Activité de l`Hôtellerie Béarn – Pays basque

Activité de l’Hôtellerie
Béarn – Pays basque
Comité départemental du tourisme Béarn – Pays basque
Mai 2013
HÔTELLERIE DU 64
Béarn – Pays basque
• Données
Les données utilisées pour la présente étude sont issues de :
‒
INSEE – Enquête de Fréquentation Hôtelière de l’INSEE
‒
Secrétariat d’Etat au Tourisme
‒
In Extenso Tourisme, Hôtellerie et Restauration (THR) – Base de données de l’Offre Hôtelière
‒
In Extenso Tourisme, Hôtellerie et Restauration (THR) – Observatoire mensuel de l’hôtellerie
• Financement
L‘Enquête de Fréquentation Hôtelière de l’INSEE ayant permis la réalisation de ce travail a été réalisée grâce au
financement et à la collaboration de :
2
‒
L’observatoire du Tourisme – INSEE ;
‒
Le Comité Régional du Tourisme d’Aquitaine
‒
Les Comités Départementaux du Tourisme de la région Aquitaine, dont le Comité Départemental du Tourisme
Béarn – Pays basque
HÔTELLERIE DU 64
Béarn – Pays basque
Remarque :
• Mise en place de nouvelles normes depuis 2009-2010
• Une mise en place qui se fait progressivement mais qui reste partielle pour l’instant
• Des risques de confusion : Anciennes Normes / Nouvelles Normes, positionnement d’un hôtel par rapport à un autre, etc.
Pour répondre à cette problématique et vous apportez un complément d’information, nous vous proposons
ponctuellement dans ce document une grille de lecture alternative et complémentaire reposant sur le
positionnement des établissements, permettant des comparaisons et une cohérence.
In Extenso TH&R
Super Economique
(Super-Eco)
Economique
(Eco)
Milieu de Gamme
(MdG)
Haut de Gamme
(HdG)
Grand Luxe
(Gd Luxe)
3
Définitions
Hôtellerie centrée sur les attentes fondamentales de la clientèle, avec une gamme de
services très restreinte, où le facteur prix est primordial dans le choix du client.
Anciennes
Normes
Nouvelles
Normes
0 et 1*
1 et 2*
2*
3*
3*
4*
4*
5*
4*L
Palaces
(exemples d’enseignes : Formule 1, Etap Hôtel, B&B, Première Classe, …)
Hôtels proposant une gamme restreinte de services et d’équipement. Elle s’adresse à
un large public soucieux du prix payé mais également des prestations proposées.
(exemples d’enseignes : Campanile, Kyriad, Oceania, All Seasons …)
Véritable charnière entre l’hôtellerie supérieure et d’entrée de gamme, ils bénéficient
d’une gamme de services large mais un peu moins complète que celles des hôtels
haut de gamme.
(exemples d’enseignes : Novotel, Mercure, …)
Hôtels s’inscrivant dans la tranche supérieure du marché et proposant, à ce titre, une
gamme de services élargie. Ils ne bénéficient toutefois pas du prestige des hôtels de
Grand Luxe et s’adressent à une clientèle un peu plus large.
(exemples d’enseignes : Sofitel, Golden Tulip, Marriott, Radisson, …)
Etablissements les plus prestigieux qui se démarquent par leur localisation, la qualité
de leur bâti, leur aménagement, les services proposés, leur renommée et qui visent
une clientèle exclusive.
(exemples d’enseignes : Mandarin Oriental, Shangri-La, Relais & Châteaux, …)
HÔTELLERIE DU 64
Béarn – Pays basque
• L’offre au niveau national – généralités
‒ En 2013, la France comptait 634 045 chambres réparties dans 17
788
hôtels
pour
une
capacité
moyenne
de
36 chambres.
‒ Les hôtels 2* et 3* dominent le marché avec plus de 50% des
établissements et 53% des chambres. A souligner que les hôtels 2*
affichent une capacité moyenne plus faible (29 chambres) que les
hôtels 3* (42 chambres), essentiellement en raison d’une part plus
importante d’hôtels indépendants.
‒ Les catégories d’hôtel les moins présentes sont :
l’hôtellerie 1*, soit 5% du nombre de chambres total,
l’hôtellerie 5* et palace, représentant 3% du nombre de chambres.
‒ De la catégorie 2* jusqu’aux palaces, la capacité moyenne
augmente avec la montée en gamme des établissements.
