16-04-19 Apax-Partners INSEEC Laureate VF pdf

Communiqué de presse
Laureate Education, Inc. et Apax Partners signent un accord pour la
cession des actifs de Laureate dans l’enseignement supérieur en
France. Bpifrance co-investira aux côtés d’Apax Partners.
Baltimore, Maryland - 19 avril 2016 – Laureate Education, Inc., le plus grand réseau mondial
d’établissements d'enseignement supérieur annonce aujourd'hui la signature d'un accord pour la
cession de Laureate International Universities France SAS (« LIUF »), filiale française, à Apax
Partners, société d'investissement leader dans les pays européens francophones. Bpifrance investira
conjointement avec Apax Partners et détiendra environ 10 % de l'entité. La clôture de la transaction,
soumise à l'approbation de l'autorité de la concurrence française, est prévue avant fin juin 2016.
LIUF se compose de cinq établissements totalisant environ 7500 étudiants :
- École Supérieure du Commerce Extérieur (ESCE)
- Institut Français de Gestion (IFG)
- European Business School (EBS)
- École Centrale d’Electronique (ECE)
- Centre d’Études Politiques et de la Communication (CEPC).
L'investissement et l’accompagnement de Laureate ont activement contribué au développement de
ces établissements, leur permettant d'obtenir une reconnaissance tant nationale qu'internationale
et de figurer parmi les meilleures écoles de gestion et d'ingénierie en Europe.
Apax Partners est un fonds d'investissement qui a fait de l'enseignement supérieur privé une
priorité au sein de son secteur dédié aux services. Apax Partners a investi dans le Groupe INSEEC en
2013 et ajoute, avec cette transaction, un nouvel ensemble d'établissements de qualité, pour créer
ainsi un leader dans le domaine de l'enseignement supérieur privé en France. Chacun de ces
établissements continuera à fonctionner avec son propre programme et cursus éducatif unique et
de grande qualité tout en bénéficiant d'un plus grand réseau dans le même pays.
Le groupe ainsi formé se composera de 17 écoles, 20 000 étudiants et plus de 250 universités
partenaires à l’international. Ces établissements offrent un large éventail de programmes de la
licence au doctorat dans les domaines de la gestion, de la communication numérique et de
l'ingénierie. La totalité du corps enseignant comprend 300 membres permanents dont 160
enseignants-chercheurs.
Les deux parties espèrent une transition en douceur et la réalisation du transfert d'une manière
opportune.
Douglas Becker, président du conseil, PDG et fondateur de Laureate a déclaré : « Laureate est fier
d'avoir soutenu les établissements EBS, ESCE, IFG, CEPC et ECE au cours de ces dernières années.
Nous pensons que ces établissements sont bien placés pour enseigner et préparer les étudiants à
des carrières couronnées de succès dans leur domaine. Grâce à sa solide expérience dans le secteur
de l'enseignement supérieur en France, Apax Partners est idéalement positionné pour soutenir ces
établissements et nous sommes confiants qu'ils continueront à offrir aux étudiants d'excellentes
opportunités éducatives et professionnelles ».
Bertrand Pivin, associé chez Apax Partners a ajouté : « Ces cinq établissements réputés offrent un
enseignement supérieur dans des domaines qui compléteront les programmes déjà offerts par le
Groupe INSEEC. Nous avons l'ambition de devenir le leader français incontesté de l'enseignement
supérieur privé. Par cette acquisition, nous poursuivrons le développement de l'excellence
universitaire et investirons notamment dans les cours en ligne et la digitalisation des contenus afin
d'offrir à nos étudiants des programmes constamment actualisés et de leur permettre de saisir des
opportunités de carrière attrayantes ».
José Gonzalo, Directeur de Bpifrance, a déclaré : « Nous sommes fiers d'accompagner Apax
Partners dans cette étape clé consistant à s'étendre au-delà des établissements du Groupe INSEEC
déjà existants. L'acquisition de LIUF renforce la capacité du Groupe à mener à bien son projet
éducatif ambitieux. Cet investissement illustre la volonté de Bpifrance à s’engager dans des secteurs
à forts enjeux sociétaux comme l'éducation. »
Rothschild & Cie est intervenu auprès de Laureate Education, Inc. en tant que conseiller financier
exclusif et Gide Loyrette Nouel en tant que conseiller juridique. Apax Partners a été conseillé par
Lazard sur le plan financier et par Linklaters sur le plan juridique.
À propos de Laureate Education, Inc.
www.laureate.net
Laureate Education, Inc. est le premier réseau d'établissements de l'enseignement supérieur dans le
monde, avec plus d'un million d'étudiants inscrits dans quelque 80 institutions réparties sur 28 pays,
dans plus de 200 campus et en ligne. Laureate offre des programmes à visée professionnalisant de
grande qualité débouchant sur des licences, des masters et des doctorats dans une large gamme de
disciplines y compris l'architecture, le commerce, le design, l'éducation, l'ingénierie, les sciences de
la santé, la médecine, le droit et la gestion d'hospitalité. Laureate estime que la société est mieux
servie lorsque ses étudiants, professeurs et employés mettent en commun leurs connaissances et
leurs expériences afin de créer un changement positif et durable. Cet engagement s'exprime à
travers la philosophie de l'entreprise, « Here for Good », et se retrouve dans son statut de
« Certified B Corporation® » et sa transformation, en 2015, en groupement d'intérêt public, un
nouveau genre d'organisation qui s'engage à produire un impact positif sur la société.
À propos d'Apax Partners
www.apax.fr
@ApaxPartners_FR
Apax Partners est un des leaders du private equity dans les pays francophones en Europe. Avec plus
de 40 ans d'expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des
leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s'élèvent à plus de 3
milliards €. Ces fonds investissent dans des PME ou ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de
spécialisation.
TMT : Altran, Cabovisão-ONI, Gfi Informatique, Melita et Vocalcom
Distribution & Biens de Consommation : Alain Afflelou, Europe Snacks, Groupe Royer et Thom
Europe (Histoire d'or, Marc Orian et TrésOr)
Santé : Amplitude Surgical et Unilabs
Services aux Entreprises et Services Financiers : Groupe INSEEC, SK FireSafety et TEXA.
À propos de bpifrance
www.bpifrance.fr
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État français, supervise des activités de financement
du secteur public et de capital investissement dans les entreprises françaises. Bpifrance finance les
entreprises depuis l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédits, en garanties et en fonds
propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à
l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. Fort de 42 implantations
régionales, Bpifrance constitue un outil stratégique de compétitivité économique au service des
entrepreneurs.
Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État français et par les Régions pour
répondre à 3 objectifs : accompagner la croissance des PME, préparer la compétitivité de demain et
contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. Avec Bpifrance, les
entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble
de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Contacts
Laureate
Conseiller de Laureate Education, Inc. : Brunswick
PARIS – Benoit Grange
[email protected]
Tél. : +33 (0)1 53 96 83 83
NEW YORK – Sarah Lubman
[email protected]
Tél. : +1 212 333 3810
Apax Partners
Coralie Cornet
Directrice des Communications
Tel.: + 33 1 53 65 01 35
Email: [email protected]