hôtellerie du 64 - CDT Pyrénées Atlantiques

Activité de l’Hôtellerie
Béarn – Pays basque
Comité départemental du tourisme Béarn – Pays basque
Mai 2011
© 2011 Deloitte
HÔTELLERIE DU 64
Béarn – Pays basque
• Données
Les données utilisées pour la présente étude sont issues de :
‒ INSEE – Enquête de Fréquentation Hôtelière de l’INSEE
‒ Secrétariat d’Etat au Tourisme
‒ Deloitte – Base de données de l’Offre Hôtelière
‒ Deloitte – Observatoire mensuel de l’hôtellerie
• Financement
L‘Enquête de Fréquentation Hôtelière de l’INSEE ayant permis la réalisation de ce travail a été réalisée grâce au
financement et à la collaboration de :
‒ L’observatoire du Tourisme – INSEE ;
‒ La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
Aquitaine (DIRECCTE - Aquitaine) ;
‒ Le Comité Régional du Tourisme d’Aquitaine
‒ Les Comités Départementaux du Tourisme de la région Aquitaine, dont le Comité Départemental du Tourisme
Béarn – Pays basque
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Béarn – Pays basque
• L’offre au niveau national – Généralités
Répartition de l’offre nationale
Hôtels
‒ Parc Hôtelier au 1er janvier 2011 :
•
17 282 hôtels.
•
612 465 chambres
‒ Prédominance de l’hôtellerie 2*
‒ Capacité moyenne peu élevée
‒ Poids de l’hôtellerie indépendante supérieur aux chaînes.
Ces dernières tendent toutefois à accroître leur présence sur le
marché.
‒ Amélioration qualitative du parc
‒ Hôtels indépendants : essentiellement présents sur le marché
milieu de gamme
‒ Hôtels de chaîne : essentiellement présents sur le marché
économique et haut de gamme
Nb.
Chb
%
Nb.
Cap.
Moy.
%
0/1*
3 309
19%
108 896
18%
33
2*
9 179
53%
262 518
43%
29
3*
3 891
23%
174 460
28%
45
4*
903
5%
66 591
11%
74
17 282
100%
612 465
100%
35
Total
Source: Secrétariat d’Etat au Tourisme
Répartition du parc hôtelier par catégories et mode de gestion (en nombre de
chambres)
4*
57%
43%
3*
33%
67%
2*
30%
70%
0/1*
69%
0%
20%
40%
Chaînes
31%
60%
80%
100%
Indépendants
Source: Secrétariat d’Etat au Tourisme
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Béarn – Pays basque
• Evolution du parc national entre 2000 et 2011
‒ Baisse du nombre d’établissements : - 1 280 hôtels (-7%)
‒ Hausse du nombre de chambres : + 28 900 chambres (+5%)
‒ Fermetures d’hôtels, en grande partie indépendants,
‒ Développement d’hôtels de chaîne de plus grande capacité :
80 chambres en moyenne contre 26 en hôtellerie indépendante.
Evolution du parc hôtelier par mode de gestion (en nb de chb, en milliers)
700
600
500
400
300
200
100
0
Hôtels
Chb
(-11%)
175
(+ 42%)
249
2000
Chaînes
Evolution du parc hôtelier entre 2000 et 2011
2000
2011
Cap.
Moy.
Hôtels
Chb
363
409
2011
Indépendants
Var. 11/00
Cap.
Moy.
Hôtels
Chb
Cap.
Moy.
0/1*
4 452
97 527
22
3 309
108 896
33
-26%
+12%
+50%
2*
10 136
285 145
28
9 179
262 518
29
-9%
-8%
+4%
3*
3 362
155 605
46
3 891
174 460
45
+16%
+12%
-2%
4*
613
45 301
74
903
66 591
74
+47%
+47%
=
18 563
583 578
31
17 282
612 465
35
-7%
+5%
+13%
Total
Source: Secrétariat d’Etat au Tourisme
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Béarn – Pays basque
• Attentes
des
consommateurs
:
évolution des critères de sélection d’hôtels et
des modes de consommation
• Tendances de développement
‒ Services
•
Développement durable
•
Offre « bien-être »
•
Personnalisation
•
Sécurité
•
Formation du personnel
‒ Equipements
•
Intégration croissante des NTIC
•
Intégration des services en chambre
‒ Modes de consommation
•
Diminution de la durée moyenne de séjour
•
Développement de segments de clientèles
•
Poids croissant d’internet dans la distribution
• Impacts pour l’hôtelier
‒ Une clientèle informée : utilisation d’internet pour
comparer les produits et les prix
‒ Constante évolution du produit pour fidéliser sa
clientèle et capter de nouvelles parts de marché :
•
Veille concurrentielle,
•
Renouvellement du produit,
•
Stratégie marketing,
•
Etc.
