Restitution étude composite

ETAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE
COMPOSITE À BORDEAUX ET AXES
STRATÉGIQUES
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Matinée: « L’avenir des composites à Bordeaux »
Plan
I.
Introduction
II. Opportunités de développement
III. Etat des lieux des forces en présence dans le bassin bordelais
IV. Recommandations
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Objectifs de l’étude
 Réaliser un état des lieux des atouts locaux et des axes d’amélioration recherchés par
les différents acteurs,
Prise en compte des études déjà menées sur ce thème dans la Région
 Identifier des axes potentiels de développement dans le domaine des matériaux
composites,
Forces
Faiblesses
Opportunités
Menaces
 Proposer un plan d’action à mettre en œuvre pour renforcer la valeur ajoutée de
Bordeaux-Aéroparc sur ces filières.
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Méthodologie employée
Etat des Lieux
Identification et première
hiérarchisation des opportunités
de développement
Synthèse et plan
d’action
 Réalisation d’entretiens avec les acteurs du secteur composite (SPS, EADS
Composites Aquitaine, DAHER, ECM, ESI, JTT Composites, Epsilon Composite
RESCOLL, POLYMER’EXPERT, ECOTRANSFER, LAMEFIP, LGM²B, LCTS,
Lycée de la Mer, C2T, 2ADI, INNOVALIS),
 Réunion de pilotage avec Bordeaux Aéroparc
 Réunion de restitution de l’étude
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Plan
I.
Introduction
II. Opportunités de développement
III. Etat des lieux des forces en présence dans le bassin bordelais
IV. Recommandations
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Le marché des composites techniques
Composites à Matrice Céramique
Composites à Matrice Organique
99% du marché
0°C
300°C
200°C
500°C
Froids
800°C
1000°C
Chauds
Tièdes
Aéronautique 30%
Automobile 30%
Sports et loisirs 15%
Industrie (tous les domaines) 11%
Nautisme 8%
Biomédical 2%
Energie (nucléaire, etc.) 3%
Spatial <1%
Défense (part inconnue)
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Un marché aéronautique qui sert de locomotive
 Le marché aéronautique représente près de 30% du chiffre d’affaires du marché des composites
techniques,
 Et le marché lui-même est en forte croissance du fait de plusieurs phénomènes :
 La croissance du marché de l’aviation civile,
 La substitution progressive des pièces métalliques par des pièces composites pour des gains
de masse,
 La nécessité de ruptures technologiques.
 Le savoir-faire acquis dans le domaine aéronautique ouvre la voie à d’autres marchés qui sont
eux aussi en croissance forte :
Marchés de l’énergie (éolien, réservoirs d’hydrogène, offshore),
Biomédical
Etc.
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Des programmes et des mesures de soutien
 Le développement de nouveaux programmes vient encore renforcer les perspectives de
croissance de la filière avec la possibilité d’introduire de nouvelles solutions technologiques :
LEAP-X (horizon 2015 pour le C919 et 2016 pour la remotorisation du nouvel Airbus NEO),
Nouvel Airbus (2025),
Ariane 6 (2025),
Drones.
 Enfin, la dynamique du secteur est renforcée en France et en Europe par des mesures de soutien
fortes :
Fonds Innovations Régionaux,
Fonds Unique Interministériel dédiés aux Pôles de compétitivité,
Grand Emprunt / CORAC,
CleanSky (thématiques recyclage, nouveaux procédés, etc.)
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Plan
I.
Introduction
II. Opportunités de développement
III. Etat des lieux des forces en présence dans le bassin bordelais
IV. Recommandations
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Des capacités industrielles reconnues
 SPS (leader mondial des composites thermostructuraux pour le secteur spatial et
aéronautique),
 EADS ASTRIUM (éolien et spatial),
 EPSILON Composite (leader français de la pultrusion de fibre de carbone),
 EADS Composite Aquitaine (vient de remporter un appel d’offres sur les frame
coupling de l’A350),
 Industriels du secteur nautique.
