NIGERIA - Ile de france international

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NIGERIA
DONNEES GENERALES
SUPERFICIE : 923.768 km2
CAPITALE : Abuja
MONNAIE : Nigerian Naira
1USD = 199NGN
1EUR ≈ 222NGN
1GBP ≈ 282NGN
(MAI 2016 Central Bank of Nigeria)
LANGUE : Anglais (langue officielle),
Hausa, Yoruba, Igbo, Fulani
POPULATION : 183 millions d’habitants
Source : GEOATLAS.com » ® 2009 ©Graphi-Ogre
DEMOGRAPHIE
Structure démographique de la population :
- 0 – 14 ans :
42,3%
- 15 – 64 ans :
54,6%
- 65 ans et plus :
3,1%
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Taux de croissance de la population :
Taux de natalité :
Taux de mortalité infantile :
Taux de mortalité :
Taux de fécondité :
2,76%
40,5‰
70,4‰
16,94‰
5,89 enfants/femme
Source : INED (Institut National d’Etudes Démographiques
INFRASTRUCTURES
Voies ferrées :
Routes :
3505 km
routes fédérales entre les grands centres urbains : 32 000 km,
routes fédérées intercités : 32 000 km,
« LGA (local government authority) » : 131 200 km
8 600 km sur les fleuves Niger et Benue
4 internationaux (Abuja, Kano, Lagos, Port-Harcourt) et 7 nationaux
Calabar, Lagos, Onne, Port Harcourt, Sapele, Warri
3 638 km
2 756 km
Voies fluviales :
Aéroports :
Ports :
Oléoducs :
Gazoducs :
Pipelines pour produits
pétroliers raffinés :
4 090 km
DONNEES POLITIQUES
TYPE DE REGIME
Le Nigéria est une République Fédérale avec un pouvoir exécutif fort, tout en laissant une certaine
autonomie aux différents gouvernements fédérés et locaux. Il peut être rapproché du modèle
constitutionnel américain.
Le président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 4 ans (maximum 2 mandats).
Le pouvoir législatif est bicaméral et se compose du Sénat (109 membres) et de la Chambre des
Représentants (360 membres), élus pour un mandat de 4 ans.
LES DERNIERES ET PROCHAINES ELECTIONS
Les dernières élections se sont tenues en mars 2015 et ont donné lieu à une alternance
démocratique, le parti d’opposition ayant été élu dès le 1er tour, avec reconnaissance de cette
victoire par le Président sortant. Les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2019.
LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS
Président :
Vice-Président :
Ministre des finances :
Ministre des Hydrocarbures :
Ministre de l’Energie, du Travail et du Logement :
Ministre de l’Industrie, du Commerce et du Développement :
Ministre de l’Agriculture et du Développement rural :
Muhammadu Buhari
Oluyemi Osinbajo
Folake Adeosun
Ibe Kachikwu
Babatunde Fashola
Enyinnaya Enelema
Audu Ogbeh
Les élections présidentielles se sont déroulées le 28 mars 2015. Muhammadu Buhari, candidat du
parti d’opposition (All Progressives Congress) a remporté les élections dès le 1er tour. Il a été
investi le 29 mai 2015. La désignation du gouvernement a été longue et n’est intervenue qu’à la
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fin octobre 2015. Il est à noter que le Président Buhari est également chef des armées, et a
décidé de garder le ministère des Hydrocarbures sous sa tutelle.
DONNEES ECONOMIQUES EN 2015
PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES PAR PAYS
INDICATEURS
NIGERIA
PIB
Composition du PIB par
secteur (en 2015)
492,986 Mds USD
Part de l’agriculture:
Part de l’industrie :
- manufacturière :
- Extraction pétrolière:
Part des services :
dont :
- Services de
Télécommunication et
d’Information :
Immobilier :
23,11%
23,71%
10,17%
3,75%
53,18%
FRANCE
2181,1 Md EUR.
11,93%
6,76%
Déficit public en % du PIB
2,14
3,5%
Dette publique en % du PIB
14,4%
95,7%
PIB par habitant
2758 USD
Taux de croissance
3%
Taux d’inflation
12 %
Taux de chômage
6,4%
37 728 USD
1,2%
0,0%
1
10,8%
Sources : FMI, National Bureau of Statistics, INSEE
SITUATION ECONOMIQUE
Le Nigéria, devenu 1ère économie du continent en avril 2014 suite à la réévaluation de la base de
calcul de son PIB, est aujourd’hui fortement impacté par la baisse des cours des hydrocarbures.
Bien que le secteur pétrolier ne contribue plus qu’à hauteur de 3,75% au PIB, il reste le 1er produit
export (95%) et la 1ère entrée de devises (75 %) alors que l’économie est encore fortement
dépendante de ses importations.
