Indicateurs d`évolution des marchés Perspectives de l`immobilier
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Indicateurs d`évolution des marchés Perspectives de l`immobilier
Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine Un réseau de partenaires publics pour une information territoriale partagée Le marché du logement en Indre et Loire fin 2010 - début 2011 Prévisions pour l’année 2011 Indicateurs d’évolution des marchés Perspectives de l’immobilier ancien Laure HUGUENIN Mise à jour : 14 avril 2011 OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire SOMMAIRE Introduction : Les deux principales sources et leurs valeurs relatives 1. Le marché du logement ancien en 2010 : retour au niveau de 2008 1.1. Après deux années de recul, les transactions sont reparties à la hausse en 2010 sur la base d’un faible niveau 2009 1.2. Modération des prix dans l’ancien au 4è trimestre pour les maisons et les appartements 1.3. La reprise des transactions : un effet « volume » combiné à un effet « prix » 2. La demande de logement : hausse continue en 2010 et début 2011 2.1. Le taux de croissance des crédits à l’habitat poursuit sa remontée 2.2. La construction neuve en 2010 en chute 2.3. La commercialisation des logements neufs en 2010 : Reprise des mises en vente, recul des ventes et des stocks OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire Introduction Introduction : Les deux principales sources et leurs valeurs relatives L’évolution du montant des transactions en habitations, garages et bâtiments professionnels (Source : Services Fiscaux) Le montant total intègre les transactions sur l’habitat et les transactions de bâtiments qui n’ont pas une destination habitat. Depuis l’harmonisation des taux des droits de mutation à 3,6% en 2000, il n’y a pas possibilité de dissocier les deux types d’opérations. Sur l’année 1999, dernière période avant l’harmonisation des taux, la part « habitat » représentait 86% du total des deux types de transactions concernées. Depuis le 1er janvier 2011, le taux harmonisé est fixé à 3.8%. L’évolution des prix sur le marché des appartements et des maisons anciennes (Source : Perval) La base Perval n’est pas exhaustive. Elle est généralement fondée sur un nombre suffisamment important de transactions pour être représentative des prix pratiqués dans l’immobilier. Les prix utilisés dans le tableau de bord pour calculer les transactions en volume (prix moyen au m2) sont les « prix réels » (bruts) tels qu’ils apparaissent dans les transactions enregistrées sur un trimestre donné, sans correction de structure. Ils sont comparés au prix réels du trimestre précédent (évolution trimestrielle) et aux prix réels du même trimestre de l’année précédente (évolution annuelle). Perval calcule par ailleurs un indice d’évolution qualifié de « trimestriel » qui est en fait un indice d’évolution annuelle « glissant ». Cet indice compare les prix moyens des 12 derniers mois observés (ex : juil.2009-juin 2010) avec les 12 mois de la période précédente (avril 2009-mars 2010). Par ailleurs, cet indice prend en compte la structure des ventes (taille et localisation) et corrige le prix moyen réel en référence à une structure moyenne de longue période (5 années) : c’est le « prix corrigé des effets de structure ». OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire Introduction Un faible taux de couverture des transactions pour la base de données PERVAL au 4e trimestre 2010 100 Part des transactions en valeur enregistrées dans PERVAL dans le montant total des transactions à 3,6% de droits SOURCE : PERVAL 80 60 40 17,2 20 1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 0 Au 4e trimestre 2010, la valeur des transactions sur l’ancien enregistrées dans la base PERVAL, correspond à 17,2% du montant des transactions soumises aux droits à 3,6% (après 31% au 2eT et 29% au 3eT) ¾ Ce faible taux relativise la validité des évolutions de prix établies sur la période pour l’Indre et Loire OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire Introduction Le rapprochement des deux sources « Perval » et « Services Fiscaux » : intérêt et limites Le rapprochement des deux sources (Services Fiscaux et Perval) permet de dissocier le facteur « prix » et le facteur « volume »* dans l’évolution des transactions sur le marché du logement ancien. La limite principale est de rapprocher deux séries d’observations qui ne sont pas totalement synchrones, et qui sont chacune décalées dans le temps par rapport au comportement d’achat que l’on peut situer au moment du compromis, soit : Une observation « prix » (Perval) réellement constaté sur les transactions effectives du trimestre T (3 mois de décalage sur la décision d’achat au moment du compromis). Une observation « valeur » (Services Fiscaux) d’un trimestre T ajoute au délai celui du traitement et de la transmission des droits de mutations par les Services Fiscaux (estimée autour de 2 mois). Ce double décalage temporel peut poser un problème d’analyse sur une période de retournement de tendance. (*) le volume est exprimé en m² et non en nombre de biens ayant fait l’objet d’une transaction. Il est calculé en divisant la valeur des transactions trimestrielles (Services Fiscaux) par le prix moyen au m² du trimestre (Perval, prix réel, non corrigé des effets de structure). OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire Introduction Marché de l’ancien : la part des maisons reprend de la vigueur sur le dernier semestre 2010 (Source : Perval) Part des maisons dans le total des transactions sur l'ancien SOURCE : Perval 100 2010 90 80 70 67,1 Appartements 60 Maisons individuelles 35,2 50 64,8 40 30 20 10 1 T 00 2 T 00 3 T 00 4 T 00 1 T 01 2 T 01 3 T 01 4 T 01 1 T 02 2 T 02 3 T 02 4 T 02 1 T 03 2 T 03 3 T 03 4 T 03 1 T 04 2 T 04 3 T 04 4 T 04 1 T 05 2 T 05 3 T 05 4 T 05 1 T 06 2 T 06 3 T 06 4 T 06 1 T 07 2 T 07 3 T 07 4 T 07 1 T 08 2 T 08 3 T 08 4 T 08 1 T 09 2 T 09 3 T 09 4 T 09 1 T 10 2 T 10 3 T 10 4 T 10 0 Au 4e trimestre 2010, la part des maisons individuelles anciennes progressé dans le total des transactions enregistrées dans la base PERVAL ¾ La part des maisons reste stable en 2010 / 2009 OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire 1. Le marché du logement ancien en 2010 : retour au niveau de 2008 1.1.Après deux années de recul, les transactions ont fortement progressé en 2010 sur la base d’un faible niveau en 2009 Rappel des évolutions annuelles depuis 2001 en Indre et Loire Taux annuel de croissance des transactions sur l'immobilier ancien (habitat et professionnel) en Indre et Loire SOURCE : Services Fiscaux (droits à 3,6%) 40 30,75 30 12,33 200 000 000 180 000 000 Montants des transactions Moyenne mobile sur 12 pér. 160 000 000 13,80 9,22 140 000 000 10,38 120 000 000 5,02 10 Montant des transactions mensuelles (euros) en immobilier ancien (habitat et professionnel) en Indre et Loire SOURCE : Services Fiscaux (droits à 3,6% jusqu'en 2010 droit à 3,8% à partir 2011) 100 000 000 0 80 000 000 ‐10 60 000 000 ‐9,63 40 000 000 ‐20 20 000 000 2010/2009 2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 2002/2001 2001/2000 2009/2008 ‐23,53 ‐30 0 janv‐00 avr‐00 juil‐00 oct‐00 janv‐01 avr‐01 juil‐01 oct‐01 janv‐02 avr‐02 juil‐02 oct‐02 janv‐03 avr‐03 juil‐03 oct‐03 janv‐04 avr‐04 juil‐04 oct‐04 janv‐05 avr‐05 juil‐05 oct‐05 janv‐06 avr‐06 juil‐06 oct‐06 janv‐07 avr‐07 juil‐07 oct‐07 janv‐08 avr‐08 juil‐08 oct‐08 janv‐09 avr‐09 juil‐09 oct‐09 janv‐10 avr‐10 juil‐10 oct‐10 janv‐11 20 19,13 14,54 Reprise des transactions en valeur à partir de février 2010 qui s’amplifie OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire Evolution du cumul annuel 2010/2009 : +30,75 % fin décembre Poursuite début 2011/2010 : +30,4% fin mars 2011 40 Evolution du cumul annuel n/n-1 du montant des transactions sur l'immobilier ancien (habitat et professionnel) en Indre et Loire (série reconstituée droits à 3,8%) SOURCE : Services Fiscaux 30 20 