Répartition de l’offre nationale au 1er janvier 2013
Hôtels
Nb.
Chambres
%
Nb.
Capacité
Moyenne
%
1*
591
3%
31 559
5%
53
2*
4 196
23%
120 067
19%
29
3*
5 022
28%
212 821
34%
42
4*
1 345
8%
101 408
16%
75
5*
232
1%
15 774
2%
68
Palaces
12
1%
1 487
1%
124
Hors
classement
6 390
36%
150 929
23%
24
17 788
100%
634 045 100%
36
Total
Source : In Extenso THR
Répartition du parc hôtelier par catégories et mode de gestion (en nombre de
chambres)
40%
Palaces
‒ Les chaînes intégrées sont moins présentes sur les segments
2* et 3* que sur les autres segments.
5*
‒ L’hôtellerie non-classée occupe une place importante dans le
parc hôtelier national, avec presque un quart des chambres.
Elle regroupe les établissements en attente de classement, et ceux
qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas se classer.
3*
24%
36%
52%
60%
4*
23%
0%
20%
Chaînes intégrées
35%
27%
54%
23%
64%
1*
19%
21%
38%
2*
13%
35%
40%
4%
60%
Chaînes volontaires
32%
80%
100%
Indépendants
Source : In Extenso THR
HÔTELLERIE DU 64
Béarn – Pays basque
• Evolution du parc national
‒ L’offre hôtelière a connu une croissance de 8,4% sur la
période 2000/2013 pour atteindre 634 000 chambres en 2013.
‒ Cette période est marquée par le poids croissant de
l’hôtellerie de chaînes. Celle-ci a doublé depuis 2000 avec une
croissance de 128% du nombre de chambres exploitées.
‒ A l’inverse, le nombre d’hôtels indépendants a diminué, certains
ayant choisi de rejoindre des chaînes intégrées.
‒ L’hôtellerie indépendante rencontre des difficultés en raison
de :
5
•
Un contexte économique difficile ces dernières années,
•
Le renforcement des normes de sécurité et d’accessibilité,
•
Un environnement socio-économique ne facilitant pas la continuité de
certains établissements (pression immobilière, problématique de
transmission, etc.).
Evolution du parc hôtelier par mode de gestion (en nb de chb, en milliers)
700
600
500
400
300
200
100
0
234
409
(-43%)
400
175
2000
Chaînes
(+128%)
2013
Indépendants
Source : In Extenso THR
HÔTELLERIE DU 64
Les tendances nationales de l’hôtellerie
• Attentes
des
consommateurs
:
évolution des critères de sélection d’hôtels et
des modes de consommation
• Tendances de développement
‒ Modes de consommation
•
Développement de segments de clientèles
•
Poids croissant d’internet dans la distribution (fort développement
des Online Travel Agency)
‒ Services
•
Développement durable
•
Offre « bien-être »
•
Personnalisation
•
Sécurité
•
Formation du personnel
‒ Equipements
6
•
Intégration croissante des NTIC
•
Intégration des services en chambre
‒ Structures
•
Nouveaux concepts
•
Renouvellement des enseignes
•
Rénovation du parc hôtelier de chaîne
• Impacts pour l’hôtelier
‒ Une clientèle informée : utilisation d’internet pour
comparer les produits et les prix
‒ Constante évolution du produit pour fidéliser sa clientèle
et capter de nouvelles parts de marché :
•
Veille concurrentielle,
•
Renouvellement du produit,
•
Stratégie marketing,
•
Etc.
HÔTELLERIE DU 64
Béarn – Pays basque
Répartition de l’offre hôtelière en janvier 2013 selon la catégorie
• L’offre hôtelière du 64
‒ Au
1er
Hôtels
janvier 2013, le Béarn – Pays basque proposait :
Nb.
Chambres
%
Nb.
%
Capacité
Moyenne
345 hôtels, en recul de 5 % par rapport à 2011,
1*
9
3%
288
3%
32
9 294 chambres, en recul de 4% par rapport à 2011.
2*
115
33%
2 672
29%
23
3*
82
24%
2 441
26%
30
4*
31
9%
1 529
16%
49
5*
8
2%
368
4%
46
Palaces
1
0%
154
2%
154
99
29%
1 842
20%
19
345
100%
9 294
100%
27
‒ Ce recul s’explique par la fermeture de 25 établissements en 20112012, soit une perte de 359 chambres. Cette baisse est très
partiellement compensée par l’ouverture à Biarritz d’un
établissement de 20 chambres.
