Le gaz naturel énergie du Le gaz naturel, énergie du 21ème siècle?

Le gaz naturel, énergie du Le
gaz naturel énergie du
21ème siècle?
Bruno Bensasson
Directeur de la stratégie et du développement durable
GDF Suez
12/10/2011
Le gaz naturel énergie du 21ème siècle?
Le gaz naturel, énergie du 21ème siècle?
•
U
Une offre de gaz de plus en plus abondante
ff d
d l
l
b d
–
–
–
•
Une dynamique de demande soutenue, mais contrastée selon les régions
–
–
–
•
Compétitivité
Lutte contre le changement climatique Sécurité d’approvisionnement, qui passe par la diversité
Incertitudes pesant sur le développement du gaz dans le mix européen –
–
–
•
Une demande de gaz de plus en plus forte
Une part de gaz dans la demande future qui varie peu selon les scenarios
p
g
q
p
Une dynamique de demande toutefois contrastée selon les régions
Les atouts du gaz dans le mix européen
–
–
–
•
L’émergence des gaz non conventionnels
Une part croissante du GNL dans les échanges
Une structure de marché essentiellement régionale
Une structure de marché essentiellement régionale
Un prix du CO2 incompatible avec les objectifs de lutte contre le changement climatique
Gaz non conventionnels
Gas target model
Conclusion
2
Une offre de gaz de plus en plus abondante (1/2): l’émergence des gaz non conventionnels
North America
112
110
85
58
23
Europe
50
26
40
10
5
10
8
Asia Pacific
South America
60
91
Middle East & Africa
0
199
70
40
7
Former Soviet Union
20
16
49
51
1
Tight
Shale
Conventional gas
CBM
NB
Gaz conventionnel : réserves prouvées
Gaz non conventionnel : ressources
• Les gaz non‐conventionnels doublent a minima les réserves gazières mondiales
Sources: BP Statistical Review of World Energy 2011 for
World reserves; Kawata & Fujita, GDF SUEZ Global gas &
LNG, and EIA/Advanced Resources International for
unconventional gas resources
3
Une offre de gaz de plus en plus abondante (2/2): part croissante du GNL dans les échanges
Source : BP Statistical Review, 2011
•
•
GNL = 8 % de l
GNL
8 % de l’approvisionnement
approvisionnement en gaz et 27 % des échanges mondiaux
en gaz et 27 % des échanges mondiaux
D’importantes capacités de liquéfaction mises en production à partir de 2009, en particulier au Qatar
4
Une structure de marché essentiellement régionale
Royaume‐Uni et Pays‐Bas
Modèle de marché liquide
Marché de référence : TTF (Pays‐Bas)
G B: prix de marché NBP G.B: prix de marché
NBP “gas
gas to gas
to gas”
Marchés
avec prix
majoritairement
indexés
pétrole
Japon‐Corée du Sud‐Taïwan
E.U ‐ Canada
Logique importateur
Marché liquide
Europe du Sud Ouest
des coûts vers le client)
le client)
Logique de concurrence “gas
Logique de concurrence gas to gas
to gas”Marché avec une
Marché
avec une part importante
part importante (transfert des coûts
Indexation pétrole très majoritaire
Marché de référence Henry Hub
d’indexation pétrole
Chi
Chine ‐Inde
I d
‐Production d’électricité en base ‐ Gaz naturel en concurrence avec le naphtha, le pétrole et surtout le charbon
Marchés gaz
liquides
Amérique du Sud ‐ Entrant le plus récent sur le marché du GNL ‐ En concurrence avec les autres énergies Source : GDF SUEZ, Source
: GDF SUEZ
2011
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Le gaz naturel énergie du 21ème siècle?
Le gaz naturel, énergie du 21ème siècle?
