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Television & Over-The-Top
TV Hybride
Enjeux pour les opérateurs télécoms
et câble
M13205IN3F – Insight n°3 – Décembre 2013
 Connected TV Distribution Watch
 Ce livrable fait partie du "Connected TV Distribution Watch", qui comprend :
- une base de données mise à jour semestriellement
- un statut report mis à jour semestriellement
- des insights trimestriels
- un accès direct aux analyses médias
L’IDATE crée le DigiWorld Institute
Depuis 1977, l’IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d’études spécialisées,
comme une référence dans le suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias.
Fort du soutien de ses membres, représentés par près de 40 acteurs majeurs de l’économie
numérique, l’Institut a engagé sous l’appellation DigiWorld une nouvelle étape de son
développement structurée autour de trois lignes d'activités :
 IDATE Research, un observatoire indépendant qui a pour vocation d'organiser une
veille active sur l'économie numérique, de collecter les données pertinentes et de proposer
des analyses de référence sur les marchés et les innovations dans les secteurs des
télécommunications, de l'Internet et des médias, à travers un catalogue complet de
rapports et de services de veille.
 IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil. Nos équipes d'économistes et
d'ingénieurs ont établi leur crédibilité et leur indépendance à travers la réalisation de
centaines de missions d’études confiées chaque année par les grands acteurs de
l’industrie et les pouvoirs publics.
 DigiWorld Institute, un Forum européen largement ouvert sur le monde. Le DigiWorld
Institute amplifie les initiatives collectives de l'IDATE telles que le DigiWorld Summit, le
DigiWorld Yearbook ou les Clubs mensuels mis en place à Londres, Paris et Bruxelles. Il
propose à ses membres de participer à des programmes de recherche collaboratifs sur les
grandes problématiques du futur de l'industrie, en mobilisant les compétences d’experts
extérieurs et de ses équipes.
Contributeurs
> Jacques BAJON, Directeur d’études, Responsable de la Practice "Distribution Vidéo"
À l'IDATE depuis novembre 2000, Jacques intervient comme Directeur d'études sur
les sujets "Distribution vidéo". Ses missions s'orientent principalement vers des
études sectorielles et stratégiques dans le domaine de la télévision / vidéo et de ses
modes de distribution, du broadcast aux telecoms/IP. Il suit tout particulièrement les
nouveaux ecosystèmes de distribution de la vidéo. Auparavant, il a été auteur freelance chez EUROSTAF, groupe pour lequel il a réalisé des études de marché et des
analyses de groupes dans les secteurs des médias et des télécommunications. Il a
également été analyste marchés chez Ericsson. Jacques est titulaire d’un DEA
d'économie internationale (Université Paris X Nanterre), ainsi que d'un Master
Management de l'innovation.
[email protected]
> Audrey GREL,Consultante
ISBN 978-2-84822-388-9
Copyright IDATE 2013, CS 94167, 34092 Montpellier Cedex 5, France
Tous droits réservés – Toute reproduction, stockage ou diffusion, même partiel et par tous moyens,
y compris électroniques, ne peut être effectué sans accord écrit préalable de l'IDATE.
IDATE et DigiWorld sont des marques internationales déposées de l’IDATE.
TV Hybride – enjeux pour les opérateurs télécoms et câble
Sommaire
1.
Principaux résultats ........................................................................................ 5
2.
L’hybridation des services vidéo sur réseaux fixes ..................................... 6
3.
L’OTT et son extension la TV connectée menacent les opérateurs filaires 7
4.
3.1.
Les menaces sur les revenus TV ........................................................................... 7
3.2.
Progression des accès et du trafic vidéo Internet ................................................ 11
Des premières réponses Internet ................................................................. 14
4.1.
La guerre du trafic ................................................................................................ 14
4.2.
Limitations en volumes et classes de débits ........................................................ 15
5.
De nouvelles options techniques ................................................................. 16
6.
Un enrichissement de l’offre vidéo pour renforcer le positionnement de
distributeur .................................................................................................... 20
7.
L’intégration des offres et solutions OTT .................................................... 22
8.
Les options pour les opérateurs .................................................................. 24
8.1.
L’évolution des offres triple-play ........................................................................... 24
8.2.
Trois écosystèmes de distribution du futur........................................................... 25
www.idate.org © IDATE 2013
3
TV Hybride – enjeux pour les opérateurs télécoms et câble
Tables
Table 1 :
Table 2 :
Table 3 :
Table 4 :
Exemple de politiques de différentiation de trafic des opérateurs fixes .......................... 14
Offre d’accès Internet fixe de BT .................................................................................... 15
La technologie HTTP Adaptative Streaming, avantages et inconvénients ...................... 16
Présence de YouTube et Dailymotion sur les offres des opérateurs fixes ...................... 22
***
Figures
Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :
Figure 5 :
Figure 6 :
Figure 7 :
Figure 8 :
Figure 9 :
Figure 10 :
Figure 11 :
Figure 12:
Figure 13 :
Figure 14 :
Figure 15 :
Figure 16 :
Figure 17 :
Figure 18 :
Figure 19 :
Évolution des abonnés TV par mode d'accès, aux États-Unis .......................................... 7
Évolution des abonnés TV par mode d'accès, en Europe de l'Ouest ............................... 7
Évolution des abonnés vidéo aux États-Unis, pour les principaux opérateurs .................. 8
Évolution des abonnés vidéo (cumul) aux États-Unis, pour les principaux opérateurs ..... 8
Cord-cheating aux États-Unis, illustration ......................................................................... 9
Évolution des abonnés vidéo en Europe de l'Ouest, pour les principaux opérateurs
(Milliers) (Additions nettes, par trimestre, Q1 2010 – Q1 2013) ...................................... 10
Évolution des abonnés vidéo (cumul) en Europe de l'Ouest, pour les principaux
opérateurs....................................................................................................................... 10
Évolution de l'ARPU vidéo et Internet de Time Warner Cable et Kabel Deutschland ..... 11
Évolution des abonnés Internet des principaux opérateurs, aux États-Unis et en Europe
de l'Ouest ........................................................................................................................ 11
Évolution des abonnés internet (cumul) des principaux opérateurs, aux États-Unis et en
Europe de l'Ouest ........................................................................................................... 12
Évolution du chiffre d'affaires vidéo et Internet de Comcast par trimestre ...................... 12
La croissance rapide du trafic Internet est tirée par la vidéo ........................................... 13
Stratégies TelcoCDN ...................................................................................................... 17
TV d’Orange sur Xbox .................................................................................................... 20
Telstra TV hybrid ............................................................................................................ 21
Offre multi-écran d’Horizon TV/UPC ............................................................................... 21
FiOS TV multi-écran ....................................................................................................... 21
Intégration de YouTube dans l’EPG de Virgin Media ...................................................... 23
Trois écosystèmes de distribution du futur...................................................................... 25
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