‒ Le parc est majoritairement composé d’établissements
économiques, qui représentent 58% de l’ensemble des hôtels du
territoire. Il est à noter qu’une forte proportion de ces hôtels
n’adhère pas au classement hôtelier nouvelles normes. A l’image de
la tendance nationale, plus d’un hôtel sur cinq du Béarn - Pays
basque ne bénéficie pas d’un classement.
‒ La
capacité
moyenne
globale
est
faible
avec
27 chambres, contre 36 chambres en France. L’hôtellerie
économique a la capacité moyenne la plus basse avec
21 chambres. Cette capacité augmente dans les gammes
supérieures mais reste en-dessous des moyennes nationales.
‒ En revanche, la proportion d’hôtels haut de gamme et luxe est plus
élevée que la moyenne nationale. Ces hôtels représentent 9% des
chambres du territoire contre 3% en France.
Hors
classement
Total
Ventilation de l’offre hôtelière par positionnement en janvier 2013
Hôtels
Nb.
Chambres
%
Nb.
%
Capacité
Moyenne
Sup-éco
54
15%
1 645
18%
30
Eco
199
58%
4 205
45%
21
MdG
72
21%
2 558
28%
35
HdG
16
5%
674
7%
42
Luxe
4
1%
212
2%
53
Total
345
100%
9 294
100%
27
Source : In Extenso THR
7
HdG : Haut de Gamme
MdG : Milieu de Gamme
Eco : Economique
Super-Eco : Super-économique
HÔTELLERIE DU 64
Béarn – Pays basque
Répartition de l’offre hôtelière par mode de gestion
• L’offre hôtelière du 64
1*
‒ A l’instar des tendances nationales, l’hôtellerie du Béarn Pays basque est dominée par des hôtels indépendants. Cette
prédominance se traduit par une capacité moyenne limitée
des hôtels (27 chambres).
2*
24%
3*
17%
31%
15%
45%
35%
4*
‒ La ventilation du parc hôtelier par mode de gestion se
caractérise sur le territoire par :
Une hôtellerie de chaîne intégrée très présente dans les catégories 1*,
5* et Palace,
68%
36%
41%
5*
29%
28%
31%
56%
42%
PAL
2%
100%
Hors class.
24%
0%
L’hôtellerie indépendante est sur représentée dans les hôtels 2*, 3* et
4*,
10%
20%
66%
40%
Chaînes Intégrées
60%
80%
Chaînes Volontaires
100%
Indépendants
Ventilation de l’offre hôtelière par positionnement et par mode de gestion
La majorité des hôtels non-classés sont des indépendants.
Sup-éco
‒ Ces tendances sont sensiblement similaires dans la ventilation
d’hôtels par positionnement.
‒ A noter que l’hôtellerie Milieu de Gamme compte une forte
proportion d’hôtels indépendants affiliés à un réseau
volontaire.
73%
Eco
25%
19%
MdG
41%
36%
53%
Luxe
20%
Chaînes Intégrées
12%
35%
23%
73%
0%
20%
56%
24%
HdG
7%
40%
60%
Chaînes Volontaires
80%
4%
100%
Indépendants
Source : In Extenso THR
8
Pal : Palace Hors Class. = Hors classement NN
HdG : Haut de Gamme
MdG : Milieu de Gamme
Eco : Economique
Super-Eco : Super-économique
HÔTELLERIE DU 64
Béarn – Pays basque
• Localisation de l’offre hôtelière du 64
‒ Le parc hôtelier du Béarn – Pays basque tend à se concentrer sur
la façade Atlantique et en milieu urbain :
Répartition de l’offre hôtelière en janvier 2013 selon la localisation
Unité Urbaine
Chambres
Nb.
Var 12/11
%
Bayonne (partie française)
5 093
55%
-4%
Bayonne (55% de la capacité totale),
Pau
1 937
21%
-6%
Pau (21% de la capacité totale).
