ADSL - Câble Satellite - TNT

DigiWorld
The European way to think the Digital World
Strategy
www.idate.org
ADSL - Câble
Satellite - TNT
Qui va gagner ?
L'ADSL modifie en profondeur le marché de la télévision, non seulement parce qu'il
entre en concurrence avec les réseaux traditionnels mais également parce qu'il
pose la question de l'articulation entre accès et service, entre télévision et
Internet…
Comprendre
les forces et
faiblesses de
chaque réseau :
- desserte
- débit
- numérisation
- coûts
- services
Scénarios
par pays et
prévisions
2009
■ L'ADSL et la TNT créent une rupture
• L'ADSL introduit une concurrence nouvelle avec les réseaux traditionnels de
télévision, et constitue une étape décisive vers la migration de la télévision vers l'IP
• Malgré les incertitudes, la TNT se déploie, renforçant le marché de la télévision
multichaîne gratuite
• Le câble se restructure et accélère la mise en place de services triple-play
• Le satellite est à la recherche des relais de croissance de l'après-analogique
■ La télévision devient un élément d'un package
• L'Internet est-il le véritable produit d'appel ?
• Quel impact sur le prix des services de télévision payante ?
• Les stratégies divergentes des telcos et des éditeurs de services de télévision
(
■ Les équilibres du marché de la télévision se modifient
• Un nouveau dynamisme pour la télévision en clair
• Vers la télévision multichaîne gratuite
• La télévision à péage doit se redéfinir
)
■ Des scénarios contrastés selon les marchés
• Les leçons des Etats-Unis et du Japon
• Des différences structurelles entre les marchés, Des niveaux de coûts déterminants
• Quel réseau l'emportera ?
Méthodologie
• Des entretiens directs menés auprès des opérateurs de réseaux et des éditeurs de services
• Des études et analyses de référence réalisées par l'IDATE, parmi lesquelles :
- "Le satellite face aux évolutions de la télévision"
- "TNT : et maintenant que faire ?"
- "Câble : la rentabilité est-elle encore possible ?"
- "ADSL : stratégies multi-services"
• Un outil exclusif de modélisation des marchés
• Les expertises combinées des analystes de l'IDATE : télévision et télécoms
IDATE - BP 4167 - 34092 Montpellier Cedex 5 - Tel : +33(0)467 144 444 - Fax : +33(0)467 144 400 - [email protected]
ADSL Satellite
Sommaire
1
HISTORIQUE DU DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX EN EUROPE
Analyse des forces et faiblesse de chaque réseau
■
La desserte
• Topographie et habitat dans les pays européens; Le poids de l'histoire
• Satellite : les limites de la pénétration en ville, l'inconnue des antennes collectives
• Câble : des niveaux de déploiement variables selon les pays
• Télédiffusion terrestre : réseau principal ou réseau résiduel ?
• ADSL : le goulet d'étranglement de la ligne téléphonique et l'impact de l'ADSL 2
• Représentation des zones de desserte comparée des réseaux dans différents pays
La capacité des réseaux
• Deux problématiques communes: l'évolution des standards de compression; l'inconnue
de la TVHD.
• Satellite : l'arrêt de l'analogique libèrera de la capacité
• Câble : la numérisation libèrera de la capacité
• TNT : peu de capacité à court terme, perspective à long terme de récupération de l'analogique
• ADSL : le goulet d'étranglement du débit
■ La numérisation
• L'enjeu de la numérisation
• Satellite : le tout numérique payant, le gratuit en cours
• Câble : vers une nouvelle stratégie des câblos de numérisation accélérée
• TNT : les inconnues du lancement
• ADSL : le tout numérique d'emblée
■ L'évolution vers une offre multi-service
• Les problématiques techniques
• Les enjeux du triple-play
• L'harmonisation du cadre réglementaire
• Satellite : bilan de l'accès à Internet – les autres voies: combiner les réseaux ?