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Une offre de gaz de plus en plus abondante
ff d
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Une dynamique de demande soutenue, mais contrastée selon les régions
–
–
–
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Compétitivité
Lutte contre le changement climatique La sécurité d’approvisionnement, qui passe par la diversité
Incertitudes pesant sur le développement du gaz dans le mix européen –
–
–
•
Une demande de gaz de plus en plus forte
Une part de gaz dans la demande future qui varie peu selon les scenarios
p
g
q
p
Une dynamique de demande toutefois contrastée selon les régions
Les atouts du gaz dans le mix européen
–
–
–
•
L’émergence des gaz non conventionnels
Une part croissante du GNL dans les échanges
Une structure de marché essentiellement régionale
Une structure de marché essentiellement régionale
Un prix du CO2 incompatible avec les objectifs de lutte contre le changement climatique
Gaz non conventionnels
Gas target model
Conclusion
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Une demande en gaz de plus en plus forte
g
p
p
Demande mondiale par type d’énergie
+0 5%/an
+0.5%/an
Mbep
Pétrole
Charbon
+0.6 %/an
Gaz
+1.4 %/an
Biomasse
+1.7 %/an
Nucléaire
+2.2 %/an
Autres ENR
+7 9 %/an
+7.9 %/an
Hydro
+2.0 %/an
Source: IEA – WEO 2010
•
•
Evolution soutenue de la consommation de gaz depuis les années 70
Pour la période 2008 – 2035, l’AIE anticipe une croissance de la g
/
y
(
g
)
demande en gaz de 1.4%/ an en moyenne (Croissance globale de 44 %)
7
Une part du gaz dans la demande future qui varie peu selon les scénarios Part des différentes sources d’énergie dans la demande primaire, selon les scénarios
Charbon
Pétrole
Ga
Gaz
Nucléaire
Hydro
Biomasse
Autres ENR
Source: IEA – WEO 2010
•
L’AIE évalue la part du gaz dans la demande primaire en énergie à 20 ‐
L’AIE
é l l
td
d
l d
d
i i
é
i à 20 22 % en 2035 22 % 2035
(22 % en 2008), quelles que soient les hypothèses retenues concernant les politiques de lutte contre le changement climatique, des plus ambitieuses (scénario 450) aux moins ambitieuses (scénario « Current policies ») 8
Une dynamique de demande toutefois contrastée selon les régions •
V
Vers un âge d’or du gaz en Chine?
â d’ d
Chi ?
•
•
•
•
12ème plan quinquennal chinois: objectifs ambitieux de maîtrise des émissions de CO2, qui passent notamment par une part accrue du gaz et des énergies renouvelables dans le mix Objectif de 8,3% de gaz dans la demande primaire d’énergie en 2015 (niveau 2008 : 3,8%)
En Amérique du Nord, une demande en gaz portée par le secteur industriel et le secte r de prod ction d’électricité
secteur de production d’électricité L’Europe à la croisée des chemins
•
•
•
L’Europe s’est fixé des objectifs ambitieux en termes de lutte contre le changement climatique (« 3 x 20
climatique (
3 x 20 »)) Le gaz, en tant que meilleur compromis compétitivité économique/ lutte contre le changement climatique/ sécurité d’approvisionnement, peut ainsi jouer un rôle clé
pour différents usages (chauffage, électricité en semi‐base complémentaire aux ENR voire électricité en base pour les pays ni nucléaire ni charbon)
voire électricité en base pour les pays ni nucléaire ni charbon)
Toutefois il subsiste une grande incertitude pour le développement du gaz, liée en particulier au fait que :
•
•
•
Le prix du CO2 reste faible
L t t ti d
La structuration du marché (Gas
hé (G target
t
t model) est en devenir
d l) t d
i
L’exploitation des gaz non conventionnels est en débat 9
Le gaz naturel énergie du 21ème siècle?
Le gaz naturel, énergie du 21ème siècle?