10 0 ‐10 ‐20 ‐30 ‐40 fin janv 07/06 fin fév 07/06 fin mars 07/06 fin avril 07/06 fin mai 07/06 fin juin 07/06 fin juil. 07/06 fin août 07/06 fin sept 07/06 fin oct 07/06 fin nov 07/06 fin déc 07/06 fin janv 08/07 fin fév 08/07 fin mars 08/07 fin avril 08/07 fin mai 08/07 fin juin 08/07 fin juillet 08/07 fin août 08/07 fin sept. 08/07 fin oct. 08/07 fin nov 08/07 fin déc 08/07 fin jan 09/08 fin fév 09/08 fin mars 09/08 fin avril 09/08 fin mai 09/08 fin juin 09/08 fin juil. 09/08 fin août 09/08 fin sept 08/09 fin oct.08/09 fin nov. 08/09 fin déc.08/09 fin jan 10/09 fin fév 10/09 fin mar 10/09 fin avril 10/09 fin mai 10/09 fin juin 10/09 fin juill10/09 fin aout10/09 fin sept 10/09 fin oct 10/09 fin nov 10/09 fin déc 10/09 fin jan 11/10 fin fév 11/10 fin mars 11/10 ‐50 Le taux de croissance en cumul annuel est devenu positif fin février 2010 et l’est resté depuis Sur la période janvier-décembre 2010, les montants en valeur ont enregistré une hausse cumulée de 30,75 % par rapport à janvier-décembre 2009. Fin mars 2011 la progression persiste. Le cumul des transactions est supérieur à ceux de mars 2007 et 2008 OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire 1.2. Modération des prix dans l’ancien au 4e trimestre pour les maisons et les appartements L’évolution des prix dans l’ancien selon l’indice de la base Perval Deux types de calculs : Prix bruts relevés sur les transactions réalisées au cours du 4e trimestre 2010 comparés aux prix bruts relevés au cours du 3e trimestre 2010 et du 4e trimestre 2009, sans correction des effets de structure. Prix moyen de la période janvier-décembre 2010 comparé au prix moyen de la période octobre 2009-septembre 2010. Prix corrigé des effets de structure. Permet de comparer la tendance de moyen terme Indre et Loire, région Centre, France. OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire Prix bruts dans les transactions observées au 4e trimestre 2010 PERVAL : Prix au m2 en euros réellement observés* pour les maisons anciennes : 1 713 € au 4e trim. 10 Prix au m2 en euros réellement observés* pour les appartements anciens : 2 044 € au 4e trim. 10 -4,35 % / 3e trim. 10 (1 791€) + 3,05% / 3e trim. 10 (1 983€ ) + 4,6% / 4e trim. 09 (1 954€) +4,6 % / 4e trim. 09 (1 638€ ) 2 2 Prix des appartements anciens en Indre et Loire euros/m SOURCE : Perval Prix des maisons anciennes en Indre et Loire euros/m SOURCE : Perval Prix au m2 habitable Moyenne mobile sur 4 périodes 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Prix au m2 habitable Moyenne mobile sur 4 périodes 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 1 T 00 2 T 00 3 T 00 4 T 00 1 T 01 2 T 01 3 T 01 4 T 01 1 T 02 2 T 02 3 T 02 4 T 02 1 T 03 2 T 03 3 T 03 4 T 03 1 T 04 2 T 04 3 T 04 4 T 04 1 T 05 2 T 05 3 T 05 4 T 05 1 T 06 2 T 06 3 T 06 4 T 06 1 T 07 2 T 07 3 T 07 4 T 07 1 T 08 2 T 08 3 T 08 4 T 08 1 T 09 2 T 09 3 T 09 4 T 09 1 T 10 2 T 10 3 T 10 4 T 10 1 T 00 2 T 00 3 T 00 4 T 00 1 T 01 2 T 01 3 T 01 4 T 01 1 T 02 2 T 02 3 T 02 4 T 02 1 T 03 2 T 03 3 T 03 4 T 03 1 T 04 2 T 04 3 T 04 4 T 04 1 T 05 2 T 05 3 T 05 4 T 05 1 T 06 2 T 06 3 T 06 4 T 06 1 T 07 2 T 07 3 T 07 4 T 07 1 T 08 2 T 08 3 T 08 4 T 08 1 T 09 2 T 09 3 T 09 4 T 09 1 T 10 2 T 10 3 T 10 4 T 10 200 0 (*) Prix au m2 calculés sur les transactions réelles entrées dans la base Perval sur chaque période et non corrigé des effets de structure OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire Prix bruts dans les transactions observées au 4e trimestre 2010 PERVAL : Total ancien maisons et appartements au 4e trim. 10 : 1 781 €/m² Prix au m2 en euros réellement observés* - 2,9% / 3e trim. 10 (1 835 €) + 4,4% / 4e trim. 09 (1 709 €) 2 Prix de l'immobilier ancien en Indre et Loire en euros/m SOURCE : Perval 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 Prix au m2 habitable 3 T 10 1 T 10 3 T 09 1 T 09 3 T 08 1 T 08 3 T 07 1 T 07 3 T 06 1 T 06 3 T 05 1 T 05 3 T 04 1 T 04 3 T 03 1 T 03 3 T 02 1 T 02 3 T 01 1 T 01 3 T 00 1 T 00 0 Moyenne