Les statistiques sur les industries agroalimentaires dans

L’agroalimentaire dans les
Départements d'Outre-mer :
État des lieux
Service de la Statistique et de la Prospective
Délégation ministérielle aux Outre-mer
Délégation ministérielle aux entreprises agro-alimentaires
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
1
L’agroalimentaire dans les Départements d'Outremer Industrie agroalimentaire (hors artisanat commercial)
1360 établissements, 7 600 salariés, 2 Mrds d'€ de CA
Artisanat agroalimentaire commercial (boucheries-charcuteries,
boulangeries-pâtisseries)
1 500 établissements, 4 500 salariés, 950 millions d’€ de CA
Soit un total de 12 000 emplois salariés
et un CA de près de 3 Mrds d’€
Cette activité génère également des emplois dans le commerce de gros :
Commerce de gros agroalimentaire : 800 établissements, 3 400 salariés,
770 millions d’€ de CA
2
L’Agroalimentaire un secteur incontournable pour
les DOM
- Premier
secteur industriel des DOM avec un tiers des salariés de
l’industrie manufacturière (contre 17 % en France métropolitaine).
- Le
Département de la Réunion : plus de la moitié des salariés des
IAA des DOM. (51 % des emplois, contre 45 % de la population)
Emploi
salarié des
IAA y
compris
artisanat
Dom
Part dans
l'industrie
Part dans
l'ensemble
12 306
32,4
2,3
Guadeloupe
2 829
33,8
2,4
Martinique
2 668
31,1
2,2
591
13,4
1,2
6 218
37,4
2,6
France métropolitaine
545 458
Source : Insee, estimations d’emploi 2013
17,2
2,3
Guyane
La Réunion
3
Evolution de l’emploi salarié dans l’agroalimentaire
Une évolution plus favorable dans les DOM qu’en métropole
Evolution de l'emploi salarié
base 100 en 1989
180
160
140
120
100
80
60
France métropolitaine-Tous secteurs
France métropolitaine-industrie
France métropolitaine-IAA
Dom-Tous secteurs
Dom-industrie
Dom-IAA
Champ : industrie agroalimentaire, y c artisanat commercial
Source : Insee -Estimations d’emploi salarié - traitements SSP-Agreste
4
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
02
01
00
99
03
20
20
20
20
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
19
19
89
40
Structuration du secteur agroalimentaire dans les DOM
1356 établissements soit 6,9 % du total des IAA françaises.
Etablissements des IAA hors
artisanat
établissements
-
Dom
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion
% France entière
nombre
1 356
522
255
155
424
6,9
unités
légales
Salariés
effectif
7 640
1 559
1 694
325
4 062
2,0
Entreprises des IAA hors artisanat
%
100
20
22
4
53
nombre
993
347
187
117
342
6,1
ETP
CA
effectif
millions d'euros
7 399
2 051
1 551
310
1 639
410
283
47
3 926
1 284
2,0
1,2
%
100
15
20
2
63
Source : Insee
Etablissements selon le secteur d'activité
Entreprises dont au moins 80% des salariés sont localisés dans les Dom
Nombre d'entreprises de l'industrie agroalimentaire
Une très grande majorité
d’entreprises de moins de
10 salariés
et seulement 8 de plus de
100 ETP
Taille de l'entreprise
0 salarié
1 à 9 ETP
10 à 19 ETP
20 à 29 ETP
30 à 39 ETP
40 à 49 ETP
50 à 99 ETP
100 ETP et plus
Total
nombre
d'unités
légales
ETP
503
0
316
82
24
1 051
1 097
564
18
597
16
687
26
1 867
8
993
1 536
7399
Champ : entreprises des IAA, hors artisanat,dont au moins 80% des salariés sont
implantés en Dom
5
Source : Esane 2013, Insee - traitements SSP-Agreste
La structuration de l’agroalimentaire dans les DOM
Sucre, Boisson : plus de 1500 emplois chacun,
Viande et Lait : plus de 1000 salariés chacun
Répartition par secteur
Viande
ETP salariés
Poisson
Fruits et légumes
Lait
Travail des grains, huile
CAHT
Pâtes pain
Alim animaux
Sucre
Boissons
VA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Champ : entreprises dont au moins 80% des effectifs salariés sont en Dom, IAA hors artisanat
Source : Esane 2013, Insee - traitements SSP-Agreste
70%
80%
90%
6
100%
Diversité des secteurs agroalimentaires par DOM
Boisson : Martinique et La Réunion
Sucre : Guadeloupe, La Réunion
Viande et Lait : La Réunion
Salariés par secteur
1000
ETP
Viande
