité
Comptabilité
Sce
Informatique
Sce Informatique
Sce
Commercial (Télé-travail)
Calendrier des travaux SEPA
Le SCF fixe un socle minimum
d’interopérabilité,
indispensable au bon
fonctionnement de la carte SEPA.
Un programme de standardisation
des interfaces « communautaires »
de la chaîne de paiement par carte.
Les services additionnels optionnels
2008-2010
2010 et
au-delà
???
•
Le SEPA organise une nouvelle donne pour les
instruments des paiement à l’échelle pan-européenne
•
La concurrence entre moyens de paiement est
favorable à la carte
•
En attendant l’achèvement du SEPA, les affaires
continuent…
Les opportunités de la carte
Co-branding
Multi-application
Gestion des identités
Cartes…d’achat
. . .