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Une offre de gaz de plus en plus abondante
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–
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Une dynamique de demande soutenue, mais contrastée selon les régions
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–
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Compétitivité
Lutte contre le changement climatique La sécurité d’approvisionnement, qui passe par la diversité
Incertitudes pesant sur le développement du gaz dans le mix européen –
–
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Une demande de gaz de plus en plus forte
Une part de gaz dans la demande future qui varie peu selon les scenarios
p
g
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Une dynamique de demande toutefois contrastée selon les régions
Les atouts du gaz dans le mix européen
–
–
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L’émergence des gaz non conventionnels
Une part croissante du GNL dans les échanges
Une structure de marché essentiellement régionale
Une structure de marché essentiellement régionale
Un prix du CO2 incompatible avec les objectifs de lutte contre le changement climatique
Gaz non conventionnels
Gas target model
Conclusion
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Atouts du gaz dans le mix énergétique: compétitivité
FFourchettes des LCOE en Europe pour les centrales nucléaires, à charbon et à gaz et les parcs h
d LCOE E
l
l
lé i
à h b
à
l
éoliens terrestres
Taux d’actualisation de 5 %
Taux d’actualisation de 10 %
Source IEA/ AEN
11
Atouts du gaz dans le mix énergétique: lutte contre le changement climatique
contre le changement climatique g CO2/ kWh
g CO2/ kWh primaire
Contenu CO2 des combustibles courants
450
400
350
300
250
Source ADEME
200
•UIOM (unité d’incinération d’ordures ménagères): les émissions varient selon la composition des déchets, et les conventions retenues (prise en compte ou non du CO2 résultant de la combustion de carbone provenant de biomasse)
150
100
50
0
Charbon
Fioul lourd
Fioul
Essence
domestique (ARS, SP95,
/ Gazole
SP98)
GPL
Les contenus CO2 sont évalués en analyse du cycle de vie (ACV) afin de prendre en compte les
cycle de vie (ACV) afin de prendre en compte les émissions de l’utilisation de l’énergie mais également les émissions dues aux chaines d’approvisionnement et de transformation énergétiques (production, transport, distribution jusqu’aux consommateurs...)
Gaz naturel Bois-énergie
g CO2/ kWh électrique
• Cogénération gaz: les émissions varient selon les techniques (turbines ou moteurs) et les rendements Emission de CO2 des centrales électriques
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
12
Atouts du gaz dans le mix énergétique: la sécurité d’approvisionnement
d
approvisionnement passe par la diversité
passe par la diversité
Exemple : GDF SUEZ, une stratégie de diversification face aux défis de la sécurité d’approvisionnement Répartition des approvisionnements long terme GDF SUEZ en 2010
1965 : Algérie
1967 : Pays‐
Bas
Autres 3%
1,198 TWh(1)
1975 : Russie
Non‐spécifié( 2) 19%
Norvège 21%
COURT TERME et PPA
1977: Norvège
1998 :
Nigéria
é
Yemen 3%
PRODUCTION E&P
PRODUCTION E&P
Libye 3%
1999 :
Trinidad T
2004 :
Libye
Pays‐Bas 11%
UK 2%
CONTRATS LONG TERME A
LONG TERME A DES TIERS
Egypte
gyp 6%
Trinidad &Tobago 5%
2005 :
Egypte
2009 :
Yemen
Algérie 13 %
Russie 14%
Autres
Bilan de gaz GDF SUEZ en TWh, fin 2010
(1) Données fondées sur une méthode du Groupe
(2) Achats auprès de fournisseurs de gaz ; origine non spécifiée 13
Le gaz naturel énergie du 21ème siècle?
Le gaz naturel, énergie du 21ème siècle?