L’année 2015 s’est caractérisée par une baisse significative de la croissance à 2,8%, contre 6-7%
en moyenne durant les 10 dernières années. Ce ralentissement est dû à la contraction à l’échelle
internationale du secteur pétrolier, et à une année électorale immobilisant une partie importante
des organes décisionnels. Les élections ont confirmé une transition démocratique réussie, avec
une alternance au pouvoir, mais ont également entraîné un long processus de renouvellement
1
A noter, que la méthode de calcul du NBS a été récemment révisée. Auparavant était considérés comme
« au chômage », les personnes effectuant moins de 40 heures de travail/semaine. La population travaillant
de 20 à 39 heures/semaine est désormais considérée comme sous-employée, et ceux travaillant moins de
20 heures sont considérés comme étant « au chômage ». Enfin, dans ce nouveau compte, il y aurait 1,52
million de personnes, soit 2,08% de la population active, qui « curieusement » cumulerait zéro heure de
travail. Information relayée par le quotidien The Punch, le 15 mai 2015.
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des équipes dirigeantes et de l’administration (élections en mars, investiture du nouveau président
fin mai, désignation du gouvernement en novembre).
Autre effet de la contraction du secteur pétrolier, les finances publiques et les réserves de devises
sont affaiblies : 75% de la fiscalité est issue des revenus du pétrole. Les moyens du nouveau
gouvernement sont donc réduits, et les investissements dans les infrastructures resteront
dépendants des contributions privées et internationales.
Le gouvernement fédéral encourage le développement des infrastructures (les réseaux sont
privatisés pour attirer les investisseurs privés et permettre leur rénovation), des industries locales
et des secteurs d’exportations via une fiscalité favorable.
Les secteurs de l’agriculture et des agro-industries sont considérés comme prioritaires pour :
1. nourrir la 1ère population du pays : 183 millions d’habitants en 2015 et des projections de
l’ONU à 400 millions à l’horizon 2050;
2. développer de nouvelles filières et diminuer la facture des importations ;
3. participer à la diversification de l’économie et générer des revenus à l’exportation.
Le marché nigérian tire son dynamisme de l’importance croissante des services (52% du PIB mi
2016), et de la demande intérieure toujours plus forte qui s’appuie sur des classes moyennes
émergentes, dont les contours restent flous, mais qui pourraient représenter jusqu’à 20% de la
population.
Le récent ralentissement de l’activité, à rebours de la croissance des dernières années, a
cependant fait gonfler les chiffres du chômage, paupérisé une partie de la population et par
conséquent nourri le mécontentement et la petite criminalité. Dans le même temps, la situation
sécuritaire au nord-est, est en voie d’amélioration (lutte contre Boko Haram). S’agissant de la
situation sécuritaire dans le delta, celle-ci est préoccupante : sabotages réguliers de pipelines et
de plateformes pétrolières amputent la production quotidienne d’hydrocarbures aujourd’hui
estimée à 1,4 mb/j alors que le prix du baril s’est légèrement redressé.
SITUATION FINANCIERE
D’abord peu impacté par le ralentissement de la croissance mondiale, le Nigéria a poursuivi son
ascension jusqu’en 2014. L’extension de la base de calcul du PIB, qui a permis la même année
de hisser le pays au rang de 1ère économie du continent, a fait apparaître un moindre
endettement, mais également une capacité de génération de revenus fiscaux plus restreinte (4%
du PIB).
En juin 2014, le cours du brut était situé entre 100 et 110 USD, alors qu’il atteint un plus bas en
février 2016 sous la barre des 30 USD, avant de remonter la pente fin mai 2016, environ 50 USD.
Or les comptes publics sont largement dépendants de la fiscalité pétrolière (75%), le reste
provenant de la collecte fiscale (15%) et des douanes (10%). Les autorités misent sur une
amélioration de la collecte et la hausse des revenus non-pétroliers (+23% en 2016)
Fin 2012, les réserves de change s’élevaient à 43,9 Mds USD. Elles ont, depuis, baissé
progressivement à 35,2 Mds USD en janvier 2015, et encore de 6,5% depuis le début de l’année
pour atteindre 27,2 Mds USD en avril 2016 (soit un peu plus de 4 mois d’importations).
Conséquence de ces difficultés, la pression sur la monnaie est de plus en plus forte. A la fin de
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l’année 2014, la CBN (Banque Centrale du Nigéria) fixait le cours du change USD/NGN à
1USD/197-199NGN, contre 1USD/160NGN six mois plus tôt.
Manque de revenus, fortes restrictions pour l’accès aux réserves de la CBN, et pénurie de devises
internationales ont entraîné une chute importante du naira sur le marché parallèle des changes.
Fin avril 2016, 1USD se négociait à 320NGN et un Euro à 380 NGN.
L’inflation devrait dépasser les 14% en 2016 (13,74% en mai) contre 8-9% les années
précédentes.
POLITIQUES FISCALE ET ECONOMIQUE
Une décennie de forte croissance au Nigéria de 2004 à 2014 a permis d’améliorer la situation du
pays et d’investir dans la diversification de l’économie. L’économie nigériane est aujourd’hui
largement portée par les services (52%), notamment par un secteur des technologies du
numérique (essentiellement téléphonie mobile), dont la part de contribution au PIB ne cesse de
croître. L’économie nigériane est cependant restée très tributaire des revenus du pétrole dans un
contexte de contraction mondiale, et des importations dans une situation de pénurie de devises.
