L`innovation dans les bundles

DigiWorld
focus
L'innovation
dans les bundles
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Quadruple play, Nouveaux services,
Stratégies tarifaires
Allemagne
Autriche
Espagne
France
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni
L'innovation par la convergence des accès
L'innovation par la stratégie de gamme
L'innovation par la stratégie tarifaire
Les nouveaux services innovants
Les bundles innovants
Les attentes du marché
Les stratégies gagnantes
Etats-Unis
Japon
Corée du Sud
Consulting & Research
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DigiWorld
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L'innovation dans les bundles
Présentation
La tendance vers le quadruple play est une tendance de fond, observée depuis quelques années déjà. Forts de leurs filiales intégrées et de leur pouvoir de marché, les opérateurs historiques sont pionniers en la matière et proposent quasiment
tous des offres de ce type. Dans la foulée, les câblo-opérateurs et les FAI commencent également à se positionner sur le
quadruple play, à l'instar de Comcast aux USA ou Yahoo!BB au Japon.
Tous ces acteurs, autrefois cantonnés sur leur cœur de métier, se trouvent donc en concurrence sur les marchés de l'accès Internet, de la voix, de la télévision et des services mobiles.
Dans ce contexte de concurrence accrue, et d'une forme de banalisation de l'offre, tous les opérateurs proposant peu ou
prou les mêmes services du point de vue du consommateur, l'innovation devient un défi et un enjeu stratégique afin de
différencier les offres, d'augmenter l'ARPU et de fidéliser les abonnés.
Cette étude propose de balayer les bundles innovants, qu'ils associent plusieurs axes du quadruple play ou qu'ils soient
plus simplement associés à un service-phare tel que la télévision, l'accès Internet ou l'accès mobile. Pour chaque bundle,
nous proposons une ou plusieurs études de cas, l'évaluation des attentes du marché pour ce service, ses facteurs-clés
de succès, son potentiel de différenciation, sa réussite actuelle et ses perspectives de développement.
Questions-clés
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Quelles sont les innovations en matière de bundles ?
Quelles innovations permettent aux opérateurs de gagner des parts de marché /
d'augmenter l'ARPU, de fidéliser leurs abonnés ?
Quelles sont les attentes du marché en termes d'innovation ?
Quelles sont les stratégies gagnantes en matière de stratégie de gamme ?
Quelles stratégies tarifaires permettent de conquérir des parts de marché ?
A qui s’adresse ce rapport ?
Opérateurs télécoms (fixes, intégrés, mobiles)
- Comprendre le positionnement stratégique et le mix-marketing des différentes
catégories d'opérateurs sur le marché du quadruple play
- Dégager les facteurs clés de succès des principales offres innovantes
FAI
- Analyser les offres innovantes proposées par les FAI en termes de services
et de modèle tarifaire
- Evaluer les enjeux du quadruple play
Equipementiers
- Identifier les acteurs présents sur le marché des terminaux convergents et leurs
stratégies
- Apprécier les opportunités d'investissement
Analystes
- Analyser la situation concurrentielle dans le domaine de l'innovation des offres bundles
- Appréhender les mouvements stratégiques dans l'écosystème des offres quadruple play
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L'étude est articulée autour de trois grands axes :
- l'innovation technologique (offres de convergence fixe-mobile, foyer numérique),
- l'innovation par la stratégie de gamme (les bundles, les services innovants),
- l'innovation par la stratégie tarifaire.
