Position: Bilingual Financial Planner

Position: Bilingual Financial Planner
MCA CROSS BORDER ADVISORS INC. is a rapidly growing specialized cross border financial planning practice. The
firm is a leader in developing cross border financial plans to help Canadians moving to the U.S., Americans moving to
Canada and employee relocation between Canada and the U.S. achieve their goals in the areas of taxation, estate
planning, retirement, health coverage, insurance, investment management and immigration.
We have a unique opportunity for an experienced bilingual financial planner to join our team of cross border
professionals and become an expert in a growing specialized practice providing complex financial planning services to
high net worth and ultra high net worth individuals.
Our culture is founded on client service excellence, integrity and meticulous attention to detail. Successful candidates
will posses a demonstrated passion for financial planning and service excellence, and the proven ability to create and
present sophisticated, technical plans to clients. Essential traits include a relentless attention to detail and research,
high energy, resourcefulness and exceptional written and verbal communication skills.
Position Summary:
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Develop and maintain sophisticated, written analyses and memoranda with respect to cross border tax issues, risk
management, insurance, retirement needs, estate planning, cash flow, education requirements, health care and
investments
Provide clients with timely and responsive service, and regularly apprised of file progress
Evaluate clients’ changing needs and regularly suggest strategies that would improve their financial position
Demonstrate an avid interest in continuously enhancing financial planning expertise through research and self-study
Effectively implement practice management processes to successfully manage client expectations
Contribute to firm publications, attend and participate in speaking engagements and seminars
Create models and tools to implement solutions to complex cross border issues
Identify and initiate business development opportunities through attending appropriate network and technical
expertise initiatives
Qualifications & Experience:
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Financial Planning designation required
Fluently bilingual in French and English
Post-secondary education with ability to demonstrate outstanding academic achievement
3+ years of industry experience as a financial planner, preferably in a financial planning firm with a high degree of
experience with the creation of custom, comprehensive financial plans
Consistent ability to exercise sound judgment and discretion
Effective time management skills with ability to prioritize and multitask in a fast paced environment
Client service oriented and resourceful team player
Hands-on approach to deliverables with a high level of integrity
Flexible and creative problem solver with a result-oriented focus
Organized and effective written and verbal communicator with ability to develop productive, positive working
relationships.
Avid interest in US/Canadian cross border issues
Proficiency in Microsoft Office and Financial Planning Software Programs
Chartered Professional Accountant designation or Masters of Tax would be considered an asset
Qualified Candidates: Please submit your resume & cover letter in confidence to [email protected] NO AGENCIES PLEASE.
Poste: Planificateur financier / Planificatrice financière
MCA CONSEILLERS TRANSFRONTALIERS Inc. est un cabinet en pleine croissance spécialisé en planification
financière transfrontalière. Notre cabinet élabore des stratégies de planification financière transfrontalière afin d’aider
les Canadiens déménageant aux États-Unis ainsi que les Américains venant s’installer au Canada à réaliser leurs
objectifs dans les domaines de la fiscalité, de la planification successorale, de la retraite, de la couverture des soins de
santé et de l’assurance médicale, de la gestion des investissements et de l’immigration.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) planificateur financier/planificatrice financière expérimenté(e) et
bilingue pour joindre notre équipe. Cet emploi permettra au candidat ou à la candidate choisi(e) de devenir expert(e)
dans un domaine spécialisé en pleine croissance et d’offrir des services de planification financière complexe à des
individus fortunés.
Les personnes intéressées par cette opportunité doivent être motivées et posséder l’expérience et les compétences
nécessaires à la rédaction et à la présentation de plans techniques et sophistiqués aux clients. Les candidat(es) idéaux
doivent être intéressés à effectuer de la recherche complexe en matière de la planification financière et
être attentionné aux détails.
Responsabilités:
Conseiller les clients et autres personnes clés tout en ayant une attention méticuleuse aux détails, une capacité
d’analyse, une attitude positive et de bonnes qualités interpersonnelles pour aider la croissance stratégique du cabinet.
Les responsabilités incluent notamment :
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Rédiger des analyses et mémorandums sophistiqués abordant des questions en matière de fiscalité, gestion du
risque, assurance, besoins au moment de la retraite, planification successorale, besoins en matière d’éducation,
soins de santé et investissements ;
Octroyer aux clients un service exceptionnel, en gardant toujours les clients au courant de la progression de leur
dossier ;
Évaluer les besoins changeants des clients et continuer de proposer des stratégies qui permettraient d’améliorer
leur situation financière ;
Démontrer un intérêt à constamment faire progresser votre expertise en planification financière par l’entremise
de recherche et d’étude autonome ;
Mettre en œuvre efficacement les processus de gestion de la pratique pour gérer avec succès les besoins des
clients ;
Contribuer aux publications du cabinet ;
Élaborer des modèles et des outils pour mettre en œuvre des solutions à des problèmes transfrontaliers
complexes ;
Voyager et participer aux présentations de MCA Conseillers transfrontaliers Inc.
Faire du développement des affaires par l’entremise de groupes de réseautage et en approfondissant son
expertise
Qualifications:
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Désignation de planification financière ;
Parfaitement bilingue en français et en anglais tant à l’oral qu’à l’écrit ;
Éducation post-secondaire et pouvoir démontrer des résultats scolaires exceptionnels ;
3 ans ou plus d’expérience dans l’industrie comme planificateur/planificatrice financier/financière,
préférablement dans un cabinet de planification financière avec expérience en rédaction de plans financiers
complexes et personnalisés ;
Avoir un bon jugement et user de discrétion ;
Être un bon joueur d’équipe ;
Excellentes aptitudes de rédaction ;
Bonne gestion de temps et avoir de l’habileté à gérer plusieurs taches ;
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Bien se présenter aux clients et avoir des aptitudes à bâtir des liens de confiance solides avec les clients ;
Intérêt marqué pour la planification financière transfrontalière entre le Canada et les États Unis ;
Maîtrise de Microsoft Office et des programmes et logiciels relatifs à la planification financière ;
Excellentes compétences en communication, organisation et analyse ;
Bonne capacité de résolution de problèmes complexes ;
La désignation de comptable professionnel(le) agréé(e) ou un(e) maîtrise en fiscalité (atout).
Les candidats intéressés : merci d’adresser votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae et votre lettre
d’introduction à : [email protected] - PAS D’AGENCE DE RECRUITEMENT