Position: Bilingual Administrative Assistant

Position: Bilingual Administrative Assistant
MCA CROSS BORDER ADVISORS INC. is a rapidly growing specialized cross border financial planning practice. The
firm is a leader in developing cross border financial plans to help Canadians moving to the U.S., Americans moving to
Canada and employee relocation between Canada and the U.S. achieve their goals in the areas of taxation, estate
planning, retirement, health coverage, insurance, investment management and immigration.
We require an experienced Bilingual Administrative Assistant to join our team of cross border professionals and
provide support to the President.
Our culture is founded on client service excellence, integrity and meticulous attention to detail. Successful candidates
will posses a demonstrated passion for service excellence, and the proven ability to exercise sound judgment and
discretion while managing multiple priorities. Essential traits include a relentless attention to detail, patience, high
energy, resourcefulness and exceptional interpersonal and communication skills.
Position Summary:
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Draft client engagement letters and general correspondence.
Assist with the onboarding of clients with respect to MCA's portfolio management services including lending
assistance with the opening of accounts and transferring funds from one institution to another.
Prepare and send welcome packages and documentation for new clients.
Manage the client recognition program.
Organize and follow-up with personal matters on behalf of the President including professional development and
licensing requirements.
Liaise with respective team members to open new client files and to facilitate/track ongoing file progress.
Document preparation and binding.
Maintain physical and electronic filing system.
Proactively manage the President’s calendar including client meetings, business lunches, internal meetings.
Field client consultation requests and properly triaging the matter to the appropriate professional.
Facilitate all travel arrangements for President.
Qualifications & Experience:
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Post-secondary education
QAA designation preferred
Fluently bilingual in French and English (spoken and written)
Minimum 2 years’ administrative experience, preferably in a financial services environment
Proficient knowledge of Microsoft Office Suite
Qualified Candidates: Please submit your resume & cover letter in confidence to [email protected] NO AGENCIES PLEASE.
Poste: Adjoint(e) administratif/adminstrative bilingue
MCA CONSEILLERS TRANSFRONTALIERS Inc. est un cabinet en pleine croissance spécialisé en planification
financière transfrontalière. Notre cabinet élabore des stratégies de planification financière transfrontalière afin d’aider
les Canadiens déménageant aux États-Unis ainsi que les Américains venant s’installer au Canada à réaliser leurs
objectifs dans les domaines de la fiscalité, de la planification successorale, de la retraite, de la couverture des soins de
santé et de l’assurance médicale, de la gestion des investissements et de l’immigration.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif/administrative bilingue expérimenté(e)
pour joindre notre équipe et pour fournir du soutien au Président.
Les personnes intéressées par cette opportunité doivent être motivées, être animées d’une passion manifeste pour
l’excellence dans le service à la clientèle et faire preuve de bon jugement et de discrétion dans la gestion de multiples
priorités. Les traits essentiels incluent une attention soigneuse au détail, la patience, l’énergie, la débrouillardise et des
capacités exceptionnelles interpersonnelles.
Responsabilités:
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Préparer et rédiger des lettres d’engagement pour les clients et assurer la correspondance générale avec les
clients.
Assister avec la transition de nouveaux clients par rapport aux services de gestion de portefeuilles offerts par
MCA et guider les clients dans l’ouverture de comptes et le transfert de fonds entre institutions financières.
Développer and gérer le programme de cadeaux pour les clients.
Gérer le programme de reconnaissance des clients.
Organiser et effectuer des suivis concernant des questions personnelles au nom du Président, y compris le
développement professionnel et les exigences relatives aux accréditations.
Assurer la liaison avec les membres de l’équipe pour l’ouverture de nouveaux dossiers et pour faciliter et suivre
la progression de dossiers.
Préparer et effectuer la reliure de documents.
Maintenir les systèmes physique et électronique de classement des dossiers.
Gérer de manière proactive le calendrier du Président, y compris les rencontres avec des clients, les dîners
d’affaires et les rencontres à l’interne.
Traiter les demandes de consultations par les clients et effectuer le triage des dossiers en fonction du
professionnel approprié.
Faciliter les préparatifs de voyage pour le Président.
Qualifications:
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Éducation post-secondaire
Désignation QAA un atout
Parfaitement bilingue en français et en anglais tant à l’oral qu’à l’écrit
2 ans ou plus d’expérience comme adjoint(e) administratif/administrative, préférablement dans un cabinet de
planification financière
Maîtrise de la suite de logiciels Microsoft Office
Les candidat(e)s intéressé(e)s: merci d’adresser votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae et
votre lettre d’introduction à: [email protected] - PAS D’AGENCE DE RECRUITEMENT