Australie

Australie
Observatoire International
des Filières Porcines
12,5
0,1
26,7
0,4
13,8
0,4
Cheptel porcin 2008
2,6 Millions
Densités
(porc/km2)
28,5
0,9
17,8
2,0
0,7
0,3
Part du cheptel (%)
Capitale
Canberra
Monnaie
dollar australien
Taux de change, moyenne annuelle (2008)
(monnaie nationale par €)
1,74
Langue
Anglais
Population (millions) (2008)
21
Surface (km2)
7 741 220
PIB (milliards d€, prix courant)(2007)
621,9
Taux de chômage (%) (2007)
4,4
Taux d'inflation (%) (2007)
2,3
Commerce extérieur de marchandises
milliards d'€ (2007)
Importations
Exportations
Solde du commerce extérieur
Superficie agricole (km2) (2007)
114
102
-12
4 254 490
Généralités agricoles
Productions agricoles 2005
Production (Mrd de US $) *
Production (millions de tonnes)
1 Viande de bovins
4,4
2,2
2 Blé
3,8
24,1
3 Lait de vache, entier, frais
2,7
10,2
4 Viande d'ovins
1,3
0,7
5 Viande de poule
0,9
0,7
6 Laine en suint
0,9
0,5
7 Raisins
0,9
1,8
8 Canne à sucre
0,8
38,2
9 Orge
0,6
6,6
10 Viande de porc
0,4
0,4
* La production en Int $ a été calculée sur la base des prix internationaux base 1999-2001
source : FAO
Productions animales
Cheptel porcin (Millions de têtes)
Cheptel bovin (Millions de têtes)
Production de volaille (Milliers de tonnes)
Valeur ajoutée de l'agriculture/
Valeur ajoutée tot. (%) (2008)
Main d'œuvre employée dans
l'Agriculture/Emploi total (%) (2007)
150
2,5
2,8
Prix brut de la main d'œuvre, toutes industries,
moyenne nationale (€/mois)(2008)
2 263
Sources : IFIP d'après BCE, FMI, BIT,
UN Comtrade, Australian Bureau of statistics
2000
2,5
27,6
573
2005
2,5
27,3
705
2008
2,6
28,1
720
Source : USDA
Bilan Porcin
Bilan d'approvisionnement
Exploitations agricoles (milliers) (2007)
1995
2,6
25,7
450
1 000 tec
1995 2000 2005 2008
Production
351 365
385 348
Exportations
6
52
56
48
Importations
6
47
105 151
Consommation
351 349
430 455
Auto-approvisiont (%) 100 105
90
76
Source : IFIP d'après USDA
Consommation des viandes
kg/hab/an
1995 2000 2005 2008
Porc
19,4
18,9
21,5 21,9
Bovins
36,4
33,8
37,5 34,7
Volaille
- *31,8
34,0 33,1
* données de 2003
Source : IFIP d'après USDA
149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
Tél : + 33 (0)1 40 04 51 17
500
en milliers de tec
450
Production
400
350
300
160
Consommation
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
en milliers de tec
Importations
120
80
40
0
Exportations
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
34, Bd de la Gare
31500 Toulouse
Tél. : + 33 (0)5 62 16 61 70Jambon et épaules
35
nes
0
0
L’Australie, grande comme 14 fois la France, est située entre les océans Pacifique et Indien. La
plus grande partie du territoire est un désert. La région du Sud Est, avec son climat tempéré, est
la plus propice à l’agriculture. Les autres régions agricoles sont le Nord Est et le Sud Ouest.
Aujourd’hui, l’économie du pays est basée sur le secteur tertiaire, représentant environ deux
tiers du PIB. L’agriculture apporte moins de 3% mais ses produits participent pour une part
importante aux échanges internationaux.
La production porcine suit une tendance baissière depuis 2003. Les années de sécheresses
consécutives ont forcé à plus d’importations de céréales. Le prix du porc, trop faible, a conduit
à de fortes pertes des élevages. Au même moment, la consommation a poursuivi sa croissance,
faisant appel à des importations, moins chères, de plus en plus importantes. A l’exportation,
les principales destinations sont Singapour et la Nouvelle Zélande. L’Amérique du Nord et le
Danemark sont de plus en plus présents à l’importation.
La filière porcine se caractérise par une forte diversité des structures dans tous les maillons,
autant en termes de taille que de formes d’organisation. Une partie de la production est organisée en coopératives ou en réseaux. Ils cohabitent avec des entreprises d’intégration dont les
origines se situent au niveau de la production, de la fabrication d’aliment ou de l’abattage. Les
deux tiers des truies sont dans les élevages de plus de 500 truies. Mais, le pays compte encore
beaucoup de petits élevages, qui remplissent toujours un rôle de fournisseur de proximité,
compte tenu de l’étendu du territoire.
