Brésil

Observatoire International
des Filières Porcines
Brésil
Cheptel porcin 2007
33,1 millions
Densités
1 porc/km2
5
2
Brasilia
4
3
7
23
SANTA
CATARINA
6
7
Part du
cheptel (%)
45,4
20,4
17,2
11,4
5,6
4
75
15
Capitale
Brasilia
Monnaie
real
Taux de change annuel (2007)
(monnaie nationale par €)
2,66
Langue
Portugais
Avec 8,5 millions de km2, le Brésil se classe au 5ème rang mondial pour la superficie totale.
Ce pays possède ainsi un potentiel agricole important avec des réserves de terres disponibles
pour le développement de la culture des céréales, des oléo-protéagineux et de la canne à
sucre.
Le Brésil est le 4ème producteur de porc au monde, derrière la Chine, l’Union européenne et la
zone ALENA (Amérique du Nord, Canada et Mexique). L’exportation représente près du quart
de la production.
La consommation moyenne de viande de porc reste faible, avec une grande diversité entre les
26 États Fédéraux. Elle se caractérise par une part prépondérante de produits transformés.
La production est dominée par de grands groupes intégrateurs, privés ou coopératifs, dont les
activités s’étendent aux autres productions animales, et souvent aussi à d’autres produits agricoles. Ces entreprises d’abattage et de transformation très tournées vers l’exportation ont des
contrats avec des éleveurs qui les approvisionnent à hauteur de 80 %. Les porcs manquants
sont achetés auprès de producteurs indépendants. Le naissage est souvent géré par les groupes. A l’amont, ils fabriquent l’aliment et ont des liens étroits avec les entreprises internationales de génétique. Une partie de l’expansion de ces groupes est réalisée dans d’autres pays,
par des reprises ou la construction d’unités de production (États-Unis, Australie, Russie…).
Généralités agricoles
Productions agricoles 2005
Production (Mrd de US $*)
Production (Millions de tonnes)
1 Viande de bovins
16,1
7,8
2 Graines de soja
10,9
50,2
3 Viande de volaille
10,1
8,7
Surface (km2)
8 514 880
4 Canne à sucre
8,7
420,1
PIB (milliards d'€, prix courant) (2007) 968
5 Lait vache, entier, frais
6,2
23,3
6 Maïs
4,1
34,9
450
% des volumes
Taux de chômage (%) (2006)
Carcasses 8,4
7 Viande de porc
3,1
2,7
400
Jambon et épaules 8 Oranges
Russie
Hong-Kong
3,1
17,8
Taux d'inflation (%) (2007)
3,6
Autres pièces
4% 13,1
9 Riz, paddy
2,8
350
22%
10
Manioc
1,9
26,6
Commerce extérieur de300
marchandises
18%
*
La
production
en
Int
$1000
a
été
calculée
sur
la
base
des
prix
internationaux
base 1999-2001
milliards de € (2006) 250
source : FAO
Importations
73
200
Productions
animales
Exportations
110
1995
2000
2005
2007
Solde du commerce150
extérieur
37
Cheptel porcin (millions de têtes)
31,3
31,9
32,3
33,1
100
76%
75%
Superficie agricole (km2) (2006)
623 527
Cheptel bovin (millions de têtes)
149,3
146,3
169,6
180,3
50
(cultures permanentes et temporaires)
Production de volailles (milliers de tonnes) 4 140,0
6 117,0
9 710,0
10 685,0
Abats
Carcasses
Pièces
Préparations
0
source : FAS-USDA
Graisses
Saucisses
Exploitations agricoles (milliers)
5 2042003 2005 2007
1997 (2006)
1999 2001
189
en milliers de tonnes
Population (millions) (2006)
Surface moy. par exploitation (ha)
12
Valeur ajoutée de l'agriculture/
Valeur ajoutée tot. (%) (2005)
5,7
Main d'œuvre employée dans
l'Agriculture/Emploi total (%) (2006)
18,9
Prixde la main d'œuvre agricole (€/mois)
Contremaître (2001)
391
Ouvrier agricole (2001)
145
en milliers de tonnes
Prix de la main d'œuvre dans les industries
450(2002)
manufacturières (€/mois)
Russie
400
Fabrication de prod.