mobile sur 4 périodes (*) Prix au m2 calculés sur les transactions réelles entrées dans la base Perval sur chaque période et non corrigé des effets de structure OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire Evolution comparée des prix en indice corrigé des effets de structure – Evolution sur 12 mois en moyenne mobile trimestrielle (Source : Perval) MAISONS ANCIENNES : reprise de la hausse du prix au m² des maisons depuis la mi 2010 s’accélère sur 12 mois en Indre et Loire, au rythme de la France de province, mais trois fois plus accentuée que dans la région Centre. Evolution sur 12 mois (moyenne mobile trimestrielle) 2 du prix au m des maisons anciennes (en indice corrigé des effets de structure) SOURCE : Perval 220 Indre-et-Loire Centre Province 200 SOURCE : PERVAL 180 Type zone géographique janv.2010-déc. 2010/ oct.2009-sept. 2010. Maisons anciennes Indre-et-Loire Centre Province 2,4 0,8 2,3 160 140 évolution sur 12 mois 120 4T2000 1T2001 2T2001 3T2001 4T2001 1T2002 2T2002 3T2002 4T2002 1T2003 2T2003 3T2003 4T2003 1T2004 2T2004 3T2004 4T2004 1T2005 2T2005 3T2005 4T2005 1T2006 2T2006 3T2006 4T2006 1T2007 2T2007 3T2007 4T2007 1T2008 2T2008 3T2008 4T2008 1T2009 2T2009 3T2009 4T2009 1T2010 2T2010 3T2010 4T2010 100 OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire Evolution comparée des prix en indice corrigé des effets de structure – Evolution sur 12 mois en moyenne mobile trimestrielle (Source : Perval) APPARTEMENTS ANCIENS : Hausse tendancielle des prix sur 12 mois toujours légèrement plus marquée en Indre et Loire qu’au niveau régional et national (hors Ile de France). Evolution sur 12 mois (moyenne mobile trimestrielle) 2 du prix au m des appartements anciens (en indice corrigé des effets de structure) SOURCE : Perval 240 Indre-et-Loire Centre Province 220 SOURCE : PERVAL évolution sur 12 mois 200 Type zone géographique janv.2010-déc. 2010/ oct.2009-sept. 2010. 180 Appartements anciens Indre-et-Loire Centre Province 1,7 1,4 1,1 160 140 120 4T2000 1T2001 2T2001 3T2001 4T2001 1T2002 2T2002 3T2002 4T2002 1T2003 2T2003 3T2003 4T2003 1T2004 2T2004 3T2004 4T2004 1T2005 2T2005 3T2005 4T2005 1T2006 2T2006 3T2006 4T2006 1T2007 2T2007 3T2007 4T2007 1T2008 2T2008 3T2008 4T2008 1T2009 2T2009 3T2009 4T2009 1T2010 2T2010 3T2010 4T2010 100 OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire 1.3. La reprise des transactions : un effet « volume » combiné à un effet « prix » Moyennes mobiles des montants des transactions sur l'immobilier ancien en Indre et Loire : évolution comparée à prix constant (1er trim. 2000) et à volume constant (1er trim. 2000) SOURCES : Services Fiscaux et Perval ; milliers d'euros 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 1T 00 2T 00 3T 00 4T 00 1T 01 2T 01 3T 01 4T 01 1T 02 2T 02 3T 02 4T 02 1T 03 2T 03 3T 03 4T 03 1T 04 2T 04 3T 04 4T 04 1T 05 2T 05 3T 05 4T 05 1T 06 2T 06 3T 06 4T 06 1T 07 2T 07 3T 07 4T 07 1T 08 2T 08 3T 08 4T 08 1T 09 2T 09 3T 09 4T 09 1T 10 2T 10 3T 10 4T 10 100 000 000 Montant des transactions au prix constant du 1er trim estre 2000 RAPPEL : forte ¾ Période 2000-2007 croissance du marché tiré par les prix. ¾ Mi 2008 - 3e trim. 2009 : baisse du marché sous l’effet d’une baisse volume (nombre et taille des transactions) et des prix avec, en effet dominant, la baisse en volume due à la résistance des vendeurs qui se retirent plutôt que de baisser trop fortement les prix . ¾ Fin 2009 : amorce d’une hausse des volumes dans le contexte de prix encore globalement en baisse (-7,3% selon la base PERVAL 4e Trimestre). m ontant des transactions en volum e constant du 1er trim 2000 Moy. m obile sur 4 pér. (Montant des transactions au prix constant du 1er trim estre 2000) Moy. m obile sur 4 pér. (m ontant des transactions en volum e constant du 1er trim 2000) OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire ¾ En 2010, l’amélioration du marché du logement ancien portée par une nette hausse des m² transactés dans un contexte de hausse