‒ Structures
•
Nouveaux concepts
•
Renouvellement des enseignes
•
Rénovation du parc hôtelier de chaîne
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Béarn – Pays basque
Répartition de l’offre hôtelière en janvier 2011 selon la catégorie
• L’offre hôtelière du 64
Hôtels
‒ Le parc hôtelier comprenait, au
•
368 hôtels.
•
9 659 chambres
1er
Chb
janvier 2011 :
‒ L’hôtellerie de milieu de gamme est prédominante. Elle
représente près des trois quarts (73%) de l’offre en chambres
du territoire
‒ La ventilation par catégorie de l’offre en chambres est proche
de ce que l’on peut observer, en moyenne, en France.
Nb.
%
Nb.
%
0/1*
74
20%
1 700
18%
23
2*
197
54%
4 432
46%
22
3*
78
21%
2 606
27%
33
4* & 5*
19
5%
921
10%
48
Total
368
100%
9 659
100%
26
‒ La capacité moyenne des établissements est relativement
faible (26 chambres). Elle est sensiblement inférieure à la Répartition de l’offre hôtelière par mode de gestion
moyenne nationale (35 chambres), en particulier pour les
58%
2%
Eco
établissements 3 et 4 étoiles.
‒ L’hôtellerie indépendante – hôtels indépendants et
établissements relevant d’une chaîne volontaire – domine
la quasi-totalité des catégories, à l’exception de l’hôtellerie
économique.
Cap.
Moy.
2*
3*
26%
Sources : Deloitte
40%
24%
42%
‒ L’hôtellerie du territoire a vu son niveau qualitatif
42%
progresser ces dernières années. Cette évolution s’explique 4 & 5*
par les nombreuses rénovations engagées par les hôteliers, la
0%
20%
disparition d’établissements anciens et peu adaptés à la
demande actuelle, etc.
Chaînes Intégrées
50%
20%
37%
51%
40%
60%
Chaînes Volontaires
7%
80%
100%
Indépendants
Sources : Deloitte
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Béarn – Pays basque
• Localisation de l’offre hôtelière du 64
Répartition de l’offre hôtelière en janvier 2011 selon la catégorie
Unité Urbaine
‒ L’offre hôtelière du territoire est majoritairement une offre
urbaine. Les 2 principales agglomérations du territoire,
Bayonne-Anglet-Biarritz (BAB) et Pau, concentrent 70% de
l’offre en chambre du département :
•
Biarrits-Anglet-Bayonne (49%)
•
Pau (21%)
‒ A elle seule, l’unité urbaine BAB regroupe près de la moitié
de l’hôtellerie du Béarn-Pays basque.
‒ Hors de ces 2 unités urbaines, l’hôtellerie est relativement
atomisée. Aucune autre Unité Urbaine ne représente plus de
3% de l’offre hôtelière départementale.
‒ Le Béarn – Pays basque se caractérise également par un
maintient de l’hôtellerie rurale encore très présente. Plus de
15% de l’offre hôtelière totale est située hors de toutes
unités urbaines.
Chambres
Nb.
%
Bayonne-Anglet-Biarritz
Pau
Irun - Hendaye (Partie Fr.)