• TNT : une offre TV seulement ?
• Câble et ADSL : les deux concurrents du triple-play
■
2
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
2004
Terrestre
Télévision: les limites mouvantes des offres payantes et gratuites
Quel service tire les offres triple-play ?
• Payer pour l'accès
• Payer pour le service
■
Etudes de cas d'offres commerciales
• Des offres orientées téléphonie
• Des offres orientés télévision
• Quelle qualité de service ?
Satellite
Flux financiers dans la chaîne
Achats de b
ANNONCEUR
Achat
d’espace
publicitaire
Redevance
Location de capacité de diffusion
Comparaison du coût annuel de dif
EFFICACITÉ COMPARÉE DES RÉSEAUX DE DIFFUSION
Structures de coûts
• Difficultés soulevées par la comparaison des coûts des différents réseaux : non homogénéité des services, des zones de couverture, des coûts et des marchés
• Caractéristiques de l’économie des différents réseaux : réseau de transport, réseau de
raccordement, boucle locale, équipement d’abonné
■ Economie comparée des réseaux
• Simulations de coûts de réseaux, en fonction de paramètres clés : nature du service (télévision seulement ou télévision et accès à Internet combinés), zone de desserte du réseau,
taux de pénétration du service
• Mesure de l’efficacité des réseaux selon un indicateur : le coût annuel pour adresser une
chaîne à un foyer
• Résultats de la comparaison des coûts annuels pour adresser une chaîne
OP
CO
OP
S
CHAINE DE
TELEVISION
OFFRES COMMERCIALES
■
■
3
Espagne : évolution de ventilation p
■
10 %
25 %
ADSL
Satellite
■
Prix : 3000 EUR HT
- Câble
e - TNT
Sommaire
OPÉRATEURS
source : IDATE
par réseau des foyers TV 2004-2009
■
Des chaînes de valeur distinctes
Pour chaque type d’opérateurs, évaluation des flux financiers dans la chaîne de valeur
ajoutée :
• Satellite : séparation des rôles d'opérateur commercial et d'opérateur de réseau (chaînes
en clair, chaînes à péage)
• Diffusion hertzienne terrestre : un opérateur unique ou une séparation des métiers ?
(chaînes en clair, chaînes à péage)
• Câble : un opérateur unique ou une séparation des métiers: quel schéma l'emportera ?
• ADSL : plusieurs schémas en balance
■
Des situations économiques contrastées
• Les opérateurs du câble: la restructuration
• Satellite : à la recherche de relais de croissance
• ADSL : le dynamisme du marché de l'Internet rapide
• TNT : un relais de croissance pour la transmission audiovisuelle
• Les chaînes de télévision: prospérité des généralistes, précarité de certaines thématiques
■
Des stratégies mono ou multi-réseaux ?
• Les chaînes de télévision tendent à multiplier les réseaux de diffusion
• Articulation des activités d'opérateur de câble et d'opérateur ADSL
• Les opérateurs satellite sont mono-activités
• Les opérateurs de télévision hertzienne vers la diversification ?
• La propriété des réseaux demeure un critère plus important que le service
2009
Cable
ADSL
de valeur ajoutée : le satellite
biens et services
PERATEUR
SATELLITE
Abonnement
CONSOMMATEUR
source : IDATE
PERATEUR
OMMERCIAL
source : IDATE
ffusion d’une chaîne vers un foyer
50 %
Cable
■
SCÉNARIOS DE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX DANS LES DIFFÉRENTS PAYS EUROPÉENS
Nombre de pages : 100
5
■
Elements d’analyse
• Etude de cas : la situation aux Etats-Unis
• Référence : la situation au Japon
• La dynamique concurrentielle : le marché des services de télévision en clair, le marché
des services de télévision à péage, le marché de l’accès à Internet
■
Les scénarios de concurrence
• Cas n°1 : « le câble dominant »
• Cas n°2 : « concurrence câble-ADSL autour des offres couplées »
• Cas n°3 : « l’ADSL déstabilise le marché de la télévision à péage »
■
Prévisions d’évolution du marché 2004-2009
Pour l’Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni
• Ventilation des foyers TV 2004-2009
• Ventilation des foyers TV par réseau
• Evolution de ventilation des foyers TV par réseau 2004-2009
CONCLUSION: QUI VA GAGNER ?
