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Bureau des marchés internationaux RAPPORT SUR LES TENDANCES ALIMENTAIRES AMÉRICAINES Profil régional : Ouest–Rocheuses NOVEMBRE 2012 Sauf indication contraire, toute l'information incluse dans ce rapport provient de la base de données National Eating Trends du NPD Group, mise à jour en novembre 2010. Ces renseignements reflètent la consommation alimentaire (définie par le NPD comme le nombre de fois où une catégorie particulière d'aliments ou un article a été consommé par une personne dans un endroit précis ou à une période donnée) d'un produit à domicile ou à l'extérieur du domicile, en qualité de plat principal. Le NPD étudie les habitudes alimentaires et les attitudes des consommateurs américains en sondant 5 000 personnes qui font rapport de leur consommation (repas principaux et collations) sur une période continue de quatorze jours. INTRODUCTION Les États-Unis (É.-U.) forment un pays diversifié composé de régions distinctes affichant chacune leurs habitudes de consommation particulières. Le marché des É.-U., qui compte près de 315 millions de consommateurs, est généralement divisé en neuf régions, comme l'indique la carte ci-jointe : le Pacifique, les Rocheuses, le Centre nord-ouest, le Centre sud-ouest, le Centre nord-est, le Centre sud-ouest, le Centre nord-est, le Centre sud-est, le Centre du littoral de l'atlantique, le Sud-atlantique et la Nouvelle-Angleterre. Les exportateurs canadiens d'aliments et de boissons peuvent améliorer leurs probabilités de percer le marché américain en comprenant les particularités régionales et en positionnant leurs produits de façon à mieux profiter des possibilités et d'élargir leur part du marché dans chaque région. Le présent rapport fait partie d'une série de neuf rapports sur les profils régionaux des É.-U. Source : U.S. Census Bureau RÉGION DES ROCHEUSES La méga-région de l'ouest des É.-U. est composée des États du bassin du Pacifique et des Rocheuses. Les États des Rocheuses comprennent le Montana, l'Idaho, le Wyoming, le Nevada, l'Utah, le Colorado, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Bien que les marchés de l'Arizona, du Nevada et de l'Utah soient relativement petits, ils affichent la plus importante croissance économique au pays, principalement en raison des industries du divertissement et des loisirs. La région des Rocheuses représentait 7 % de la population des É.-U. en 2010, une proportion qui devrait s'accroître de 2,3 % d'ici 2030. L'accroissement rapide de la population de la région, particulièrement dans les villes traditionnellement plus petites, rend la région des Rocheuses un marché encore plus attrayant. En fait, le Nevada, l'Arizona et l'Utah affichent la plus forte croissance de la population à l'échelle du pays, soit 28 %, 23 % et 18 % respectivement de 2000 à 2007. Ces statistiques sont de loin supérieures à la moyenne nationale de 7 % (Service d'exportation agroalimentaire). La taille des ménages est souvent supérieure dans la région : en moyenne de cinq à huit personnes, comparativement à quatre ou moins pour le reste du pays. Vingt-cinq pourcent de la population de la région des Rocheuses faisant partie d'un ménage comptant au moins cinq personnes, l'emballage des aliments et des boissons doit être adapté en conséquence. États de la région des Rocheuses NouveauMexique Source : U.S. Census Bureau Profil régional : Ouest–Rocheuses NOVEMBRE 2012 Par ailleurs, la population plus jeune de la région des Rocheuses compte un plus grand nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et entre 25 et 34 ans, ainsi qu'un plus petit nombre de personnes âgées de plus de 65 ans. Étant donné cette population plus jeune, il existe des occasions de cibler les jeunes, les jeunes professionnels et les jeunes familles. La région est principalement composée de personnes blanches et non hispaniques, quoique le contingent hispanique représente 22 % de la population de la région. La population hispanique représente 30 % de la population de l'Arizona, 21 % du Colorado et 27 % du Nevada (Shelby Report, décembre 2011). En revanche, la population asiatique de la région est moins nombreuse que dans le reste du pays. L'importante population hispanique de la région offre des occasions d'introduire des produits ethniques dans le marché. Environ 64 % des consommateurs de la région des Rocheuses sont considérés comme obèses ou ayant un surplus de poids, par rapport à 58 % pour l'ensemble des É.