Le Président Buhari a annoncé son programme en 7 points peu après son investiture en mai
2015 : 1/ restauration de la situation sécuritaire (lutte contre Boko Haram au nord-est, contre la
piraterie et le vandalisme dans les régions productrices d’hydrocarbures), 2/ restructuration du
secteur pétrolier, 3/ poursuite des efforts de modernisation de l’agriculture, 4/ valorisation du
secteur minier, 5/ investissements dans les nouvelles technologies, 6/ poursuite de
l’industrialisation, 7/ modernisation des infrastructures, principalement le réseau électrique, le
réseau ferré et le secteur de la construction.
Pour y parvenir, le gouvernement devrait continuer sur la voie de l’unilatéralisme commercial, qui
fait encore consensus, pour préserver ses intérêts commerciaux, avec l’objectif d’accroître les
capacités productives du pays.
Les secteurs clés de développement, infrastructures électriques et agriculture en tête,
continueront de bénéficier d’une fiscalité favorable.
Le Nigéria fait partie depuis le 1er janvier 2015 de la zone douanière commune de la Cédéao, qui
compte 9 des 15 pays membres. Elle s’est concrétisée par la mise en place du Tarif Extérieur
Commun (CET en anglais). On y retrouve notamment les droits à l’importation imposés par le
Nigéria sur l’automobile ou le riz. Globalement, ces tarifs s’échelonnent de 0 à 35%. S’y ajoutent
des taxes et/ou des droits d’accise dans certains cas pour l’entrée sur le territoire nigérian, qui
vont jusqu’à 110% en cumulant l’ensemble. C’est le cas du riz.
Hors fiscalité pétrolière, la TVA (VAT Value Added Tax en anglais) est une des plus faibles de la
région, fixée à 5%. La précédente administration évoquait son relèvement à 10%, avec en ligne
de mire une convergence vers les 15%, plus couramment appliqués dans la zone. Plus
récemment, le FMI préconisait une augmentation progressive à 7,5%.
Par ailleurs, le gouvernement s’engage dans une réduction des dépenses, dont l’abandon de la
subvention sur l’essence en mai 2016 a été l’une des plus spectaculaires et brutales
manifestations (+ 65 %, de 86 à 15 Nairas).
Le gouvernement devrait également continuer sur la même voie que les précédents, en soldant
une partie du patrimoine étatique pour attirer les capitaux privés nécessaires au développement
des infrastructures.
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En septembre 2010, le Président nigérian annonçait un programme de privatisation du secteur
électrique, qui s’est traduit en 2013, par le démantèlement de l’ancien monopole d’Etat PHCN
(Power Holding Company of Nigeria) en trois activités : production, transmission, distribution.
De la même manière, le secteur des télécoms a été ouvert à la concurrence en 2001 et a
enregistré plus de 25 Mds USD d’investissements depuis cette date. Le gouvernement Buhari a
par ailleurs revu à la baisse les ambitions du précédent gouvernement qui espérait une
amélioration de la production électrique à 20 000 MW d’ici 2020, et évoque le chiffre plus réaliste
de 12 000 MW, par tranche de 4000MW/an. Objectif qui semble ambitieux alors que la production
ne décolle pas en 2016 (6000 MW installés, 1400 actuellement utilisés, chiffre presque optimiste).
Accords politiques, juridiques et multilatéraux
■ CEDEAO/ECOWAS
La Cédéao, Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest, ou ECOWAS en anglais,
est une organisation intergouvernementale crée le 28 mai 1975 par le traité de Lagos. Elle
regroupe 15 membres avec pour objectif originel l'autosuffisance économique collective. Son PIB
atteint au total 734,8 Mds USD. Le Nigéria contribue à hauteur de 70% de ce PIB.
Des Accords de Partenariats Economiques (APE) entre l'UE et la CEDEAO sont négociés et
prévoit un meilleur accès pour 75% des produits de l'UE sur les marchés ouest-africains, en
échange de 6,5 Mds EUR d'aide au développement sur 2015-2020.Le Nigéria n’a pas, pour
l’instant, donné suite et signé l’APE UE/DEDEAO, et la négociation « s’éternise ».
Au 1er janvier 2015, le CET [Common External Tariffs] a été mis en place dans 8 pays (Bénin,
Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal et Togo, rejoints le 3 juillet par le Ghana.
Les CET portent sur plus 5 800 positions douanière, et jettent ainsi les bases d'une Union
douanière. Le CET fixe des droits d'importations allant de 0 à 35%, sans tenir compte d'autres
droits que se réserverait de fixer chaque pays en sus, afin de protéger leurs productions locales.
Enfin, l'intégration monétaire de la CEDEAO suit un autre chemin que celui de l'UE, avec deux
zones distinctes.
L'une regroupe les pays francophones qui utilisent déjà le Franc CFA comme monnaie commune,
l'UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine), tandis que l'autre la WAMZ (West
African Monetary Zone) a repoussé l'échéance initialement fixée au 1er janvier 2015 pour
l'adoption d'une monnaie commune, l'Eco, à 2020.