alimentaires
Hong-Kong
et boissons
234
Ukraine
350
Venezuela
300
Sources : IFIP d'après USDA, FAO, FMI, BIT,IBGE
250
Bilan Porcin
Bilan d'approvisionnement
1 000 tec
1995 2000 2005
Production
1 450 2 010 2 710
Exportations
46 162
761
Consommation
1 400 1 827 1 949
Auto-approvisiont (%) 104 110
139
2007
2 990
730
2 260
132
source : FAS-USDA
Consommation des viandes
kg/hab/an
Porc
Bovins
Volailles
1995
8,7
36,2
-
2000
10,1
34,6
-
en millions de tec
3,2
2,8
2,4
2,0
1,6
100
50
0
1997
149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
Tél :2001
01 402003
04 51
172007
1999
2005
Consommation
1,2
2005
2007
10,5
11,9
36,5
37,3
35,5
37,9
source : FAS-USDA
0,8
0,4
0,0
95
200
150
Production
Préparations
34, Bd de la Gare
31500 Toulouse
Tél. : + 33 (0)5 62 16 61 70
Exportation
97
99
01
03
05
07
La structure des élevages
La production porcine brésilienne se caractérise par une forte concentration dans les 3 États du sud, premiers producteurs, dont Santa Catarina avec
20 % de part du cheptel par exploitation.
Elle est dominée par l’intégration (environ 80%). De grandes entreprises d’abattage et de transformation offrent des contrats d’achat (diverses formes
d’intégration) aux producteurs.
Les structures d’élevage sont petites, en termes de surfaces cultivées ou de cheptel par exploitation.
Par contre, dans les États en développement, Centre-ouest surtout, le modèle de production se caractérise surtout par de grands élevages installés
dans de vastes exploitations agricoles.
Les entreprises
Génétique
Firmes de sélection
porcine
Alimentation
% de marché estimé
en 2005
PIC (Agroceres)
40%
Topigs (Dalland do Brasil)
20%
Dan Bred
11%
Autres (dont Pen Ar Lan)
29%
Source : ASG
Fournisseurs d'additifs pour l'alimentation
% de marché estimé en 2005
Nutron Alimentos
(Provimi)
Les firmes intégratrices et les fabricants locaux se
partagent le reste du marché.
Firmes d'abattage, transformation et exportations de
viandes porcines
2006
Entreprises
1 - SADIA 2 - PERDIGÃO
3 - AURORA 4 - SEARA 5 - ALIBEM 6 - PAMPLONA
7 - FRANGOSUL 8 - AVIPAL 9 - FRIMESA 10 - PIF PAF Autres
Total Brésil
Auto-consommation
PRODUCTION
15%
Distribution
Les premières chaînes de distribution au détail,
en 2006
Abattages Exportations
1000 têtes %
1000 tonnes
%
4 092,2
12,1
76,4
14,5
3 506,1
10,4
106,0
20,1
2 709,2
8,0
36,9
7,0
1 400,6
4,2
54,6
10,3
1 208,9
3,6
70,7
13,4
1 092,2
3,2
33,9
6,4
940,3
2,8
44,5
8,4
794,4
2,4
33,4
6,3
551,4
1,6
4,6
0,9
527,3
1,6
4,2
0,8
16 890,9
50
63,0
12
33 713,5
100
528,2
100
Source: ABIPECS
2 723,6
36 437,1
Distributeurs
CA en milliards d'€
Pao de Açucar
(dont capital environ 40%
Casino, France)
1 057
Carrefour (France)
1 036
Wall-Mart (Etats-Unis)
983
Lojas Americanas
276
Ponto Frio
273
Casas Pernambucanas
203
Lojas Riachuelo
136
Magazine Luiza
132
Lojas Renner
124
Source : IFIP d'après epocanegocios
Grossiste
CA 2006 en milliards d'€
MAKRO (Pays-Bas)
66,59
Source : IFIP d'après epocanegocios
Analyse concurrentielle
Forces
Faiblesses
Opportunités
Menaces
• Disponibilité en maïs et soja
• Concentration à l’aval de la filière, grands groupes aussi présents dans
d’autres productions animales et agricoles
• Liens très étroits entre les maillons de la filière, souvent en propriété,
permettant de prendre des décisions plus rapidement
• Main-d’œuvre bon marché et disponible
• Compétitivité importante par le coût de revient et la valeur ajoutée
• Organisation commerciale efficace, basée sur des marques et des productions multiples : la présence brésilienne en volaille dans l’UE pourra faciliter l’accès au marché européen pour la viande de porc, après accord OMC.
• Contraintes environnementales et de bien-être animal limitées.
