FICHE MARCHÉ - Jardinerie-Animalerie

FICHE MARCHÉ
Le marché finlandais de
l’animalerie domestique
Un secteur en forte croissance
Le marché de l’animalerie domestique connaît une croissance soutenue depuis
plus de 15 ans, avec une augmentation moyenne du volume des ventes entre
12% et 15% par an. Entre 1995 et 2011, le chiffre d’affaires du secteur a en
effet plus que doublé, passant de 200 à 500 M EUR. Le nombre grandissant
d’animaux de compagnie dans les foyers finlandais explique en grande partie
les très bons résultats enregistrés par les entreprises du secteur : on compte
actuellement 650 000 chiens et 665 000 chats en Finlande. Environ 1 million de
ménages finlandais possèdent au moins un chat ou un chien, soit 40% des
ménages.
Soucieux du bien-être de leurs animaux et de la qualité des aliments qu’ils leur donnent, les Finlandais sont
enclins à dépenser des sommes de plus en plus importantes dans la nourriture bio, les soins et les
accessoires haut de gamme.
 Un chiffre d’affaires multiplié par 2,5 entre 1995 et 2011.
 Peu d’enseignes spécialisées sur le marché finlandais à l’heure actuelle.
 Echanges internationaux
Il est relativement complexe de dresser un
panorama complet des échanges internationaux
de biens relatifs au secteur animalier, les douanes
ne tenant pas de statistiques précises pour ces
types de produits. Néanmoins, les données
disponibles relatives aux ventes d’aliments
illustrent le regain d’intérêt des Finlandais pour les
animaux domestiques.
Importations
Entre 2010 et 2011, les importations d’aliments
ont diminué en volume (-7,6%) mais légèrement
augmenté en valeur (+2,1%), s’établissant à 82,3
M EUR en 2011. La France demeure le partenaire
économique privilégié dans ce secteur, avec 18,6%
de parts de marché, suivie par l’Allemagne
(16,5%), la Pologne (10,5%) et le Royaume-Uni
(9,7%).
Exportations
Les exportations d’aliments pour animaux n’ont
cessé de croître tant en valeur qu’en volume entre
2006 et 2009. Après une légère baisse en valeur en
2010 (-3,6%), les exportations ont augmenté en
2011 en valeur (+12,04%) mais diminué en volume
(-4,94%). Ces exportations sont principalement
destinées au marché nordico-balte, notamment la
Suède et l’Estonie, avec respectivement 47% et
26,8% de parts de marché en 2011.
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Valeur des importations d’aliments pour chiens et
chats
Pays
2010
(KEUR)
2011
(KEUR)
2011/2010
Monde
80 660
82 344
2,09%
France
17 379
15 305
-11,93%
Allemagne
11 799
11 560
14,93%
Pologne
5 519
8 662
56,95%
Source : GTA
Valeur des exportations d’aliments pour chiens et
chats
Pays
2010
(KEUR)
2011
(KEUR)
2011/2010
Monde
426
478
12,04%
Suède
191
224
17,57%
Estonie
144
128
-10,88%
17
31
78,45%
Lettonie
Source : GTA
FICHE MARCHÉ
 Principaux fournisseurs
Le regain d’intérêt des Finlandais pour les animaux de compagnie a été accompagné de l’émergence de grands
groupes locaux spécialisés. Ainsi, le groupe alimentaire Atria, via la marque Best In, www.best-in.fi , ( 1,3 Md
EUR) proposent des gammes complètes d’aliments pour chiens et chats. La société Berner est un des
principaux fournisseurs de produits cliniques et alimentaires pour animaux (CA 2011 : 239,2 M EUR). Le groupe
Best Friend Group (CA 2011 : 33 M EUR) est détenteur d’un ensemble de marques telles que Hurtta
(vêtements techniques pour chiens) ; Racinel et Dentix (soins), Well Done et Fresh & Easy (alimentation),
Fashion Pet (accessoires) … Certaines enseignes étendent leurs activités et lancent des gammes dédiées aux
animaux de compagnie. C’est le cas de Plantagen (chaîne de jardinerie leader dans les pays nordiques) mais
aussi de L-Fashion Group, fabricant finlandais de vêtements.
 Principaux distributeurs
La distribution des articles pour animaux domestiques s’effectue par le biais des enseignes de grande
distribution, de la chaîne de magasins franchisés (Muisti&Mirri), des petites boutiques spécialisées, des
cabinets de vétérinaires et des pharmacies.
Le secteur de la grande distribution est très concentré en Finlande. Trois principaux acteurs (le groupe S, le
groupe K et Stockmann) se partagent plus de 90% du marché local. Les grandes surfaces proposent une gamme
de plus en plus variée de produits alimentaires et accessoires, avec la présence de marques globales telles que
Purina, ou encore les articles du groupe Best Friend.
Les chaînes spécialisées sont encore peu nombreuses en Finlande. La chaîne Musti ja Mirri est le principal
acteur dans ce domaine, avec une centaine de points de vente à travers le pays (32 M EUR de chiffre d’affaires
en 2011). On dénombre environ 200 magasins spécialisés réparties sur le territoir finlandais ; les différents
salons de toilettage indépendants proposant des soins et accessoires.
Enfin, les cabinets vétérinaires et pharmacies disposent également d’une offre de plus en plus large de soins,
aliments et accessoires pour animaux domestiques et nouveaux animaux de compagnie (NAC). Parmi les 2100
practiciens recensés dans le pays par la Fédération Finlandaise des Vétérinaires, 12% d’entre eux disposent de
leur propre cabinet et, à ce titre, d’une gamme très large d’articles techniques …
 Tendances et opportunités de marché
Deux tendances semblent se dégager de la forte croissance du marché des animaux de compagnie. On assiste
actuellement au développement du secteur du bien-être pour animaux, porté par l’amélioration des conditions
de vie des Finlandais (35 639 EUR/habitant/an en 2012, +1,3 % pour 2013) ainsi que par l’arrivée massive d’une
clientèle russe à fort pouvoir d’achat. De même, les préoccupations des Finlandais, quant à la qualité de vie de
leurs animaux de compagnie, les poussent à rechercher des produits sains et naturels. Le succès des aliments
bios « Barf » de l’entreprise de Lempimuona Oy et des gâteaux pour chiens lancés au printemps 2010 par la
boulangerie Jokioisten Leipä Oy, témoignent ainsi du potentiel du marché des aliments biologiques et
gourmets pour animaux dans le pays.
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Réactualisée par : Margaux TORREGROSA
Revue par : Tzvetana VARELA
Version mise à jour le : 06/02/2013