CM-CIC Securities, bookrunner actif de l`émission obligataire de

Paris, le 16 novembre 2015
CM-CIC Securities, bookrunner actif
de l’émission obligataire de Carrefour Banque
300 M€ - Euribor 3 mois+88 bps - 19 octobre 2019
Profitant d’une amélioration des conditions de marché, Carrefour Banque (BBB+
stable S&P) a émis avec succès 300 M€ d’obligations à taux variable 4 ans à Euribor
3mois+88 bps le 12 octobre.
Cette nouvelle émission obligataire a été au final plus de deux fois sursouscrite avec
un livre d’ordres de ~650 M€.
Avec 100 investisseurs dans le livre d’ordres, l’émission a notamment bénéficié d’un
bon support des investisseurs français (53% des montants alloués) et des gestions
(58% des montants alloués).
Le groupe CM11-CIC remercie Carrefour Banque pour sa confiance. Ses équipes se
tiennent à la disposition des entreprises pour les accompagner dans leurs projets.
Contact
Eric Le Boulch
Président-directeur général de CM-CIC Securities
Chairman of GSN North America
Tel.: +33 1 53 48 81 93 – www.cmcics.com
A propos de CM-CIC Securities
CM-CIC Securities est l’entreprise d’investissement du groupe CM11-CIC, l’un des principaux groupes bancaires
européens avec 36 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au 30 juin 2015. Présent à Paris et à
Lyon, CM-CIC Securities est également implanté à New York via sa filiale GSN North America, broker-dealer
NASD, qu’il détient à 85%.