Le marché du BTP en Chine
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Le marché du BTP en Chine
Le marché du BTP en Chine Mars 2008 © MINEFE – DGTPE Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 Une croissance qui ne se En 2007, la moitié des bâtiments construits dans le monde la dément pas été en Chine Le secteur de la construction en Chine enregistre depuis une dizaine d’année des taux de croissance supérieurs au taux de croissance de l’économie du pays, à environ 22% par an en moyenne entre 2000 et 2006. Le secteur de la La part du secteur de la construction enregistre la plus forte croissance à moyen terme dans le PIB construction dans le PIB national chinois (8% en 2006). s’est accrue : de 6,7% en 1998, il La Chine construit en moyenne 2 milliards de m² par an, soit la moitié des devrait atteindre 9% en 2009. bâtiments construits dans le monde. Ainsi, la Chine offre de belles perspectives de développement. Surfaces construites et en cours de construction en Chine (1999-2006) 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Surface construite (en milliers de m²) Surface en cours de construction (en milliers de m²) En 2006, les investissements dédiés à la construction ou à l’amélioration des infrastructures ont atteint 4 205 milliards de yuans (420 milliards d’euros). Les facteurs de cette croissance sans précédent sont multiples. Placé au rang des priorités par le Gouvernement central dans son 11ème plan Quinquennal, le développement des infrastructures contribue largement à la croissance du secteur du BTP. Stimulé par les nombreux événements d’envergure qui se dérouleront sur le territoire chinois (Jeux Olympiques à Pékin en août 2008, Exposition Universelle à Shanghai et Jeux Asiatiques à Canton en 2010), la Chine a lancé un vaste programme de construction de nouvelles infrastructures (transport, énergie). AMBASSADE DE FRANCE EN CHINE - MISSION ÉCONOMIQUE Le marché du BTP en Chine – La construction et l’usage des bâtiments absorbent 45% de la consommation énergétique totale en Chine. © MINEFE - DGTPE Mars 2008 Enfin, la prise en compte récente de la notion de développement durable et les nouveaux objectifs fixés par le gouvernement central en matière d’économie d’énergie impactent fortement le secteur de la construction. L’émergence d’un marché du bâtiment vert est encore balbutiant, mais est appuyé par une série de réglementations et standards que le gouvernement tente d’introduire, bien qu’encore timidement. Des séminaires et missions collectives sur les économies d’énergie dans le BTP sont organisés chaque année par les Missions Economiques de Chine, pour plus d’informations veuillez prendre l’attache de la Mission Economique de Shanghai : [email protected] Le secteur du BTP, obstacles et attraits Un secteur très réglementé, mais qui attire de plus en plus les entreprises françaises En 2002, la Chine a autorisé des investissements étrangers à créer des entreprises de construction ou des entreprises de conception des travaux de construction. Le secteur du BTP est très structuré et très réglementé. Les entreprises étrangères doivent faire face à un certain nombre de barrières à leur activité sur le marché chinois. La concurrence impitoyable des compagnies chinoises sur leur marché en est un. L’application partielle encore des règles de l’OMC constitue un autre obstacle pour les entreprises étrangères, qui doivent par ailleurs se soumettre aux réglementations du secteur de la construction en Chine, mais aussi aux régulations spécifiques des sous-secteurs (industrie, tertiaire, etc.). Enfin, un système de qualification discriminatoire désavantage clairement les entreprises étrangères ayant des activités dans la construction en Chine : ces mesures portent sur un capital enregistré minimum, un chiffre d’affaires minimum, des règles précises quant à la composition des équipes de ces entreprises, des références et qualifications obtenues sur le territoire chinois, etc. Cet ensemble de règles permet à chaque entreprise l’obtention d’un grade qui lui-même ouvre ou ferme l’accès à certains types de chantiers. Principaux obstacles au marché chinois pour les entreprises à capitaux étrangers 35% Octroiement de license 31% Cadre réglementaire Violation de la propriété intellectuelle 12% Exigences en termes de ressources humaines 12% Autres 12% Pourtant, de plus en plus d’acteurs étrangers, en particulier français, tentent l’aventure tant la complexité du marché de la construction chinois est à la mesure des formidables perspectives économiques attendant ceux qui sauront La Chine est de plus en plus AMBASSADE DE FRANCE EN CHINE - MISSION ÉCONOMIQUE - 2 - Le marché du BTP en Chine – Mars 2008 © MINEFE - DGTPE considérée comme une opportunité tirer leur épingle du jeu. Construction, ingénierie, architecture, gestion de plus que comme un challenge par projet, sont autant de domaines dans lesquels des niches existent