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Communiqué de Presse Paris, le 27 décembre 2005 Techniline : stratégie validée, attribution gratuite de BSA aux actionnaires La stratégie de développement sur les mémoires flash validée par le marché La décision de Techniline de concentrer son développement sur les accessoires, et notamment sur la mémoire Flash (cartes mémoire, clés USB) est validée par les récents développements de marché. En effet, les ventes de mémoires flash s’accélèrent, avec des prévisions de croissance encore plus importantes qu’il y a 6 mois. Après avoir connu un fort développement sur le segment de la photographie, le marché des cartes mémoires trouve aujourd’hui de forts leviers de croissance sur les segments des lecteurs audio, des consoles de jeux, et surtout, de la téléphonie mobile. Selon SANDISK, premier fabricant mondial et partenaire historique de Techniline, les ventes d’appareils téléphoniques pouvant recevoir des cartes mémoires devraient représenter en 2008 près de 350 millions d’unités vendues, contre 90 cette année. L’impact sur les ventes de cartes mémoires, en première et en seconde monte, sera considérable. Cette croissance nécessite de la part des constructeurs une augmentation de leurs capacités de production, saturées en cette fin d’année. Malgré des retards de ventes liées à l’allongement des délais d’approvisionnement auxquels tous les distributeurs sont soumis, Techniline estime que les cartes mémoires pourraient représenter déjà près de 50% de son chiffre d’affaires en 2005. Business plan décalé de quelques mois Ces retards d’approvisionnement auront pour effet de réduire le CA prévu en 2005 d’environ 2 M€. Cependant, dans la mesure où tous les constructeurs et tous les distributeurs sont touchés, une grande partie des ventes prévues par Techniline n’est pas annulée mais simplement reportée. Ceci n’a pas empêché le groupe de mettre en place des accords cadre avec de nombreux distributeurs de téléphonie, à la fois auprès des distributeurs généralistes partenaires du groupe, et des distributeurs spécialisés comme The Phone House, qui sont des nouveaux clients pour Techniline. Attribution de 1 BSA pour chaque action détenue Bien que les perspectives de croissance et de rentabilité soient maintenues sur les années à venir, Techniline est conscient que les développements récents – recul ponctuel des marges lié à la hausse du dollar, et retards d’approvisionnement – aient pu décevoir les actionnaires présents au capital depuis seulement quelques mois. Afin de les récompenser de leur fidélité, les dirigeants et les actionnaires historiques de Techniline ont décidé d’attribuer gratuitement 1 Bon de Souscription d’Action pour chaque action détenue. Les bons attribués aux actionnaires dirigeants et fondateurs (4 350 000, soit 73% des bons) seront annulés, ce qui aura pour effet de maximiser la valeur de marché du bon tout en limitant la dilution potentielle liée à l’exercice futur des BSA. Techniline – Communiqué de Presse 1/2 21 décembre 2005 Cette opération donnera lieu à la création du premier produit dérivé coté sur Alternext. La cotation des bons parallèlement à celle de l’action devrait renforcer la liquidité du titre. Caractéristiques des BSA 3 BSA donneront le droit de souscrire 2 actions TECHNILINE de 1,00 € de valeur nominale, au prix de 3,50 € chacune. Les BSA pourront être exercés à tout moment du 28 décembre 2005 au 25 décembre 2008 inclus, soit une durée d’environ 3 ans. La cotation des BSA est prévue le 28 décembre 2005 sous le numéro de code ISIN FR 0010273995. Elle prendra fin le 25 décembre 2008. Pour Emmanuel Santiago, PDG de Techniline, « Les développements récents montrent que nous avons une nouvelle fois su ajuster notre stratégie quand il le fallait. Après le passage de la photographie argentique à la photographie numérique, puis au marché des accessoires et des cartes mémoires, nous avons aujourd’hui réussi à prendre des positions fortes sur un marché en pleine expansion : celui des cartes mémoires pour la téléphonie. Grâce aux accords signés avec les distributeurs, et à la diversification de nos approvisionnements, nous avons créé les conditions pour profiter pleinement de la formidable croissance de ce marché dès les premiers mois de 2006. Cette opération constitue pour nos actionnaires l’opportunité de renforcer leur participation sans prendre de risques supplémentaires, et de mieux profiter ainsi de notre futur développement. » En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et son Règlement Général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l'Autorité des Marchés Financiers a apposé le visa n° 05-874 en date du 22 décembre 2005 sur le prospectus relatif à cette opération. Il est rappelé que Techniline est exposée à un certain nombre de risques (activités, rentabilité, structure financière, capacité à distribuer des dividendes, marchés, juridiques,…), ces risques étant décrits au sein du prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers. Ces risques, ou l’un de ces risques ou d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société, pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière et les résultats du Groupe ou le cours des actions de la Société. Le prospectus prévu par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers est composé : - du prospectus simplifié visé par l’Autorité des Marchés Financiers en date du 30 septembre 2005 sous le numéro 05-696, document relatif à l’admission des actions TECHNILINE à la cote du Marché Alternext d’Euronext Paris. - d’une note d’opération. Des exemplaires de ce prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la société TECHNILINE ainsi qu'auprès de la société EuroLand Finance. A propos de TECHNILINE : Créé en 1966, le Groupe TECHNILINE (ISIN : FR0010212480), au travers de ses filiales TechniCinéPhot et Photo Service July, est le fournisseur de référence pour les distributeurs dans l’univers de l’image : photographie, cinéma, audiovisuel… TechniLine se positionne en tant qu’acteur de la convergence numérique et comme le spécialiste français de la distribution de produits numériques et audiovisuels. Positionné à l’origine sur le marché de la photo argentique et de l’audiovisuel, TECHNILINE a su prendre le tournant du numérique et adapter sa stratégie visant simultanément le référencement d’une offre diversifiée - basée sur les grandes marques de l’industrie - et la pénétration de l’ensemble des canaux de distribution (grande distribution, distribution spécialisée, e-commerce et revendeurs indépendants). Techniline – Communiqué de Presse 2/2 21 décembre 2005 Contacts : Techniline : Emmanuel Santiago Alain Ouelhadj 01 40 10 55 55 [email protected] [email protected] Techniline – Communiqué de Presse Euroland Finance : Julia Temin 01 44 70 20 80 [email protected] Calyptus : Mathieu Calleux Marina Pech de Laclause 01 53 65 37 91 [email protected] [email protected] 3/2 21 décembre 2005