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Un pôle de recherche et scientifique de pointe
LAMEFIP : Leader français sur les thématiques d’endommagements, de fatigue
des matériaux composites, de résistance aux impacts,
LGM²B : Thermoplastique, procédés d’usinage sur les matériaux composites, éco
développement. Laboratoire à la pointe de la recherche française sur la réalisation
de montages d’usinage complexes,
LCTS : Laboratoire leader mondial sur les composites thermostructuraux,
LCPO : Conception de polymères, formulation de résine,
ICMCB : Laboratoire à la pointe française sur les thématiques de procédés de
retraitement de matériaux composites, d’influences des nanomatériaux dans un
matériau composite,
Rescoll : Leader européen pour la caractérisation des matériaux au feu, la
caractérisation mécanique, thermique, etc.
Polymer’expert : Fabrication de polymères aux propriétés spécifiques.
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Un panel de formation quasi-complet qui donne
satisfaction
 Lycée de la mer : Formation niveau bac pro et bac technologique,
 IUT Bordeaux 1 : Formation niveau Bac+2,
 Bordeaux 1 : Formation niveau Licence et Master sur les matériaux composites.
Formation niveau Master sur le contrôle non destructif,
 Rescoll : Formation au collage niveau technicien,
 IMA : Licence pro et Master en maintenance aéronautique,
 Ecoles d’ingénieurs bordelaises : Modules sur les matériaux composites,
 C2T : Ouverture d’un centre de formation technique de haut niveau à vocation
première éolienne mais ouverte aux autres secteurs (aéronautique, ferroviaire, etc.);
adaptable à différents niveaux (du CAP au Bac+5),
 Deux formations de niveau CAP et BTS en cours de lancement au Lycée de la
Mer pour compléter le panel.
 Centre de formation de Latresnes
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Mais aujourd’hui, le tissu d’acteurs est dispersé …
 Plusieurs PME sont présentes et motivées mais :
Sociétés actives sur des niches technologiques pointues,
Sociétés de petites tailles,
Faible communication entre les différents acteurs de la filière.
 Les transferts de technologies semblent encore peu développés :
Entre PME et Labos, entre grands groupes et PME,
Et vers d’autres secteurs …
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Introduction
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IV. Recommandations
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Travailler au développement de filières industrielles
dans leur intégralité
 Supporter les grands chefs de file sur leurs nouveaux projets,
 Aider à l’organisation industrielle de leurs chaînes de production :
Les modalités des marchés aéronautiques laissent aujourd’hui peu de chances aux
petites entreprises de la Région,
Les entreprises qui n’arriveront pas obtenir une légitimité à l’international n’auront pas
la confiance des grands maîtres d’œuvre sur des partenariats en risk-sharing de long
terme.
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Mutualiser les moyens
 Mettre en commun des moyens support qui les aideront à justifier l’implantation
locale de leur chaîne de production (en créant ainsi des barrières contre la
concurrence tout en renforçant les avantages différenciateurs de la zone),
 Moyens de calcul et de caractérisation de pièces structurelles complètes :
 Dispositifs de caractérisation et de validation des prototypes,
 Essais multidisciplinaires sur les pièces,
 Couplage fort des moyens de Conception, de Simulation et d’Essais.
 Aide à l’automatisation de process de fabrication :
Support technique,
Support matériel.
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Valeurs ajoutées possibles de Bordeaux Aéroparc
 Servir d’unité de lieu pour structurer et renforcer les logiques de filières
 Créer de la synergie – Rassembler les forces en présence :
Bases de données Compétences ; Moyens d’Essais ; …
Créer des rencontres régulières PME, LABOS, Grands Groupes
 Attirer les PME qui manquent dans la chaîne de valeur en Région
 Susciter des modèles collaboratifs pour développer de nouveaux marchés, dans l’esprit
du programme ARCOCE
Accompagnement des PME : ingénierie financière, juridique et réponse aux appels
d’offres
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 Contacts :
Florence Ghiron :
[email protected]
Frédéric Combarnous :
[email protected]
Jean François Gire (Bordeaux
Aéroparc):
[email protected]
Alya Djaffoura (Bordeaux
Technowest):
[email protected]
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