transaction services

TRANSACTION SERVICES
Pour faciliter et sécuriser vos transactions
DES SOLUTIONS
ALTERNATIVES
ET ADAPTÉES
AUX OPÉRATIONS
SMALL ET MIDCAP
Croissance externe
Cession d’activité ou de filiale
Restructuration
Cabinet d’expertise comptable et
et de
de conseil
conseil
dédié aux groupes et filiales d’entreprises
d’entreprises
françaises et internationales
« Nos experts ont
une forte expérience
P oouur rf afcai lci ti el ri teet rs éec tu rsi séecr u r i s e r v o s
vos opérations small et midcap
pluridisciplinaire
des opérations small
et midcap, ce qui nous
permet d’offrir
un accompagnement
efficace et adapté au
middle market. »
Frédéric Meunier
Associé
AUDIT D ’AC QUIS IT ION ET D E C ESS IO N
L a ré u s s it e d’u n e c roi s s an c e e x t e r n e d é p e n d d e s a
pertinence industrielle et économique, de son
montage financier, juridique et fiscal, et de sa gestion
op érat ionnel l e.
Nos prestations :
Revue des risques spécifiques de la cible
ollecte de la documentation fournie par le vendeur lors des
C
data-rooms
udit approfondi ou limité des comptes historiques et préA
visionnels de la cible
Assistance à la négociation des garanties adéquates
esure des impacts de changements de normes comptables
M
(IFRS, US GAAP) en lien avec nos départements Consolidation et
reporting groupe et Expertise comptable
ÉVALU AT ION
Tant d ans l e c adre de ce ssi ons, d’acquisit i ons et d e
rest r u c turat i ons que d ans l’appl i c at i on de s nor mes
I F R S , l’é v a l u a t i o n e s t u n o u t i l f o n d a m e n t a l q u i
nécessite la mise en œuvre de techniques pertinentes.
Nos prestations :
Evaluation de sociétés et d’actifs incorporels
Evaluation d’options sur des sociétés cotées ou non
Tests de dépréciation des goodwills et des actifs incorporels
Allocation du prix d’acquisition
Délivrance d’attestations d’équité
Commissariat aux apports et à la fusion
Contact :
Frédéric Meunier
Tél : 01 49 68 20 12
Email : [email protected]
opérations
small
et
midcap
TRANSACTION SERVICES
INGÉNIERIE ET MODÉLISATION FINANCIÈRES
R ationalis er, simplif ier, f ilialiser, recomp oser votre
c apit a l, s ont d e s op é r at i ons p e u c ou r ante s d ans l a
vie d’une société, qui demandent une grande technicité.
Nos prestations :
éfinition de l’organigramme cible ou du schéma de restructuration
D
en tenant compte des contraintes juridiques et fiscales
Etablissement de business plans et de prévisionnels de trésorerie
Présentation de l’historique des comptes proforma
Etude des solutions de financement possibles pour un projet
Evaluation de la participation de vos actionnaires minoritaires
Négociation du prix et des clauses de sortie
CO N S E IL EN CESSION ET AC QUIS IT ION
D ans le c as d’u ne t ransm ission d’e nt re pr is e, d’une
cession ou d’une acquisit ion, i l est né cess aire d’êt re
conseillé afin de tenir compte de tous les paramètres
de l a t rans a c t ion.
Nos prestations :
Définition des mesures préalables à la cession
Elaboration des données financières prévisionnelles
valuation de l’entité cédée ou acquise afin d’établir une
E
fourchette de prix
Construction d’un dossier de présentation
Identification et approche des cibles possibles
égociation des conditions de l’opération (prix, garanties,
N
clauses particulières ...)
Définition du montage approprié
TRANSACTION SERVICES
Pourquoichoisir
choisirPrimexis
Primexis? ?
Pourquoi
’intégration de l’ensemble des problématiques financières permettant
L
une meilleure compréhension des besoins du client
Une démarche d’audit opérationnelle, orientée vers le conseil
Une approche pragmatique des opérations Small et Midcap
Des intervenants qui ont plus de 10 ans d’expérience sur ce marché
Une forte implication de l’associé responsable
e nombreuses synergies entre les départements de Primexis pour une réponse
D
adaptée aux besoins (Consolidation et reporting groupe, Expertise comptable,
Conseil en organisation …)
Des experts hautement qualifiés et polyvalents
Avec de nombreuses opérations entre 5 et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires à leur
actif, Frédéric Meunier et son équipe ont une expérience significative en audit, transaction
services, évaluation, corporate finance et analyse financière.
Quelques exemples de missions :
Allocation de prix d’acquisition pour une société parapétrolière
Evaluation de BSA dans le cadre d’une opération de LBO
Audits d’acquisition dans les secteurs immobilier, électronique, franchise ...
Conseil lors d’une opération de fusion de sociétés immobilières
Conseil dans le cadre de la cession d’un Tour Operator
Etablissement d’un business plan avec prévisionnel de trésorerie pour une société de cosmétiques
Les départements Primexis
D É PA R T E M E N T S « M É T I E R S »
D É PA R T E M E N T S « S E C T O R I E L S »
A S S I S TA N C E C O M P TA B L E E T F I N A N C I È R E
BANQUE FINANCE ASSURANCE
C O N S E I L E N O R G A N I S AT I O N
E T S Y S T È M E S D ' I N F O R M AT I O N
IMMOBILIER
C O N S O L I D AT I O N E T R E P O R T I N G G R O U P E
E X P E R T I S E C O M P TA B L E
P A Y E E T G E S T I O N A D M I N I S T R AT I V E
DU PERSONNEL
Primexis : 01 49
49 68
68 20
20 00
00
Tour Opus
Opus 12
12 La
La Défense
Défense 99
77, esplanade
esplanade du
du Général
Général de
de Gaulle
Gaulle
92914 Paris La
La Défense
Défense Cedex
Cedex
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