• Potentiel de développement important de la production dans les régions
céréalières du Centre-ouest, avec de bonnes perspectives de performances et de coûts de revient
• Développement de nouveaux marchés, Asie et pays voisins de la Russie
et des Balkans. L’agrément d’abattoirs, des accords de reconnaissance
sanitaire et une baisse des droits dans l’importation (négociation OMC,
accord de libre-échange UE-Mercosul) pourraient permettre un accès au
marché de l’UE.
• Débouché national très important
• Investissements en production porcine et au niveau industriel dans
d’autres pays.
Produit par l’IFIP pour le compte d’INAPORC
• Taux d’intérêts élevés pour réaliser des investissements
• Forte dépendance de l’exportation vers la Russie, marché imprévisible
• Consommation : le bœuf et la volaille plus populaires que la viande de porc
auprès de la population brésilienne
• Infrastructures nationales de transports insuffisantes
• Très forte concentration de la production porcine dans les États du sud.
• Volatilité des prix des matières premières et de la devise nationale
• Appréciation du taux de change
• Système de traçabilité et de garantie de sécurité sanitaire des aliments
insuffisant (utilisation d’antibiotiques,…)
• Situation sanitaire
• Marché russe peu régulier
Edition octobre 2008.
en millions de te
3,2GTI s
Sources
2,8
Exportations de viandes, de produits et
sous produits de porc selon les destinations
Exportations totales de porc
selon les produits
en milliers de tonnes
Russie
Hong-Kong
Pays-Bas
Ukraine
Venezuela
Allemagne
Singapour
Argentine
Angola
Autres pays
Total
en milliers de tonnes 2006
Carcasses
112
Pièces
372
Jambon et épaules
23
Autres pièces
349
Abats
28
VSSF 1)
2
Lard et graisses
13
Préparations
Saucisses
73
Préparations
6
Total
605
2007 évol./%
280
+3,9
106 +43,4
68
ns
55
+8,5
40 +67,8
35
ns
34 +26,0
30 +55,0
26 +66,7
159 +32,3
833 +37,6
450
en milliers de tonnes
2006
269
74
4
50
24
2
27
19
16
120
605
Russie
Hong-Kong
Ukraine
Venezuela
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1997 1999 2001 2003 2005 2007
Exportations vers les principales destinations par produit
en milliers
de tonnes et en %
Russie
Hong-Kong
Pays-Bas
Ukraine
Venezuela
Allemagne
1)
22,2
1
0,7
0
0,0
26
47,9
0
0,0
0
0,1
450
209
74,7
81
76,4
0
0,1
29
52,1
2
5,7
0
0,1
400
Jambon et épaules 12
Autres pièces 197
Abats
5
VSSF
0
Graisses
2
Saucisses
1
Préparations
0
Total
280
1,7
0,0
0,8
0,5
0,0
100
9
72
19
0
0
1
5
106
17,6
0,0
0,2
0,7
4,3
100
0
0
68
0
0
0
0
68
99,6
0,0
0,0
0,3
0,0
100
1
28
0
0
0
0
0
55
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100
0
2
0
0
0
38
0
40
0,0
0,0
0,0
94,3
0,0
100
0
0
35
0
0
0
0
35
99,8
0,0
0,0
0,0
0,0
100
350
Pièces, dont :
2)
2)
en milliers de tonnes
62
Carcasses
2007
93
459
32
427
153
1
13
105
9
833
2,4
Produ
2,0
1,6
évol./%
1,2
-17,0
0,8
+23,3 Exportati
0,4
+39,2
0,0
+22,2
95
97
9
+455,2
-26,5
-0,5
+44,1
+46,5
+37,6
Viandes Salées, Séchées et Fumées
Exportations de viandes FRC 3)
évolutions selon les produits
Carcasses
Jambon et épaules
Autres pièces
300
250
200
150
100
50
0
la part de chaque pièce est exprimée sur le total des pièces
1997 1999 2001 2003 2005 2007
3) fraîches réfrigérées et congelées
Exportations de viandes, de produits et sous produits de porc
% des volumes
Russie
Hong-Kong
4%
22%
18%
Carcasses
Pièces
Graisses
450
76%
75%
en milliers de tonnes
07
La synthèse des exportations de porc
Abats
Préparations
Saucisses
300
250
200
150
Pré
100
0
3,2
2,4
350
Russie
Hong-Kong
Ukraine
Venezuela
50
en millions de tec
2,8
400
1997 1999 2001 2003 2005 2007
Production
2,0
1,6
Consommation
1,2
0,8
0,4
0,0
95
Produit par l’IFIP pour le compte d’INAPORC
Exportation
97
99
01
03
05
07
Edition octobre 2008.