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Leleux Press Review Monday 14/3/2016 BEL 20 (Belgium) Last Price 3425,80 Gainers Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) 19 DELTA LLOYD Maximum Price Losers 5,52 1 +4,19% UCB (BE) TELENET 47,15 +4,17% UMICORE (BE) 43,06 +3,73% 4759,01 (23/05/2007) 67,75 -2,16% CAC 40 (France) Last Price 4492,79 Gainers Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) 40 ARCELORMITTAL (NL) Maximum Price Losers 4,72 +11,24% CREDIT AGRICOLE (FR) 10,67 +7,73% AXA (FR) 21,63 +6,18% 7347,94 (21/10/2009) 0 AEX (Nederland) Last Price 441,75 Gainers Minimum Price 194,99 (09/03/2009) 24 ARCELORMITTAL (NL) Maximum Price Losers 4,72 1 +11,24% GEMALTO N.V. ALTICE 15,94 +9,78% ING GROEP (NL) 11,81 +5,72% 806,41 (21/10/2009) 65,31 -0,22% DAX (Deutschland) Last Price 9831,13 Gainers Minimum Price 438,38 (18/03/2002) 30 Maximum Price Losers THYSSENKRUPP AG O.N. 17,49 +8,46% DEUTSCHE BANK (DE) 18,34 +7,43% LUFTHANSA (DE) 14,98 +5,67% 636497,44 (18/03/2011) 0 Dow Jones Industries (United States) Last Price 17206,46 Gainers Minimum Price 27 0,20 (21/10/2011) Maximum Price Losers 19737,03 (02/11/2011) 3 PFIZER (US) 30,50 +3,07% PROCTER & GAMBLE COM 81,75 -0,64% DU PONT DE NEMOURS ( 63,83 +2,68% WAL-MART STORES (US) 67,17 -0,35% UNITEDHEALTH GROUP 125,10 +2,46% COCA COLA (US) 45,20 -0,06% Page 1 of 10 Leleux Press Review Monday 14/3/2016 FR - VALEO (FR) - EUR Valeo: émission obligataire de 600 millions d'euros. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - Valeo a annoncé ce vendredi après Bourse son émission obligataire de 600 millions d`euros à échéance 18 mars 2026 Cette émission a permis de placer à des conditions favorables 600 millions d'euros d'obligations de maturité 10 ans avec un coupon de 1,625%, a expliqué l'équipementier automobile. BNP Paribas, HSBC, MUFG, Natixis et Société Générale ont agi comme 'chefs de file associés' de cette transaction. NXI - NEXITY - EUR Nexity: une nouvelle directrice générale chez Blue Office. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - Nexity a annoncé ce vendredi après Bourse la désignation d'Amélie Laroche-Truong, 37 ans, directrice des relations investisseurs chez Nexity depuis 4 ans, au poste de directrice générale de Blue Office. Cette diplômée de l'ESSEC aura pour mission d'accompagner le développement de Blue Office, réseau pionnier d'espaces de travail nouvelle génération créé en 2014 au sein du groupe. Blue Office répond aux enjeux de flexibilité des entreprises, de simplicité et de souplesse de gestion des utilisateurs, d'attractivité des employeurs et de mutation des formes de travail. Chaque Blue Office propose ainsi différentes typologies de postes de travail adaptés aux besoins de chaque utilisateur pour permettre, faciliter et encadrer le travail à distance dans les meilleures conditions de confort et de concentration, avec un espace lounge dédié au coworking, des bureaux partagés permettant le travail en équipe et des bureaux individuels Tous les Blue Office sont implantés au pied des transports en commun et à proximité des grands axes routiers afin de faciliter leur accès depuis les communes alentour. Blue Office comptait sur l'année 2015 plus de 100 entreprises utilisatrices en Île-de-France, TPE/PME et grandes entreprises. FR - VALEO (FR) - EUR Valeo annonce son émission obligataire de 600 millions d'eur Thomson Reuters (11/03/2016) Valeo annonce son émission obligataire de 600 millions d'euros à échéance 18mars 2026 Paris, le 11 mars 2016 - Valeo annonce le placement de 600 millions d'euros denouvelles obligations à échéance 18 mars 2026. Cette émission a permis de placer à des conditions favorables 600 millionsd'euros d'obligations de maturité 10 ans avec un coupon de 1,625 %. BNP Paribas,HSBC, MUFG, Natixis et Société Générale ont agi comme « chefs de file associés »de cette transaction. Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dansle monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipementsinnovants permettant la réduction des émissions de CO2 et le développement de laconduite intuitive. Le Groupe a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 14,5milliards d'euros et a consacré plus de 10 % de son chiffre d'affaires premièremonte à la recherche et au développement. Valeo emploie 82 800 collaborateursdans 30 pays dans 134 sites de production, 17 centres de recherche, 35 centresde développement et 15 plateformes de distribution.Valeo est coté à la Bourse de Paris et fait partie des entreprises du CAC 40.Pour plus d'informations sur le Groupe et ses secteurs d'activité, consultez sonsite Internet www.valeo.com Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : Contact presse Tél.: +33 (0)1 40 55 21 75 / 21 20 /37 18 [email protected] NANO - NANOBIOTIX - EUR Nanobiotix: réalise une augmentation de capital de 21,3 ME. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - Nanobiotix annonce aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital par voie de placement privé d'actions nouvelles pour un montant total d'environ 21,3 millions d'euros. Un nombre total de 1.416.577 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale unitaire de 0,03E, ont été émises au profit d'investisseurs qualifiés et institutionnels aux Etats-Unis et en Europe. Les actions nouvelles représentent environ 10% du capital social de la Société avant la réalisation du placement privé. <BR/>Le prix d'émission a été fixé à 15,051 E par action nouvelle, représentant une décote de 15% par rapport à la moyenne pondérée des cours des 5 derniers séances de bourse précédant sa fixation. ' Le produit net de l'émission est principalement destiné au développement de NBTXR3, produit leader de la Société afin de i) soutenir le développement clinique et la collecte de données dans le cadre des essais cliniques en cours, ii) préparer l'accès aux marchés et le lancement commercial du produit, iii) développer un programme préclinique en thérapie combinée avec des médicaments d'immuno-oncologie, et iv) plus généralement, de financer les dépenses courantes de la Société ' indique la direction. BLC - BASTIDE LE CONFORT - EUR Bastide: optimise sa structure financière. