portefeuille de courtage d`assurance

PORTEFEUILLE DE COURTAGE
D’ASSURANCE
Comment bien évaluer et valoriser un portefeuille ?
Le 4 novembre 2014
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Estimer la valeur d’un portefeuille d’assurance
Maîtriser le processus de cession et rachat de portefeuille
Appréhender les droits et obligations en la matière
CETTE FORMATION S’ADRESSE A VOUS
Directions générales, Directions financières, Directions juridiques, Directions des risques, courtiers, agents
généraux et tout intermédiaire d’assurance souhaitant acquérir une connaissance approfondie en matière
d’évaluation de portefeuille d’assurance.
Au sein des compagnies d’assurance, sociétés de bancassurance, cabinets de courtage.
ANIMÉE PAR
Dominique DECKER Expert-Comptable - Commissaire aux Comptes - Cabinet DECKER
LES PLUS DE LA FORMATION
Stage animé par un expert des processus d’évaluation et de cession des cabinets de courtage
De nombreux cas pratiques et illustrations sur les étapes de cession de portefeuille d’assurance
PROGRAMME DÉTAILLÉ
8h30 Accueil des participants
9h00 Début de la formation
Appréhender les principes généraux d’évaluation
Evaluation: connaître les méthodes et les appliquer en fonction du profil de l’acheteur
Comment arrive-t-on à un prix de marché ?
Saisir les enjeux pour évaluer un cabinet de courtage d’assurance
Etat des lieux : chiffres clés, branches concernées, acteurs…
Apprécier les opportunités et cerner les risques éventuels
Appréhender le cadre légal en la matière
Quelles sont les pièges à éviter ?
12h30 Déjeuner
Maîtriser les étapes d’une cession de portefeuille d’assurance
Cerner les motivations des parties
Rédiger la lettre de confidentialité
Comment bien monter un dossier de présentation ?
L’entrée en pourparlers : matérialisation de l’engagement de l’acheteur
Evaluer les atouts et les risques
Identifier les meilleures opportunités de financement
Prendre en compte les impacts de la cession
La promesse : engagement de l’acheteur et du vendeur
L’audit : confirmer que tous les documents sont corrects
La cession proprement dite : déroulement
Passif, actif, cautions : quelles sont les garanties ?
Vérifier le respect de l'application des accords
17h30 Fin de la journée