des prix maitrisée. Moyennes mobiles des montants des transactions sur l'immobilier ancien en Indre et Loire : évolution comparée à prix constant (1er trim. 2000) et à volume constant (1er trim. 2000) SOURCES : Services Fiscaux et Perval ; milliers d'euros 350 000 000 Courbe verte = effet « prix » : moyenne mobile sur 4 trimestres des transactions sur l’ancien à prix courant et volume constant (volume du 1er trimestre 2000) 300 000 000 250 000 000 Courbe rouge = effet « volume » : moyenne mobile sur 4 trimestres des transactions sur l’ancien à prix constant et volume courant (prix moyen Perval du 1er trimestre 2000) 200 000 000 100 000 000 1T 00 2T 00 3T 00 4T 00 1T 01 2T 01 3T 01 4T 01 1T 02 2T 02 3T 02 4T 02 1T 03 2T 03 3T 03 4T 03 1T 04 2T 04 3T 04 4T 04 1T 05 2T 05 3T 05 4T 05 1T 06 2T 06 3T 06 4T 06 1T 07 2T 07 3T 07 4T 07 1T 08 2T 08 3T 08 4T 08 1T 09 2T 09 3T 09 4T 09 1T 10 2T 10 3T 10 4T 10 150 000 000 Montant des transactions au prix constant du 1er trim estre 2000 m ontant des transactions en volum e constant du 1er trim 2000 Moy. m obile sur 4 pér. (Montant des transactions au prix constant du 1er trim estre 2000) Moy. m obile sur 4 pér. (m ontant des transactions en volum e constant du 1er trim 2000) (*) le volume est exprimé en m² et non en nombre de biens ayant fait l’objet d’une transaction. Il est calculé en divisant la valeur des transactions trimestrielles (Services Fiscaux) par le prix moyen au m² du trimestre (Perval, non corrigé des effets de structure). OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire ¾ Cette reprise du nombre des transactions est constatée au niveau national tout au long de 2010. Moyenne mobile sur 12 mois du nombre transactions dans l'ancien France entière Source Jacques Friggit CGEDD d'après DGFiP (MEDOC) et bases notariales en milliers Sur le site http://w w w .cgedd.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=138 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 juil-10 janv-10 juil-09 janv-09 juil-08 janv-08 juil-07 janv-07 juil-06 janv-06 juil-05 janv-05 juil-04 janv-04 juil-03 janv-03 juil-02 janv-02 juil-01 janv-01 500 OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire 2. La demande de logement : hausse continue tout au long de 2010 et début 2011 2.1. Le taux de croissance des crédits à l’habitat poursuit sa remonté, et confirme une demande plus tonique assortie d’un desserrement des crédits accordés par les banques Indre et Loire Evolution sur 12 mois des encours de crédits à l'habitat en Indre et Loire et dans l'ensemble de la France (fin de mois de l'année n / fin du même mois de l'année n-1) SOURCE : Banque de France ; en pourcentage 18,00 ¾ Le point le plus élevé : + 16,4% en mars 2006 / mars 2005 ¾ Décélération : 16,40 16,00 + 10,89 % en janv. 2008 / janv. 2007 + 6,4% en janv. 2009 / janv. 2008 France 14,00 12,00 10,89 9,26 10,00 8,00 Indre et Loire 6,4 6,00 4,00 janv‐11 juil‐10 janv‐10 juil‐09 janv‐09 juil‐08 janv‐08 juil‐07 janv‐07 juil‐06 janv‐06 juil‐05 janv‐05 juil‐04 janv‐04 juil‐03 janv‐03 2,00 2,41 Le point le plus bas : + 2,41% en sept. 2009 / sept. 2008 ¾ Reprise : Mars 2010 : +5.71%/ mars 2009 Sept. 2010 : +7.66%/ sept 2009 Déc. 2010 : +9.06%/ déc. 2009 Fév. 2011 : +9,26%/ fév. 2010 OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire 2010 : retour à la « normale » avec une hausse des encours de crédits dans une période de baisse des taux d’intérêt . Début 2011 : Poursuite de la hausse des encours malgré une légère reprise des taux ¾ 2009 : sous l’effet de la crise, rupture de la corrélation entre les évolutions de taux d’intérêt et le taux de croissance des encours de crédits avec une baisse des encours de crédits et une baisse des taux d’intérêt (entre les lignes vertes sur le graphique) ¾ 2010 : reprise des encours de crédits dans un contexte de baisse des taux Evolution des encours de crédits à l'habitat en Indre et Loire (%) et des taux d'intérêt sur nouveaux crédits à l'habitat (%) SOURCE : Banque de