Presentation Lundis EDC 44 ème Séance G. LINDER

Quelles sont les moyens pour votre entreprise
de lever des fonds et comment investir dans
des sociétés en financement ?
Grégoire Linder – Fondateur de Raizers
Amine Chelly – Département entrepreneuriat EDC
Arthur Gosset - Tagawine
Lundi 2 Février
Comment financer son entreprise?
 Love money
 Concours prêts d’honneur, subventions
 Banques
 Capital risque
 Crowdfunding
Définition : Crowdfunding
 Le financement participatif ou Crowdfunding
permet aux entreprises ou particuliers de
récolter des fonds via un grand nombre de
personnes, chacune apportant une somme
d’argent.
 Les 3 grandes familles :
– Dons
– Prêt
– Equity
Dons
 Une personne physique ou morale donne une somme
d’argent. Possibilité d’une contrepartie ou non.
 S’adresse généralement aux associations, projets
personnels, projets à vocation sociale ou humanitaire.
 Montants moyens: 3 000€
 Cible : Friends & Family quasi exclusivement
 Cas particulier des ventes anticipées
Prêts
 Prêt d’une somme à un particulier ou
entreprise
 Prêteur : entreprises ou particuliers
 Somme prêtée rendue avec ou sans intérêts
 Montants moyens : non rémunéré: 650€ ;
rémunéré : 10 000€
Equity
 Prise de participation au capital de la
société à hauteur de l’investissement
 Quelles entreprises se financent ?
 Qui investit ?
 Montants moyens : 185 000€
Les Chiffres
Raizers
 Dimension européenne
 Accrédité CIP par l’AMF en France
 Un accompagnement de A à Z
 Crowdsourcing
 Pour les entreprises B to C : possibilité de réaliser
des ventes anticipées
EDC by Raizers
Entrepreneuriat EDC :
– Majeur Entrepreneuriat
– Parcours Elève Entrepreneur
– EDC Capital
– Et désormais EDC by Raizers
www.edcparis-byraizers.com
Le plus grand plaisir du vin : le partage !
Tagawine – Février 2015
Strictement confidentiel - ne pas
diffuser sans accord préalable
LEADERSHIP
Bruno Sounack
Arthur Gosset
Rôle
Fondateur et dirigeant
Responsable Commercial
Carrière
Plus de 20 ans d’expérience dans le
conseil en management et dans la
banque.
12 ans d’expérience dans le monde
du vin :
Background
En charge du Digital pour une
grande banque de réseau ces 3
dernières années
Caviste
Responsable commercial pour
différents domaines viticoles
Site web dédié à la vente de vin
Dauphine – EM Lyon 92
EDC – MBA ISML
Nous nous appuyons sur un comité de suivi de 4 actionnaires apportant leur expertise :
G Fayol, associé M&A chez Deloitte, co-fondateur de Tagawine: finance et montage du BP
N. Barcet, VP Product chez eNovance : choix d’infrastructure et développements techniques
T. Durand, Associé Corner France : expérience entrepreneuriale dans le monde du vin
G. Castéran, CEO Arismore : expérience de la création et gestion d’entreprise en forte croissance
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A QUELS BESOINS REPOND TAGAWINE ?
Une appli « plaisir »…
…et source d’informations
pour le consommateur
Une « vitrine mobile »
pour les professionnels du vin
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NOS OBJECTIFS

Créer l’application mobile de référence sur le
vin, simple, de qualité, et communautaire

Permettre aux utilisateurs, amateurs ou
néophytes, de :

–
Garder en mémoire leurs dégustations,
–
Partager leur avis avec la communauté
–
Acheter des vins
–
Recevoir des offres ciblées en cohérence avec leurs goûts
–
Gérer leur cave avec facilité
Mettre au service des professionnels un portail
d’utilisateurs qualifiés, un outil promotionnel et
un CRM performant.
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L E S C H I F F R E S T A G A W I N E 1 ÈRE A N N É E
40000

Tagawine lancée le 20/10/2013

+35.000 téléchargements fin 2014

2,5 visites par utilisateur par mois

Environ 11 pages vues / session

+20.000 vins en base (vs 2.500 au
lancement)