■
…en termes d'abonnés
■
…en termes de rentabilité
■
…en termes de minimisation du risque
75 %
TNT
4
6
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The European way to think the Digital World
Depuis 1977, l’IDATE, l’un des tout premiers centres d’études et de conseil en Europe, spécialisé dans l’analyse
des industries et des marchés des technologies de l’information et de la communication, propose :
ETUDES ET CONSEIL
JE SOUHAITE COMMANDER
Le Département Média, animé par une équipe de consultants spécialistes des secteurs de la télévision
et des nouveaux médias, conduit des missions d'études et de conseil à partir d'une connaissance
approfondie de ces domaines, consolidée par une expérience de plus de 20 ans auprès des acteurs des
médias, des télécoms et de l'Internet :
Missions
• Conseil aux opérateurs
• Analyse et modélisation économique
• Veille stratégique et concurrentielle
• Evaluation des politiques publiques
• Etudes de marché
• Prospective des usages
• Missions de formation
• Conduite de projets européens
Domaines d'intervention
• Télévision et cinéma
• Nouveaux médias
• Musique
• Marchés du satellite et du câble
• Internet
• Jeux vidéo
• Electronique grand public et composants
• Télécommunications de l'image
DIGIWORLD, L’OBSERVATOIRE DU MONDE NUMÉRIQUE
Le catalogue des études multiclients confirme la pertinence d’une démarche associant analyse économique
des marchés et approche technique des produits et services, à travers 4 collections d’études ATLAS, STRATEGY,
SURVEY et FOCUS.
■ STRATEGY Collection
- Services Internet - les clés du succès
- Marché du haut débit - Europe, Asie, Amérique du
Nord
- L'ADSL face à la TNT, au câble et au satellite
- Stratégies des opérateurs télécoms après la crise
- Jeux Vidéo
- Nouveaux terminaux : une nouvelle électronique
grand public
■ FOCUS Collection
- Le paiement électronique grand public
- Wi-Fi, WLAN et WMAX
- VoIP - opportunités pour les entreprises / enjeux
pour les opérateurs
- Courant Porteur en Ligne - quelle place sur le
marché ?
- Substitution et convergence - quel avenir pour
la téléphonie fixe ?
UN LIEU PRIVILÉGIÉ DE DÉBATS
L’IDATE est également un lieu unique de débats en Europe à travers de nombreuses initiatives favorisant les
échanges entre les dirigeants d’entreprises, les responsables des politiques publiques et le monde académique :
- les Journées Internationales de l’IDATE
- la revue COMMUNICATIONS & STRATEGIES
- la Fondation des entreprises de l’IDATE, son Club et ses séminaires
- le réseau de recherche européen ENCIP
Contacts :
■ Chef de projet :
Gilles Fontaine, Département Économie des Médias - Tel: +33 (0) 467 144 460 - [email protected]
■ Contact commercial :
Marshall Shrago - Tel: +33 (0) 467 144 488 - Fax: +33 (0) 467 144 400 - [email protected]
ADSL - Câble
Satellite - TNT
❍ en français
1 - Langue
❍ en anglais
2 - Support
❑ papier ................................................................3000 EUR HT
❑ CDROM * ..........................................................3000 EUR HT
❑ Livraison électronique * ....................................3000 EUR HT
❑ CDROM *+ papier .............................................3300 EUR HT
❑ licence 5 utilisateurs ..........................................4200 EUR HT
❑ licence corporation...........................................12000 EUR HT
❑ séminaire de présentation dans vos locaux .......800 EUR HT
*Utilisation monoposte uniquement.