Opérateurs
analysés :
3 UK
AT&T
BellSouth
BT
Comcast
Deutsche Telekom
Fastweb
France Télécom
Free
Korean Telecom
O2
Softbank Yahoo! BB
Telecom Italia
Telefonica
Time Warner Cable
Verizon
Virgin Media (NTL UK)
Vodafone
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Quadruple play, Nouveaux services, Stratégies tarifaires
Sommaire
• Le PVR
• La TVHD
• La TV interactive
1 Innovation technologique
par la convergence des
accès
3.2 Les offres d'abondance
• Proposées par les FAI
• Proposées par les opérateurs mobiles
2.3 La gamme de services d'accès à
Internet
• Gamme de débits proposés
• Services innovants associés à l'accès
1.1 Offres de convergence fixe-mobile :
terminaux convergents
1.2 Services convergents fixes-mobiles
• Services télécoms
• Portail fixe-mobile
• Messagerie instantanée
• Email fixe-mobile
• Services de divertissement
• Partage de contenu
2.4 La gamme de services associés à la
VoIP
2.5 La gamme de services mobiles
• Portails et partenariats
• Services innovants
1.3 Réseau domestique
2.6 Les bundles innovants
2 Innovation marketing
par la gamme de services
3 Innovation par la stratégie
tarifaire
2.1 Le quadruple play
3.1 Le "gratuit"
• Free voice
• Free BB
• Free Mobile
• Free TV
2.2 La gamme de services télévisuels
• Stratégie de gamme
• La VOD et le PPV
3.3 Offres de substitution fixe-mobile
• Offres de type Home Zone
• Offre d'accès Internet via réseau
cellulaire
• Substitution fixe-mobile autour d'autres
technologies sans-fil
• Plan tarifaire sur une flotte fixe et
mobile
4 Synthèse
Positionnement des services innovants
sur la segmentation de marché grand
public : IDATE (enquête Use-IT)
Positionnement des offres innovantes sur la segmentation
de marché grand public Use-IT
Strong
¥ Mobile Entertainment
¥ Convergent IM, email
¥ Naked DSL + mobile
¥ Fixe-mobile Substitution
(Home Zone)
¥ Low-cost,
Young
ÇcaunllimitedÈ
addict
callsÊ'caplans
Dedicated
mobile
offer (such
as Jitterburg)
Weak
Resisitant
users
¥ FMC
¥ FTTH
¥ VoIP, TVoIP,
services
Quadruple play
Heavy
¥ FMC
adopters
E-followers ¥ Home Network,
Mediacenter
¥ Family plans
¥ Stand alone
Reluctant PVR (EGP)
users
¥ Internet access
(mainly for e-mailing)
¥ Free installation
150 EUR/month
Source : IDATE
¥ 3G mobiles
services
¥ PVR
¥ VOD
¥ TVHD
¥ Interactive TV
Couch ¥ Internet access,
potatoes TVoIP,
Triple play
¥ Flat rates
ICT Services budget
◊
ICT Maturity
100 pages
Mai 2007
3 000€
Chef de projet
Sophie PERNET
[email protected]
tel : +33 467 144 425
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Understanding
the
Digital World
A Propos de l'IDATE
L’IDATE, fondé en 1977, est l’un des premiers centres d’études et de conseil en Europe dont la mission est
d’accompagner les décisions stratégiques de ses clients sur les secteurs Télécoms - Internet - Médias. L'IDATE
est également un acteur incontournable dans l'animation d'un débat entre les acteurs clés du domaine grâce
notamment à la Fondation IDATE, la conférence DigiWorld Summit, la revue Communications & Strategies.
Consulting
L'IDATE a établi sa crédibilité et son indépendance sur la conduite de missions et de conseil pour le compte
de ses clients :
Etudes de marché - veille techno-économique, modélisation et prévisions, analyses sectorielles, enquêtes
Benchmark international - études de positionnement, stratégies de la convergence, analyses concurrentielles
Politiques publiques - définitions et évaluations des politiques publiques, impacts socio-économiques,
pilotage de projets, benchmark réglementaire
Research
L'IDATE met à la disposition de ses clients la compétence de ses équipes spécialisées et son investissement
continu dans un système d'information et de veille stratégique : DigiWorld, l'observatoire du monde numérique.
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les études de marché : collection Atlas, Analysis, Focus
les actualisations trimestrielles : analyses et bases de données
le service de notes mensuelles : Executive Notes
la revue trimestrielle : Communications & Strategies
Etudes Complémentaires
Fixed Mobile
Convergence
€ 5000 - Jul. 2007
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€ 3000 - May 2007
World
Broadband
Access
Market
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la synthèse anuelle : le DigiWorld Yearbook
la hotline : les questions aux consultants
les séminaires sur mesure : Strategic Briefing
la participation à la conférence de l'IDATE : DigiWorld Summit
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Etudes Récentes
Broadband
in Eastern
Europe
€ 2000 - Apr. 2007
Radio
Spectrum
€ 4000 - May 2007
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