Evolution du marché mondial du vin

Licence Professionnelle
« responsable commercial vins et réseaux de distribution »
Quelques éléments introductifs de réflexion sur:
• l’état d’équilibre du marché mondial et
• la possible concurrence entre AOC & marques
Avril 2014
Patrick Aigrain
IHEV / FranceAgriMer
Quelques éléments sur l’état d’équilibre du marché mondial à partir des éléments de conjoncture vinicole disponibles début avril 2014 Evolution de la superficie totale du vignoble entre 2012 et 2013 en mha
UE 28
Portugal
Italie
France
Australie
Brésil
Afrique du Sud
MONDE
Roumanie
Allemagne
Grèce
Russie
USA
Chili
Argentine
Espagne
Turquie
Chine
Evolution récente du vignoble mondial
7436 mha
8000
7000
en mha
6000
Total
hors UE
à 28
+ 22 mha
5000
4000
3000
UE 28
2000
- 173 mha
1000
0
2010
‐25
‐20
‐15
‐10
‐5
0
5
10
15
2011
20
25
Provisoire
2012
Prévision
2013
Evolution de la production mondiale de vins
(hors jus & moûts)
310
en millions d'hl
300
290
280
270
260
250
240
Note de conj. OIV Mars 14 (PA)
276,6 Mhl
en millions d'hl
Evolution de la consommation mondiale
de vins de tous types
255
250
245
240
235
230
225
220
215
210
Note de conj. OIV Mars14 (PA)
238,7 Mhl
Consommation prévisionnelle de vins 2013 (Marchés intérieurs > 2000 mhl)
Suède
Autriche
Suisse
Belg.+Lux.
Chili
Roumanie
Grèce
Brésil
Pays‐bas
Afrique du Sud
Portugal
Australie
Espagne
Argentine
Roy.Uni
Chine
Allemagne
Italie
France
Etats‐unis d'Am.
Les 5 premiers marchés
représentent 50% de la
consommation mondiale
Probable coût d’arrêt
à la croissance rapide
de la consommation
entre 2012 (17,5 Mhl)
et 2013 (16,8 Mhl)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Ecart production / consommation mondiale de vins
(hors jus & moûts)
70
60
en Millions d'hl
50
40
37,8 Mhl
30
20
10
Besoins estimés des
usages industriels
0
Note de conj. OIV mars 2014 (PA):
Prix moyen mensuel des vins sans indication géographique rouges
par campagne
7
Sources :
pour l'Italie : ISMEA prix moyen mensuel sur les marché à la production,
pour la France : contrats d'achat en vrac FranceAgriMer,
pour l' Espagne : cotations de la "semana vitivinicola" nouvelle série à partir de août 1999
6
euro/°.hl
5
4
3
2
1
98/99
99/00
Italie
00/01
01/02
Espagne
02/03
03/04
France
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
Fin janvier 2014 Espagne et fin février 2014 France et Italie
13/14
Prix moyen mensuel des vins sans indication géographique blancs
par campagne
8
7
sources :
pour l'Italie : ISMEA prix moyen mensuel sur les marché à la production,
pour la France : contrats d'achat vins de France sans indication géographique,
pour l' Espagne : cotations de la "semana vitivinicola"
euro/°.hl
6
5
4
3
2
1
98/99
99/00
Italie
00/01
01/02
02/03
Espagne
03/04
04/05
05/06
France
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
Fin janvier 2014 Espagne et fin février 2014 France et Italie
13/14
Evolution du marché mondial du vin
98,4 Mhl :
- 4,4%
/2012
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Note de conj. OIV mars 2014 (PA)
140
Marché
mondial
120
100
80
60
40
20
0
en millions d'hl
PDM vol en %
(somme des exportations de tous les pays)
poids des 5
1ers
exportateurs
UE
poids
hémisph.sud
+USA
Exportations 2013 en Mhl
Alg. + Mar. + Tun.
Bulg.+ HU + Roum.
Moldavie Portugal
Argentine
Allemagne
USA
Afrique Sud
Chili
Australie +NZ
France
Espagne
Italie
=
-9%
-2%
-10%
-14%
+1%
+3%
+26%
+18%
-2%
-6%
-16%
%: Evolution
2013/2012
-5%
0
5
10
15
20
25
Consommation et internationalisation des marchés
Avant la crise
300,0
+ 2,0 Mhl /an
250,0
200,0
+ 3,3 Mhl /an
production moy.3ans
150,0
consommation moy.3ans
100,0
marché mondial moy.3ans
50,0
+ 3,9 Mhl /an
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Consommation et internationalisation des marchés
Environ 600 millions de
personnes (moins de 10% de la
population mondiale) consomment
environ 60% du vin
300,0
250,0
200,0
62,6%
-1,3%/an
57,9%
production moy.3ans
150,0
consommation moy.3ans
100,0
marché mondial moy.3ans
50,0
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
% : Poids des principaux marchés « mûrs » dans la consommation mondiale (All, Arg, Esp, Fr, It, UK, USA)
Consommation et internationalisation des marchés
Environ 600 millions de
personnes (moins de 10% de la
population mondiale) consomment
environ 60% du vin
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
62,6%
-1,3%/an
57,9%
Accroissement de la
consommation mondiale
par conquête de nouveaux
marchés (dév des export.)
