Cession de 78,16% du capital de la Banque Franco

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
Cession de 78,16% du capital de la
Banque Franco-Tunisienne
Le Groupe Société Tunisienne de Banque offre aux investisseurs l’opportunité d’acquérir, à travers un appel
d’offres international, 78,16%1 (la "Participation") au capital de la Banque Franco-Tunisienne (la "BFT").
La Participation sera cédée à un investisseur stratégique, ayant la capacité à gérer et à développer une banque,
agissant seul ou en consortium.
La Banque d’Affaires de Tunisie (la "BAT") a été retenue comme conseiller exclusif pour cette transaction.
Créée en 1879, la BFT exerce l’activité de banque universelle. Elle dispose d’un réseau de 7 agences bancaires
et d’un effectif de 228 employés à fin 2006.
Un mémorandum d’information préliminaire présentant brièvement la transaction est fourni sur demande à
adresser à la BAT.
Les investisseurs stratégiques intéressés par l’acquisition de la Participation sont invités à manifester leur intérêt
en fournissant les informations suivantes :
• Identification de la société, incluant un extrait du registre du commerce, la structure de l’actionnariat, les
rapports annuels accompagnés des comptes audités des trois derniers exercices comptables et une liste
détaillée des représentants légaux, de leurs fonctions et de leurs coordonnés. Dans le cas d’un consortium,
ces informations doivent être fournies par chaque membre du consortium.
• Toutes informations techniques et opérationnelles décrivant l’investisseur stratégique (ou les membres du
consortium) et démontrant sa (leur) capacité à gérer et à développer une banque.
• Signature de l’accord de confidentialité fourni sur demande.
Les manifestations d’intérêt devront parvenir, au plus tard le 2 mai 2007 à 17h00, heure de Tunis, à l’adresse
suivante:
Groupe Société Tunisienne de Banque
Direction Centrale des Filiales et des Participations
34, rue Hédi Karray
1082 Centre Urbain Nord
Tunis, Tunisie
Toute manifestation d’intérêt non conforme aux conditions prédéfinies ou déposée après la date limite susindiquée sera considérée non avenue.
Les investisseurs retenus pour participer à la phase d’offres seront notifiés au plus tard le 11 mai 2007 et
recevront un dossier d’appel d’offres composé du règlement de l’appel d’offres comprenant un projet d’acte de
cession et du mémorandum d’information ; et seront invités à conduire les travaux de due diligence.
Les demandes d’informations complémentaires, incluant la transmission du mémorandum d’information
préliminaire et de l’accord de confidentialité, devront être adressées à la BAT :
Banque d’Affaires de Tunisie
Att. : M. Habib KARAOULI / M. Lassaad A. ENNABLI
32, rue Hédi Karray,
1082 Cité Mahrajène, Tunis, Tunisie
Tél. : (216) 71 703 175 / (216) 71 703 761 Fax : (216) 71 703 604
E-mail : [email protected] / [email protected]
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La Participation est susceptible d’être augmentée au cas où d’autres actionnaires décideraient de se joindre au bloc d’actions du Groupe
Société Tunisienne de Banque. La taille définitive de la Participation sera précisée dans le dossier d’appel d’offres.