Saint Pee sur Nivelle
241
3%
5%
Oloron Sainte Marie
139
1%
-1%
Saint Jean Pied de Port
108
1%
-8%
Salies de Béarn
101
1%
-2%
Cambo Les Bains
83
1%
-1%
Orthez
75
1%
0%
Saint Palais
49
1%
0%
Hasparren
40
0%
0%
Arudy
39
0%
0%
Mauleon Licharre
26
0%
-26%
Soumoulou
26
0%
-4%
Artix
24
0%
-4%
Navarrenx
22
0%
-4%
Mourenx
21
0%
-59%
Pontacq
16
0%
0%
Hors Unité Urbaine
1 276
14%
-6%
TOTAL
9 316
100%
-5%
‒ L’Unité Urbaine de Bayonne est celle qui regroupe la plus
grande partie de l’offre du département. En effet, plus de la
moitié de la capacité totale du territoire est localisée dans l’Unité
Urbaine de Bayonne. Il est vrai que l’Unité Urbaine de Bayonne
regroupe, en plus de Biarritz et d’Anglet la quasi-totalité de la
façade Atlantique du Pays basque.
‒ L’Unité Urbaine de Bayonne a perdu 4% de ses chambres entre
2011 et 2012. Pourtant, son poids dans l’offre du département est
en légère progression (+1 point). Le reste du département a connu
une baisse plus importante du nombre de chambres.
‒ Dans les autres agglomérations, le nombre d’hôtels est restreint.
L’offre hôtelière du territoire peut apparaître comme diffuse en
dehors des Unités Urbaines de Bayonne et de Pau.
Source : In Extenso THR
9
HÔTELLERIE DU 64
Béarn – Pays basque
• Evolution du nombre de nuitées et du nombre
de chambres louées
Evolution du nombre de nuitées entre 2011 et 2012 (en milliers)
2 500
‒ L’année 2012 est caractérisée par une nette diminution de
l’activité des hôtels au sein du Béarn – Pays basque. Celle-ci
est plus accentuée que la tendance régionale. En effet, le nombre
de nuitées a diminué de 5,6% par rapport à 2011 contre 3,5% dans
la région Aquitaine. A noter qu’au sein de la région, les Landes
connaissent une baisse équivalente.
‒ Cette tendance se répète pour le nombre de chambres louées :
dans le Béarn, le nombre de chambres occupées recule de 2,2%
entre 2011 et 2012 contre 1,7% dans la région.
-5,6%
3 000
2 659
2 510
2011
2012
2 000
1 500
1 000
500
0
Sources : INSEE
Evolution de chambres occupées entre 2011 et 2012
‒ Cette baisse peut notamment s’expliquer par :
Une crise économique encore présente impactant la clientèle loisirs et
affaires,
Un calendrier peu favorable pour les week-ends prolongés du mois de mai.
‒ Le recul plus important du nombre de nuitées par rapport au
nombre de chambres louées met en évidence une baisse de
l’indice de fréquentation. Celui-ci se justifie par un recul de la
clientèle familiale, limitée par les tarifs trop élevés des hôtels
2012
Nombre de chambres
louées
- 2,2%
1 617 875
Sources : INSEE
Nuitées (‘000’)
Nombre de
nuitées sur
le reste de
la région
2012
Var. 11/12
Dordogne
1 036
-1,7%
Gironde
3 554
-2,0%
Landes
1 011
-5,6%
382
-2,5%
8 492
-3,5%
Lot-et-Garonne
Aquitaine
10
Var. 11 / 12
HÔTELLERIE DU 64
Béarn – Pays basque
• Taux d’occupation
‒ Durant la période 2011-2012, le taux d’occupation est resté
stable à environ 53%.
‒ Les hôtels 3* et 4* se démarquent avec une légère progression de
respectivement 0,6% et 1,2% par rapport à 2011. Ce sont
également les hôtels 4* qui affichent le taux d’occupation le plus
élevé avec 57,6%.
Evolution du taux d’occupation global entre 2011 et 2012
60%
-0,4%
40%
53,4%
53,2%
2011
2012
20%
0%
Sources : INSEE
‒ Exception faite de la Gironde, le Béarn – Pays basque affiche le
taux d’occupation global le plus élevé de la région Aquitaine, avec
un écart de plus de 4 point par rapport à la Dordogne.
‒ La stabilité du taux d’occupation face à la baisse du nombre de
nuitées et de chambres louées s’explique par :
Une baisse de l’offre, due aux fermetures d’hôtels entre 2011 et 2012,
Evolution du taux d’occupation par catégorie
2012
Var. 2011 / 2012
0/1*
54,9 %
-1,6%
2*
50,4 %
-2,5%
3*
53,6 %
+0,6%
4*
57,6 %
+1,2%
La réduction des périodes d’ouverture pour les établissements saisonniers.
