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Lisa Paglietti, Economiste, FAO Production Séminaire sur la filière oléicole tunisienne 11 Novembre 20 14, Tunis Importance socio-économique de la production oléicole en Tunisie La Tunisie se classe 3ème exportateur mondial et dans le top 6 des producteurs mondiaux 2012 Population (en millions) 10.71 Agriculture (en % du PIB) 8.3 Emplois agricoles (en %) 17.0 Revenus de l’huile d’olive en % du PIB 1.9 Huile d’olive en % de la valeur de la production agricole Exportations d’huile d’olive en % des exportations totales 9.70 4.0 Superficie oléicole (en millions d’hectares) 1.76 Production d’huile d’olive (en milliers de tonnes) 170 Journées de travail dans le secteur de l’huile d’olive (en millions) 35.00 Nombre d’usines de trituration 1 723 Nombre d’exploitants agricoles 310 000 Source: données nationales, sources multiples. Note:le chiffre de la production d’huile pour 2012 est une moyenne des estimations de la FAO et de l’USDA Séminaire sur la filière oléicole tunisienne 11 Novembre 20 14, Tunis Les rendements sont faibles par rapport aux grands pays producteurs d’Europe et de la région MENA Huile d’olive et blé, moyenne 2010-12 La productivité des exploitations oléicoles est faible et fluctuante du fait de la faible densité et du vieillissement des oliveraies, de la faible utilisation d’intrants, ainsi que du manque d’eau et d’investissements post-récolte. Cela n’est pas le cas pour le blé pour lequel les rendements sont supérieurs à ceux de certains pays de la région. Italie Espagne Italie Espagne Syrie Grèce Grèce Syrie Turquie Jordanie Portugal Portugal Turquie Maroc Tunisie Tunisie Nord Tunisie Maroc Tunisie Centre Jordanie Tunisie Sud -0.1 0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Rendements (tonnes par hectare) 0.6 1 2 3 4 5 6 Rendements (tonnes par hectare) Séminaire sur la filière oléicole tunisienne 11 Novembre 20 14, Tunis Les rendements et les superficies ont pris des trajectoires différentes depuis 1990. Les rendements diminuent tendanciellement alors que la superficie est en croissance. Evolution des superficies, des rendements et de la production d’huile d’olive 1,900 0.20 1,850 0.18 1,800 0.16 1,750 0.14 1,700 0.12 1,650 0.10 1,600 0.08 1,550 0.06 1,500 0.04 1,450 0.02 0.120 0.112 160 0.104 140 0.096 120 0.088 100 0.080 19901993199519971999200120032005200720092011 Trend production huile Rendements (tonnes per hectare) 1,400 0.00 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 Area ('000 hectares) Rendements (tonnes/ha) Area (10,000 hectares) Séminaire sur la filière oléicole tunisienne 11 Novembre 20 14, Tunis Rendements (tonnes per hectare) 180 Area ('000 hectares) 200 La forte variabilité des rendements traduit une faible connaissance des bonnes pratiques culturales. Rendements (tonnes per hectare) Production ('000 tonnes) et Area (10,000 ha) La production d’huile d’olive suit une tendance baissière. L’augmentation des surfaces n’a pas compensé la baisse des rendements. Repartition de superficies oleicole La superficie oléicole tunisienne est répartie entre •petites exploitations (moins de 10 hectares) 46.8% sur total • moyennes exploitations (10 à 50 hectares) 50% sur total •grandes exploitations (plus de 50 hectares) 2.3 % sur total Les petits exploitants indépendants représentent presque la moitié des oléiculteurs, malgré le fait qu’ils ne possèdent que moins de 15 pour cent de la superficie oléicole totale. En revanche, les grands exploitants représentent moins de 3 pour cent du total, mais cultivent la plus grande superficie, soit environ un quart de la superficie oléicole nationale (24.2%) Séminaire sur la filière oléicole tunisienne 11 Novembre 20 14, Tunis Nord Centre Sud Sfax Coûts de culture directs Les coûts de production des olives sont plus faibles dans les régions du Nord et de Sfax que dans les régions du Sud. Ces régions sont compétitives par rapport aux producteurs de l'UE. - engrais $EU/ha 36 24 10 10 - protection des cultures $EU/ha 139 139 139 139 Coûts de culture directs par ha $EU par ha 175 163 149 149 Rendement de l’olive (moyenne 2010-12) Coûts de culture directs par tonne Tonnes/ha 1 1 0 0 $EU/ tonne d’olives 172 291 648 310 - taille et entretien $EU/tonne d’olives 195 192 214 102 - récolte $EU/tonne d’olives $EU/tonne d’olives $EU/tonne d’olives $EU/ tonne d’olives $EU/tonne d’huile d’olive $EU/ tonne d’olives 114 76 167 724 3 613 557 114 105 228 930 4 642 702 142 200 376 1 580 7 924 1 204 114 60 179 765 3 829 586 Main d’œuvre Amortissements Coût d'opportunité des terres COÛT DE PRODUCTION TOTAL COÛT DE PRODUCTION TOTAL COÛT DE PRODUCTION TOTAL sans coût d'opportunité des terres 8,000 8,000 7,000 EU$ par tonne d'huile US$ per tonne 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 0 Nord- Nord- Sfax- Sfax- Centre- Centre- Sud- Sudolives huile olives huile olives huile olives huile Coûts de culture directs Amortissements Main d'œuvre Coût d'opportunité des terres 0 TUN - TUN N Sfax ESP Coûts de culture directs TUN C Italie Main d'œuvre Séminaire sur la filière oléicole tunisienne 11 Novembre 20 14, Tunis Grèce USA Couts fixes TUN S La Tunisie a un avantage comparatif sur les coûts du travail mais celui-ci diminue et est neutralisé par les faibles rendements. Coûts de production des olives par tonne et par hectare Les coûts par hectare sont très bas mais cet avantage est erodé par les faibles rendements lorsque les coûts sont convertis en coûts par tonne d’olives (et tonne d’huile d’olive). Les problèmes de production comprennent les problèmes de foncier, la fragmentation des parcelles, la faiblesse des connaissances agronomiques et des services d’extension, et la difficulté d’accès au crédit. 1,600 3,000 1,400 2,500 US$ per hectare US$ per tonne of olives 1,200 1,000 800 600 2,000 1,500 1,000 400 500 200 0 0 Tunisia Tunisia Spain Tunisia - North - Sfax - Centre Direct Cultivation Costs Italy Labour Greece USA Fixed Costs Tunisia - South Tunisia Tunisia Tunisia Tunisia Greece - South - Sfax - North Centre Direct Cultivation Costs Séminaire sur la filière oléicole tunisienne 11 Novembre 20 14, Tunis Italy Labour Spain USA Principales problématiques de la production • Faible utilisation des intrants et faible connaissance des bonnes pratiques agronomiques • Faible densité et vieillissement des oliviers • Faiblesse et inadaptation de la mécanisation • Manque de suivi des coûts de production • Difficulté d’accès au crédit pour les producteurs • Absence d’un système fiable d’information sur les prix • Faible utilisation de l’irrigation •Manque d’intégration horizontale (organisation, regroupement) et verticale (exploitations agricoles et usines intégrées) Séminaire sur la filière oléicole tunisienne 11 Novembre 20 14, Tunis merci Séminaire sur la filière oléicole tunisienne 11 Novembre 20 14, Tunis