-U. Toutefois, ils se préoccupent moins de leur régime alimentaire et de leur santé et sont moins enclins à limiter leur consommation de viande rouge ou à éviter les aliments riches en sel, en cholestérol ou en gras en dépit des risques pour la santé liés à la surconsommation de ces aliments. On note une certaine prudence à l'égard des aliments contenant beaucoup de sucre; par conséquent, il y a des occasions de promouvoir des produits de santé et de mieux-être. Démographie régionale Rocheuses Total – É.-U. 22,4 millions (2011) 313,8 millions (2012) Répartition ethnique Hispaniques Blancs/non hispaniques Noirs/non hispaniques Asiatiques 22 % 69 % 3% 3% 16 % 67 % 12 % 4% Revenu des ménages 100K $US et plus de 75K à moins de 100K $US de 50K à moins de 75K $US de 25K à moins de 50K $US de 10K à moins de 25K $US moins de 10K $US 19 % 13 % 20 % 26 % 16 % 7% 20 % 12 % 19 % 25 % 16 % 7% Taille du ménage de 3 à 5 personnes 2 personnes 1 personne 52 % 26 % 10 % 53 % 26 % 10 % Population Sources : analyse du NPD, CIA World Factbook et U.S. Bureau of Economic Analysis. COMMERCE En 2011, les exportations de produits alimentaires du Canada vers les É.-U. ont totalisé 22,1 milliards de dollars canadiens, alors que les importations des É.-U. ont totalisé un 19,5 milliards de dollars canadiens, ce qui a causé un excédent commercial de 2,6 milliards de dollars canadiens (Statistique Canada). En 2011, les exportations agroalimentaires canadiennes combinées de l'ouest des É.-U. (régions du Pacifique et des Rocheuses) ont totalisé 3,3 milliards de dollars canadiens (Statistique Canada). Le Canada a exporté la même année l'équivalent de 424 millions de dollars canadiens de produits agroalimentaires vers la région des Rocheuses et importé 737 millions de dollars canadiens de la même région (Statistique Canada). Principaux produits agroalimentaires canadiens exportés vers la région des Rocheuses – 2011 Millions $CAN Coupes de porc, fraîches ou réfrigérées, non précisées ou comprises ailleurs 34,9 Canola, huile de colza et ses déclinaisons, à faible teneur en acide érucique, raffinée 28,2 Coupes de bœuf désossées, fraîches ou réfrigérées 27,4 Préparations alimentaires, non précisées ou comprises ailleurs 20,7 Chocolat ou autres préparations alimentaires contenant du cacao, non précisées ou comprises ailleurs 17,2 Pommes de terre préparées ou en conserve sans vinaigre ni acide acétique, congelées 12,9 Poivrons du genre capsicum ou pimenta, frais ou réfrigérés 11,9 Champignons, frais ou réfrigérés 11,6 Whiskys 11,1 Source : Statistique Canada, 2011. PAGE 2 Profil régional : Ouest–Rocheuses NOVEMBRE 2012 TENDANCES ALIMENTAIRES RÉGIONALES* PRÉFÉRENCES ALIMENTAIRES Les consommateurs de la région des Rocheuses préfèrent les aliments frais aux autres formes (surgelés et en conserve), en toutes occasions et pour tous les types d'aliments (viandes, poissons, légumes, etc.), bien qu'on remarque une préférence pour le bœuf, les saucisses, les mollusques et crustacés surgelés. Cette demande d'aliments frais et de bonne valeur est supérieure à la moyenne de l'ensemble des É.-U. La popularité des produits de boulangerie sucrés a augmenté chez les consommateurs de la région. La quantité de repas biologiques (aliments et boissons biologiques ou fabriqués à partir d'ingrédients biologiques) consommés par habitant est presque équivalente à celle de l'ensemble des É.-U. Les consommateurs des Rocheuses préfèrent également se procurer des aliments leur permettant de préparer facilement des repas frais plutôt que de dépenser davantage sur des aliments pratiques transformés. Par conséquent, il y a des occasions d'offrir aux épiciers des aliments pour la préparation des repas à la maison. Les marques du distributeur et les marques maison (p. ex., Walmart) sont plus populaires que les marques privées. ENDROITS DE CONSOMMATION DES ALIMENTS À l'extérieur de la maison Le nombre de repas pris au restaurant dans la région des Rocheuses est équivalent à celui de l'ensemble des É.