St-Pée-sur-Nivelle
Oloron-Ste-Marie
Ascain
St-Jean-Pied-de-Port
Salies-de-Béarn
Cambo-les-Bains
Orthez
Arudy
Artix
Hasparren
Mauleon Licharre
Mourenx
Monein
Pontacq
Ustaritz
Hors Unité Urbaine
4 706
2 047
330
229
140
131
116
105
84
75
46
44
40
35
31
20
18
9
1 453
49%
21%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
15%
TOTAL
9 659
100%
Sources : Deloitte
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Béarn – Pays basque
• Evolution du nombre de chambres louées et
du nombre de nuitées
‒ Le nombre de chambres louées sur le territoire a progressé
par rapport à l’année passée. La progression est modeste
(+1%) mais indique une légère reprise de l’activité après une
année 2009 particulièrement difficile.
‒ A l’inverse, le nombre de nuitées a stagné (-1%). Le
décalage entre l’évolution des chambres louées et des nuitées
peut s’expliquer par un indice de fréquentation moins important
(-2%). Il y a eu d’avantage de chambres louées mais avec
moins de personnes à y dormir.
‒ Cette tendance s’inscrit dans un phénomène national se
caractérisant par une reprise en fin d’année 2010 qui a surtout
porté sur une clientèle d’affaire, séjournant seule.
‒ L’évolution des nuitées s’inscrit dans la tendance régionale. A
l’exception de la Gironde, les départements aquitains ont
tous enregistré une stagnation du nombre de nuitées
s’échelonnant de -2% à 0%, par rapport à 2009. La Gironde
constitue une exception par la présence de la 6ème
agglomération française – Bordeaux. Cette dernière a connu
une forte progression de la demande, initiée par le redémarrage
économique.
Evolution de chambres occupées entre 2009 et 2010
2010
Nbre de chambres louées
Var. 09 / 10
+0,8%
1 584 756
Sources : INSEE, Deloitte
Evolution du nombre de nuitées entre 2009 et 2010 (en milliers)
3 000
2 500
-1,3%
2 621
2 587
2 000
1 500
1 000
500
0
2009
2010
Sources : INSEE, Deloitte
Nuitées (‘000’)
Nombre de
nuitées sur
le reste de
la région
Dordogne
2010
Var. 09 / 10
991
0%
Gironde
3 374
+ 7%
Landes
1 062
- 1%
377
- 2%
8 392
+ 2,1%
Lot-et-Garonne
Aquitaine
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Béarn – Pays basque
• Taux d’occupation
‒ Le taux d’occupation moyen des établissements hôteliers
est resté stable par rapport à 2009. La faible progression du
nombre de chambres louées a été gommée par le recul du
nombre de chambres disponibles à la location. Cette réduction
peut être imputée à un recul de l’offre ou à une fermeture
saisonnière plus importante de certains établissements.
‒ Le niveau moyen de l’occupation était de 52,6% en 2010.
‒ Si le niveau de remplissage par catégorie est relativement
homogène, compris entre 51% et 56%, des dynamiques
divergentes apparaissent.
•
•
L’hôtellerie économique à 3 étoiles a enregistré un taux d’occupation
stable ou en léger recul. Les établissements 3 étoiles sont ceux qui ont le
plus souffert en 2010.
A l’inverse, l’hôtellerie haut de gamme a profité d’une véritable reprise
de la fréquentation. Les hôtels ont profité d’une reprise sur les différents
segments composant leur clientèle : affaires, agrément international,
agrément français.
‒ Cette dynamique observée sur l’hôtellerie haut de gamme
s’inscrit dans une tendance nationale. La clientèle haut de
gamme a connu une forte progression en France en 2010.
Evolution du taux d’occupation global entre 2009 et 2010
60%
50%
52,6%
40%
52,6%
30%
20%
10%
0%
2009
2010
Evolution du taux d’occupation par catégorie
2010
Sources : INSEE, Deloitte
Var. 2009 / 2010
Eco
54,5%
- 0,9%
2*
51,3%
0,0%
3*
52,6%
- 1,3%
4*
55,9%
+ 5,1%
Sources : INSEE, Deloitte
TO
Taux
d’occupation
sur le reste
de la région
2010
Var. 09 / 10
Dordogne
48%
+ 1%
Gironde
58%
+ 3%
Landes
53%
+ 1%
Lot-et-Garonne
47%
+ 1%
Aquitaine
54%
+ 2%
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Béarn – Pays basque
• Saisonnalité
‒ La courbe de saisonnalité du 64 est caractéristique d’une
destination fortement positionnée sur la clientèle
d’agrément. La forme pyramidale de l’activité culmine au mois
d’août avec des taux d’occupation supérieurs à 70%.