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - Le Groupe annonce être entré en discussion avec ses partenaires financiers pour la mise en place de nouveaux outils de dette pour environ 100 ME. ' Ce montant engloberait le refinancement total ou partiel de sa dette bancaire existante (qui s'élevait autour de 57 ME au 31 décembre 2015) et l'apport de nouveaux financements ' précise le groupe. L'objectif est de finaliser la mise en place de cette nouvelle structure financière avant la fin du premier semestre 2016. ' Cette opération qui optimisera la structure financière du Groupe en rallongeant la maturité moyenne de la dette, donnera au Groupe les moyens financiers de saisir des opportunités de croissance externe ' explique la direction. Page 2 of 10 Leleux Press Review Monday 14/3/2016 SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR SII : Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et d Thomson Reuters (11/03/2016) Paris, le 04 février 2016 Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actionscomposant le capital au 31 janvier 2016 Conformément aux articles L233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlementgénéral de l'AMF +---------------------------------------+------------+ Actions du capital 20 000 000 +---------------------------------------+-----------+ Droits de vote théoriques (1) 32 851 677 +---------------------------------------+------------+ Actions privées de droits de vote +---------------------------------------+------------+ Autodétention au nominatif (2) 1 179 677 +---------------------------------------+------------+ Autodétention au porteur (3) 15 073 +--------------------------------------+------------+ Autres (4) 0 +---------------------------------------+------------+ +---------------------------------------+------------+ Droits de vote exerçables 31 656 927 = (1) - [(2) + (3) + (4)] +---------------------------------------+------------+ Pour information : +---------------------------------------+------------+ Nombre de Comptes Courants Nominatifs -----------------------------+------------+ SII - Eric MATTEUCCI - Tél. : 01.42.84.82.22 Ces informations sont disponibles sur le site de la société http://www.groupe-sii.com Page 3 of 10 45 +---------- Leleux Press Review Monday 14/3/2016 LD - LOCINDUS - EUR LOCINDUS : Descriptif du programme de rachat d'actions autor Thomson Reuters (11/03/2016) Le 11 mars 2016 DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS AUTORISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALEMIXTE DU 21 MAI 2015 I - Cadre juridique En application de l'article 241-2 du Règlement Général de l'Autorité des MarchésFinanciers (AMF) ainsi que du Règlement Européen n°2273/2003 du 22 décembre2003, le présent descriptif a pour objectif de décrire les finalités et lesmodalités du programme de rachat de ses propres actions par la société Locindus(« la Société »). Ce programme a été soumis à l'autorisation de l'Assemblée générale du 21 mai2015 (quatrième résolution). Sa mise en oeuvre a été décidée par le Conseild'administration du 9 mars 2016. II - Nombre de titres et part du capital détenus par la Société A la date de l'Assemblée générale du 21 mai 2015, le capital de la Société étaitcomposé de 10 706 760 actions. A cette date, la Société détenait 2 750 actions acquises en janvier 2015 à uncours moyen de 17,83 EUR, dans le cadre du programme de rachat décidé par leConseil d'administration du 13 novembre 2014 en application de la résolutionadoptée par l'Assemblée générale du 23 mai 2014. L'Assemblée générale du 21 mai 2015 a autorisé le Conseil d'administration àannuler en une ou plusieurs fois ces actions acquises par la Société dans lecadre du programme de rachat ci-dessus visé et à réduire corrélativement lecapital social. Le Conseil d'administration du 9 mars 2016 a décidé la mise en oeuvre de cetteannulation qui est en cours et fera l'objet d'une communication lors de saréalisation. Après annulation de ces 2 750 actions, le nouveau capital social de61 548 057,50 euros sera composé de 10 704 010 actions. III - Objectifs du programme de rachat, part maximale du capital susceptibled'être rachetée, prix maximum d'achat, modalités de rachat et durée du programme Ces divers éléments ont été exposés dans la résolution suivante approuvée parl'Assemblée générale de la Société du 21 mai 2015 : Quatrième résolution (Autorisation de rachat par Locindus de ses propresactions) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requisespour les Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance durapport de gestion du Conseil d'administration, autorise celui-ci, conformémentà l'article L.225-209 du Code de Commerce, à acheter un nombre maximum d'actionspropres représentant 10 % du capital social (sous réserve de la limite de 5 %indiquée au « b » ci-après), soit au maximum 1 070 676 actions de 5,75 EUR denominal, dans les conditions suivantes : Le prix maximum d'achat des actions ne pourra excéder de plus de 5 % le premiercours coté de l'action constaté