■
OPEP
L'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole a été fondée en 1960 à l'initiative de 5 pays,
l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran, le Koweït et le Venezuela. Le Nigéria rejoint l'organisation en 1971.
L'OPEP compte aujourd'hui 12 membres dont 3 sont sur le continent africains, après le retrait du
Gabon (1975-1994). Le Nigéria est aujourd'hui le second producteur africain d'hydrocarbures
derrière l'Angola (chiffre avril 2016), sa production étant en baisse à environ 1,4 million de barils
par jour (Mb/j), contre plus de 2 Mb/j récemment (baisse volontaire d la production conjuguée aux
actes de sabotage)
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■ OMC
L'Organisation Mondiale du Commerce, qui prend la relève du GATT en 1995, a pour objectif de
réduire les obstacles au commerce international en s'appuyant sur 16 accords multilatéraux
desquels les 153 membres sont tous signataires. Le Nigéria est membre du GATT depuis le 18
novembre 1960 et de l'OMC depuis sa création au 1er janvier 1995.
■ Le Commonwealth
Signalons aussi l'appartenance du Nigéria, depuis son indépendance en 1960, au Commonwealth
of Nations. Les origines de l'organisation remontent à 1926, avec un renouvellement de ses
fondations à la Conférence de Londres en 1949, qui marque l'accession de l'Inde au rang de
République indépendante et l'application des statuts de Westminster où le Royaume-Uni garantit
la souveraineté des Etats du Commonwealth of Nations. L'organisation regroupe 53 pays, et près
de 2,2 milliards d'êtres humains. Si l’appartenance au Commonwealth n’a pas d'implications
légales sur le commerce extérieur de ses pays membres, en sus d'une coopération formelle sur le
sujet des sociétés civiles, dans le cadre de l'organisation, elle dénote certains réflexes culturels et
s'accompagne de cercles d'influences.
COMMERCE EXTERIEUR
IMPORTATIONS EN 2015 : 34 Mds USD
EXPORTATIONS EN 2015 : 49,4 Mds USD
ETAT DES LIEUX DU COMMERCE EXTERIEUR
Le Nigéria exporte majoritairement des hydrocarbures (>90% de la valeur), tandis que le cacao
est le 2ème poste d’exportation pour environ 1 Md USD (entre le 4ème et 6ème producteur mondial),
suivi par d’autres commodités agricoles : sésame, cuir, karité (1er producteur mondial), etc.
Ses importations se composent de machineries (24%), de produits pétroliers raffinés (19%), de
matériel de transport (9%), de produits chimiques et de métaux (8,64% et 8,57%).
Entre 2014 et 2015, on observe une baisse de 30,6% du commerce extérieur, due
essentiellement à la chute de 40,3% de la valeur des exportations.
Le premier partenaire commercial du Nigéria est l’Inde (13,5% du total des échanges), devant la
Chine et les Pays-Bas (10,5% et 9,5%). La France occupe la 8ème place avec 4,2% des échanges.
Le premier fournisseur du Nigéria est la Chine (23,4%), devant les Etats-Unis (8,7%), suivi des
Pays-Bas et de l’Inde (6,2 et 6,1%). La France est le 9ème fournisseur avec 2,3% de parts des
achats, derrière l’Italie (2,4%), alors qu’elle est le 5ème acheteur des exportations nigérianes.
COMMERCE BILATERAL
En 2015, on observe un recul des exportations françaises de 14%, à 1,3 Md EUR, justifié par la
baisse des prix des produits pétroliers raffinés, premier poste d’exportation vers le Nigéria,
légèrement compensé par la très forte hausse des produits pharmaceutiques et cosmétiques
(100%).
En contrepartie, les importations françaises restent très nettement dominées par les
hydrocarbures, conduisant à une réduction mécanique de notre balance commerciale avec le
pays, de -2,6 Mds EUR en 2014 à -1,6 Md EUR en 2015. Les volumes restant identiques.
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EXPORTATIONS VERS LE NIGERIA
VENTILATION DES IMPORTATIONS DU NIGERIA EN PROVENANCE DE FRANCE
9%
11%
39%
26%
produits pétroliers raffinés
produits pharmaceutiques
équipements mécaniques, matériel
électrique, électronique
produits des industries agroalimentaires
Source : Business France d’après DGTrésor
IMPORTATIONS DEPUIS LE NIGERIA
VENTILATION DES EXPORTATIONS NIGERIANES VERS LA FRANCE
5%
95%
Hydrocarbures
Divers
Source : Business France d’après GTA
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NIGERIA
LES SECTEURS PORTEURS ET LA PRESENCE FRANÇAISE
Energie :

les hydrocarbures : Le Nigéria est avec 37 Mds de barils et 5111 Mds de m3 de gaz
naturel de réserves prouvées, le pays le mieux doté en Afrique.
La contraction du secteur à l’échelle internationale amène à un ralentissement de l’activité et des
investissements au Nigéria : la production est passée de 2,2 Mbpd fin 2014 à 1,6 Mbpd en 2016
(derrière l’Angola). Le projet Bonga (12 Mds USD) est reporté sine die ; Total et Shell se
désengagent aussi sur d’autres champs (OML 29 et 30 représentant des investissements de 1,3
Mds USD en cumulé).