‒ L’évolution des courbes d’occupation entre 2009 et 2010
met en évidence un début d’année 2010 en retrait de 2009.
Toutefois, à compter du second semestre, l’occupation des
hôtels du Béarn – Pays basque s’est stabilisée, voire a
progressé.
‒ La fin de l’année a été marquée par une progression de
l’activité, essentiellement en octobre. L’accroissement de
l’activité sur la fin de l’année est à rapprocher d’une reprise
économique qui s’est accentuée sur le dernier trimestre 2010.
‒ L’ensemble des catégories affiche une fréquentation
dominée par la période estivale. Soulignons tout de même :
•
•
Evolution mensuelle du taux d’occupation
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
J
F
M
A
M
J
2009
J
A
2010
S
O
N
D
Sources : INSEE, Deloitte
Evolution mensuelle du taux d’occupation selon la catégorie en 2010
90%
80%
70%
60%
50%
Une hôtellerie économique à la saisonnalité moins marquée que les autres
catégories avec des taux d’occupation supérieurs en début et fin d’année.
Ce phénomène s’explique en grande partie par une part importante de la
clientèle d’affaires dans ces établissements.
40%
Une hôtellerie haut de gamme affichant les meilleurs taux d’occupation de
juin à octobre.
10%
30%
20%
0%
J
F
M
A
Eco
M
J
J
2*
A
S
O
N
D
3&4*
Sources : INSEE, Deloitte
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Béarn – Pays basque
• Evolution des taux d’occupation par catégorie
Variation 2010/2009 du taux d’occupation – Hôtellerie Economique (0 et 1*)
30%
‒ L’ensemble des catégories affiche une fréquentation en retrait
au premier trimestre 2010.
20%
‒ Le dernier semestre, en revanche, a été marqué par une
progression générale de la fréquentation. Des reculs ponctuels
subsistent – l’hôtellerie économique en juillet et l’hôtellerie 3 et 4
étoiles en novembre – mais la tendance est résolument à la
hausse.
0%
‒ Août, le mois d’activité le plus fort de l’année, est resté
quasiment stable par rapport à l’année passée. Les
progressions existent mais restent limitées, quelle que soit la
catégorie
10%
-10%
-20%
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
O
N
D
N
D
Variation 2010/2009 du taux d’occupation – Hôtellerie 2 étoiles
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
J
F
M
A
M
J
J
A
S
Variation 2010/2009 du taux d’occupation – Hôtellerie 3 et 4 étoiles
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
J
F
M
A
Sources : INSEE, Deloitte
M
J
J
A
S
O
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HÔTELLERIE DU 64
Béarn – Pays basque
Part des nuitées françaises et étrangères en 2009 et 2010
• Origine de la clientèle
2010
2009
‒ Avec 84% des nuitées consommées d’origine française, le
Béarn – Pays basque est une destination positionnée
essentiellement sur le marché national.
‒ En 2010, la clientèle étrangère représentait 16% de
l’ensemble des nuitées hôtelières consommées dans le 64.
Ce pourcentage est équivalent à celui de la Gironde et
supérieur à celui des Landes ou du Lot-et-Garonne mais reste
inférieur à la Dordogne.
‒ La part relative de la clientèle étrangère a légèrement
progressé en 2010, passant de 15 à 16%. Cette progression
de la part relative est due à la légère hausse des nuitées
étrangères (+2%) et à la baisse des nuitées françaises (-2%).
‒ Cette bonne progression des nuitées étrangères est due à
l’amélioration de la conjoncture internationale ainsi qu’au travail
de fond engagé pour promouvoir la destination.
Nuitées
françaises
16%
15%
Nuitées
étrangères
84%
85%
Sources : INSEE, Deloitte
Répartition de la clientèle selon l’origine géographique (en milliers)
Total France
Total Europe
Royaume-Uni
Espagne
Belgique
Autres Europe
Total Autres
TOTAL DES NUITEES
2010
Nbre
%
2 176
84%
352
14%
92
82
32
144
58
2%
2 587
Var. 09 / 10
(nuitées)
- 2%
0%
+ 1%
0%
+ 9%
- 2%
+11%
- 1%
Sources : INSEE, Deloitte
‒ Les principaux pays étrangers émetteurs sont :
•
Royaume-Uni , 23% des nuitées étrangères
•
Espagne, 20% des nuitées étrangères
•
Belgique, 8% des nuitées étrangères
‒ La clientèle étrangère du Béarn – Pays basque
essentiellement une clientèle d’Europe continentale (86%).