3 - Nombre de copie(s) supplémentaire(s)
Soit la somme de :
TVA = 19.6 % - N° TVA : FR 80 314 398 686
300 EUR HT
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❑ par chèque à l’ordre de l’IDATE
❑ par virement bancaire - compte IDATE :
Crédit Coopératif - Montpellier : (BIC : CCOPFRPPXXX)
RIB : 42559/00034/21020620603/07
IBAN : FR 76 4255 9000 3421 0206 2060 307
❑ par carte bancaire (Visa, Mastercard, Amex) :
Je soussigné(e)
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❑ Visa
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❑ paiement sur facture (sous réserve d’acceptation)
CONDITIONS DE VENTE
1- Je m'engage à ne pas dupliquer la (ou les) étude(s) commandée(s).
2- La version CD-Rom et la version électronique ne sont utilisables qu’en version
monoposte.
3- Toutes nos études multiclients sont livrées sans supplément de prix. Elles bénéficient de notre garantie “retour sous 14 jours” dans le cas où le rapport ne correspondrait pas à vos attentes.
POUR COMMANDER
Par fax : +33 (0)467 144 400
Par courrier : IDATE – BP 4167 – 34092 Montpellier Cedex 5 – France
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Ces compétences s’illustrent au travers des nombreuses prestations d’études et de conseil que l’IDATE
réalise pour ses clients (opérateurs télécoms, équipementiers, ISP, groupes médias, administrations nationales
et européennes,…) dans les domaines suivants :
■ Etudes : veille économique, analyse des stratégies d’acteurs, benchmark international, évaluation de
marché
■ Missions de Conseil : étude des besoins et suivi de panels, modélisation et prévision des marchés,
définition de plan stratégique et recommandations, accompagnement de politiques publique
■ ATLAS Collection
- Marché mondial du haut débit
- Marché mondial de la télévision
- Marché mondial des équipements télécoms
- Marché mondial des services télécoms
Bon de commande
ADSL - Câble
Satellite - TNT
Sommaire
Analyse des forces et faiblesse de chaque réseau
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2
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3
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La desserte
• Topographie et habitat dans les pays européens; Le poids de l'histoire
• Satellite : les limites de la pénétration en ville, l'inconnue des antennes collectives
• Câble : des niveaux de déploiement variables selon les pays
• Télédiffusion terrestre : réseau principal ou réseau résiduel ?
• ADSL : le goulet d'étranglement de la ligne téléphonique et l'impact de l'ADSL 2
• Représentation des zones de desserte comparée des réseaux dans différents pays
La capacité des réseaux
• Deux problématiques communes: l'évolution des standards de compression; l'inconnue
de la TVHD.
• Satellite : l'arrêt de l'analogique libèrera de la capacité
• Câble : la numérisation libèrera de la capacité
• TNT : peu de capacité à court terme, perspective à long terme de récupération de l'analogique
• ADSL : le goulet d'étranglement du débit
La numérisation
• L'enjeu de la numérisation
• Satellite : le tout numérique payant, le gratuit en cours
• Câble : vers une nouvelle stratégie des câblos de numérisation accélérée
• TNT : les inconnues du lancement
• ADSL : le tout numérique d'emblée
L'évolution vers une offre multi-service
• Les problématiques techniques
• Les enjeux du triple-play
• L'harmonisation du cadre réglementaire
• Satellite : bilan de l'accès à Internet – les autres voies: combiner les réseaux ?
• TNT : une offre TV seulement ?
• Câble et ADSL : les deux concurrents du triple-play
Etudes de cas d'offres commerciales
• Des offres orientées téléphonie
• Des offres orientés télévision
• Quelle qualité de service ?
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Des situations économiques contrastées
• Les opérateurs du câble: la restructuration
• Satellite : à la recherche de relais de croissance
• ADSL : le dynamisme du marché de l'Internet rapide
• TNT : un relais de croissance pour la transmission audiovisuelle
• Les chaînes de télévision: prospérité des généralistes, précarité de certaines thématiques
■
Des stratégies mono ou multi-réseaux ?