France 5,50 16,00 14,00 12,00 4,50 10,00 4,00 8,00 6,00 3,50 4,00 3,00 2,00 janv‐03 mars‐ mai‐03 juil‐03 sept‐03 nov‐03 janv‐04 mars‐ mai‐04 juil‐04 sept‐04 nov‐04 janv‐05 mars‐ mai‐05 juil‐05 sept‐05 nov‐05 janv‐06 mars‐ mai‐06 juil‐06 sept‐06 nov‐06 janv‐07 mars‐ mai‐07 juil‐07 sept‐07 nov‐07 janv‐08 mars‐ mai‐08 juil‐08 sept‐08 nov‐08 janv‐09 mars‐ mai‐09 juil‐09 sept‐09 nov‐09 janv‐10 mars‐ mai‐10 juil‐10 sept‐10 nov‐10 janv‐11 taux d'intérêt en % 5,00 taux d'intérêt sur nouveaux crédit habitat taux de croissance annuel encours crédits habitat encours de crédit : évolution en % 18,00 Evolution des taux d’intérêt des nouveaux prêts : 4,06% en oct. 2009 3,88% en janv. 2010 3,52% en sept. 2010 3,41% en déc. 2010 3,55% en fév. 2011 Evolution du taux de croissance annuel des encours de crédits à l’habitat : + 2,41% en sept 2009 / sept. 2008 + 4,76% en janv.2010 / janv.2009 + 6,74% en juin 2010 / juin 2009 + 9,06% en déc. 2010 / déc. 2009 + 9,26% en fév. 2011/ fév. 2010 OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire 2.2. La construction neuve en 2010 : une chute des mises en chantiers amplifiée dans le collectif. Reprise des logements individuels autorisés dès la mi 2010 Logements commencés : une année 2010 en nette baisse par rapport à 2009 à cause du collectif. - Individuel : - 4,7% - Collectif : - 41,8% - Total : - 22% Logements autorisés : une année 2010 très faible par rapport à 2009 malgré une hausse de l’individuel - Individuel : + 11,2% - Collectif : - 50,6% - Total : - 20,6% Evolution du nom bre de logem ents com m encés années 2005 à 2010 ; source : SITADEL 2 Evolution du nombre de logements autorisés en Indre et Loire Années 2004 à 2010 source : SITADEL 2 3 500 3 500 2 876 3 000 2 792 2 584 3 000 2 505 2 500 2 016 2 000 1 500 1 599 1 639 1 604 3 193 2 873 2 707 2 000 1 500 2 500 2 348 2 377 2 500 1 860 1 772 1 627 1 175 1 118 3 124 1 654 2 612 2 017 1 808 1 827 1 313 1 235 947 1 000 1 000 500 500 0 0 2004 2005 2006 2007 logements commencés individuels 2008 2009 2010 logements commencés collectifs 2004 2005 2006 logements autorisés individuels 2007 2008 2009 2010 logements autorisés collectifs OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire Logements commencés en Indre et Loire : 2010 : Stabilisation de l’individuel à un niveau encore modéré et chute du collectif Début 2011 : nette reprise dans l’individuel, rebond du collectif (à confirmer) Evolution des logements individuels commencés en Indre et Loire - Janvier 2005- février 2011 Source Sitadel 2 (nouvelle série) m ja n v05 ai se 0 5 pt -0 ja 5 nv -0 m 6 ai se 0 6 pt -0 ja 6 nv -0 m 7 ai se 0 7 pt -0 ja 7 nv -0 m 8 ai se 0 8 pt -0 ja 8 nv -0 m 9 ai se 0 9 pt -0 ja 9 nv -1 m 0 ai se 1 0 pt -1 ja 0 nv -1 1 nombre log indiv commencés nombre log indiv commencés moyenne mobile 12 mois moyenne mobile 12 mois OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus janv-11 oct-10 juil-10 avr-10 janv-10 oct-09 juil-09 avr-09 0 janv-09 0 oct-08 50 juil-08 100 avr-08 100 janv-08 200 oct-07 150 juil-07 300 avr-07 200 janv-07 400 oct-06 250 juil-06 500 avr-06 300 oct-05 600 janv-06 350 juil-05 700 janv-05 400 avr-05 Evolution des logements collectifs commencés en Indre et Loire - janvier 2005- février 2011 Source Sitadel 2 (nouvelle série) Le marché du logement en Indre et Loire Logements autorisés en Indre et Loire : 2010 : amélioration des permis accordés dans l’individuel, chute puis stabilisation à un faible niveau dans le collectif. Début 2011 : poursuite des tendances Evolution du nombre de logements collectifs autorisés Indre et Loire Source : SITADEL 2 nouvelle série Evolution du nombre de logements individuels autorisés Indre et Loire Source : SITADEL 2 nouvelle série 800 500 450 700 400 600 350 300 500 250 400 200 300 150 200 100 100 nbre log indiv autorisés janv-11 sept-10 mai-10 janv-10 sept-09 mai-09 janv-09 sept-08 mai-08 janv-08 sept-07 mai-07 janv-07 sept-06 mai-06 janv-06 sept-05 0 mai-05 janv-11 juil-10 oct-10 avr-10 