la sous `traitance en transport routier de marchandises

LA SOUS 'TRAITANCE EN TRANSPORT
ROUTIER DE MARCHANDISES
Le transport routier de marchandises est largement marqué par deux
phénomènes, la sous-traitance et le tractionnariat, qui conduisent à
considérer ce secteur comme ayant un caractère dual qui oppose deux
populations d'entreprises: celles qui effectuent (presque) uniquement
de la traction et qui n'ont pas d'activité commerciale propre de
recherche de clients et celles pour lesquelles un recours très fréquent
à la sous- traitance constitue un élément de leur stratégie.
Une première étude
limitée à la zone
longue et à la zone
courte
Cette analyse du caractère dual du secteur est largement admise mais
sans avoir donné lieu jusqu'à maintenent à une étude statistique
confirmant et chiffrant ce phénomène au travers des données
individuelles d'entreprises. Tel est l'objet d'une étude approfondie de
PO.E.S.T. réalisée à partir des données de l'enquête annuelle
d'entreprises, de 1983 (la dernière disponible avant la réforme du
plan comptable). Limité aux seules entreprises de transport
routier de marchandises de zone longue et de zone courte et
employant plus de cinq salariés, cette première étude
typologique montre combien le poids de la sous-traitance dans l'activité
des entreprises constitue un facteur essentiel de classification
(segmentation) de celles - ci.
L'identification des factionnaires reste un exercice difficile, même si
certaines pistes sont entrevues. Notons qu'actuellement le "registre
national" des transporteurs (fichier GEAULIT) montre que la majorité
des entreprises inscrites ( 69 %) n'ont aucun titre de transport.
Les entreprises dites "mixtes" se développent très fortement depuis plus
de 10 ans ; elles ne sont ni exclusivement transporteur ou loueur ; les
fractionnaires se trouvent parmi elles.
Les frais de sous-traitance représentent en moyenne, parmi les
entreprises étudiées, l'équivalent de 16 % des recettes brutes de
transport et d'auxiliaire. Le ratio correspondant conduit à une partition
des entreprises en trois classes, avec des parts des frais de
sous-traitance de moins de 10 %, de 10 à 29 %, et de 30 %
et plus ( dites de faible, moyenne et forte sous traitance).
Les entreprises à
frais de soustraitance élevés
occupent des parts
de marché plus que
proportionnelles
La sous-traitance croit fortement avec la taille, les grandes entreprises
faisant beaucoup plus appel à la sous-traitance que les petites. Ainsi
les entreprises de forte sous-traitance représentent 7,4 % de la
population étudiée mais 22 % des recettes et 15 % des
investissements. La croissance de la sous-traitance avec l'effectif
salarié des entreprises doit néanmoins être nuancée, les petites
entreprises ont aussi recours à la sous-traitance : ainsi parmi les
entreprises de forte sous-traitance, 34 % d'entre elles ont de 6 à 9
salariés et 81 % moins de 50 salariés.
Observatoire Economique et Statistique des Transports 55 rue Brillât Savarin 75013 Paris Tel: 45 89 89 27
Répartition des entreprises par taille
et par niveau de sous-traitance
nombre de salariés
Part des frais de
Moins de 10%
De 10% à 29%
sous traitance dans le:
recettes brutes
30% et plus
transport
/
L'augmentation des recettes à l'exportation avec la sous-traitance
laisse par ailleurs entrevoir l'importance du tractionnariat en
international ; les latitudes autorisées par la loi pour exercer une activité
internationale (dispense de licences de zone longue.valable également
dans le cadre des transports intérieurs d'encadrement) sont à ce titre un
élément d'explication.
Ces entreprises
investissent moins
en matériel de
transport et se
diversifient vers les
activités
d'auxiliaires...
A un surcroît de sous-traitance correspond un souci de limiter les
investissements en matériel de transport et un afflux de capitaux vers
des domaines périphériques (bâtiments et terrains pour l'entreposage,
immobilisations incorporelles avec principalement l'acquisition de
licences,...) ; la décroissance de la spécialisation (part des recettes
réalisées dans l'activité principale) illustre aussi la réorientation des
activités vers d'autres sous-secteurs dont les auxiliaires des transports
terrestres ; ce constat ne s'appuie toutefois que sur des ratios moyens
par classe, et il faudrait isoler les entreprises spécialisées et recourant
massivement à la sous-traitance; le processus de finalisation complique
aussi l'interprétation de ces données.
Grâce à un transfert
des charges de
roulages...
Les préoccupations des entreprises donneuses d'ordre suivent des
impératifs financiers particuliers : endiguer des charges de roulage
excessives ( carburants, entretien, leasing,... ) qui pèsent sur le taux de
valeur ajoutée et nécessitent des investissements lourds, et développer
simultanément la fonction commerciale, quitte à supporter des frais de
personnel croissants.
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La décroissance relative avec la sous-traitrance
des investissements en matériel de transport
3 0 % et plus
Autres
investissements
Matériel de transport
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Les fluctuations dans la proportion de personnel roulant employée
évoquent cette volonté : 3,7% des entreprises de faible sous-traitance
ont moins de 50% de personnel roulant, 39,6% de celles de forte soustraitance emploient moins de 50% de personnel roulant. Le graphique
ci-dessous illustre la diminution de la part du personnel roulant avec la
croissance du niveau de sous-traitance.
Ce transfert des charges afférentes à l'outil de production même
s'accompagne pour les entreprises recourant largement à la soustraitance d'une baisse de leur endettement.
La diminution de la proportion du personnel roulant
liée à la croissance de la sous-traitance
1 go
%des entreprises dont la part du personnel
roulant est inférieure à x
Niveaux de sous traitant»
90
. 80
70
60
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Part du personnel roulant inférieure à x
80-89
90-100
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AS
Répartition des entreprises par niveau de sous-traitance: effectifs,
investissement, recettes, exportations.
Unité:%
Classes de sous-traitance
( en % des recettes brutes
de transport)
Répartition
des
entreprises
Répartition
des
effectifs
Invts
Effectif
moyen
Recettes
Part des
brutes
exportations dans
les rttes nettes
par entreprise
-
(nb de salariés)
Moins de 1 0 %
79
60
18 salariés
61
53
14
Entre 1 0 % et 2 9 %
14
26
46 salariés
24
25
15
7
14
47 salariés
15
22
19
Plus de 3 0 %
Leurs marges
d'exploitation sont
meilleures
L'étude des soldes d'exploitation montre qu'en dépit d'une taille
moyenne élevée, les entreprises à fort niveau de sous-traitance
dégagent la plus forte marge d'exploitation (solde d'exploitation / valeur
ajoutée brute au coût des facteurs). Les entreprises de moyenne soustraitance n'arrivent qu'à des résultats modestes car elles cumulent des
dépenses importantes en personnel et en consommation intermédiaire.
Une analyse à tranche de salariés identique confirme cette tendance,
en particulier pour les petites entreprises.
Evolution du solde d'exploitation selon le niveau de sous-traitance
et le nombre de salariés
solde (fexploitation/v.a.b.c.f.
12 T
Part des frais de
sous-traitance dans les
recettes brutes transport
6à9
10à49
50 à 99
•
Moins de 10%
H
De 10 à 29%
9
30% et plus
Plus de 100
Effectif salarié
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