30
Autres pièces
Carcasses
La structure des élevages
Structure de la production porcine
Truies
en 2005
1-49
50-99
100-499
500-999
+ 1000
Intégration
Total
Nombre
17 836
13 852
82 262
36 855
178 326
Nombre
d'élevages
%
5
4
25
11
54
1 248
201
365
54
55
472
2 395
329 131
Production en 2008
Intégration
Principaux groupes de production de porc
Groupes de producteurs
Nombre
2007/08
/intégrateurs
de truies
%
QAF 65 000
19,7
Australian Pork Farm Group (APFG)
16 000
4,9
CHM Alliance
17 000
5,2
Top pork-Primo/Coles
10 000
3,0
KR Castlemaine
5 000
1,5
Craig Mostyn Group
4 000
1,2
Mt Compass Bacon Comp.
1 850
0,6
liste non exhaustive source IFIP d'après sources diverses
En 2005, 20% des exploitations étaient intégrées.
Les élevages en intégration sont souvent de grande taille. L’intégration est
la plus présente dans les
régions New South Wales
et Queensland.
Les entreprises
Génétique
Aliment
Entreprises
PIC
CEFN
HYFARM Qld
SABOR, SA
EASTERN GENETICS, Qld
PREMIER GENETICS, Qld
Exploitations de
sélection fournies
88
85
24
80
60
60
Distribution
tous les États
tous les États
New South Wales, Victoria, Western Australia, Queensland
tous les États
South Australia, New South Wales, Queensland
Victoria, New South Wales, Queensland
source : Ministère de l'agriculture de l'Australie, 2007
La fabrication d’aliment à la ferme est assez
bien représentée. Dans la région de Queensland
elle dépasse la moitié de la production totale
d’aliment. L’Australie compte environ 110 usines
d’aliment qui produisent près de 90% de la
production d’aliment industriel, toutes espèces.
Ridley AgriProducts fait partie des principaux
fabricants avec 23 usines. L’intégrateur QAF
dispose de ses propres usines d’aliment.
Activité des principaux abattoirs 2007/2008
Enseignes
Localisation
Propriété
QAF
CHM Alliance
Craig Mostyn Group
Auspork (APFG), B.E. Campbell,
George Weston Foods, Hurst abattoirs
Origine capital
Intégrateur
Réseaux de producteurs
Groupe agro-alimentaire
Producteurs, abatteurs,
découpeurs, grossistes
Découpeur/transformateur/
grossise
Abatteur/découpeur/ grossiste
découpeur/distributeur
Capacité d'abattage
porcs par semaine
20 000
15 000
14 000
QAF meats
Swickers
Linley Valley Pork
Corowa, NSW
Kingaroy Qld
Woorooloo, WA
Big river
Murray Bridge, SA
Port Wakefield Abattoir
Port Wakefield, SA
Primo Quality Meats
Burrangong Meat Processors
KR Castlemaine
Diamond Valley Pork
Young, NSW
Toowoomba, Qld
Laverton, Vic
The Edmonds Group
Toowoomba Food Pty Ltd
Cassino RSM
Booyong, NSW
Coopérative Cassino
Coopérative de production
bovine et porcine
CA Sinclair
Australian Food Group
Benalla, Vic
Laverton, Vic
Auspork (75% APFG)
4 000
Réseaux de producteurs
3 000
source IFIP d'après Ministère de l'agriculture de l'australie
13 000
10 500
7 000
6 000
6 000
5 000
Abattage
Découpeurs/transformateurs/importateurs
Plus de 90% des porcs sont vendus directement aux abattoirs. Ces derniers restent
encore de taille limitée avec des ventes à la fois nationale et une activité à l’exportation.
Les 10 principaux outils assurent près de trois quart des abattages. Avec la diminution de
la production, les abattoirs souffrent d’une forte surcapacité d’abattage. Ils fonctionnent
partiellement comme un prestataire de service. Ils ont des liens très étroits avec les
producteurs, les coopératives et les intégrateurs en amont, et les découpeurs/grossistes
et les salaisonniers en aval. La propriété était souvent partagée entre différents acteurs,
mais la restructuration récente pousse vers la reprise par un opérateur unique. Des
investissements récents de modernisation ont été réalisés.
Principales entreprises de découpe/transformation
2008
Parts de marché
Primo Australia (dont Hans Continental)
33,9 %
George Weston Foods
13,7 %
KR Castlemaine
12,2 %
MQF
nd
D'Orsonga
nd
Metro meats
nd
Craig Mostyn Group
nd
liste non exhaustive IFIP d'après sources diverses
Distribution
La distribution alimentaire
du détail est dominée par
deux chaînes qui réalisent
70% de la vente de produits
de porc australien par les
généralistes.