La production est organisée à 85% en contrat de partage de production avec les « majors », Shell,
Exon Mobil, Total, Agip.
L’investissement dans l’exploration est actuellement faible (10% des plateformes en eaux
profondes). Mais il y a une forte volonté présidentielle de ramener une partie de la production
« onshore », ce qui pourrait également réduire les coûts d’extraction si la situation sécuritaire est
stabilisée et maîtrisée dans la région du Lac Tchad (Boko Haram).
Notons aussi la redistribution des cartes des échanges mondiaux, avec une chute des
importations nord-américaines et une redistribution vers l’Asie (avec l’Inde comme 1er client) et les
pays émergents. La France est également un plus gros client, puisque la part de brut nigérian est
passée de 2013 à 2014, de 6,1% à 8,6% de ses importations de brut.
Pour ce qui est de l’aval/ Downstream, la NNPC (Nigerian National Petroleum Corporation) a
annoncé l’augmentation sur les prochaines années de ses capacités de distribution, secteur
qu’elle domine à parts presqu’égales avec Total (12% de pdm). Dans le même temps, le groupe
Dangote construit une raffinerie d’une capacité de 450 000 bpd, ce qui doublerait les capacités
installées (besoins estimés du marché de 400 000 bpd).
La sécurisation des approvisionnements en midstream reste un enjeu de taille pour le pays.

secteur électrique : le secteur en pleine transformation achève tout juste une réforme de
privatisation, où l’ancienne société d’Etat, la PHCN a été démantelée, et vendue à des opérateurs
privés en trois secteurs distincts : production, transmission, distribution. Mais avec entre 4000 et
6000 MW et une moyenne annuelle de 137 kWh/hab, le Nigéria, 1ère économie du continent est
encore mal doté. Initialement, des centrales thermiques alimentées au gaz devaient fournir
l’essentiel de la production. Les autorités cherchent à diversifier le mix énergétique, et à favoriser
les solutions alternatives, d’efficacité énergétique, afin de réduire la facture énergétique du pays et
améliorer l’accès à l’électricité des populations.
Actuellement, le réseau fournit moins de 5000 MW, tandis que plus de 50 000 MW sont produits
hors réseau.
On notera aussi que la présence française, marquée par Schneider Electric et Alstom Power
(devenu GE) est aussi le 3ème poste d’IDE français dans le pays.
Agriculture et agroalimentaire : Avec 178 millions de consommateurs en 2014 et plus de 220
millions en 2020, la sécurité alimentaire, objectif qui fait consensus pour les gouvernements
successifs du Nigéria, passe par une revalorisation de son agriculture et des investissements
dans les industries agroalimentaire.
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Le pays, avant le boom pétrolier des années 1970, est alors une puissance agricole leader dans
la production de coton, de cacao, d’huile de palme, d’hévéa, et même de céréales dans le nord.
Le précédent avait fait déclaré comme prioritaire les filières céréales (maïs, sorgho et riz en
premier lieu), le manioc, le cacao, le coton et l’élevage à cycle court (avicole et piscicole).
La revalorisation de l’agriculture permettrait de réduire la facture des importations, et de contribuer
à la diversification économique et aux exportations.
La production maraîchère se met en place autour des grands centres urbains pour répondre aux
besoins de la grande distribution et de l’hôtellerie-restauration. Les manques restent cependant
importants dans toutes les filières en équipements, en formation et instruction, où la France à des
savoir-faire à mettre en valeur.
La présence internationale dans l’agro-industrie est ancienne avec Nestlé, Unilever, Pepsico,
Coca-Cola, Heineken, Diageo, Olam… D’importants investissements sont en cours dans les
filières riz, sucre, tomate, huile de palme, etc.
Distribution : la grande distribution est dominée par deux acteurs : le néerlandais SPAR en
partenariat avec ARTEE Group, et le sud-africain SHOPRITE. Déjà plus d’une vingtaine
d’enseignes ont été ouvertes ou sont en cours d’ouverture.
Le marché de masse (ou open market) reste encore la forme de distribution majoritaire, mais les
modes de consommation se modifient avec l’apparition de shopping malls, et la croissance des
classes moyennes progresse. Différentes études essaient de définir ces classes moyennes
précisément. Il est plus probable qu’émerge un modèle singulier. Néanmoins près de 8 millions de
foyers entrent dans les critères de la Banque Africaine de Développement (BAD) et de
« Renaissance Capital », soit en fourchette haute, 22% de la population. De nombreux autres
projets sont en cours. Et depuis 2013, CFAO et Carrefour ont passé un accord pour pénétrer les
marchés ouest-africains. Après l’ouverture d’une enseigne en Côte d’Ivoire et au Cameroun, une
troisième ouvrira au Nigéria, où finalement ouvriront près de la moitié des magasins. L’arrivée de
ce géant de la distribution devrait porter le niveau de compétition à un niveau supérieur et offrir
une vitrine française supplémentaire.