Nts. Étr.
est
Nuitées
étrangères
sur le reste
de la région
2010
Var. 09 / 10
Dordogne
24%
+ 11%
Gironde
16%
+ 9%
Landes
9%
0%
Lot-et-Garonne
7%
+ 1%
16%
+ 6%
Aquitaine
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HÔTELLERIE DU 64
Zones du 64
• Evolution du nombre de chambres louées et
du nombre de nuitées
‒ La Côte basque a capté en 2010 près de 60% des chambres
louées en 2010 dans le département. Le Béarn et l’intérieur
basque représente respectivement 30% et 10% des chambres
louées.
‒ Le Pays basque – côte et intérieur – a enregistré une
progression d’environ 1% du nombre de chambres louées entre
2009 et 2010. Le Béarn a lui stabilisé son nombre de chambres
louées par rapport à 2009.
‒ En nuitées, la tendance par territoire est similaire à la tendance
départementale. Le nombre total de nuitées de chaque zone est
en léger recul par rapport à 2009. La tendance est toutefois plus
marquée sur l’intérieur basque (-2%) que sur la Côte basque
(-1%) ou le Béarn (-1%).
‒ En nuitées comme en nombre de chambres louées, la Côte
basque demeure la principale destination touristique du 64. A
l’image des tendances nationales, la côte et ses plages
demeure des espaces très attractifs pour les touristes estivaux.
Le phénomène est ici accentué par la présence de l’unité
urbaine de Bayonne et de la demande du tourisme d’affaires sur
le littoral basque.
Evolution du nombre de chambres louées entre 2009 et 2010
2010
Var. 2009 / 2010
Côte basque
957 335
+ 1%
Intérieur basque
151 308
+ 1%
Béarn
476 114
0%
Sources : INSEE, Deloitte
Evolution du nombre de nuitées entre 2009 et 2010 (en milliers)
2 000
- 1%
1 500
1 642
1 619
1 000
- 1%
676
500
672
- 2%
302
296
2009
2010
0
Côte basque
Intérieur basque
Béarn
Sources : INSEE, Deloitte
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HÔTELLERIE DU 64
Zones du 64
• Taux d’occupation par zone géographique
Evolution du taux d’occupation global entre 2009 et 2010
70%
‒ La Côte basque a affiché en 2010 le plus fort taux
d’occupation des zones géographiques du 64. Avec près
de 59% celui-ci est toutefois en légère baisse par rapport à
2009. Les caractéristiques par catégorie de la zone sont :
•
50%
Une hôtellerie économique à 3 étoiles en recul de près de 2%
•
Une hôtellerie haut de gamme affichant un taux d’occupation inférieur
à 60% mais avec un taux de croissance de près de 5%
Un positionnement essentiellement économique et 2 étoiles.
•
Des niveaux d’activité très faibles en hôtellerie économique (22%)
mais en forte progression (+24%).
‒ Le Béarn enregistre des performances relativement
homogènes. Toutes les catégories présentent un taux
d’occupation compris entre 45% et 50%. L’évolution du
taux d’occupation a été relativement stable par rapport à
2009 avec, tout de même, une légère progression de
l’hôtellerie haut de gamme.
- 1%
+ 7%
47,2%
41,4%
47,6%
30%
38,7%
20%
10%
0%
2009
2010
Côte basque
‒ L’intérieur basque présente un taux d’occupation
sensiblement inférieur au reste du territoire. Ce taux
d’occupation est toutefois en nette progression (+7%). Les
caractéristiques par catégorie de la zone sont :
•
58,5%
59,1%
40%
Une hôtellerie économique et 2 étoiles affichant des taux d’occupation
supérieurs ou égaux à 60%
•
- 1%
60%
Intérieur basque
Béarn
Sources : INSEE, Deloitte
Evolution du taux d’occupation par catégorie et par zone
Eco
2*
3*
4*
TO
Var.