Sources : INSEE
TO
Taux
d’occupation
sur le reste
de la région
11
2012
Var. 11/12
Dordogne
49%
-2%
Gironde
59%
-2%
Landes
50%
-4%
Lot-et-Garonne
50%
-1%
Aquitaine
55%
-1,4%
HÔTELLERIE DU 64
Béarn – Pays basque
• Saisonnalité
‒ Le tourisme au sein du Béarn – Pays basque est marqué par
une saisonnalité prononcée, sensiblement similaire entre les
années 2011 et 2012.
‒ Le profil en pyramide des courbes souligne l’importance du
tourisme d’agrément, très présent pendant la période estivale.
Durant cette période, les hôtels du département enregistrent le plus
fort taux d’occupation de l’année.
Evolution mensuelle du taux d’occupation
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
J
F
M
‒ L’ensemble des catégories suit la même tendance de saisonnalité,
avec un pic d’activité de juillet à septembre.
A
M
J
2011
J
A
S
O
N
D
2012
Sources : INSEE
Evolution mensuelle du taux d’occupation selon la catégorie en 2012
‒ Toutefois, les hôtels économiques affichent une activité
moins marquée par la saisonnalité. Cette tendance viendrait
souligner l’attrait de cette catégorie sur la clientèle d’affaires du
territoire.
90%
80%
70%
60%
‒ A l’inverse, les hôtels 3 et 4* sont les plus marqués par une
saisonnalité forte, ces établissements captant généralement plus
de clientèle de loisirs.
50%
40%
30%
20%
10%
0%
J
F
M
A
0/1*
M
J
J
2*
A
S
O
N
D
3&4*
Sources : INSEE
12
HÔTELLERIE DU 64
Béarn – Pays basque
• Evolution des taux d’occupation par catégorie
‒ Les variations de taux d’occupation des différentes catégories
d’hôtels suivent globalement la même tendance :
Variation 2012/2011 du taux d’occupation – Hôtellerie 0 et 1*
10%
5%
0%
Une baisse de la fréquentation de février à mai,
Un deuxième semestre plus favorable, notamment en novembre et
décembre.
‒ L’hôtellerie de 0* à 2* étoiles a été particulièrement touchée par le
recul de la fréquentation. La baisse est plus marquée en mars,
avec -6% pour l’hôtellerie 0 et 1* et -13% pour l’hôtellerie 2*.
‒ Les hôtels de gammes supérieures suivent la tendance globale
avec des chiffres à la baisse en début d’année. Toutefois, le reste
de l’année a néanmoins été marqué par un taux d’occupation
dynamique, en nette progression.
-5%
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
O
N
D
N
D
-10%
Variation 2012/2011 du taux d’occupation – Hôtellerie 2 étoiles
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
J
F
M
A
M
J
J
A
S
Variation 2012/2011 du taux d’occupation – Hôtellerie 3 et 4 étoiles
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
13
J
F
M
Sources : INSEE
A
M
J
J
A
S
O
HÔTELLERIE DU 64
Béarn – Pays basque
• Origine de la clientèle
‒ Le Béarn – Pays basque attire majoritairement une clientèle
nationale : 85% des nuitées hôtelières sont françaises.
‒ La part de clientèle étrangère est restée stable sur la période
2011-2012, représentant 15% des nuitées du département.
‒ Les visiteurs étrangers sont majoritairement européens (87%
de la clientèle étrangère), et notamment du Royaume-Uni (25%),
de l’Espagne (20%) et de la Belgique (10%).
‒ Le recul de la clientèle espagnole (-20%), particulièrement
impactée par la crise économique, et de la clientèle anglaise (-3%)
participent à la baisse du nombre de nuitées étrangères (-7%)
‒ La clientèle étrangère hors Europe a augmenté de 5% en 2012,
après avoir connu une baisse de 3% en 2011.
