ik investment partners acquiert axtone auprès d`advent international

 IK INVESTMENT PARTNERS ACQUIERT AXTONE AUPRÈS
D’ADVENT INTERNATIONAL
IK Investment Partners acquiert Axtone auprès d'Advent International
Londres et Varsovie, le 11 août 2008 - Advent International, société de capital-investissement
internationale, annonce aujourd’hui l’accord de vente d’Axtone S.A, le principal fabricant
européen de tampons ferroviaires, à IK Investment Partners (« IK »), société de capitalinvestissement paneuropéenne. Les termes de l’accord de vente, sujette à l’approbation
réglementaire, n’ont pas été dévoilés.
Advent a acquis Axtone (à l’époque Kamax) auprès de son fondateur en janvier 2006. La
société, basée en Pologne, est alors un des leaders sur le marché de la fabrication et de la
maintenance de tampons, d’attelages et d’amortisseurs ferroviaires. Dotée d’excellentes
capacités d’ingénierie et d’une forte présence en Russie, Axtone n’est pas encore très
présente en Europe Occidentale.
Afin de renforcer la croissance de Kamax dans cette région, Advent acquiert Keystone
Bahntechnik, le leader allemand des tampons ferroviaires, des systèmes de crash et
d’attelages fournissant des pièces d’origine à travers l’Europe et le Moyen-Orient. Les deux
sociétés sont intégrées rapidement. Le nouveau groupe, renommé Axtone et basé à Kanczuga
en Pologne, devient ainsi la plus grande entreprise du secteur. Advent recrute Marcin
Kowlczyk, ancien dirigeant de ABB, en tant que CEO de Axtone pour diriger le groupe – fort
d’un effectif de 600 personnes – dans le succès de sa consolidation et une croissance de son
activité à travers l’Europe et l’Asie.
Axtone a réalisé une croissance aussi bien en Europe de l’Ouest que dans les marchés du rail
à plus forte croissance, parmi lesquels la Russie, l’Ukraine, la Chine et l’Inde. Au moment de
l’acquisition de Kamax, son chiffre d’affaires était de 24 millions d’euros, et les deux sociétés
combinées atteignent un chiffre d’affaires de près de 50 millions d’euros en 2006, qui devrait
dépasser les 70 millions d’euros cette année.
Cette transaction est le premier investissement d’IK dans la région et marque la première
étape des projets d’investissements directs en Pologne, République Tchèque, Slovaquie,
Hongrie et les Pays Baltes, en plus de ses opérations au Benelux, en France, Allemagne et
Scandinavie.
Axtone est aussi le premier investissement d’IK dans le secteur ferroviaire, à une période où
la demande de produits et services pour ce type de transport devrait bénéficier du
développement du commerce international utilisant le rail, porté par les investissements
croissants dans ce secteur, les priorités environnementales et les coûts élevés des carburants.
Detlef Dinsel, Managing Partner et chargé de l’Allemagne et des pays d’Europe Centrale
chez IK, commente : « Nous sommes ravis d’acquérir Axtone, un des principaux fournisseurs
européens pour l’industrie du rail en Allemagne et en Pologne, et de travailler avec le
management d’Axtone afin de faire de l’entreprise un leader mondial des technologies
d’amortissement ferroviaire. Notre volonté est d’appliquer la stratégie « buy-and-build »
(reprise suivie d’opérations de croissance externe) d’IK et de capitaliser sur les opportunités
de croissance liées à l’expansion et à la modernisation des réseaux ferrés dans de nombreux
pays. Cette transaction est la première opération d’investissement direct d’IK en Europe
Centrale et nous sommes très enthousiastes à la perspective d’être un investisseur actif dans
une région si dynamique et en pleine croissance».
Monika Maorali-Efinowicz, qui dirige l’équipe d’Advent International en Pologne,
commente: « Nous avons, avec le management d’Axtone, mené avec succès un programme
de croissance et transformé une entreprise polonaise de taille moyenne en un leader du
marché, tant en Europe de l’Est qu’en Europe de l’Ouest, tout en développant notre activité
dans les marchés clés de Russie, d’Inde et de Chine. Axtone illustre notre capacité à accélérer
la croissance d’entreprises des pays d’Europe centrale et orientale, particulièrement lorsque
celle-ci implique un développement international et l’accès à de nouveaux marchés et
technologies. » Les conseils d’Advent étaient : Close Brothers (fusions&acquisitions), Clifford Chance
(juridique), Ernst&Young (finance et taxes), Environ (environnement) et LEK (commercial).
Les conseils d’IK étaient : Société Générale (fusions&acquisitions), Freshfields (juridique);
Clifford Chance (legal financing), BCG (commercial), E&Y (finance), Unicredit - Austria
Creditanstalt (financement), Golder (environnement), Marsh (assurances).
Pour plus d’informations, merci de contacter:
Pour Advent International :
Johanne Zagury, Citigate Dewe Rogerson
+33 1 5332 7891, [email protected]
Pour IK Investment Partners :
Anne Nguyen, Ogilvy PR
+33 1 53 67 12 80, [email protected]
Lorenzo Ricci, Ogilvy PR
+33 1 53 67 12 83, [email protected]
A propos d’IK Investment Partners
IK Investment Partners (« IK ») est une société européenne de capital-investissement ayant levé 5,7 milliards d’euros de
fonds, parmi lesquels 1,7 milliard d’euros levés pour son dernier fonds IK2007. Depuis 1989, Industri Kapital a investi dans
67 sociétés européennes. Son portefeuille est actuellement composé de 20 sociétés générant un chiffre d'affaires consolidé
d’environ 7 milliards d'euros. IK investit principalement dans des sociétés de taille moyenne, disposant d’une position forte
sur leurs marchés et dotées d’un véritable potentiel d’amélioration de leurs performances opérationnelles.
Pour plus d’informations, notre nouveau site : www.ikinvest.com
À propos d’Advent International
Créé en 1984, Advent est le leader mondial des sociétés de LBO mid-market, avec une présence dans 15 pays à travers 4
continents. Depuis plus de vingt ans, Advent International a mis en place une plate-forme mondiale unique constituée de
plus de 115 professionnels de l’investissement à travers l’Europe de l’Ouest, l’Europe Centrale, l’Amérique du Nord,
l’Amérique Latine et l’Asie. Advent a développé une expertise dans l’internationalisation des entreprises, le
repositionnement stratégique et le soutien aux sociétés en forte croissance dans 5 secteurs, en travaillant de près avec les
équipes dirigeantes pour développer la croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices des sociétés du portefeuille.
Depuis sa création, Advent a levé près de 15 milliards d’euros (23 milliards de dollars) de capitaux en cumulé et a réalisé
plus de 200 acquisitions et opérations de capital-investissement pour une valeur de plus de 23 milliards d’euros (36 milliards
de dollars) dans 35 pays. Depuis l’ouverture de son bureau parisien en 1997, Advent International a développé un savoirfaire unique pour permettre aux sociétés françaises de se développer à l’international (Sophis, Dufry, Loxam, Elior et
Sportfive).
Pour plus d’informations, veuillez consulter www.adventinternational.com ou www.adventinternational.fr.