• Les chaînes de télévision tendent à multiplier les réseaux de diffusion
• Articulation des activités d'opérateur de câble et d'opérateur ADSL
• Les opérateurs satellite sont mono-activités
• Les opérateurs de télévision hertzienne vers la diversification ?
• La propriété des réseaux demeure un critère plus important que le service
80 %
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Terrestre
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Flux financiers dans la chaîne de valeur ajoutée : le satellite
Achats de biens et services
ANNONCEUR
Achat
d’espace
publicitaire
Redevance
OPERATEUR
COMMERCIAL
OPERATEUR
SATELLITE
CHAINE DE
TELEVISION
Abonnement
CONSOMMATEUR
Location de capacité de diffusion
OFFRES COMMERCIALES
Télévision: les limites mouvantes des offres payantes et gratuites
Quel service tire les offres triple-play ?
• Payer pour l'accès
• Payer pour le service
Des chaînes de valeur distinctes
Pour chaque type d’opérateurs, évaluation des flux financiers dans la chaîne de valeur
ajoutée :
• Satellite : séparation des rôles d'opérateur commercial et d'opérateur de réseau (chaînes
en clair, chaînes à péage)
• Diffusion hertzienne terrestre : un opérateur unique ou une séparation des métiers ?
(chaînes en clair, chaînes à péage)
• Câble : un opérateur unique ou une séparation des métiers: quel schéma l'emportera ?
• ADSL : plusieurs schémas en balance
90 %
30 %
Comparaison du coût annuel de diffusion d’une chaîne vers un foyer
SCÉNARIOS DE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX DANS LES DIFFÉRENTS PAYS EUROPÉENS
10 %
25 %
ADSL
50 %
Satellite
■
Prix : 3000 EUR HT
Cable
Elements d’analyse
• Etude de cas : la situation aux Etats-Unis
• Référence : la situation au Japon
• La dynamique concurrentielle : le marché des services de télévision en clair, le marché
des services de télévision à péage, le marché de l’accès à Internet
■
Les scénarios de concurrence
• Cas n°1 : « le câble dominant »
• Cas n°2 : « concurrence câble-ADSL autour des offres couplées »
• Cas n°3 : « l’ADSL déstabilise le marché de la télévision à péage »
■
Prévisions d’évolution du marché 2004-2009
Pour l’Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni
• Ventilation des foyers TV 2004-2009
• Ventilation des foyers TV par réseau
• Evolution de ventilation des foyers TV par réseau 2004-2009
■
CONCLUSION: QUI VA GAGNER ?
■
…en termes d'abonnés
■
…en termes de rentabilité
■
…en termes de minimisation du risque
75 %
TNT
Nombre de pages : 100
5
■
EFFICACITÉ COMPARÉE DES RÉSEAUX DE DIFFUSION
Structures de coûts
• Difficultés soulevées par la comparaison des coûts des différents réseaux : non homogénéité des services, des zones de couverture, des coûts et des marchés
• Caractéristiques de l’économie des différents réseaux : réseau de transport, réseau de
raccordement, boucle locale, équipement d’abonné
Economie comparée des réseaux
• Simulations de coûts de réseaux, en fonction de paramètres clés : nature du service (télévision seulement ou télévision et accès à Internet combinés), zone de desserte du réseau,
taux de pénétration du service
• Mesure de l’efficacité des réseaux selon un indicateur : le coût annuel pour adresser une
chaîne à un foyer
• Résultats de la comparaison des coûts annuels pour adresser une chaîne
4
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100 %
source : IDATE
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OPÉRATEURS
Espagne : évolution de ventilation par réseau des foyers TV 2004-2009
source : IDATE
HISTORIQUE DU DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX EN EUROPE
source : IDATE
1
Sommaire
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