Ventes de produits de porc
selon le canal de distribution
Distribution générale
40 %
Restauration hors foyer
25 %
Bouchers/autres
35 %
source AAC Canada, 2006
Principaux groupes de distribution
Enseignes
Points de ventes (2005)
Woolworths
533
Safeway
182
Woolworths
Food for less
25
Flemings
4
Coles
517
Coles Myer Ltd
Bi Lo
214
Pick' n'Pay
2
Franklin (Afrique du Sud)
80
Aldi (Allemagne)
109
CA (2007) Milliers US$
41 021
27 599
source : IFIP d'après USDA
Produit par l’IFIP, financé par INAPORC
Edition mai 2009.
Milliers de tonnes
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Jambon et épaules
35
500
en milliers de tec
160 en milliers de tec Importations
Autres pièces
30
450
Carcasses
Production
120
25
400
80
20
350
40
Forces
Faiblesses
ConsommationExportations
15
300
• Bonne situation sanitaire, indemne des
• La production est en baisse depuis 2004
0plus importantes maladies
10
95
08
95 96
96 97
97 98
98 99
99 00
00 01
01 02
02 03
03 04
04 05
05 06
06 07
07
08
• La production est proche des zones céréalières
• A
près les fortes pertes enregistrées ces dernières années et les facteurs
de risques dus aux importations de viande,
5 il est difficile d’obtenir des
• Résultats techniques corrects des élevages. Ils sont proches des
milliers de tec
crédits pour réaliser des investissements
160 duennord
performances moyennes de l’Amérique
mais restent Importations
encore
0
• Le pays compte encore beaucoup d’élevages
petite1999
taille.
inférieurs à ceux de l’Europe de l’ouest
1995de1997
2001 2003 2005 2007
120
Analyse concurrentielle
Milliers de tonnes
Milliers de tonnes
Japon
25
5
20
0
15
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
10
5
0
1997 1999 2001 2003 2005 2007
35 1995Nouvelle-Zélande
120
Exportations
Exportations de viandes,
30
Autres pièces
Singapour
Japon FRC 2)
25100
de
viandes
de produits et sous produits
20
évolutions
selon
les
produits
selon les destinations
80
15
milliers de t
2007 2008 évol./%
Milliers
10 60 de tonnes
Singapour
23
19 -16,0
Jambon et épaules
355
Nouvelle-Zélande 13
12
-7,8
40 Autres pièces
300
Carcasses
Hong-Kong
3
3 +24,1
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
20
Japon
9
2 -74,2
25
Autres pays
10
9
-4,4
20 0
Total
57
46 -20,1
1995 1997 1999 2001 2003 2005
2007
15
30
Carcasses
Canada
40
20
30
0
20
20 1995 1997 1999 2001 2003 2005 200
15 10
25
selon les produits
milliers de t
2007 2008 évol./%
Carcasses
18
15
-19,1
Pièces
21
19
-8,5
Jambon et épaules 4
3
-27,5
Autres pièces
17
16
-4,1
Abats
6
6
+1,3
1)
1
1 +40,0
003 2005VSSF
2007 Lard et graisses
1
1 +42,2
Saucisses
2
1
-13,3
Préparations
9
2
-72,9
Total
57
46
-20,1
1) Viandes Salées, Séchées et Fumées
10
de
10
Milliers de tonnes
et épaules
Danemark
355 60 Jambon
Autres
pièces
États-Unis
300 50 Carcasses
Canada
95 97 99
01 03 05 07
40
2)25
fraîches, réfrigérées et congelées
30
20
20 de tonnes
Milliers
15
35 10 Nouvelle-Zélande
10
30 0 Singapour
Japon1997 1999 2001 2003 2005 2007
1995
5
25
La synthèse des importations de porc
003 2005 2007
Importations totales de porc
selon les produits
milliers de tonne 2007 2008 évol./%
Carcasses
0
0
Pièces
106 113
+6,7
Jambon et épaules 0
0
Autres pièces
106 113
+6,7
Abats
0
0
+0,9
VSSF 1)
0
0 +11,8
Lard et graisses
1
2 +40,0
Saucisses
2
2 -11,3
Préparations
3
3 +30,3
Total
112 120
+7,3
1) Viandes Salées, Séchées et Fumées
07
Produit par l’IFIP, financé par INAPORC
Importations
20
0
97 99 01
03 2)05 07
de95viandes
FRC
15
évolutions selon les produits
10
Milliers
tonnes
5Milliersdedetonnes
35120 Nouvelle-Zélande
0
Autres pièces
30 95 Singapour
97 99 01 03 05 07
100 Japon
25
80
20
15 60
10 40
5
0
20
95
0 97 99 01 03 05 07
95 97 99 01 03 05 07
2) fraîches, réfrigérées et congelées
Milliers de tonnes
60
Danemark
50
États-Unis
40
Canada
Importations de viandes,
de produits et sous produits
selon les fournisseurs
milliers de t
2007 2008 évol./%
Danemark
34
43 +25,8
États-Unis
31
39 +23,2
Canada
44
36 -18,7
Nouvelle-Zélande 2
1 -15,8
Pays-Bas
1
1 +50,8
Autres pays
1
1 +13,9
Total
112 120
+7,3
0
Sources Eurostat, GTIS
1995 1997 1999 2001 2003 2005 200
5 60
Danemark
États-Unis
0 50
porc
95
01 03 05 07
40 97 99Canada
évolutions
selon des destinations
30
Milliers de tonnes
Exportations
totales de porc
Milliers de tonnes
Milliers de tonnes
La synthèse des exportations de porc
Milliers de tonnes
Milliers de tonnes
Milliers de tonnes
Milliers de tonnes
3 04 05 06 07 08
s
Milliers de tonnes
Milliers de tonnes
• La concentration des groupes de découpe et de transformation est
• Une production organisée, avec une coordination verticale poussée, aux
importante. Ces entreprises réalisent aussi les importations, exerçant
statuts variables
80
ainsi une concurrence à l’offre nationale.