-U., soit 73 et 71 repas par habitant, respectivement. Le nombre de repas pris à l'extérieur de la maison est beaucoup plus faible (24 repas par habitant par année) que dans l'ensemble des É.-U. (36 repas par habitant). À la maison/emporté de la maison Les consommateurs de la région des Rocheuses mangent moins de repas que l'ensemble des É.-U. et ont tendance à manger plus souvent à la maison qu'à l'extérieur. Par habitant, cette région consomme annuellement 956 repas à la maison, comparativement à 927 repas par habitant dans l'ensemble des É.-U. Le nombre de repas emportés de la maison par année (59 par habitant) est inférieur à celui pour l'ensemble des É.-U. (65 repas par habitant). Les cinq principaux aliments consommés à la maison sont les fruits, les sandwichs, les légumes, les céréales prêtes-à-manger, les collations salées et le pain. Depuis 2003 (bien avant le ralentissement économique aux États-Unis et les répercussions des prix plus élevés du carburant et des aliments), les consommateurs cuisinent et mangent plus souvent à la maison. On remarque ce retour aux repas maison ou, du moins, préparés et consommés à la maison, depuis plusieurs années. Dans bien des cas, cette tendance pourrait être liée, en partie, à la tendance à plus long terme à manger sainement, ainsi qu'à l'augmentation de la concurrence des détaillants alimentaires, qui continuent à offrir des choix de repas préparés, des composants de repas novateurs, des repas partiels et même des repas semi-préparés (Service d'exportation agroalimentaire). *Les repas sont répartis par nombre de repas consommés par habitant en moyenne annuellement. PAGE 3 Profil régional : Ouest–Rocheuses NOVEMBRE 2012 REPAS Petit-déjeuner Dans la région des Rocheuses, on consomme plus de petits-déjeuners, principalement à la maison, comparativement à l'ensemble des É.-U., soit 292 petits-déjeuners pris à la maison par habitant par année, par rapport à 284 dans l'ensemble des É.-U. Le nombre de petits-déjeuners emportés de la maison dans la région est équivalent à celui dans l'ensemble du pays, soit 11 par habitant par année. Le nombre de petits-déjeuners pris à l'extérieur dans la région est également équivalent à celui dans l'ensemble du pays, soit 10 et 8 repas par habitant par année, respectivement. Les céréales prêtes-à-manger constituent le principal aliment consommé au petit-déjeuner dans la région des Rocheuses, suivies du pain, des fruits, des œufs et des omelettes et des céréales chaudes. Le yogourt est de plus en plus populaire au déjeuner, au petit-déjeuner et comme collation. Par ailleurs, les produits de boulangerie sucrés, les beignes, les biscuits et les sandwichs au petit-déjeuner sont en demande croissante, car ils sont plus faciles à préparer comparativement aux aliments traditionnels pour ce repas (crêpes, gaufres, pommes de terre et saucisses). Les fruits et le yogourt, qui sont plus populaires dans cette région que dans l'ensemble des É.-U., représentent un pourcentage supérieur des repas à la maison ou emportés de la maison, alors que les œufs et les pommes de terre sont plus populaires comme repas à l'extérieur de la maison. La consommation moyenne de biscuits, de muffins anglais, de sandwichs, de bagels et de céréales chaudes est inférieure à la moyenne nationale. Les boissons les plus populaires dans la région sont le café, les jus de fruits et le lait. La moyenne de consommation de chocolat chaud et de lait est supérieure à la moyenne nationale, alors que celle du café et du jus est inférieure. Les boissons gazeuses sont parmi les boissons les moins populaires. Déjeuner Dans la région des Rocheuses comme dans l'ensemble des É.