Partner London Tel: +44 20 7570 1429 Fax: +44 20 7577 6950

Pierre Brochet est associé du cabinet McDermott Will & Emery UK LLP,
basé au bureau de Londres. Il fait partie du Corporate Advisory Practice
Group du cabinet. Il est spécialisé dans les opérations de financements
transfrontaliers, y compris les financements bancaires, les marchés de
capitaux de la dette et des actions, les financements structurés, les
titrisations et les produits dérivés. De nationalité française, Pierre est
solicitor en Angleterre et avocat au barreau de Paris, et partage son temps
entre les bureaux de Londres et de Paris du cabinet.
Pierre Brochet
Partner
London
Tel: +44 20 7570 1429
Fax: +44 20 7577 6950
[email protected]
Practice Areas & Industries
Corporate
Hedge Funds
Securitisation
Structured Finance
Langues
Anglais
Français
Italien
Formation
Admitted to The Law Society
of England and Wales 1996
Education
King’s College London,
LLM, 1992
University of Paris XI
(Maîtrise en Droit), 1991
Pierre conseille sur une large gamme d'opérations de financement, y
compris les financements d'acquisitions, les prêts de fonds de roulement,
les émissions d’actions et d’obligations y compris de titres de créance
convertibles et d’euro-obligations, de billets de trésorerie (eurocommercial paper) et de billets à moyen terme négociables, ainsi que sur le
refinancement ou la restructuration de la dette et le rééchelonnement
d’obligations en souffrance. Pierre a également conseillé dans le cadre de
nombreux financements structurés tels que des émissions de titres
obligataires liés (credit linked notes) ou adossées à des créances, des
émissions de trackers indiciels, des dérivés de crédit et divers types de
titrisations.
Pierre conseille une clientèle de grandes sociétés européennes, américaines
et des pays émergents, de fonds de capital-investissement, de gestionnaires
d’actifs, de banques d’investissement et d’émetteurs du secteur public.
Pierre participe régulièrement à des groupes de travail multi-disciplinaires
avec des avocats du cabinet spécialisés dans les financements de projets,
les fusions-acquisitions et dans le secteur de l’énergie. Il prend aussi part à
des projets transfrontaliers avec les équipes américaines et européennes du
cabinet. Pierre a exercé à Londres, Budapest, Milan et New York.
Pierre est titulaire d’une Maîtrise en Droit de l’Université de Paris XI Jean
Monnet à Sceaux, d’un LL.M. en Droit des Affaires Internationales de
King’s College London, et a également étudié à l’Université d’Edimbourg.
Pierre parle anglais, français et italien.
Pierre est membre du Conseil consultatif des Anciens de la Faculté de
Droit de King’s College London depuis 2009 où il conseille le Collège sur
ses activités avec le réseau des Anciens et les collectes de fonds. Pierre a
animé une conférence donnée à King’s en 2011 sur le sujet du Legal
Services Act au Royaume Uni avec la participation du Professeur Michael
Zander QC, FBA, Professeur émérite de la London School of Economics et
Diplomé honorifique de King’s.
Pierre prends régulièrement part à des tables rondes en qualité de conseil
spécialiste, et écrit également des articles pour des publications renommées
telles que Thomson Reuters et Bloomberg Law Journal.
Exemples de transactions récentes dans lesquelles Pierre est
intervenu:
A été le principal conseil Européen dans le cadre du financement de
l’acquisition, plusieurs fois primée, du propriétaire des marques
d’équipement de golf Titleist et FootJoy par FILA et Mirae pour un coût
de 1,225 milliard de dollars.
A été le principal conseil Européen dans la négociation d’un prêt de 400
millions de dollars pour un fournisseur mondial de l’industrie des
véhicules commerciaux.
A conseillé une société américaine de capital-investissement dans le
cadre du financement de son acquisition d’un groupe de sociétés de
portefeuille aux Etats-Unis et en Europe pour une valeur de 76 million
de dollars.
A conseillé un fonds d’investissement et gestionnaire de placements
dans le cadre du remboursement anticipé et de la liquidation de
plusieurs fonds et de la valorisation de leurs parts.
A conseillé des porteurs de titres dans le cadre de la liquidation
d’obligations structurées avec dérivés de crédit impliquant des entités
de la banque Lehman Brothers comme contreparties.
A conseillé sur la restructuration du financement de deux opérations de
titrisation d’actifs commerciaux faites sous un programme d’émission
d’obligations adossées (ABCP) pour une valeur de 327,5 millions
d’euros.
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