Enfin signalons que le boom des télécommunications est en train de révolutionner les modes de
consommation avec une progression forte de l’e-commerce, qui a été le réceptacle de près de
200 MUSD d’IDE depuis 2012. Il s’agit aujourd’hui du second plus grand marché en ligne en
Afrique, après l’Afrique du sud (550 MUSD en 2015). Les sociétés Jumia, Kaymu, Jovago du
Rocket Internet Group sont déjà des acteurs incontournables. D’autres acteurs locaux, Konga,
Yudala, jouissent également d’une excellente notoriété.
Construction : Les besoins en logements croissent : le gouvernement fédéral annonçait en 2014
qu’il manquait 17 millions d’unités de logement, auxquels 2 millions viendraient s’ajouter chaque
année. D’autre part, les besoins en infrastructures restent aussi colossaux : voies routières, projet
de réseau ferré (dont réhabilitation en cours), terminaux portuaires et aéroportuaires, construction
de barrage hydro-électriques, de centrales électriques, de centres commerciaux…
En cours de réalisation, on peut citer le nouveau quartier des affaires émergent, Eko Atlantic, 10
km² de polder en façade atlantique, la construction du 2ème terminal de l’aéroport international de
Lagos, la construction d’une 1ère ligne de métro aérien à Lagos, la réhabilitation de barrages et
centrales électriques.
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Le marché des matériaux de construction est dynamique et est dominé par deux acteurs
principaux : Dangote Cement, filiale du groupe Dangote, et Lafarge Holcim, responsable de 40%
de la production nationale et 2ème investisseur français dans le pays. Les acteurs, nombreux, sont
d’envergures diverses, avec Bouygues côté français, les entreprises chinoises CMEC et CCECC,
et également Julius Berger (qui remporte de nombreux contrats), Cobel, Elalan, Cappa&d’Alberto,
qui sont incontournables. La présence de Spie, Vinci et Eiffage est moins évidente.
Technologie du numérique : Le secteur du numérique a connu un véritable boom en dix ans
au Nigéria. De 2003 à 2013, la télédensité a progressé de 2500%, avec une couverture mobile qui
atteint 60%, 6 à 8% de haut débit en 2014 (dans les grands centres urbains) avec l’objectif
ambitieux de connecter 50% du territoire en 2015. Entre 2013 et 2014 le nombre de souscriptions
en téléphonie mobile est passé de 128 millions à 139 millions, et le nombre d’usagers d’internet
respectivement de 48,4 millions à 67 millions.
Les besoins du secteur sont très importants en infrastructures réseaux : tours (relais) télécoms,
sécurisation de l’approvisionnement énergétique ; enjeu sécuritaire : identification des utilisateurs
dans la lutte terroriste et sécurité des données ; développements de contenus mobiles et des
plateformes : Canal+ entre au capital d’IROKO TV (AfricaCapitalDigest, février 2016) et Gameloft,
société française de jeu vidéo pour mobile s’est installée sur le marché nigérian (Ecofin, janvier
2016).
Les télécommunications contribuaient à hauteur de 8,68% au PIB du Nigéria en 2013, ce chiffre
pourrait être de 15% d’ici 2018.
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LES INVESTISSEMENTS
Les chiffres de la Banque Mondiale montrent une baisse significative des IDE depuis 2009, avec
un pic atteint à cette date, avec 8,555 Mds USD entrant. Le ralentissement s’opère à partir de
2012, et le flux entrant en 2014 tombait à 4,655 Mds USD.
La revue « Jeune Afrique » rapportait en début d’année 2015 que les IDE auraient bondi de 136%
dans l’ensemble de l’Afrique en 2014, tandis que quelques économies subsahariennes telles que
l’Angola, le Nigéria, le Ghana et le Kenya, accueillaient un nombre de projets plus réduits qu’en
2013, mais avec des valeurs plus élevées par projet, passant d’une moyenne de 67,8 M USD en
2013 à 174,5 M USD en 2014.
Parmi les grandes opérations, on peut citer pour la même année : IHS, 420 M USD (avec une
montée de Wendel au capital d’IHS), Seven Energy : 255 M USD, Dangote Cement : 300 M USD,
Diamond Bank : 147 M USD investit par Carlyle seul. Diamond Bank est l’une des 30 premières
banques du continent avec 4,2 millions de clients au Nigéria, et présente au Bénin, en Côte
d’Ivoire, au Sénégal et au Togo.
En quatre ans, les flux français vers le Nigéria ont eu tendance à baisser progressivement,
passant de 1,3 Md EUR en 2011, à 1 Md EUR en 2012 puis 832,8 M EUR en 2013, se stabilisant
à 901 M EUR en 2014. Le stock d’IDE français atteignait pour cette même année 7,5 Mds
EUR.