10/09
TO
Var.
10/09
TO
Var.
10/09
TO
Var.
10/09
67%
-2%
60%
-2%
55%
-2%
58%
+5%
Intérieur
basque
22%
+24%
39%
+5%
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
Béarn
46%
-1%
47%
0%
49%
-1%
45%
+1%
Côte
Basque
Sources : INSEE, Deloitte
© 2011 Deloitte
HÔTELLERIE DU 64
Agglomérations et Unités Urbaines (U.U.) du 64
• Evolution du nombre de chambres louées
et du nombre de nuitées
‒ L’unité urbaine de Bayonne représente à elle seule
plus de la moitié (55%) des chambres louées des
Pyrénées Atlantiques. Si l’on y rajoute les chambres
louées dans l’unité urbaine de Pau, ce sont plus des 3
quarts des chambres (79%) qui sont louées dans les 2
principales agglomérations du 64.
‒ En tant qu’unité urbaine, Bayonne a enregistré une
progression du nombre de chambres louées. Cette hausse
du nombre de chambres louées s’est appuyée sur une
reprise de la demande d’agrément sur le littoral ainsi que
sur la demande d’affaires près des zones d’activités de
l’agglomération.
‒ Pau a enregistré un léger recul du nombre de chambres
louées par rapport à 2009. Ce recul est toutefois limité
(-1%)
‒ Le nombre de nuitées est resté globalement stable par
rapport à 2009 avec des reculs inférieurs à 1%.
Evolution du nombre de chambres louées entre 2009 et 2010
Var.
2009 / 2010
2010
Bayonne – Anglet – Biarritz
674 004
0%
Unité Urbaine de Bayonne
881 650
+ 2%
Unité Urbaine de Pau
354 434
- 1%
Sources : INSEE, Deloitte
Evolution du nombre de nuitées entre 2009 et 2010 (en milliers)
2 000
0%
1 500
1 490
1 484
- 1%
1 000
1 129
1 118
- 1%
500
480
475
0
2009
Bayonne-Anglet-Biarritz
2010
U.U. Bayonne
U.U. Pau
Sources : INSEE, Deloitte
© 2011 Deloitte
HÔTELLERIE DU 64
Agglomérations et Unités Urbaines (U.U.) du 64
• Taux d’occupation par agglomérations
Evolution du taux d’occupation global entre 2009 et 2010
70%
‒ L’unité urbaine de Bayonne a enregistré en 2010 un taux
d’occupation (TO) de près de 59%. Ce TO était en baisse
de près de 1% par rapport à 2009.
60,1% 59,1%
‒ L’analyse par catégorie des taux d’occupation de l’unité
urbaine de Bayonne met en évidence des catégorie
économique et 2 étoiles en recul de près de 2%. A
l’inverse, l’hôtellerie haut de gamme progresse de plus de
4%. Cette dernière a profité de l’amélioration de la
conjoncture internationale et d’une effet de base favorable.
‒ L’unité urbaine de Pau affiche également des TO en
diminution. Le recul reste, comme pour Bayonne, modeste
(-1%).
- 1%
60%
- 1%
59,5% 58,5%
- 1%
50%
52,0%
51,5%
40%
2009
2010
Bayonne-Anglet-Biarritz
U.U. Pau
U.U. Bayonne
Sources : INSEE, Deloitte
Evolution du taux d’occupation par catégorie et par zone
‒ L’analyse par catégorie des taux d’occupation de l’unité
urbaine de Pau indique une hôtellerie économique en fort
recul. La fréquentation y a baissé de près de 4% par
rapport à 2009 qui était déjà une année difficile.
Eco
2*
3*
4*
TO
Var.
10/09
TO
Var.
10/09
TO
Var.
10/09
TO
Var.
10/09
B.A.B.
69%
-3%
62%
-1%
54%
-1%
59%
+4%
U.U.
Bayonne
67%
-2%
60%
-2%
54%
-1%
58%
+5%
U.U. Pau
52%
-4%
51%
+1%
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
Sources : INSEE, Deloitte
© 2011 Deloitte
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