CM-CIC Securities, bookrunner actif de l`émission obligataire de

Paris, le 25 mai 2015
CM-CIC Securities, bookrunner actif
de l’émission obligataire de Mahle
500 M€ - 2,375% - 20 mai 2022
Mahle, équipementier automobile allemand non noté, réalisant 9,9 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2014, a réalisé sa première émission benchmark le 13 mai, en émettant 500
millions d’euros d’obligations à 7 ans, à MS+180 bps.
Cette opération a été précédée par un marketing intense alors que Mahle, détenue par une
fondation, n’est pas cotée et ne possède pas de notation de crédit. Un roadshow
paneuropéen a permis à Mahle de rencontrer une centaine d’investisseurs en « One on
One » et réunions de groupe à Paris, Francfort, Munich, Londres et Zurich.
La taille du livre d’ordres final est de 1,9 MM€. Grâce à cette émission, Mahle a en particulier
diversifié sa base d’investisseurs notamment en France conduisant à l’attribution de 20%
des allocations pour l’Hexagone.
CM-CIC Securities a été bookrunner actif de cette émission, aux côtés de Commerzbank,
LBBW, Mizuho et Unicredit. Cette opération est le fruit d’une étroite collaboration entre CMCIC Securities et la BECM en Allemagne.
CM-CIC Securities remercie Mahle pour sa confiance. Ses équipes se tiennent à la
disposition des entreprises pour les accompagner dans leurs projets.
Contact
Eric Le Boulch
Président-directeur général de CM-CIC Securities
Chairman of GSN North America
Tel.: +33 1 53 48 81 93 – www.cmcics.com
A propos de CM-CIC Securities
CM-CIC Securities est l’entreprise d’investissement du groupe CM11, l’un des principaux groupes bancaires
européens avec 34,9 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au 31 décembre 2014. Présent à
Paris et à Lyon, CM-CIC Securities est également implanté à New York via sa filiale GSN North America, brokerdealer NASD, qu’il détient à 85%.