sur le marché EUROLIST d'EURONEXT Paris SA lejour où l'acquisition aura lieu. Ces limites seront ajustées par le Conseil d'administration, s'il y a lieu, pourtenir compte des dividendes et/ou détachement de droits, d'augmentation decapital par incorporation de réserves, création et attribution d'actionsgratuites, de division ou élévation du nominal ou regroupement d'actions ou detoute autre opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte del'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action qui interviendraient aucours de la période de validité de la présente autorisation. Ce programme de rachat d'actions, qui ne pourra en aucun cas amener la société àdétenir directement ou indirectement plus de 10 % des actions composant lecapital social, a pour objectif : a. de consentir des options d'achat d'actions aux membres du Conseil d'administration et aux salariés de la société, directement ou par l'intermédiaire d'un plan d'épargne d'entreprise ; b. de mettre en oeuvre les pratiques de marché admises par l'Autorité desMarchés Financiers telles que l'achat d'actions de la société pour conservation et remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadred'opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que le nombred'actions acquises en vue de leur remise ultérieure dans le cadre d'uneopération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de soncapital ou les opérations d'achat ou de vente dans le cadre d'un contrat deliquidité conclu avec un prestataire de services d'investissement etconforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des MarchésFinanciers, ainsi que toute pratique de marché qui serait ultérieurementadmise par l'Autorité des Marchés Financiers ou par la loi ;c. de mettre en place et d'honorer des obligations liées à des titres decréance convertibles en titres de capital donnant droit à des actions etnotamment de remettre des actions à l'occasion de l'exercice de droitsattachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,immédiatement ou à terme, à des actions de la société, ainsi que réalisertoutes opérations de couverture à raison des obligations de la société (oude l'une de ses filiales) liées à ces valeurs mobilières, dans lesconditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le Conseild'administration ou la personne agissant sur la délégation du Conseild'administration appréciera ; d. d'annuler éventuellement par voie de réduction du capital les actionsrachetées en vue d'optimiser le résultat par action ; e. plus généralement, d'opérer dans tout but autorisé par la loi ou l'Autoritédes Marchés Financiers. Les actions pourront être acquises, conservées, cédées, transférées, à toutmoment, selon la décision du Conseil d'administration, dans le respect de laréglementation en vigueur, par tout moyen notamment en intervenant sur le marchéou hors marché, de gré à gré, en une ou plusieurs fois en recourant à desinstruments financiers dérivés négociés sur le marché réglementé ou de gré àgré. L'acquisition ou la cession de blocs de titres pourra concerner la totalitédu programme de rachat d'actions autorisé. L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d'administration avecfaculté de déléguer, à l'effet de passer ... (truncated) ... Page 4 of 10 Leleux Press Review Monday 14/3/2016 CRI - CHARGEURS REUNIS - EUR Chargeurs: profite d'une analyse positive et gagne +3%. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - Le titre Chargeurs s'envole de +3% à la clôture des marchés profitant d'une recommandation positive de Portzamparc. Le bureau d'études réaffirme sa recommandation 'acheter' sur la valeur et relève son objectif de cours de 11,6 à 12,1 euros, après la présentation de résultats 2015 de bonne facture et de perspectives favorables pour 2016. Le bureau d'études souligne que le résultat opérationnel courant de 30,6 millions d'euros est ressorti supérieur à son attente (27,9 millions), les marges ayant bénéficié d'un mix-produit plus favorable dans l'ensemble des divisions. 'La stratégie insufflée par le nouveau management visant à créer de la croissance rentable et à servir la génération de cash porte ses fruits et devrait continuer de délivrer en 2016', estime l'analyste. Pour l'année en cours, Portzamparc table sur une progression du chiffre d'affaires de 2,7% (contre +3,9% précédemment), mais sur une progression plus marquée de la rentabilité, avec une marge opérationnelle courante de 6,5% contre 5,9% auparavant. 'Les niveaux actuels de valorisation et le levier sur le cash grâce aux déficits reportables nous confortent dans l'idée que le potentiel d'appréciation du titre reste intact', conclut-il. DG - VINCI - EUR VINCI: English version of the 2015 Annual Report Thomson Reuters (11/03/2016) Rueil Malmaison, 11 March 2016 English version of the 2015 Annual Report The 2015 Annual Report is now available in English on the Group's website atwww.vinci.com under Investors / Reports / Annual and half-year reports. Copies of the annual report are also available by request at the Group's headoffice located at: 1 cours Ferdinand de Lesseps 92500 Rueil Malmaison, France About VINCI VINCI is a global player in concessions and construction, employing more than185,000 people in some 100 countries. We design, finance, build and operateinfrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for all.Because we believe in all-round performance, above and beyond economic andfinancial results, we are committed to operating in an environmentally andsocially responsible manner. And because our projects are in the