Environ 50 implantations françaises, filiales et bureaux de représentation sont implantés au
Nigéria. Total est particulièrement présent dans ce pays qui représente 12% de sa production
mondiale et 10% de sa capitalisation boursière mondiale. Le groupe investit entre 1 Md et 2 Mds
USD par an au Nigéria. Il occupe la 3ème place parmi les producteurs d’hydrocarbures (derrière
Shell et ExxonMobil). Le groupe est le 1er distributeur de carburants, avec une part de marché
estimée de 13 à 15%, et qui pourrait encore progresser au terme du projet Egina (16 Mds USD
d’investissements prévus). D’autres secteurs comme les services parapétroliers (Technip,
Vallourec, DBN/Entrepose, Ponticelli) ou le ciment (le groupe Lafarge représente environ 1/3 des
parts de marché), les gaz industriels (Air Liquide), les équipements électriques (Schneider
Electric, Legrand), la construction (Bouygues), le transport aérien (Air France a doublé ses vols
depuis juin 2012), suscitent l’intérêt des entreprises françaises.
ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET CONSEILS PRATIQUES
LES USAGES DU PAYS
A bien des égards le Nigéria est un pays surprenant. Une connaissance de l'Afrique offre toujours
des repères, mais les Nigérians sont souvent fiers des superlatifs qui servent à qualifier leur pays
et ils entendent jouer chez eux selon leurs propres règles. Connaître quelques-uns des usages,
comme par exemple le fait qu'on ne sert jamais la main gauche de son interlocuteur, inspire
toujours plus de respect et de confiance à un potentiel partenaire nigérian.
Image de la France et des Français
La France jouit d'une réputation de puissance internationale, présente et impliquée chez les pays
voisins (rappelons que le Nigéria est exclusivement entouré de pays francophones), mais
également au Nigéria par l'intermédiaire de sociétés telles que Total, Peugeot, Schneider Electric,
Lafarge, Bouygues, CFAO, etc.
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Après des relations parfois compliquées et évolutives entre les deux pays, les différents domaines
de coopération et les visites officielles répétées ces derniers temps attestent une excellente
relation dont les entreprises peuvent tirer profit. S’agissant des produits français, ceux-ci sont
souvent considérés comme de bonne qualité, parfois peu accessible au grand public. Cognacs,
vins et vins de Champagne continuent d'être des ambassadeurs prestigieux de la France au
Nigéria.
Rapports humains et différence
Les rapports humains sont plutôt directs au Nigéria. La notion de chef et de hiérarchie est très
fortement ancrée dans les mentalités. Dans le doute ou à défaut, les rapports de force sont
constants. La règle du premier arrivé, premier servi prévaut sans être une règle d'or.
L'individualisme est fort et il est admis que l'un essaie de doubler l'autre dans la négociation des
prix par exemple, le tout pouvant se passer avec un sourire large et franc, ce qui représente un
exercice de patience et de calme.
Dans les affaires, une certaine compréhension et des manières plus policées sont adoptées à
l'égard des étrangers. Néanmoins il est attendu d'eux qu'ils s'adaptent aux usages locaux. Une
expression employée par les Nigérians, "in Rome, we behave like Romans" témoigne de cette
attente.
Les Nigérians sont également sensibles aux apparences. Un beau costume fait toujours
impression lorsqu'il s'agit de négocier.
L’oralité a parfois plus d'importance pour les Nigérians que l'écrit. L'appel téléphonique et le
rendez-vous permettent de faire passer plus qu'un courriel ou un sms potentiellement noyé dans
un flot de messages et qui par conséquent peut échapper à la vigilance de vos interlocuteurs. Il
est rare qu'un Nigérian vous laisse un message écrit si vous ne décrochez pas le téléphone.
Lorsque les Nigérians cherchent à obtenir un entretien, ils sont susceptibles de vous harceler pour
obtenir satisfaction. Pour arriver à vos fins et pouvoir disposer de leur temps, vous devez en faire
de même.
Bien que les Nigérians soient très religieux, il est préférable d'éviter ces sujets, afin de ne pas
commettre d’impair. Si vous partagez les mêmes convictions, une référence commune en début
ou en fin d'entretien peut par contre être appréciée.
Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Si les Français sont très fiers de leur art culinaire,
les Nigérians sont très friands de leurs mets traditionnels, et certains sont même dédaigneux de
toute autre cuisine. Il n'est pas nécessaire de parler d'une prétendue supériorité de l'art français,
votre interlocuteur vous contredirait avec le plus grand sourire.
Notions de temps et de qualité
Le trafic est dense dans toutes les métropoles nigérianes et a fortiori à Lagos, capitale
économique et véritable « Etat Nation ». L'heure d'un rendez-vous revêt souvent un caractère
indicatif, les retards sont fréquents. La patience est encore un mot clé.
En toute circonstance, il est nécessaire de bien soupeser une situation et une décision. Il est rare
que les Nigérians se précipitent quand il s'agit de travailler sur une affaire. Et urgence ne doit
jamais rimer avec précipitation. Si l'on vous presse de signer un accord, il peut exister un défaut
quelque part. Cette dépense peut être coûteuse en temps, mais elle est nécessaire.
Il en est souvent de même avec la qualité d'exécution des matériaux. Les produits fabriqués, en
usine peuvent différer de ceux que l'on trouve en Europe. Les finitions d'un travail d'artisan ou
d'un ouvrier sont aléatoires, le service dans l'hôtellerie et la restauration et l'accueil sont inégaux.