production moy.3ans
consommation moy.3ans
marché mondial moy.3ans
50,0
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
% : Poids des principaux marchés « mûrs » dans la consommation mondiale (All, Arg, Esp, Fr, It, UK, USA)
Consommation et internationalisation des marchés
Depuis la crise
Avant la crise
300,0
+ 2,0 Mhl /an
-1,3 Mhl /an
250,0
200,0
+ 3,3 Mhl /an
-1,6 Mhl /an
production moy.3ans
150,0
consommation moy.3ans
100,0
marché mondial moy.3ans
3,4
Mhl /an
+
50,0
production moy.3ans
+ 3,9 Mhl /an
consommation moy.3ans
marché mondial moy.3ans
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012
% : Poids des principaux marchés « mûrs » dans la consommation mondiale (All, Arg, Esp, Fr, It, UK, USA)
Consommation et internationalisation des marchés
Depuis la crise
Avant la crise
300,0
250,0
200,0
62,6%
-1,3%/an
57,9%
57,0%
-0,75 %/an 55,3%
production moy.3ans
production moy.3ans
150,0
consommation moy.3ans
100,0
marché mondial moy.3ans
50,0
consommation moy.3ans
marché mondial moy.3ans
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012
% : Poids des principaux marchés « mûrs » dans la consommation mondiale (All, Arg, Esp, Fr, It, UK, USA)
Consommation et internationalisation des marchés
Depuis la crise
Avant la crise
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
62,6%
-1,3%/an
57,9%
57,0%
-0,75 %/an 55,3%
production moy.3ans
production L’internationalisation des marchés se poursuit
moy.3ans
davantage pour des raisons logistiques, que
pour des raisons d’extension de l’assiseconsommation moy.3ans
géographique de la demande finale.
marché mondial moy.3ans
50,0
consommation moy.3ans
La très faible
production 2012 a
contraint la logique
d’internationalisation
des marchés
marché mondial moy.3ans
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012
% : Poids des principaux marchés « mûrs » dans la consommation mondiale (All, Arg, Esp, Fr, It, UK, USA)
Quelques éléments de réflexion rapide sur AOC et marques
Une généralisation de l’IG au plan UE, … de la différenciation à la norme?
Part des vins avec IG
dans la production de vins hors jus & moûts
par pays de l'UE à 28* en moyenne 2011/12 -2013/14e
36,3
42,2
45,2
2,4
6,1
3,1
8,9
147,7 Mhl
2,4
100%
35,5%
90%
80%
70%
60%
21,5%
sans IG
IGP
50%
AOP
40%
30%
43%
20%
10%
* : manque la ventilation pour BG/HR/CY/RO et SL
E2
8
de
l'U
ch
e
96
%
Au
tri
ag
ne
le
m
Al
G
rè
ce
Po
rtu
ga
l
Ho
ng
rie
Fr
an
ce
lie
Ita
Es
pa
gn
e
0%
Source CUE au 13 fév.2014
Une difficile localisation de VA en aval de la production dans les filières traditionnelles : améliorer
la coordination « amont-aval » pour mieux répondre aux attentes des consommateurs ?
Différences de localisation préférentielle de la valeur ajoutée
entre 2 modèles schématisés de filière viti-vinicole
PAYS TRADITIONNEL
CONSOMMATION
Le consommateur est de moins en moins prédéterminé dans son
achat et donc plus sensible aux promotions, publicité...
L’ occasionnalité se développe
DISTRIBUTION
P
R
O
D
U
C
T
I
O
N
Mise en
marché
(conditionnement /
marketing)
Vinification
Production
de raisins
PAYS NON TRADITIONNEL
Consommateur non traditionnel
La Distribution moderne se concentre et la part des achats
centralisés croît. Elle impose le plus souvent possible des MDD
Négoce peu concentré, maître
du conditionnement mais
contraint par un étiquetage
protégeant l’IG, peinant à
développer ses marques
Les producteurs de raisins
sont maîtres de la
vinification / poids de
l’indication géographique
(IG) avec contraintes de
production
Patrimoine / Foncier viticole
Négoce concentré, maître de la
vinification et du
conditionnement, peu contraint
par des conditions restrictives
de production à l’amont et par
l’ étiquetage, développant des
marques commerciales
Contractualisation
ou
Marché Spot