-U., 70 % de la population préparent et mangent leur déjeuner à la maison ou l'emportent avec eux (180 et 176 repas par habitant par année, respectivement). Les aliments les plus populaires pour le déjeuner sont les sandwichs, les fruits, les collations salées, les légumes et les soupes. Le marché des salades, du fromage, des plats mexicains, des plats maisons et mixtes et des plats italiens est en croissance dans la région des Rocheuses. Le marché de la crème glacée, du pain, des craquelins, de la volaille et des pommes de terre est en déclin. Les pommes de terre, la volaille et le pain sont moins populaires dans les repas à la maison ou emportés de la maison que dans l'ensemble des É.-U. Le nombre de déjeuners pris au restaurant est légèrement plus élevé dans la région, soit 32 repas par habitant par année comparativement à 29 pour l'ensemble des É.-U. Le nombre de repas achetés à l'extérieur et consommés à la maison est inférieur, soit 7 repas par rapport à 10 repas par habitant par année pour l'ensemble des É.-U. Les aliments les plus populaires sont les sandwichs, les pommes de terre et les salades, ce qui correspond à la tendance nationale en matière de déjeuner. La popularité des légumes, de la volaille, du pain et des plats italiens au déjeuner est inférieure à la moyenne. Les desserts, le yogourt, les salades et les beignes sont de plus en plus populaires, alors que le pain, les collations salées, la pizza et la volaille le sont de moins en moins. Les boissons gazeuses et le lait sont les boissons les plus populaires au déjeuner dans la région; les consommateurs des Rocheuses ont une préférence marquée pour le lait. Bien que les boissons gazeuses ne soient pas très populaires en général dans la région des Rocheuses, elles sont les plus populaires au déjeuner. Dans la région, on consomme plus de lait et de boissons alcoolisées, mais moins de thé, de café, de jus de légumes et d'eau en bouteille comparativement à la moyenne nationale. PAGE 4 Profil régional : Ouest–Rocheuses NOVEMBRE 2012 Dîner Les consommateurs de la région des Rocheuses préparent et consomment plus de dîners à la maison par rapport à la moyenne nationale, soit 283 repas à la maison par habitant par année, comparativement à 270 repas pour l'ensemble des É.-U. Les principaux plats consommés à la maison sont le poulet, les sandwichs, le bœuf, les mets italiens et la pizza. Les mets italiens, les soupes, les fruits de mer, les œufs ou omelettes et la pizza sont de plus en plus populaires. En revanche, la popularité des petits pains, des pommes de terre, de la viande et du chili diminue. Les mets mexicains sont considérablement plus populaires dans la région que la moyenne nationale, alors que les pâtes et les nouilles le sont moins. Le nombre de dîners achetés à l'extérieur et consommés à la maison est de 12 par habitant par année, par rapport à 17 dans l'ensemble du pays. On évalue en moyenne que 25 repas sont pris au restaurant par habitant par année, comparativement à 30 dans l'ensemble des É.-U. Ces mets se composent le plus souvent de pommes de terre, sandwichs, salades, volaille et légumes. Les tartes, les biscuits, la crème glacée et le bœuf sont de plus en plus populaires, alors que les légumes, les salades, le riz, les sandwichs et les petits pains le sont de moins en moins. À l'instar de l'ensemble du pays, la volaille et les sandwichs sont les deux principaux aliments consommés au dîner dans la région, suivis du bœuf et des mets italiens, les aliments sucrés, tels que les biscuits, les tartes et la crème glacée, devenant par ailleurs de plus en plus populaires. Le marché régional des mets mexicains et italiens, de la soupe, de la pizza, des fruits de mer et des œufs et des omelettes est également en croissance. Les boissons privilégiées au dîner sont les mêmes qu'au déjeuner, le lait étant la boisson la plus populaire. La consommation de boissons alcoolisées est supérieure à la moyenne nationale. Collations Les consommateurs de la région des Rocheuses sont plus enclins à prendre des collations dans la matinée ou l'après-midi que dans la soirée. Les fruits et les collations salées sont les aliments de choix en matinée et en après-midi. Dans la région, les biscuits, les confiseries et la gomme à mâcher, le yogourt et le fromage sont plus fréquents dans les collations en matinée et en aprèsmidi, alors que les beignes et les poudings ou le pouding au lait le sont beaucoup moins. Les collations salées et la crème glacée sont les aliments les plus consommés en soirée, les barrescollations, les confiseries ou la gomme à mâcher et les légumes étant plus populaires que la moyenne nationale. Plats d'accompagnement Règle générale, les plats d'accompagnement sont en léger déclin dans l'ensemble des É.