Bilan à fin juin 2016 des achats de vins

Fiche PUBLIC INTERESSE Consommation à domicile en France Bilan à fin juin 2016 des achats de vins effervescents (1) De moins en moins de ménages acheteurs de vins effervescents Les consommateurs de bulles vieillissent et délaissent le Champagne pour les autres vins effervescents. Selon le panel de 12 000 foyers français de la société KANTAR, le marché des vins effervescents en France a enregistré une nouvelle perte de foyers acheteurs (47,9% des ménages français en achètent) sur les 12 derniers mois à fin juin 2016. Malgré cela, on a observé un petit rebond de +2% en volume. Evolution des Indicateurs Consommateurs – Total MARCHE VINS EFFERVESCENTS
80,0
Moins de la moitié des ménages français
achètent des vins effervescents !
49,8
49,0
48,7
47,9
6,9
7,5
7,2
7,4
74,3
75,7
EVOL VOL : +2%
EVOL VAL : 0%
4,1
4,4
4,3
4,4
Pénétration % (part de Niveau d'Achat (volume Fréquence d'achat par
ménages français
par an)
an
acheteurs)
Cam P6 13
75,0
Cam P6 14
1,7
1,7
1,7
1,7
Quantité achetée / Acte Budget d'Achat moyen
d'achat
annuel (€)
Cam P6 15
Cam P6 16
Ce sont les ménages aisés qui soutiennent la catégorie des effervescents, par un accroissement de leur consommation en moyenne ; tandis que les classes les moins aisées réduisent le volume acheté, voire sortent du marché. On constate depuis 3 ans une « séniorisation » du marché : la part de marché en volume des plus de 50 ans augmente (65% contre 60% il y a 3 ans), alors que les plus jeunes délaissent la catégorie. Le cœur de cible de la catégorie, les 50‐64 ans, participe favorablement à la progression du marché en volume, tout comme les 65 ans et plus, qui comptent davantage de ménages acheteurs. (2) Les Champagnes reculent face aux autres catégories de vins effervescents Les plus de 50 ans sont pourtant ceux qui pénalisent la consommation de Champagne, qui perd un nombre significatif d’acheteurs (‐1,5 point, soit seulement 26% des ménages qui achètent du Champagne). Depuis 2 ans les acheteurs de champagne lui font des infidélités…pour les autres vins mousseux natures. Le marché du Champagne se resserre sur l’entrée de gamme (14 à 16 euros), seule gamme de prix qui parvient à recruter de nouveaux ménages. 1/2
Du coup, les autres catégories de vins effervescents s’en sortent mieux. Les vins mousseux natures (dont notamment les autres AOC, mousseux étrangers…) séduisent de plus en plus de ménages acheteurs de plus de 50 ans, mais ils en perdent chez les plus jeunes. Les vins effervescents français AOP hors champagne sont achetés par 21,4% des foyers français. Le Crémant de Bourgogne est l’une des rares qui parvient à recruter cette année, mais en moyenne ses clients acheteurs achètent en moins grande quantité et un peu moins souvent. Les vins effervescents étrangers (Cava, Prosecco…) sont en croissance sur tous les leviers économiques. 4,6% des ménages français en achètent désormais. On note un développement sensible de leur consommation chez les séniors (les mêmes qui fuient les Champagne ? les séniors amateurs de Spritz ?) qui représentent 32% du volume consommé cette année (contre 22% un an plus tôt) et un net recrutement également chez les jeunes. Les 35‐49 ans sont plus nombreux à en acheter dès cette année et en achètent davantage en moyenne. Le taux de pénétration des Mousseux étrangers a aussi fortement grimpé parmi les ménages aisés. Le budget annuel d’achat consacré à cette catégorie des vins étrangers augmente également. Mais les mousseux étrangers restent un achat de complément, couvrant en moyenne seulement ¼ des achats de vins effervescents annuels de leurs acheteurs. % de ménages français acheteurs...
60
50
49 48
47,5
CAM juin 2014
CAM juin 2015
40
30
28,6 27,7
26,2
29 29,3 29,6
21,7 21,1 21,4
20
10
3,5 3 3,3
3,5
4,2 4,6
8,4
7,3 7,8
0
En termes de circuit d’achat, seul le circuit des hypermarchés recrute de nouveaux foyers acheteurs, tout en ayant une clientèle qui achète davantage (notamment Leclerc et Carrefour). Fiche « Economique & Marché » rédigée par le Pôle Marchés et Développement ‐ BIVB ‐ (Source : Kantar, oct 2016) Contact : Frédéric DUPRAY – Responsable Etudes Economiques / BIVB Tél. : + 33(0)3 80 25 04 80 – [email protected] 2/2