• Le continent est bien placé géographiquement pour servir les débouchés
• Deux groupes de distribution maîtrisent
de deux tiers des ventes
40
asiatiques
35 plus
Exportations
Jambon
et
épaules
35
120 Nouvelle-Zélande
par ce canal
Autres pièces
0
Singapour
Autres pièces
• La production de la transformation30est très
traditionnelle, sans
30
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 innovations
08
100
Japon
25
récentes
Carcasses
• La compétitivité du secteur d’abattage
25
20 souffre d’un poids moyen
80 de la majorité des porcs
Opportunités
des carcasses faible (dû à la non castration
15
20
charcutiers) et d’une surcapacité d’abattage
• Développement de la consommation locale
60
10 la
• Afin de préserver le statut sanitaire,
génétique étrangère n’a
• Demande de viande croissante à l’exportation
15 vers des pays asiatiques.
ion
5
pas
accès
au
marché
australien
qui
freine
La proximité relative permet de développer les exportations vers
40l’amélioration des lignées
génétiques nationales.
10
0
le Japon et la Corée en particulier
3 04 05 06 07Singapour,
08
1995
20 1997 1999 2001 2003 2005 2007
• Développer la valeur ajoutée des produits35
Jambon
et
épaules
5
120
Menaces
Autres pièces
• Améliorer la productivité industrielle
Autres pièces
0
ortations • Augmenter la production de céréales destinée
• L’infrastructure routière se dégrade ces dernières
années
300 à l’alimentation animale
100
1995 1997
1999 2001 2003 2005 2007
1995 1997
1999 2001
2003 2005 200
Carcasses
• Les sécheresses de plusieurs années successives,
conduisent
à une
• L’organisation Australian Pork Limited
25 (APL), représentant 80%
dépendance accrue d’approvisionnement des
80 matières premières sur
des opérateurs de la filière, coordonne un programme national de
le marché mondial.
20
restructuration pour regagner de la compétitivité
Milliers
de tonnes
60
• Poursuite de la diminution de la production
porcine
• Ces dernières années, l’évolution du dollar
australien
était
défavorable
35
60 Jambon
15
et épaules
Exportations
Nouvelle-Zélande
• Augmentation des importations de35viande
de Danemark
porc,
concurrence
à la compétitivité internationale, en particulier par
rapport aux Etats40Autres
pièces
30
États-Unis
croissante avec le Canada et le Danemark 50
en
particulier
Singapour
Unis. Mais la forte dévaluation début 200910
modifie
la situation.
20 de de
Milliers
tonnes
Milliers
tonnes
35 120
10Nouvelle-Zélande
Autres pièces
30 0Singapour
100Japon
1995 1997 1999 2001 2003 2005 200
25
80
20
15 60
10 40
5 Milliers de tonnes
20
120
0
Autres pièces
950 97 99 01 03 05 07
100
95 97 99 01 03 05 07
80
Milliers
de tonnes
60
60
40
Danemark
50
Sources Eurostat, GTIS
États-Unis
20
40
Canada
0
95 97 99 01 03 05 07
de 30
porc
20
évolutions
selon les fournisseurs
Milliers de tonnes
10
60
0
Danemark
99 01 03 05 07
50 95 97
États-Unis
40
Canada
30
20
10
0
95 97 99 01 03 05 07
Edition mai 2009.