Part des nuitées françaises et étrangères en 2011 et 2012
2011
2012
Nuitées
françaises
15%
15%
Nuitées
étrangères
85%
85%
Sources : INSEE
Répartition de la clientèle selon l’origine géographique (en milliers)
2012
Total France
Total Europe
Royaume-Uni
Espagne
Belgique
Autres Europe
Total Autres
TOTAL DES NUITEES
Nbre
2 126
324
80
66
34
62
59
2 510
Var. 11 / 12
%
85%
13%
3%
3%
1%
2%
2%
(nuitées)
-6%
-7%
-3%
-20%
+7%
+1%
+5%
-6%
Sources : INSEE
2012
Nuitées
étrangères
sur le reste
de la région
Dordogne
25%
+5%
Gironde
17%
+5%
Landes
10%
+5%
7%
-20%
16%
+1%
Lot-et-Garonne
Aquitaine
14
Var. 11 / 12
HÔTELLERIE DU 64
Territoires du Béarn – Pays basque
• Evolution du nombre de chambres louées et
du nombre de nuitées
‒ L’ensemble des territoires du département a affiché une
baisse du nombre de chambres louées entre 2011 et 2012.
‒ La Côte basque est le territoire qui a enregistré la baisse la
plus importante du département (-3% du nombre de chambres
louées), après avoir connu la hausse la plus importante du
département en 2011 (+6% du nombre de chambres louées).
‒ La Côte basque affiche la plus forte baisse du nombre de
chambres louées en raison de :
Une demande répartie sur une offre plus importante que sur les autres
territoires du département
Evolution du nombre de chambres louées entre 2011et 2012
2012
Var. 2011 / 2012
Côte basque
983 432
-3%
Pays basque Intérieur
152 507
-1%
Béarn
481 935
-2%
Sources : INSEE
Evolution du nombre de nuitées entre 2011 et 2012 (en milliers)
2 000
- 6%
1 500
1 680
1 581
Un positionnement à la fois sur le segment agrément/loisirs et sur le segment
Affaires, l’exposant aux difficultés générées par la crise économique
1 000
‒ L’intérieur des Pyrénées-Atlantiques a enregistré un recul
plus modéré du nombre de nuitées et du nombre de chambres
louées en 2012.
- 5%
690
500
653
- 5%
289
275
2011
2012
0
Côte basque
Intérieur basque
Béarn
Sources : INSEE
15
HÔTELLERIE DU 64
Territoires du Béarn – Pays basque
• Taux d’occupation par zone géographique
Evolution du taux d’occupation global entre 2011 et 2012
70%
‒ La Côte basque et le Pays basque intérieur affichent des
taux d’occupation en recul (-1% et -3%) alors que le Béarn
est en légère progression (+1%).
-1%
60%
60%
60%
50%
+1 %
-3%
40%
‒ L’évolution du taux d’occupation est distinct selon les catégories:
Les hôtels d’entrée de gamme (de 0* à 2*) connaissent une baisse de leur
activité, hormis le Pays basque intérieur dont le taux d’occupation
augmente très fortement
30%
10%
0%
2011
2012
Côte basque
Béarn
Pays basque Intérieur
Sources : INSEE
Evolution du taux d’occupation par catégorie et par zone en 2012
0/1*
La perte de capacité liée aux fermetures d’hôtels.
Le choix de certains établissements saisonniers de réduire leur période
d’ouverture. Cela impacte les chambres louées qui vont se concentrer sur
un nombre plus limité d’entreprises
40%
20%
Les hôtels des catégories supérieures résistent voire progressent avec
des taux d’occupation plus élevés sur la Côte basque que sur les deux
autres territoires
‒ Le recul plus marqué du nombre de chambres louées par
rapport au taux d’occupation peut en partie se justifier par:
48%
47%
41%
2*
3*
4/5*
TO
Var.
12/11
TO
Var.
12/11
TO
Var.
12/11
TO
Var.
12/11
Côte
Basque
68%
-1%
59%
-3%
59%
+3%
59%
0%
Pays
Basque
Intérieur
25%
+52%
40%
-4%
39%
ND
51%
ND
Béarn
44%
-5%
47%
0%
50%
+3%
51%
+12%
Sources : INSEE
16
HÔTELLERIE DU 64
Agglomérations du Béarn – Pays basque
• Pau
Evolution des indicateurs pour l’hôtellerie de Pau entre 2011 et 2012
‒ En 2012, le taux d’occupation de l’hôtellerie paloise a atteint
53,1%
‒ L’hôtellerie d’entrée de gamme a connu une forte diminution de son
occupation (-6,9%) entre 2011 et 2012. La fréquentation du milieu
de gamme et haut de gamme s’est, à l’inverse, stabilisée (+0,5%).