pour la créativité et le savoir-faire français. les entreprises étrangères. Un marché segmenté La surface construite en 2006 dans les régions de la Chine du Nord s’est élevée à 212,9 millions de m², soit 41,6% de la surface construite dans toute la Chine. L’économie de Shanghai trouve sa cohérence en s’inscrivant dans le delta du Yangzi qui comprend les provinces du Jiangsu, du Zhejiang et de l’Anhui. Son PIB total a atteint le quart du PIB chinois. Les spécificités régionales du marché du BTP Ville hôte des Jeux Olympiques 2008, Pékin a connu un développement très rapide de ses infrastructures au cours des dernières années, notamment des infrastructures de transport. Une des illustrations est l’inauguration le 29 février 2008 du nouveau terminal de l’aéroport de Pékin mis en chantier pour les Jeux olympiques de l'été 2008, après quatre ans de travaux. La Municipalité a lancé un programme ambitieux de développement de la ville, qui passe par la réhabilitation du centre ville, la création de villes nouvelles à sa périphérie, mais aussi l’ouverture de nouvelles lignes de métro et ferroviaires. En Chine de l’Est, la volonté du gouvernement de faire de Shanghai une vitrine du développement de la Chine a contribué à l’essor de la construction. L'Exposition universelle de 2010 est appelée à jouer un rôle considérable dans le développement urbain de la ville de Shanghai. L’investissement prévu pour la seule préparation de l'Exposition est de l’ordre de 2,5 milliards d’euros, mais le budget global sera largement supérieur, car au-delà de la construction du site, un effort important dans le développement des infrastructures (nouvelles lignes de métro, nouvelles autoroutes, nouveaux tunnels, prolongements de la ligne Maglev, extensions des aéroports,…) est en cours. Profitant de sa position géographique privilégiée, d’un tissu industriel exceptionnellement dense et de la mise en place de politiques préférentielles, Le Guangdong bénéficie de la le Guangdong connaît depuis les années 90, une croissance annuelle moyenne proximité de Hong Kong et de de 20% dans le secteur de la construction. Macao, et représente 12 % du PIB Le marché de la construction de la province du Guangdong bénéficie d’une chinois. part du haut niveau de revenu par habitant de cette région qui soutient une demande de biens immobiliers haut de gamme et, d’autre part, de l’importance accordée par les autorités locales au renforcement des infrastructures dans les secteurs des transports et de l’énergie notamment, afin d’accueillir remarquablement en novembre 2010 les 16e Jeux Asiatiques à Canton (Guangzhou). La zone de Chine de l’Ouest couvre les provinces du Yunnan, Sichuan, Guizhou et la villeprovince de Chongqing. Pour en savoir plus Vos correspondants en Chine: Mission économique de Canton: Alain BERDER [email protected] Chengdu, capitale de la province du Sichuan, confirme ces dernières années son statut de pôle de développement de Chine de l’Ouest et affiche sa soif de concurrencer les grandes métropoles de l’Est, en témoignent les nombreux projets d’infrastructures en cours ou en projet initiés par la Municipalité. Le Sichuan profite depuis quelques années de la « Go West Policy » initiée par le gouvernement central pour accélérer son développement. Dans ce contexte, le secteur de la construction dans la province et à Chengdu est florissant. Le guide répertoire du marché du BTP en Chine La Mission Economique de Shanghai, en collaboration avec les Missions Economiques de Pékin, Canton et Chengdu, a publié un ouvrage présentant le marché du BTP en Chine. Il est composé d’une partie étude dressant un panorama du marché de la construction en Chine, tout en abordant les aspects réglementaires. Cette étude est assortie de 120 fiches contacts d’entreprises, AMBASSADE DE FRANCE EN CHINE - MISSION ÉCONOMIQUE - 3 - Le marché du BTP en Chine – Mission économique de Chengdu: Thibaut FABRE [email protected] Mars 2008 © MINEFE - DGTPE organismes et administrations du secteur. Mission économique de Pékin : Philippe MARREC [email protected] Mission économique de Shanghai : Weng Si TANG [email protected] Prix en France : 235 EUR HT – Prix en Chine : 2 550 RMB Pour commander cet ouvrage contacter [email protected] L’ensemble de nos publications et notre catalogue de prestations sont accessibles à partir de : www.missioneco.org/chine ou www.ubifrance.fr Auteur : Sarah DUMBRILL, Assistante sectorielle Mission Économique de Shanghai Adresse : 21 Floor, Hai Tong Securities Building No.689, Guangdong Lu SHANGHAI 200001 CHINE Rédigée par : Sarah DUMBRILL Revue par : Wengsi TANG Copyright Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique de SHANGHAI (adresser les demandes à [email protected]). Clause de non-responsabilité La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas particuliers. Version originelle du 7 mars 2008 AMBASSADE DE FRANCE EN CHINE - MISSION ÉCONOMIQUE - 4 -