Rythme actuel : 5.000 à 10.000
35000
30000
25000
Extranet Pro et
lancement BtoB
20000
15000
10000
5000
Sortie version
Androïd
1ère campagne
d’acquisition
0
Téléchargements prévus BP
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Téléchargements réalisés
visiteurs uniques
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téléchargements par mois
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
 Des fonctionnalités gratuites en illimité, pour les utilisateurs et les
professionnels pour augmenter le trafic et développer les bases de
données
 Des fonctionnalités payantes à plus forte valeur ajoutée
–
–
–
Campagnes promotionnelles et développement d’audience pour les professionnels
Liens vers des sites marchands (click) et points de vente (mortar) permettant l’achat
de vins
Version payante de l’appli autour de la gestion de cave avec gestion d'alertes
Dont environ 30% sous forme d’abonnements
 Dans un premier temps, une stratégie de développement en France
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LE MARCHÉ EN FRANCE EN 2014
(BtoC)
(BtoB)
29,4m d'utilisateurs de Smartphones
+ de 80.000 professionnels du vin
4,1m de personnes possèdent des
1,5 milliard € de CA
85% des ménages français ont
120 à 150 €
en France en juin (+17% en un an)
applis dédiées au vin ou à la gastronomie
consommé du vin pendant l'année
 Objectif 2017 : 900k Utilisateurs
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dans notre cible en France
Avec + de 30% de croissance de la vente de
vin en ligne, c’est le montant estimé en 2017
panier moyen
constaté des principaux sites marchands de
vin
 Objectif 2017 : 3,4m€ de CA
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ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

Un environnement concurrentiel sur mobile très dynamique, pas encore
structuré et peu concentré
+
-
• + de 6 millions d'utilisateurs
dans le monde. La plus grosse
audience du marché.
• Très faible adaptation par pays
• Ton jeune et dynamique
• Base peu fournie et peu pratique
• Pas d’approche BtoB
• Approche BtoB peu mature
• Tourné réseau social
• Peu de travail sur l’ergonomie
• Un actionnaire de poids : Castel
• Un actionnaire de poids : Castel.
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BP - CHIFFRES CLÉS
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
( 500)
(1 000)
 Objectif c. 3,4m€ FY17 
part de marché implicite de
2% des achats en ligne de
vin en France
3 427
EBITDA k€
CA Total - k€
1 656
1 187
-
1
FY13
FY14
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 Environ 30% du CA récurrent
220
FY15
( 646)
FY16
( 305)
FY17
 EBITDA positif en 3e année
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MÉCANISMES DE CONSTITUTION DU CA 2017
 Campagnes comptes pros et
 Liens sites web et
abonnements : 750k€
Abonnement
Pro
Campagnes
Pro
commissionnement sur ventes
: 1.400k€
22%
Liens/Commissions
40%
Appli
Premium
15%
23%
Couponing
 Application premium autour
de la gestion de cave : 500k€
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 Couponing points de vente :
800k€
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BP - LEVER COMBIEN ET POURQUOI FAIRE ?
La levée de fonds de 1m€
700
permettra principalement de :
1. Financer les développements
techniques

CA mensuel - k€
400
200
100
déc.-17
sept.-17
juin-17
mars-17
déc.-16
sept.-16
juin-16
mars-16
déc.-15
sept.-15
juin-15
mars-15
déc.-14
sept.-14
( 200)
juin-14
( 100)
mars-14
déc.-13
d’acquisition et de fidélisation
3. Renforcer l’équipe
Free Cash Flow (pre money) - k€
500
300
2. Accélérer nos campagnes
d’utilisateurs
Free Cash Flow Trimestriel - k€
600
sept.-13

( 300)
Nous prévoyons à ce stade une levée en 2 temps :
–
320k€ en janvier 2015 via la plateforme de crowdfunfing Raizers afin d’amorcer chacun des
3 sujets ci-dessus
–
700k€ à l’été 2015, une fois que nous aurons démontré la réalité des leviers de monétisation
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Questions ?
[email protected]
www.tagawine.fr
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