Ce dernier résultat n’a malheureusement pas permis d’éviter un
recul de 2,9% du taux d’occupation global de l’agglomération.
‒ La tendance est inverse en prix moyen (RMC). Celui-ci progresse
de 1,3% toutes catégories confondues.
‒
Avec un taux d’occupation sous pression, les catégories d’entrée
de gamme ont dû cependant consentir des baisses de prix moyens
(-0,9%). Elles restent cependant contenues.
‒ La tranche supérieure – haut de gamme et milieu de gamme – du
marché a profité de la stabilisation de sa fréquentation pour tirer
vers le haut ses prix moyens. Ceux-ci progressent d’un peu moins
de 4%.
‒ Les taux d’occupation en retrait sur les mois d’hiver et la haute
saison estivale sont caractéristiques d’une activité hôtelière
reposant sur le tourisme d’affaires. Les baisses de fréquentation
enregistrées par la destination, l’ont essentiellement été sur le
premier semestre.
HdG &
MdG
Eco &
Super-Eco
Global
TO
Var. 2012/2011
53,8%
+0,5%
52,4%
-6,9%
53,1%
-2,9%
RMC
Var. 2012/2011
102,5 €
+3,5%
38,8 €
-0,9%
73,1€
+1,3%
RevPAR
Var. 2012/2011
55,2 €
+4,1%
20,3 €
-7,8%
38,8€
-1,7%
Sources : INSEE, In Extenso THR
Saisonnalité de l’occupation (courbe) et du prix moyen (histogramme) de hôtellerie
de Pau – Toutes catégories en 2011 et 2012
80%
160 €
70%
140 €
60%
120 €
50%
100 €
40%
80 €
30%
60 €
20%
40 €
10%
20 €
- €
0%
J
F
M
2011
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2012
Sources : INSEE, In Extenso THR
17
HdG : Haut de Gamme
MdG : Milieu de Gamme Eco : Economique Super-Eco : Super-économique
RMC : Recette moyenne par chambre Louée RevPAR : Revenu moyen par chambre disponible
HÔTELLERIE DU 64
Agglomérations du Béarn – Pays basque
• Côte basque – Adour
Evolution des indicateurs pour l’hôtellerie de Biarritz-Anglet-Bayonne entre 2011 et
2012
‒ L’hôtellerie d’entrée de gamme affiche un taux d’occupation
supérieur à 60% en 2012. Ce taux est en progression par rapport à
2011 avec une hausse de 3% de la fréquentation. Il est toutefois
important de souligner la forte hétérogénéité des performances d’un
hôtel à un autre.
‒ A l’inverse, l’hôtellerie haut de gamme enregistre une baisse
sensible de la fréquentation des hôtels. La tendance est homogène
pour les différents établissements composant l’échantillon. Ce
phénomène souligne les difficultés rencontrés par cette catégorie.
Dans un contexte économique difficile, l’hôtellerie haut de gamme
sur une destination comme la Côte basque doit composer avec des
clientèle d’affaires et de loisirs venant moins ou pour des durées
plus courtes.
HdG
Eco &
Super-Eco
MdG
TO
Var. 2012/2011
57,3%
-4,8%
ND
65,4%
+3,0%
RMC
Var. 2012/2011
272,5€
+2,9%
ND
57,3€
1,6%
RevPAR
Var. 2012/2011
156,2€
-2,1%
ND
37,5€
4,7%
Sources : INSEE, In Extenso THR
Saisonnalité de l’occupation (courbe) et du prix moyen (histogramme) de l’hôtellerie
Haut de Gamme de BAB entre 2011 et 2012
600 €
100%
90%
500 €
80%
‒ Ce recul de la fréquentation des hôtels haut de gamme a
partiellement été compensée par un juste usage des outils de
revenue management. Cette optimisation de la politique tarifaire a
permis une progression des prix moyens.
‒ De juillet à septembre 2012, le taux d’occupation des hôtels a été
supérieur à 70% en moyenne.
70%
400 €
60%
50%
300 €
40%
200 €
30%
20%
100 €
10%
0%
0€
J
F
2011
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2012
Sources : INSEE, In Extenso THR
18
HdG : Haut de Gamme
MdG : Milieu de Gamme Eco : Economique Super-Eco : Super-économique
RMC : Recette moyenne par chambre Louée RevPAR : Revenu moyen par chambre disponible