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Il s'agit d'emplois peu "reconnus" et mal rémunérés, et pour lesquels peu d'investissement dans la
formation est consenti, alors que les besoins sont immenses, et nécessaires.
Il n'est pas rare qu'un secrétaire ne soit pas informé de votre visite, même si celle-ci est bien
programmée et inscrite à l'agenda de votre interlocuteur. Conserver son calme est toujours
primordial.
Pour les Nigérians il n'y a pas d'heures ni de jour pour le travail. Personne ne s'étonne d'être
dérangé en pleine nuit ou même un dimanche au téléphone, ou par des ouvriers s'activant sur un
chantier de bonne heure le matin pour éviter les fortes chaleurs de milieu de journée.
MOYENS ET DELAIS DE PAIEMENT
La banque centrale (Central Bank of Nigeria) réglemente le système bancaire au Nigéria. Il existe
cinq types de banque au Nigéria :
 Les banques commerciales (22 au total).
 Les banques non-intérêt (1)
 Les banques d'affaires (1)
 Les banques de microfinance.
 La Nigérian Export & Import Bank (NEXIM), qui propose des prêts à long terme en devise
aux importateurs et exportateurs nigérians.
CHOIX DE LA DEVISE DE PAIEMENT
La banque centrale nigériane a mis des restrictions à l’accès aux réserves fédérales de devises
qui affecte le marché des changes et complique l’accès aux devises international.
PRATIQUES LOCALES
Avec l’installation de plus en plus de distributeurs (ATM), le paiement en liquide continue d'être la
méthode de transaction la plus utilisé au Nigéria, suivi par les chèques. Cependant, le paiement
en ligne se démocratise vite. Les banques continuent d’investir dans de nouvelles technologies
telles que l'e-banking.
Il existe quatre formules de paiement principales pour les transactions internationales au Nigéria.
Durant ou avant la négociation d’un contrat, il est préférable de faire un point sur la méthode de
paiement la plus avantageuse pour soi :
Les avances à la commande
Etant donné que le paiement est reçu d’avance, les sociétés françaises sont déjà protégées des
risques de crédit. Les transferts télégraphiques et le paiement par cartes bancaires sont des
modes de paiement habituels. Ce mode de paiement est également utilisé entre les acheteurs et
les vendeurs qui ont déjà établi une relation basée sur la confiance mutuelle. Le paiement
d’avance est la méthode la plus rapide et le moins onéreuse.
Cette formule est moins attrayante pour l'acheteur nigérian car la crainte de ne jamais recevoir les
marchandises est une réalité. Il est également à noter que ce mode de paiement n’est pas
encouragé par la banque centrale et ne peut pas être financé par des devises internationales.
Cependant l'acheteur nigérian pourra utiliser son compte en devise dans la limite de 10 000 USD
si celui-ci est approvisionné en espèces seulement.
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Crédit Documentaire
Un crédit documentaire (CD) est une opération par laquelle l'exportateur français confie le
recouvrement du paiement à sa banque, qui par la suite communique les modalités de paiement à
la banque de l'importateur nigérian. Cette formule est généralement moins chère que la lettre de
crédit.
Dans le cadre des transactions avec CD, l'exportateur français a peu de recours contre
l'importateur en cas de non-paiement. Ainsi, vous ne devez qu’utiliser cette formule dans les
conditions suivantes:
 Si vous avez une relation bien établie avec l’importateur.
 Vous êtes confiant dans la stabilité politique et économique du Nigéria.
Lettre de crédit (LC)
Cette formule est sans doute la plus recommandée aux sociétés françaises. Elle consiste en un
engagement pris par la banque de l'importateur nigérian que le paiement sera bien effectué à la
société française, sous réserve que les conditions précisées dans la LC ont bien été respectées.
La LC est un contrat distinct du contrat de vente sur lequel il est basé. Par conséquent, la banque
ne se préoccupe pas de savoir si chaque partie respecte les termes du contrat de vente. La
banque ne paiera que si l’exportateur français a rempli les termes et conditions de la LC. Dans les
transactions LC, les banques traitent uniquement les documents et non pas les marchandises.
Open Account
Une transaction open account implique que les marchandises sont expédiées et livrées avant le
paiement à 30, 90 jours au plus. Cette option est la plus avantageuse pour l'importateur nigérian
en termes de coûts, mais elle est par conséquent la plus risquée pour l'exportateur français. Il
permet de gagner du temps et serait plus approprié si une relation bien établie existe entre la
société française et l'importateur nigérian.
L'exportateur français peut atténuer le risque de non-paiement associé aux transactions open
account en utilisant des assurances crédit export et l’affacturage. Les exportateurs français
peuvent également souhaiter obtenir un financement du fonds de roulement pour la production,
l'exportation et crédit en attendant d'être payés.
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AUTEUR
BUSINESS FRANCE NIGERIA Bureau de Lagos
Adresse : Consulat Général de France à Lagos
1 Oyinkan Abayomi Drive
PMB 12665 Ikoyi, Lagos, NIGERIA
Rédigée par : Pierre DECOUSSY, Conseiller Export
Revue par : Bertrand de LA FOREST DIVONNE, Directeur
Pays
Version originelle du 10/06/2016