oct-09 moyenne mobile sur 12 mois janv-10 juil-09 avr-09 janv-09 juil-08 oct-08 avr-08 oct-07 nbre log indiv autorisés janv-08 juil-07 avr-07 janv-07 juil-06 oct-06 avr-06 janv-06 juil-05 oct-05 avr-05 janv-05 0 janv-05 50 moyenne mobile sur 12 mois OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire 2.3. Commercialisation des logements neufs au 4e trimestre 2010 (promoteurs) : Comparé au 3e trimestre 2010 : très forte reprise des mises en ventes, hausse importante des ventes, stabilisation des stocks Comparé au 4e trimestre 2009 : bonne reprise des mises en ventes, recul des ventes et des stocks Commercialisation des logements neufs en Indre et Loire Total (individuels + collectifs) SOURCE : DREAL ; nombre 1600 Mises en ventes 4e T 2010/3e T 2010 : +65,3% 4e T 2010/4e T 2009 : +28,2% 1400 Ventes 1200 1000 4e T 2010/3e T 2010 : +32,8% 4e T 2010/4e T 2009 : - 9,2% 800 600 400 Stocks 0 1T2000 2T2000 3T2000 4T2000 1T2001 2T2001 3T2001 4T2001 1T2002 2T2002 3T2002 4T2002 1T 2003 2T 2003 3T 2003 4T 2003 1T 2004 2T 2004 3T 2004 4T 2004 1T 2005 2T 2005 3T 2005 4T 2005 1T 2006 2T 2006 3T 2006 4T 2006 1T 2007 2T 2007 3T 2007 4T 2007 1T 2008 2T 2008 3T 2008 4T 2008 1T 2009 2T 2009 3T 2009 4T 2009 1T 2010 2T 2010 3T 2010 4T 2010 200 stocks mis en vente 4e T 2010/3e T 2010 : +1,5% 4e T 2010/4e T 2009 : - 3,8% vendus (*) Source : enquête commercialisation des logements neufs – DREAL Centre, dernière donnée disponible le 12 avril 2011 OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire Commercialisation d’APPARTEMENTS neufs au 4e trimestre 2010 : Malgré la reprise des ventes fin 2010, l’année reste très en dessous du niveau de 2009 Reprise irrégulière des mises en ventes qui peinent à rattraper le niveau d’avant crise Les ventes ne suivent pas le rythme important de 2009, malgré une nette reprise en fin d’année Les stocks se stabilisent, mais restent très inférieurs au niveau des années précédentes Les prix sont restés stables depuis le début de l’année Mises en ventes Commercialisation des logements neufs en Indre et Loire Collectifs (appartements) SOURCE : DREAL ; nombre 1400 4e T 2010/3e T 2010 : +19,8% 4e T 2010/4e T 2009 : - 4,7% 1000 800 600 Stocks 400 4e T 2010/3e T 2010 : - 4,8% 4e T 2010/4e T 2009 : - 11,1% 200 0 4e T 2010/3e T 2010 : +65,9% 4e T 2010/4e T 2009 : +2,4% Ventes 1200 1T2000 2T2000 3T2000 4T2000 1T2001 2T2001 3T2001 4T2001 1T2002 2T2002 3T2002 4T2002 1T 2003 2T 2003 3T 2003 4T 2003 1T 2004 2T 2004 3T 2004 4T 2004 1T 2005 2T 2005 3T 2005 4T 2005 1T 2006 2T 2006 3T 2006 4T 2006 1T 2007 2T 2007 3T 2007 4T 2007 1T 2008 2T 2008 3T 2008 4T 2008 1T 2009 2T 2009 3T 2009 4T 2009 1T 2010 2T 2010 3T 2010 4T 2010 • • • • stocks mis en vente vendus Prix 4e T 2010/3e T 2010 : +2,5% 4e T 2010/4e T 2009 : +3,6% (*) Source : enquête commercialisation des logements neufs – DREAL Centre, dernière donnée disponible le 12 avril 2011 OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire Commercialisation de MAISONS neuves au 4e trimestre 2010 : Une très forte hausse des mises en ventes au second semestre, reprise des ventes en fin d’année et des stocks en progression ; le prix moyen en baisse • • • Les mises en ventes ont fortement repris au second semestre , la tendance annuelle confirme la hausse Les ventes ont diminué jusqu’au 3e trimestre, reprise en fin d’année, mais la tendance annuelle est à la baisse Les stocks sont en hausse Mises en ventes Les prix sont globalement en baisse 4e T 2010/3e T 2010 :+63,3 % 4e T 2010/4e T 2009 : +476,5% Commercialisation des logements neufs en Indre et Loire Individuels (maisons) SOURCE : DREAL ; nombre 400 Ventes 4e T 2010/3e T 2010 :+212,5 % 4e T 2010/4e T 2009 : - 27,5% 350 300 250 Stocks 200 4e T 2010/3e T 2010 : +23% 4e T 2010/4e T 2009 : +23% 150 100 50 0 1T2000 2T2000 3T2000 4T2000 1T2001 2T2001 3T2001 4T2001 1T2002 2T2002 3T2002 4T2002 1T 2003 2T 2003 3T 2003 4T 2003 1T 2004 2T 2004 3T 2004 4T 2004 1T 2005 2T 2005 3T 2005 4T 2005 1T 2006 2T 2006 3T 2006 