800
Poisson
Fruits et légumes
600
Lait
400
Travail des grains
Pâtes pain
200
Sucre
0
Alim animaux
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion
Cham p : é tabliss e m e nts de s Dom , hors artis anat
Source : Clap 2013, Inse e - traitem e nts SSP-Agre ste
7
Boissons
L’agroalimentaire des DOM à l’export :
8 % du CA est réalisé à l’export
(Métropole exclue)
Sucre, boissons tournés vers l’exportation
Part de CA à l'export (%)
Sucre
Boissons
Pâtes pain
Dom
France
Alim animaux
Fruits et légumes
Poisson
Champ : entreprises dont au
moins 80% des effectifs salariés
sont en Dom, IAA hors artisanat
Source : Esane 2013, Insee traitements SSP-Agreste
Viande
Lait
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
8
35,0
Entrées-sorties des produits agroalimentaires
(échanges y compris avec la Métropole)
Entrées
1 800 millions d’euros
boissons,
liquides
20%
viande
17%
sucres
2%
préparations
de viandes,
poissons
9%
poissons et
crustacés
résidus ; 8%
alim. pour
animaux
4%
préparations
alimentaires
7%
préparations
de légumes,
de fruits
7%
Sorties
296 millions d’euros
prod. de la
minoterie
1%
lait et
produits
laitiers
13%
préparations
céréales,
farines ;
pâtisseries
12%
résidus ;
alim. pour
animaux
3%
boissons,
liquides
34%
poissons et
crustacés
24%
sucres
32%
Source : Douanes – période décembre 2014-novembre 2015 - traitements
SSP-Agreste
9
Evolution du commerce de produits agricoles transformés dans les DOM
2 000 000
R2 = 0,9481
1 800 000
1 400 000
Progression des
importations (surtout à
La Réunion)
Importations
1 200 000
Exportations
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
5
4
20
1
3
20
1
2
20
1
1
20
1
0
20
1
9
20
1
8
20
0
7
20
0
6
20
0
5
20
0
4
20
0
3
20
0
2
20
0
1
20
0
20
0
0
0
20
0
en milliers d'€
1 600 000
Source : Douanes
Evolution des exportations de différents produits agricoles transformés dans les
DOM depuis 2000
200
poissons et crustacés,
mollusques
175
150
sucres et sucreries
125
100
boissons, liquides
alcooliques et vinaigres
75
50
2000
2003
Sources : Douanes, SSP
2006
2009
2012
2015
Destination/origine des flux de produits agroalimentaires
20
Et échanges avec les pays
des espaces sous-régionaux
16
12
8
4
120
millions d'€
Be
lgi
qu
e
Au
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r
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Et
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tug
al
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0
Ro
um
a
La zone UE :
Imports 12 %, 220 millions
d’euros
Exports 22 %, 66 millions
d’euros
Pays de destination des produits agroalimentaires des Dom
(hors France métropolitaine)
Ita
Ro
l ie
ya
um
eun
Es i
pa
gn
e
La métropole :
75 % des importations (1,3
milliards d'euros en 2015),
38 % des exportations (114
millions d’euros en 2015)
millions d'€
Pays d'origine des produits agroalimentaires importés dans les Dom
(hors France métropolitaine)
100
80
60
40
20
Source : Douanes – période décembre 2014-novembre 2015 - traitements SSP-Agreste
re
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sba
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Es
pa
gn
e
0
Conclusion
1/ Un poids économique et social évident des industries
agroalimentaires, dont l’activité est encore fortement concentrée sur
quelques filières structurantes.
2/ Hormis quelques grands acteurs économiques, majoritairement
concentrés sur la filière canne-sucre-rhum, beaucoup d'établissements
de petite taille, avec une dynamique soutenue qui se traduit en nombre
d'établissements et en emplois.
3/ Les productions des IAA des DOM sont, hormis la filière cannesucre-rhum et la filière pêche, majoritairement orientées sur le marché
local. Ce dernier
est également fortement alimenté par des
importations de la métropole.
4/ Une diversité de marchés potentiels pour les produits IAA des DOM
(local, métropole, UE, pays tiers). La valorisation des produits des IAA
s’analyse sur des marchés potentiels aux caractéristiques et attentes
consommateurs très divers.
12