publicinterest, we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging indialogue with them is essential in the conduct of our business activities.www.vinci.com INVESTOR RELATIONS PRESS CONTACT Arnaud Palliez Alexandra Bournazel VINCI Press department Tel.: +33 1 47 16 45 07 Tel.: +33 1 47 16 33 46 Tel.: +33 1 47 16 31 82 [email protected] [email protected] [email protected] LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR Klépierre : KLEPIERRE PUBLISHES ITS REGISTRATION DOCUMENT AN Thomson Reuters (11/03/2016) For immediate release KLEPIERRE PUBLISHES ITS REGISTRATION DOCUMENT AND ITS ANNUAL FINANCIAL REPORT RELATING TO FISCAL YEAR 2015 Paris - March 11, 2016 The registration document relating to fiscal year 2015, including the annualfinancial report relating to fiscal year 2015, was filed with the Autorité desmarchés financiers ('the AMF') on March 11, 2016. It can be read or downloaded on the websites of: * Klépierre: www.klepierre.com * the AMF: www.amf-france.org Il its also made available to the public free of charge upon simple request:* by mail: Klépierre Investor Relations 26 boulevard des Capucines 75009 Paris FRANCE * by e-mail: [email protected] The registration document integrates among others: * the report of the Chairman of the Supervisory Board drawn up inaccordance of article L.225-68 of the French Commercial Code; * the reports of the statutory auditors; * the information relative to the fees paid to statutory auditors;* the description of the share buyback program. CONTACT KLEPIERRE - Investor Relations - + 33 1 40 67 57 58 - [email protected] RNO - RENAULT SA - EUR Renault: projet de recharge solaire aux Pays-Bas. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - A l'occasion de la visite du couple royal néerlandais à Paris, Renault annonce avoir signé avec la ville d'Utrecht, ElaadNL et LomboXnet une lettre d'intention pour développer un cadre franco-néerlandais de solutions de charge solaires pour véhicules électriques, dont la ville d'Utrecht serait le terrain d'expérimentation. Dans ce cadre, Renault fournirait d'ici fin 2017 une flotte de 150 ZOE à la ville, ElaadNL coordonnerait la gestion de l'infrastructure et le standard de charge intelligente et LomboXnet déploierait les bornes alimentées par une connexion de 44kW au réseau. L'opérateur Stedin serait en charge de réguler l'offre et la demande du réseau. <BR/>Dans la première phase du projet, les signataires ont pour ambition de mettre en place 1.000 chargeurs solaires intelligents, alimentés par les 10.000 panneaux photovoltaïques de la région d'Utrecht. En parallèle, un système d'auto-partage de véhicules électriques, alimentés par cette énergie, serait mis en place pour les résidents de la ville d'Utrecht. Dans la deuxième phase, les signataires souhaiteraient développer l'écosystème dit de véhicule à réseau. Le réseau de chargeurs solaires serait alors capable de recharger le véhicule électrique, ou de le décharger, en fonction des pics de consommation, jetant ainsi les bases d'un nouveau système de stockage d'énergie d'origine renouvelable. Page 5 of 10 Leleux Press Review Monday 14/3/2016 DL - DELTA LLOYD - EUR Delta Lloyd: un soutien de poids dans le dossier Highfields. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - Delta Lloyd a obtenu vendredi un soutien de poids dans son litige contre Highfields Capital, à savoir celui de la Banque centrale néerlandaise (DNB). Dans un courrier publié aujourd'hui, la DNB assure qu'il est dans le meilleur intérêt pour Delta Lloyd et ses actionnaires que l'assureur néerlandais améliore son ratio de fonds propres dit 'Tier 1'. Pour rappel, Delta Lloyd a annoncé le mois dernier son intention de procéder à une augmentation de capital de 650 millions d'euros afin d'améliorer sa solvabilité. Highfields Capital - son actionnaire à 9% qui s'oppose à cette opération jugée très dilutive - cherche de son côté à reporter à 2017 le vote des actionnaires prévu la semaine prochaine. Le gestionnaire de fonds a obtenu hier le soutien du groupe financier taïwanais Fubon. Le dossier est désormais porté devant la chambre des entreprises de la cour de justice d'Amsterdam. Autre soutien pour Delta Lloyd, l'association d'actionnaires néerlandaise VEB a estimé que la question de l'augmentation de capital devait être tranchée en assemblée générale, et non devant les tribunaux. Cotée sur Euronext, l'action Delta Lloyd progressait de 4,2% à 5,5 euros vendredi après-midi. NEO - NEOPOST - EUR NEOPOST: Monthly information on number of shares and voting Thomson Reuters (11/03/2016) Monthly information on number of shares and voting rights of Neopost SA In accordance with article 223.11 of Autorité des marchés Financiers' (FrenchSecurities and Investment board) General Regulations Ordinary shares - ISIN: FR0000120560 ------------------------- As at 29 February 2016 --------------------------------------------------------------------- Total number of shares 34,562,912 Theoretical total number of voting rights Net total number of voting rights 34,562,912 34,413,395 --------------------------------------------------------------------- For more information, please contact: Gaële LE MEN, Group Communication Director Tél : +33 1 45 36 31 39 Fax : +33 1 45 36 30 30 E-mail : [email protected] Or visit our website: www.neopost.com BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR BNP Paribas: signature d'un bail avec la RATP. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate a signé avec la RATP un bail en état futur d'achèvement portant sur la totalité d'un immeuble comprenant 32.500 m2 de bureaux à Fontenay-sous-Bois. La filiale de services immobiliers de BNP Paribas indique que le bâtiment situé au sein du pôle tertiaire de Val de Fontenay et baptisé 'L'Elyps' doit accueillir à terme près de 2200 collaborateurs de la RATP. L'immeuble, réalisé par les équipes de promotion de BNP Paribas Real Estate, vise notamment la certification HQE Exceptionnel ainsi que les labels BREEAM Excellent et Effinergie. Le démarrage des travaux aura lieu au 2ème trimestre 2016 pour une livraison prévisionnelle mi-2019. DL - DELTA LLOYD - EUR Delta Lloyd: steun van DNB en VEB Thomson Reuters (11/03/2016) Delta Lloyd kondigt aan dat De Nederlandsche Bank ('DNB') in een brief aan DeltaLloyd, die is ingediend bij de Ondernemingskamer te Amsterdam, Delta Lloyd'sstellingname bevestigt dat Highfields Capital ('Highfields') verzoek aan deOndernemingskamer zou moeten worden afgewezen. Highfields verzocht een verbod opde stemming over de voorgenomen claimemissie op de buitengewoneaandeelhoudersvergadering van 16 maart 2016. DNB stelt dat uitstel van destemming en de onzekerheid over de claimemissie die daar het gevolg van zou zijnschade berokkent aan Delta Lloyd. De VEB, de voornaamste vertegenwoordiger van Nederlandse beleggers heeft eenvergelijkbare brief gestuurd naar de betrokkenen en de Ondernemingskamer. De VEBbenadrukt dat de aandeelhoudersvergadering, en niet de rechtszaal, het podium iswaar dient te worden gediscussieerd over de voorgenomen claimemissie. MTL - ARCELORMITTAL (LU) - EUR ArcelorMittal: soutenu par des propos de broker. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - ArcelorMittal prend 7,9% à Paris et à Amsterdam, soutenu par des propos de Morgan Stanley qui initie un suivi sur le titre du géant de l'acier à 'surpondérer' avec un objectif de cours fixé à 5,9 euros. Le broker considère que l'augmentation de capital et la vente de Gestamp améliorent le bilan, apportent une ample liquidité et accroissent les marges de sécurité par rapport aux covenants. 'La stagnation des exportations chinoises, de faibles stocks, une croissance positive de la demande en Europe et l'introduction de droits sur l'importation dans l'Union européenne sont susceptible d'améliorer les spreads sur l'acier et la rentabilité', ajoute le courtier. Page 6 of 10 Leleux Press Review Monday 14/3/2016 MF - WENDEL - EUR WENDEL : IHS and HTN Towers agree the first mobile infrastru Thomson Reuters (11/03/2016) IHS and HTN Towers agree the first mobile infrastructure consolidation in Africa Wendel welcomes the conclusion of an agreement according to which IHS HoldingLimited ('IHS') will acquire Helios Towers Nigeria Limited's ('HTN') portfolioof 1,211 diversified tower sites throughout Nigeria. HTN, the pioneer of tower infrastructure sharing in Africa, and IHS establishedthe mobile telecommunications infrastructure industry in Nigeria in the early2000s and this transaction will be the first in-market consolidation in Africa.The transaction will allow the continued delivery of best--in--class solutionsto customers and additional investment in infrastructure upgrades. Under the terms of the transaction and subject to requisite regulatory approvals, IHS will acquire the entire issued share capital of HTN from HTNTowers Plc which is ultimately owned by Helios Investment Partners, PembaniGroup, First City Monument Bank and other minority shareholders. Upon completionof the transaction, IHS will have full operational control of the underlyingbusiness and will market independent infrastructure sharing services to mobilenetwork operators and internet service providers in Nigeria. The transaction isexpected to close in Q2 2016. With a population of nearly 180 million people, increasing smartphone penetration and limited fixed line infrastructure, Nigeria's vibrant wirelessindustry is poised for a sustained period of network investment and growth. Thistransaction strengthens IHS's position as the market leading tower company inNigeria and provides IHS the opportunity to optimise a larger portfolio throughinnovative green energy solutions and delivery of market leading quality ofservice. IHS will work to roll out its renewable energy solutions and dieselreduction initiatives whilst maintaining unparalleled network uptime. This transaction will contribute positively to IHS long-term value creation.Wendel is IHS's largest shareholder, owning 26% of its share capital. For more information, visit: www.ihstowers.com and www.htntowers.com Financial calendar 3/31/2016 2015 full-year results / Publication of NAV (pre-market release) ---------------------------------------------------------------------- ---------6/1/2016 Shareholders' Meeting / Publication of NAV and trading update (before Shareholders' Meeting) ---------------------------------------------------------------------- ---------9/8/2016 H1 2016 earnings / Publication of NAV (pre-market release) ---------------------------------------------------------------------- ---------12/1/2016 2016 Investor Day / Publication of NAV and trading update (pre-market release) ---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------About Wendel Wendel is one of Europe's leading listed investment firms. The Group investsinternationally, in companies that are leaders in their field, such as BureauVeritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles andAlliedBarton Security Services. Wendel plays an active role as industryshareholder in these companies. It implements long-term development strategies,which involve boosting growth and margins of companies so as to enhance theirleading market