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Une offre de gaz de plus en plus abondante
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Une dynamique de demande soutenue, mais contrastée selon les régions
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Compétitivité
Lutte contre le changement climatique La sécurité d’approvisionnement, qui passe par la diversité
Incertitudes pesant sur le développement du gaz dans le mix européen –
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Une demande de gaz de plus en plus forte
Une part de gaz dans la demande future qui varie peu selon les scenarios
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Une dynamique de demande toutefois contrastée selon les régions
Les atouts du gaz dans le mix européen
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L’émergence des gaz non conventionnels
Une part croissante du GNL dans les échanges
Une structure de marché essentiellement régionale
Une structure de marché essentiellement régionale
Un prix du CO2 incompatible avec les objectifs de lutte contre le changement climatique
Gaz non conventionnels
Gas target model
Conclusion
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Incertitudes : un prix du CO2 incompatible avec les objectifs de lutte contre le changement climatique
Quotas de CO2 - Prix spot - En €/tonne de CO2
30
25
20
15
10
5
1
juil.-11
avr.-11
janv.-11
oct.-10
avr.-10
juil.-10
janv.-10
oct.-09
juil.-09
avr.-09
janv.-09
oct.-08
juil.-08
avr.-08
oct.-07
janv.-08
juil.-07
avr.-07
janv.-07
oct.-06
juil.-06
avr.-06
janv.-06
oct.-05
juil.-05
avr.-05
janv.-05
0
Moyenne mensuelle des prix du Co2 ‐ en €/tonne Pour comparaison, le coût de la tC02 évitée par les politiques européennes de soutien aux ENR varie entre 50 et 200 € pour l
soutien aux ENR varie entre 50 et 200 €
pour l’éolien
éolien on‐shore selon les pays, 100 on shore selon les pays 100
à 250 € pour l’éolien off‐shore et 100 à 600 € pour le photovoltaïque 15
Incertitudes : gaz non conventionnels GTM
Incertitudes : gaz non conventionnels, GTM
•
Gaz conventionnels, des débats contrastés selon les pays l d déb
é
l l
– Selon l'AIE, la France serait, avec la Pologne, le pays européen aux ressources en gaz de schiste les plus importantes
– En Pologne le Premier Ministre considère ces ressources comme une opportunité « inestimable » et « source d’espoir pour l’avenir de millions de Polonais » – En France, le cadre législatif, qui relaie certaines inquiétudes sur l’impact environnemental de l’exploitation par fracturation hydraulique, ferme aujourd’hui la porte à tout développement y
q
j
p
pp
•
Gaz target model
– Un objectif positif de meilleure fluidité des échanges et de fonctionnement optimisé des marchés CT/ LT
fonctionnement optimisé des marchés CT/ LT
– Qui emporte toutefois des conséquences susceptibles de dégrader la visibilité de long terme (renégociations avec les fournisseurs, nouvelle architecture régulatoire)
nouvelle architecture régulatoire) 16
Le gaz naturel énergie du 21ème siècle?
Le gaz naturel, énergie du 21ème siècle?
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Une offre de gaz de plus en plus abondante
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Une dynamique de demande soutenue, mais contrastée selon les régions
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Lutte contre le changement climatique La sécurité d’approvisionnement, qui passe par la diversité
Incertitudes pesant sur le développement du gaz dans le mix européen –
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Une demande de gaz de plus en plus forte
Une part de gaz dans la demande future qui varie peu selon les scenarios
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Une dynamique de demande toutefois contrastée selon les régions
Les atouts du gaz dans le mix européen
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L’émergence des gaz non conventionnels
Une part croissante du GNL dans les échanges
Une structure de marché essentiellement régionale
Une structure de marché essentiellement régionale
Un prix du CO2 incompatible avec les objectifs de lutte contre le changement climatique
Gaz non conventionnels
Gas target model
Conclusion
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Conclusion
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•
•
•
Le gaz naturel joue aujourd’hui un rôle important dans le mix l
d’h
ôl
d
l
énergétique mondial…
… et présente des perspectives de développement très p
p p
pp
intéressantes dans certains pays
En Europe, le gaz pourrait jouer un rôle significatif au sein d’un l
i j
ôl i ifi if
i d’
mix équilibré, s’inscrivant dans le triple objectif de lutte contre le changement climatique/ compétitivité économique/ sécurité d’approvisionnement
Ce rôle dépend toutefois de décisions politiques, de niveau européen ou national qui sont au cœur des débats actuels sur
européen ou national, qui sont au cœur des débats actuels sur la stratégie énergétique 18