-U. De plus, les consommateurs de la région des Rocheuses mangent moins de plats d'accompagnement par rapport à l'ensemble du pays. Ils consomment plus de légumes en plat d'accompagnement à la maison, principalement frais, que dans l'ensemble du pays. Les plats d'accompagnement les plus populaires au dîner sont les légumes, les pommes de terre et les salades. Toutefois, les fruits et les craquelins sont très populaires, alors que le macaroni au fromage, le pain de maïs, les fèves au lard et les pâtes et les nouilles le sont moins. Les salades, les fruits et les soupes gagnent en popularité, alors que le riz, les cornichons, les fruits de mer et les légumes sont en déclin. PAGE 5 Profil régional : Ouest–Rocheuses NOVEMBRE 2012 ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL RÉGIONAL Le Canada est depuis longtemps le principal exportateur de viandes, de grains moulus, de produits de boulangerie, ainsi que de graisses et d'huiles vers les États-Unis. Puisqu'ils sont voisins des É.-U., les exportateurs canadiens de produits agro-alimentaires sont nettement avantagés par rapport à leurs concurrents dans le reste du monde. Néanmoins, aux É.-U., les Canadiens doivent composer avec la forte concurrence des exportateurs mexicains, en raison de la proximité du Mexique et de ses liens culturels avec les É.-U. Les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires doivent également prendre en compte la concurrence des petits et des moyens fabricants d'aliments nationaux et locaux qui exploitent le marché régional, ainsi que des fabricants multinationaux. ÉPICERIE AU DÉTAIL Les 5 principales épiceries au détail aux É.-U. (2010) Ventes (en milliards de Entreprise dollars américains) 1. Walmart 179,67 2. Kroger 72,95 3. Walgreens 62,04 4. CVS 54,22 5. Costco 36,89 Source : Planet Retail Source : Planet Retail Global Retail Rankings 2011. Principales épiceries au détail et principaux grossistes de la région des Rocheuses** Colorado/Wyoming/Nevada/Dakota du Sud Principales villes : Denver, Boulder, Colorado Springs, Fort Collins, Pueblo, Grand Junction, Cheyenne Arizona Principales villes : Phoenix, Tucson, Flagstaff, Yuma Nombre de magasins Part de marché (%) 142 33,9 Walmart 67 21,6 17,7 Safeway 127 20,5 124 12,2 SuperTarget 20 4,4 Albertsons LLC 41 5,6 Albertsons 22 3,4 Trader Joe’s 13 1,9 Whole Foods 17 3 Unified Grocer’s 23 1,8 Affiliated Midwest 47 1,7 Pro’s Ranch 7 1,5 United Natural 29 1,5 SuperTarget 7 1,8 Sunflower 12 1,2 35 1,7 Nash Finch 18 1,1 Nombre de magasins Part de marché (%) 127 24,4 King Soopers Walmart 89 26,3 Safeway 117 Bashas’ Entreprise Fry’s Tesco Entreprise Source des deux tables : Shelby Report of the Southwest, février 2012 . **La répartition correspondant à la sphère de distribution plutôt qu'aux frontières géographiques, elle n'est pas parfaitement conforme aux régions du NPD. Les pourcentages de la part de marché sont des estimations. PAGE 6 Profil régional : Ouest–Rocheuses NOVEMBRE 2012 Ouest du Texas/Nouveau-Mexique/Colorado/Kansas Principales villes : Albuquerque, Santa Fe, Las Cruces, El Paso, Amarillo, Lubbock, Wichita Falls, Abilene, Odessa Entreprise Nombre de magasins Sud de la Californie/Nevada Principales villes : Los Angeles, San Diego, Santa Barbara, San Bernardino, Bakersfield, Las Vegas Part de marché (%) Entreprise Nombre de magasins Part de marché (%) 79 38,9 Ralphs 388 21,2 185 14,6 Vons 271 15,5 Albertsons 47 13,0 Albertsons 260 12,7 United Supermarkets 43 11,2 Unified Grocers 534 12,3 Fry’s 29 7,9 Stater Bros 168 9,1 Lowe’s 85 7,3 Walmart 55 5,6 AWG 26 3,0 Trader Joe’s 108 5,5 H-E-B 4 2,8 Smart and Final 127 2,5 16 2,2 United Natural 63 2,1 8 1,6 Smith’s 28 1,7 22 1,1 Northgate 32 1,5 Whole Foods 26 1,5 WinCo 11 1,5 134 1,4 25 0,9 Walmart Affiliated Amarillo Grocers Supply Safeway Lawrence IGA Source : Shelby Report of the Southwest, février 2012 . Tesco/Fresh & Easy K.V. Mart Source : Shelby Report of the West, mars 2012. RESTAURATION La consommation d'aliments est grandement influencée par les contraintes de temps des ménages à deux revenus et par la demande croissante de solutions repas santé et faciles à emporter. Les principales tendances qui touchent actuellement le marché de la restauration comprennent les repas rapides, santé, de qualité supérieure, ethniques et pour emporter. En effet, les restaurants rapides continuent d'utiliser des ingrédients de qualité supérieure dans leurs repas afin de demeurer concurrentiels. La demande de mets ethniques a également une grande influence sur le marché de la restauration de la région. Le marché des aliments ethniques devrait continuer de se développer, l'utilisation d'aliments ethniques dans les repas quotidiens étant grandissante et un nombre grandissant d'entreprises répondant aux besoins des segments démographiques ethniques en croissance constante aux É.-U. Bien que le marché de la restauration de la région soit vaste, dynamique et très concurrentiel, il est aux prises avec des difficultés imputables à la situation économique actuelle aux É.-U., telles ques les coûts élevés de l'énergie et des aliments, la faible confiance des consommateurs et le marché de l'habitation en déclin. Les fournisseurs de services d'alimentation, qui s'efforcent de trouver de nouvelles façons de se distinguer, offrent des services et des produits à valeur ajoutée aux consommateurs soucieux des prix. Toutefois, ces changements pourraient créer de nouvelles perspectives, particulièrement au regard des produits-créneaux et spécialisés qui répondent aux besoins de commodité, de variété, de qualité et de prix concurrentiels des consommateurs. PAGE 7 Profil régional : Ouest–Rocheuses NOVEMBRE 2012 Vingt principaux acteurs de marché de la restauration (2010) Entreprise Ventes Nombre de points (en milliards $ US) de vente 1. McDonald's 31,8 14 190 2. Yum Brands 20,1 19 829 3. Wendy’s/Arby’s Group 13,3 9643 4. Subway 10,5 24 043 5. Starbucks 9,9 11 213 6. Burger King 9,5 7358 7. Darden 7,5 1820 8. DineEquity 5,9 3334 9. Dunkin’ Brand 5,9 10 600 10. Brinker 5,7 1535 11. OSI Restaurant Partners 4,3 1330 12. Sonic 4,1 3664 13. Chick-fil-A 3,6 1530 14. CKE Restaurants 3,4 2941 15. Domino’s Pizza 3,2 5554 16. Panera Bread 3,1 1450 17. Cracker Barrel 2,5 598 18. Denny’s Corporation 2,5 1609 19. Jack in the Box 2,3 2731 20. Papa John’s 2,2 2887 Source : Planet Retail Global Retail Rankings, 2011. Quinze principaux distributeurs aux É.-U. (ventes annuelles d'au moins 150 millions $ US) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Sysco Corp U.S. Foodservice Performance Food Group Gordon Food Service Reinhart Foodservice Maines Paper & Food Service Inc Services Group of America Ben E. Keith Foods Shamrock Foods Co. Labatt Food Service Cheney Brothers Inc IFH Agar Supply Co. Inc. Glazier Foods Co. Merchant Foodservice Source : Sunbelt Foodservice, janvier 2012. Principales activités du secteur de la restauration aux É.-U. par type Cafés 9 % Service complet 26 % Service rapide 65 % Source : Planet Retail, Global Retail Rankings, 2011. RESSOURCES PRINCIPALES Service d'exportation agroalimentaire. CIA World Factbook. Base de données du NPD Group/National Eating Trends (2011). Planet Retail. Shelby Report of the Southwest. Shelby Report of the West. Sunbelt Foodservice, janvier 2012. U.S. Bureau of Economic Analysis. © Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (2012). Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d’information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s’assurer de l’exactitude de l’information Agriculture et Agroalimentaire Canada n’assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. Pour plus d’informations, ou pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou pour demander un exemplaire sur support de substitution, s’il vous plaît écrivez-nous par courriel à [email protected], ou contacter le Bureau des marchés internationaux - Agriculture et Agroalimentaire Canada, 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4e étage, Ottawa (Ontario), Canada K1A 0C5 PAGE 8