4T 2006 1T 2007 2T 2007 3T 2007 4T 2007 1T 2008 2T 2008 3T 2008 4T 2008 1T 2009 2T 2009 3T 2009 4T 2009 1T 2010 2T 2010 3T 2010 4T 2010 • stocks mis en vente vendus Prix 4e T 2010/3e T 2010 : +2,1% 4e T 2010/4e T 2009 : - 7,2% (*) Source : enquête commercialisation des logements neufs – DREAL Centre, dernière donnée disponible le 12 avril 2011 OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire MAISONS : un investissement moyen en retrait dans l’ancien en fin d’année, à un niveau cependant supérieur à fin 2009 Au 4e trimestre 2010, le prix moyen d’achat d’une maison ancienne selon la base des notaires PERVAL enregistre un recul saisonnier (180 000 € contre 202 000 € au 3e trim. 2010) . Les prix moyens augmentent modérément dans le neuf (194 000 € contre 190 000 € au 3e trim. 2010). Les évolutions trimestrielles restent très variables. Tendance annuelle à la hausse des prix de l’ancien et baisse des prix du neuf. Evolutions comparées des prix des maisons neuves et anciennes en Indre et Loire Evolution comparée des prix en milliers d'euros des maisons neuves et anciennes en Indre et Loire SOURCE : DREAL et Perval er (Base 100 au 1 Trim. 2000) SOURCES : Perval pour l'ancien ; DREAL pour le neuf 250 240 Maisons anciennes 220 200 200 150 180 160 100 140 Maisons neuves 50 120 1T 2000 2T 2000 3T 2000 4T 2000 1T 2001 2T 2001 3T 2001 4T 2001 1T 2002 2T 2002 3T 2002 4T 2002 1T 2003 2T 2003 3T 2003 4T 2003 1T 2004 2T 2004 3T 2004 4T 2004 1T 2005 2T 2005 3T 2005 4T 2005 1T 2006 2T 2006 3T 2006 4T 2006 1T 2007 2T 2007 3T 2007 4T 2007 1T 2008 2T 2008 3T 2008 4T 2008 1T 2009 2T 2009 3T 2009 4T 2009 1T 2010 2T 2010 3T 2010 4T 2010 0 80 1T 2000 2T 2000 3T 2000 4T 2000 1T 2001 2T 2001 3T 2001 4T 2001 1T 2002 2T 2002 3T 2002 4T 2002 1T 2003 2T 2003 3T 2003 4T 2003 1T 2004 2T 2004 3T 2004 4T 2004 1T 2005 2T 2005 3T 2005 4T 2005 1T 2006 2T 2006 3T 2006 4T 2006 1T 2007 2T 2007 3T 2007 4T 2007 1T 2008 2T 2008 3T 2008 4T 2008 1T 2009 2T 2009 3T 2009 4T 2009 1T 2010 2T 2010 3T 2010 4T 2010 100 maison ancienne prix moyen milliers d'Euros maison neuve prix moyen milliers d'Euros OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Le marché du logement en Indre et Loire APPARTEMENTS : le m² neuf reste beaucoup plus cher que le m² ancien L’écart moyen de prix au m² observé en comparant les sources PERVAL et DRE (commercialisation des logements neufs) a été de 47% au 4e trimestre, un écart qui tend à se modérer depuis début 2010 Evolution comparée des prix en euros/m² des appartements anciens et neufs en Indre et Loire SOURCE : DREAL et Perval Evolutions comparées des prix des appartements neufs et anciens en Indre et Loire er (Base 100 au 1 Trim. 2000) SOURCES : Perval pour l'ancien ; DREAL pour le neuf 240 220 3 500 3 000 Appartements anciens 200 180 2 500 2 000 160 1 500 140 1 000 500 80 0 1T 2000 2T 2000 3T 2000 4T 2000 1T 2001 2T 2001 3T 2001 4T 2001 1T 2002 2T 2002 3T 2002 4T 2002 1T 2003 2T 2003 3T 2003 4T 2003 1T 2004 2T 2004 3T 2004 4T 2004 1T 2005 2T 2005 3T 2005 4T 2005 1T 2006 2T 2006 3T 2006 4T 2006 1T 2007 2T 2007 3T 2007 4T 2007 1T 2008 2T 2008 3T 2008 4T 2008 1T 2009 2T 2009 3T 2009 4T 2009 1T 2010 2T 2010 3T 2010 4T 2010 100 1T 2000 2T 2000 3T 2000 4T 2000 1T 2001 2T 2001 3T 2001 4T 2001 1T 2002 2T 2002 3T 2002 4T 2002 1T 2003 2T 2003 3T 2003 4T 2003 1T 2004 2T 2004 3T 2004 4T 2004 1T 2005 2T 2005 3T 2005 4T 2005 1T 2006 2T 2006 3T 2006 4T 2006 1T 2007 2T 2007 3T 2007 4T 2007 1T 2008 2T 2008 3T 2008 4T 2008 1T 2009 2T 2009 3T 2009 4T 2009 1T 2010 2T 2010 3T 2010 4T 2010 Appartements neufs 120 appartement ancien m2 appartement neuf m2 OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine Un réseau de partenaires publics pour une information territoriale partagée Retrouvez les indicateurs conjoncturels du marché du logement sur : www.economie-touraine.com le site portail de l’économie tourangelle OE2T : Un partenariat Conseil général d’Indre et Loire, CCI de Touraine et communauté d’agglomération Tour(s)plus