positions. Through Oranje-Nassau Développement, which bringstogether opportunities for investment in growth, diversification and innovation,Wendel is also a shareholder of exceet in Germany, Mecatherm and Parcours inFrance, Nippon Oil Pump in Japan, Saham Group in Africa and CSP Technologies inthe United States. Wendel is listed on Eurolist by Euronext Paris. Standard & Poor's ratings: Long-term: BBB-, stable outlook - Short-term: A-3since July 7, 2014. Wendel is the Founding Sponsor of Centre Pompidou-Metz. Inrecognition of its long-term patronage of the arts, Wendel received thedistinction of 'Grand Mécène de la Culture' in 2012. For more information: www.wendelgroup.com Follow us on Twitter @WendelGroup ---------------------------------------------------------------------- ---------Press contacts Christine Anglade-Pirzadeh: +33 (0)1 42 85 63 24 [email protected] Caroline Decaux: +33 (0)1 42 85 91 27 [email protected] Analyst and investor contacts Olivier Allot: +33 (0)1 42 85 63 73 [email protected] Elisa Muntean: +33 (0)1 42 85 63 67 [email protected] Page 7 of 10 Leleux Press Review Monday 14/3/2016 VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR Veolia: va modifier son conseil d'administration. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Veolia Environnement a décidé, sur proposition de son comité des nominations, de proposer à l'assemblée générale du 21 avril une révision de sa composition, avec notamment la nomination, en qualité de nouveaux administrateurs, d'Isabelle Courville et de Guillaume Texier. De nationalité canadienne, Isabelle Courville exerce aujourd'hui les fonctions de censeur au sein du conseil d'administration de Veolia. De nationalité française, Guillaume Texier est quant à lui directeur financier du groupe SaintGobain. A la demande de Serge Michel et Georges Ralli, le conseil ne sollicitera pas le renouvellement de leurs mandats d'administrateurs. Sur décision du conseil et à l'issue de l'assemblée générale, Serge Michel exercera les fonctions de censeur. Le conseil a décidé, par ailleurs, de compléter la composition de ses comités en leur adjoignant Homaira Akbari qui rejoint le comité des comptes et de l'audit, Paolo Scaroni qui rejoint le comité des nominations et Clara Gaymard qui rejoint le comité des rémunérations. MF - WENDEL - EUR Wendel: salue une opération de IHS en Afrique. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - IHS, dont Wendel est actuellement l'actionnaire principal avec une participation de 26%, a signé avec HTN la première opération de consolidation de l'industrie des infrastructures télécom en Afrique. <BR/>Cet accord porte sur l'acquisition par IHS Holding Limited du parc de 1.211 tours télécom d'Helios Towers Nigeria Limited (HTN) au Nigeria. HTN, le pionnier du partage des infrastructures télécom en Afrique, et IHS ont fondé au début des années 2000 l'industrie des infrastructures télécom au Nigeria et cette transaction sera la première opération de consolidation du marché africain. Elle permettra de poursuivre la fourniture d'une qualité de service élevée et de réaliser des investissements supplémentaires pour améliorer les infrastructures. Dans le cadre de cette transaction, et sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, IHS acquerra la totalité du capital de HTN auprès de HTN Towers Plc qui est elle-même détenue par Helios Investment Partners, Pembani Group, First City Monument Bank et d'autres actionnaires minoritaires. À l'issue de cette transaction, IHS aura le contrôle opérationnel des activités liées à ce parc de tours et commercialisera ses services indépendants de partage d'infrastructures à des opérateurs de téléphonie mobile et des fournisseurs de services internet au Nigeria. La finalisation de cette acquisition est prévue pour le deuxème trimestre. VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR Volkswagen: surperforme après ses ventes à fin février. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - Volkswagen grimpe de 4,1% et surperforme ainsi le DAX de Francfort (+3,1%), après l'annonce par le constructeur automobile de livraisons en hausse de 1,4% sur les deux premiers mois de l'année, à 1,54 million de véhicules. Avec 693.300 véhicules livrés, la performance du mois de février a presque atteint celle enregistrée l'année dernière à la même époque, avec en particulier une croissance de 5,7% en Europe (dont +7,7% en Allemagne). 'Toutefois, la situation est restée tendue dans certaines régions', reconnait le responsable des ventes globales Fred Kappler, citant l'exemple du Brésil où les livraisons du mois écoulé ont chuté de 35,8% en comparaison annuelle. Sur le segment des voitures particulières, les livraisons de février ont reculé de 4,7% pour la marque Volkswagen, mais son restées stables pour SEAT (-0,2%) et ont augmenté de 2% pour Porsche, et de plus de 3% pour Audi et Skoda. SOLB - SOLVAY (BE) - EUR Solvay: adhère à une initiative pour l'emploi des jeunes. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - Solvay annonce rejoindre l' 'Alliance for YOUth', une initiative lancée par Nestlé en 2014 et constituée de grandes entreprises européennes désireuses de lutter contre le chômage des jeunes. Avec le chimiste belge, cette alliance compte désormais 18 membres pan-européens et près de 200 membres au total. Une année seulement après sa création, cette initiative a offert aux jeunes sans emploi en Europe quelque 50.000 opportunités d'emploi et de formation. Elle vise à procurer à des jeunes gens plus de 100.000 emplois et stages de formation d'ici 2017. Solvay adhère également à l'Alliance européenne pour l'apprentissage, une initiative de la Commission européenne rassemblant plusieurs partenaires dont l'objectif commun consiste à renforcer la qualité, l'offre et l'image de l'apprentissage en Europe. En 2015, Solvay a recruté quelque 420 stagiaires et jeunes diplômés en Europe tandis qu'il enregistrait plus de 180 contrats d'apprentissage en Allemagne et près de 280 en France. Cette année, il va créer un échange d'apprentissages franco-allemand et d'ici à 2017, il entend recruter 5% de ses effectifs en France par le biais d'apprentissages. IBM - IBM (US) - USD IBM: partenariat avec Indosat Ooredoo dans le 'cloud'. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - IBM a annoncé vendredi la signature d'un partenariat avec l'opérateur de télécommunications indonésien Indosat Ooredoo dans le 'cloud' pour les entreprises. Aux termes de l'accord, Indosat Ooredoo et IBM vont construire ensemble un centre de commandes intégré qui gérera et surveillera à distance les activités technologiques de leurs clients. Le partenariat d'une durée de cinq ans est valorisé à quelque 200 millions de dollars. Pour mémoire, l'Indonésie est le quatrième pays du monde le plus peuplé. Page 8 of 10 Leleux Press Review Monday 14/3/2016 ML - MICHELIN (FR) - EUR Michelin :Disclosure of the total number of voting rights an Thomson Reuters (11/03/2016) March 11(th), 2016 Disclosure of the total number of voting rights and of the number of sharesmaking up the Company's capital (articles L.233-8 of the French Commercial Code and 223-16 of the General Reglementation of the Autorité des Marchés Financiers) +----------+----------------+----------------------------------------- Date ----+----------------+----------------------------------------2016/02/29 181,913,299 Number of shares Total number of voting rights +------ Number of theoretical voting rights : 241 Number of voting rights (excluding treasu shares): 241,467,243* +----------+----------------+----------------------------------------* Considering 490,800 treasury shares COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Partnership Limited by Shares (commandite par actions) having a capital of EUR 363,804,364 Registered in the CLERMONT-FERRAND Trade and companies register under number855 200 887 Head office: 12, cours Sablon - 63000 Clermont-Ferrand, France ALO - ALSTOM - EUR Alstom: délaissé après sa sortie du CAC40. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris (+2,6%), Alstom recule de 0,5% alors qu'Euronext a annoncé sa sortie de la liste des valeurs qui composent son indice CAC40, à partir du 21 mars. L'équipementier pour les transports, qui va passer dans le CAC Next 20, sera remplacé au sein du CAC40 par Sodexo. Il s'agit là du seul changement au sein de la composition du CAC40 à l'issue de la revue trimestrielle d'Euronext. Après une baisse de 23% de l'action Alstom depuis le 1er janvier, la capitalisation de marché du groupe industriel s'est trouvée ramenée aux environs de 4,7 milliards d'euros. RNO - RENAULT SA - EUR Renault: lance une série limitée Twingo Hipanema. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - Pour la saison printemps/été 2016, Renault annonce le lancement d'une série limitée de Twingo avec Hipanema, marque de bijoux fantaisie ethniques, série disponible à la commande dans le réseau commercial en France à partir de 13.700 euros. 'Pratique, elle dispose de tous les équipements utiles au quotidien, avec notamment le toit ouvrant en toile, le limiteur de vitesse et la radio Connect R&Go', précise le constructeur automobile au losange. Cette série limitée se décline en quatre couleurs : bleu dragée, jaune éclair, blanc cristal et noir étoilé. Avec l'ensemble de ces personnalisations et équipements, la série limitée Twingo Hipanema présente un avantage client de 550 euros. CS - AXA (FR) - EUR AXA: BlackRock s'allège au capital. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 7 mars, le seuil de 5% des droits de vote d'AXA et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, soit 5,87% du capital et 4,95% des droits de vote de la compagnie d'assurance. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions AXA sur le marché. ALO - ALSTOM - EUR Alstom: contrat en Allemagne. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - Alstom a annoncé ce vendredi en fin de matinée avoir remporté un contrat de plus de 115 millions d'euros auprès de Transdev GmbH. Ledit contrat porte sur la fourniture de 28 trains diesel Coradia Lint qui circuleront sur le réseau diesel 1 d'Augsbourg (Allemagne). La Bavière a récemment attribué le contrat d'exploitation du réseau Augsbourg-Landsberg, Augsbourg-Füssen et MunichFüssen à Transdev GmbH, le premier opérateur privé de bus et de trains en Allemagne. La mise en service commerciale dans la région d'Augsbourg des rames modernes et confortables pour le compte de la filiale de Transdev, Bayerische RegioBahn GmbH, est prévue pour décembre 2018, a détaille le groupe industriel. Les trains régionaux, qui doivent être construits sur le site Alstom de Salzgitter (Allemagne), peuvent transporter entre 225 et 485 passagers et atteindre la vitesse maximale de 140 km/h. La grande flexibilité de configuration de la flotte est pour l'opérateur un gage d'exploitation optimale. Pour rappel, Coradia Lint fait partie de la gamme de trains modulaires Coradia d'Alstom qui bénéficie de plus de 30 ans d'expérience et de solutions techniques éprouvées. Plus de 2.200 trains Coradia ont été vendus et 1.900 trains sont actuellement en circulation au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Suède et au Canada. Page 9 of 10 Leleux Press Review Monday 14/3/2016 ORA - ORANGE (FR) - EUR Orange: vers l'acquisition d'un leader de la cybersécurité. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce vendredi via un communiqué être entré en négociations exclusives avec Argos Soditic en vue d'acquérir Lexsi, un leader européen de la cybersécurité spécialiste des 'Threat Intelligence Services'. Créée en 1999 et basée en France, Lexsi fournit des prestations à haute valeur ajoutée dans les domaines de l'audit, du conseil, de la réponse aux incidents et de la formation en cybersécurité à plus de 400 clients actifs. Le groupe emploie plus de 170 experts et dispose de la plus grande équipe indépendante en Europe spécialisée dans la réponse à incidents, a souligné l'opérateur historique. Cette acquisition représenterait une nouvelle étape importante dans le développement d'Orange Cyberdefense, filiale d'Orange Business Services, en ajoutant de nouvelles compétences et capacités à son portefeuille et en renforçant sa position de leader français de la cyberdéfense et d'acteur majeur en Europe. La transaction est sujette aux procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel. Elle devrait être finalisée au second trimestre 2016. Le titre surperforme le marché parisien et engrange un peu plus de 3% ce vendredi à 10h. BMW - BMW AG (DE) - EUR BMW Group: meilleures ventes en février de son histoire. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - BMW Group a annoncé mercredi avoir réalisé le meilleur mois de février de son histoire, avec une hausse de 7,9% à 163.965 unités de ses ventes le mois dernier. Le groupe automobile allemand souligne que depuis le début de l'exercice ses ventes s'élèvent à 316.846 unités, soit une hausse de 7,7%. Les livraisons de la marque BMW ont notamment augmenté de 8,3% à 277.304 unités sur les deux premiers mois de l'année, la gamme BMW X demeurant un 'fort moteur de croissance' selon le constructeur, qui fête son centenaire cette année. Les ventes de la marque Mini ont, elles, atteint 39.237 unités, soit une hausse de 4,1% depuis le début de l'année. Les ventes en Europe, depuis le début de l'exercice, enregistrent une progression de 11,4%, en Asie de 12,1%. 'Comme nous l'avions prévu, certains marchés connaissent des évolutions positives, d'autres des turbulences', commente Ian Robertson, membre du directoire de BMW AG en charge des ventes et du marketing. 'Cependant, avec nos nouveaux modèles innovants, nous restons optimistes quant à la poursuite d'une croissance régulière des ventes au fil de l'année', a-t-il ajouté. L'action BMW affichait des gains de 3,1% à 77,7 euros vendredi matin, soit l'une des meilleures performances de l'indice DAX 30. DG - VINCI - EUR Vinci: contrat de pose de gazoducs pour le projet TAP. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - Vinci annonce que Trans-Adriatic Pipeline a retenu Spiecapag, sa filiale via Entrepose, pour la construction en EPC (engineering, procurement, construction) de trois lots de gazoducs terrestres dans le cadre du projet TAP (Trans-Adriatic Pipeline) : l'un de 185 kilomètres en Grèce et deux autres totalisant 215 kilomètres en Albanie. D'une longueur totale de 878 km, le gazoduc trans-adriatique sera raccordé au Trans Anatolian Pipeline (TANAP) à la frontière gréco-Turque, et franchira la Grèce, l'Albanie et la mer Adriatique pour se raccorder au réseau de gaz italien. A son achèvement, le projet permettra d'acheminer le gaz du champ de Shah Deniz II en Azerbaïdjan à l'Europe. 'Nous avons débuté la mobilisation de nos équipes pour permettre le démarrage des travaux à la mi-2016', a déclaré Jean-Claude Van de Wiele, directeur général de Spiecapag. Avec plus de 90 ans d'expérience, Spiecapag est l'une des premières entreprises mondiales dans le domaine des pipelines de pétrole et de gaz ainsi que des systèmes associés. SAN - SANOFI - EUR Sanofi: résultats d'une étude de monothérapie de phase 3. Cercle Finance (11/03/2016) (CercleFinance.com) - Sanofi and Regeneron annoncent les premiers résultats d'une étude de monothérapie de phase 3 démontrant la supériorité du sarilumab sur l'adalimumab chez des patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde active. L'étude SARIL-RA-MONARCH a recruté 369 patients adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde active non répondeurs ou intolérants au méthotrexate (MTX). Le sarilumab est un anticorps monoclonal humain expérimental dirigé contre le récepteur IL-6 qui inhibe l'activité inflammatoire de la polyarthrite rhumatoïde modulée par la voie de signalisation IL-6. ' L'adalimumab est l'un des agents biologiques les plus fréquemment prescrits dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde ', a indiqué le Dr Janet van Adelsberg, Senior Directeur, Sciences Cliniques, Immunologie et Inflammation de Regeneron. ' C'est la première fois qu'un inhibiteur du récepteur IL-6 administré par voie sous-cutanée démontre sa supériorité sur une monothérapie par adalimumab dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. ' ' Ces données laissent penser que le sarilumab, s'il venait à être approuvé, pourrait être une option pour les patients intolérants au méthotrexate ou pour lesquels ce traitement est contre-indiqué. Nous sommes impatients de faire connaître les données détaillées de cette étude dans le cadre d'un prochain congrès scientifique. ' a expliqué le Dr Simon Cooper, Vice-Président MBBS, Chef de Projet Global, Immunologie et Inflammation de Sanofi. Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511. Page 10 of 10