Leleux Press Review - Leleux Associated Brokers
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Leleux Press Review Thursday 18/6/2015 BEL 20 (Belgium) Last Price 3567,51 Gainers Minimum Price 3 ACKERMANS-VAN HAAREN 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price Losers 124,95 4759,01 (23/05/2007) 17 +0,36% BPOST 24,50 -2,48% UCB (BE) 63,18 +0,36% BEKAERT (BE) 25,44 -1,70% GDF SUEZ (FR) 16,92 +0,02% BEFIMMO SICAFI 54,91 -1,38% CAC 40 (France) Last Price 4790,62 Gainers Minimum Price 5 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price Losers TOTAL (FR) 44,39 +1,10% VALEO (FR) VIVENDI UNIVERSAL (F 23,73 EDF 20,48 7347,94 (21/10/2009) 35 138,40 -5,39% +0,59% PEUGEOT SA 17,51 -2,72% +0,56% CARREFOUR (FR) 28,43 -2,63% AEX (Nederland) Last Price 471,56 Gainers Minimum Price 5 194,99 (09/03/2009) Maximum Price Losers 806,41 (21/10/2009) 20 OCI 26,01 +4,35% UNIBAIL 222,10 -2,22% GEMALTO N.V. 80,05 +0,45% VOPAK 44,65 -1,96% NN GROUP 25,08 +0,40% AALBERTS INDUSTRIES 26,44 -1,83% DAX (Deutschland) Last Price 10978,01 Gainers Minimum Price 4 LINDE (DE) 172,70 438,38 (18/03/2002) Maximum Price Losers 636497,44 (18/03/2011) 26 +1,88% LUFTHANSA (DE) 11,59 --1,98% DEUTSCHE TEL (DE) 15,19 +1,06% CONTINENTAL (DE) 205,15 --1,81% LANXESS AG 52,76 +0,64% HENKEL KGAA (DE) 102,50 --1,67% Dow Jones Industries (United States) Last Price 17910,28 Gainers Minimum Price 22 0,20 (21/10/2011) Maximum Price Losers PROCTER & GAMBLE COM 80,08 +1,23% UNITEDHEALTH GROUP AMERICAN EXPRESS (US 80,32 INTEL (US) 31,95 Page 1 of 10 19737,03 (02/11/2011) 8 119,74 -1,48% +1,20% VISA INC 68,75 -0,37% +0,99% JP MORGAN CHASE (US) 68,14 -0,33% Leleux Press Review Thursday 18/6/2015 GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR SOCIETE GENERALE : INITIAL PUBLIC OFFERING OF AMUNDI Thomson Reuters (17/06/2015) 17th June 2015 Press release Initial public offering of Amundi Crédit Agricole SA and Société Générale are announcing their decision to launcha project for the initial public offering of their joint subsidiary Amundi,created in 2010, with a view to obtaining a listing before the end of the year,subject to market conditions. This project will be submitted to the employee representative bodies. With EUR 954bn of assets under management as of the end of March 2015, Amundi isthe leading asset manager in Europe and ranks among the ten largest players inthe world. Amundi is 80% owned by Crédit Agricole Group and 20% by Société Générale. The purpose of the flotation is to underpin the continuing development of Amundiand provide liquidity to Société Générale, which could sell up to its entirestake, as set out in the shareholder pact that was agreed at the creation ofAmundi[1]. Amundi and Société Générale will continue their industrial partnership followingthe initial public offering. Amundi will remain the provider of reference forsavings and investment solutions for Société Générale's retail and insurancenetworks for a period of five years, renewable. Crédit Agricole SA intends to retain a majority stake in Amundi, which plays akey role in its development strategy. ---------------------------------------------------------------------- ---------[1] As an indication, Société Générale specifies that the sale of its entirestake would have a positive impact of around 20bps on the CET1 ratio of SociétéGénérale group at the end of 2015. ALVIV - VISIATIV - EUR Visiativ: finalisation de l'acquisition d'Imalia. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Visiativ a annoncé ce mercredi après la clôture la finalisation de l'acquisition du groupe Imalia, constitué des sociétés Idevia et Cadware, lesquelles représentent un chiffre d'affaires annuel additionnel de l'ordre de 20 millions d'euros. Cette acquisition est financée à la fois par endettement bancaire, par remise d'actions Visiativ acquises dans le cadre de son programme de rachat d'actions et par autofinancement. Elle donne naissance à un acteur de plus de 400 collaborateurs réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 70 millions d'euros et permet aussi à Visiativ de devenir l'un des intégrateurs majeurs des solutions Dassault Systèmes en Europe. Le groupe Imalia compte une base de plus de 3.000 clients de toutes tailles et tous secteurs, ce qui porte à 12.000 le nombre de clients du capital clients Visiativ. CGD - CEGID GROUP - EUR Cegid: acquisition d'une plate-forme fiscale. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Cegid a annoncé ce mercredi après Bourse le rachat d'Altaven, éditeur d'une plate-forme fiscale dédiées aux groupes et aux grandes entreprises. Cegid a salué une 'alliance de compétences, porteuse de synergies et d'innovation pour les clients et les équipes'. Créée en 2008, Altaven, dont le siège social est basé à Paris, compte plus de 30 collaborateurs, une base de près de 220 clients (dont des entreprises du CAC 40) et a généré l'an passé un chiffre d'affaires de l'ordre de 5 millions d'euros, dont plus de 50% de revenus récurrents en hausse constante au cours de ces dernières années. Les équipes dédiées de Cegid et Altaven, qui conservera le statut de filiale de Cegid, représentent plus de 50 personnes, dont 15 dans le domaine de l'innovation et de la R&D. Avec l'acquisition d'Altaven, Cegid assure poursuivre sa dynamique de croissance et d'innovation et 'renforce ses atouts dans les domaines des systèmes d'information de gestion pour les entreprises'. ALHOL - HOLOSFIND - EUR Holosfind: contrat pour Digital Social Retail au Mexique. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Holosfind annonce que sa division Digital Social Retail a signé un contrat de vente et de partenariat de licence avec une société mexicaine afin de créer le premier réseau de proximité dans une agglomération urbaine du Mexique, la ville de Monterrey. Holosfind est ainsi la première société européenne à déployer sur une agglomération entière une installation de balises dans un environnement urbain et une première mondiale en dehors des États-Unis, afin de diffuser de l'information et de la publicité de proximité par 'iBeacon'. Le contrat prévoit un lancement initial d'un réseau de balises 'Beacon NAIA' (marque propre du groupe) qui seront déployées dans et autour de la ville de Monterrey, au Nord-Est du Mexique. Ce lancement est prévu dès juillet. Le nouvel 'Adserver Socail Retail' et le 'CMS Social Retail' seront utilisés également. Ce partenariat prévoit ensuite que d'autres villes installeront des réseaux similaires dans d'autres centres urbains densément peuplés au Mexique comme Mexico, Guadalajara, etc... L'objectif de ce contrat est d'installer des milliers de balises tout au long des routes et infrastructures publiques au Mexique et en Amérique latine. Le montant du contrat n'a pas été communiqué, le groupe indique cependant qu'il est basé sur des honoraires fixes et une partie variable importante. Page 2 of 10 Leleux Press Review Thursday 18/6/2015 SDG - SYNERGIE - EUR Synergie: l'AG approuve le dividende 2014. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Synergie annonce que son assemblée générale mixte de ce 17 juin a décidé la distribution d'un dividende de 0,40 euro par action, pour un montant total de 9.744.800 euros, en progression de 33,3%. La mise en paiement sera effectuée le 22 juin. Le groupe de ressources humaines rappelle que son résultat net s'est élevé à 51,3 millions d'euros (+57,4%) sur l'exercice 2014, pour un chiffre d'affaires à ses plus hauts historiques à près de 1,67 milliard (+9,9%). NXTV - NEXTRADIOTV - EUR NextRadioTV: confiant sur les suites du dossier LCI. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - NextRadioTV se déclare confiant sur l'issue d'un éventuel réexamen par le CSA du dossier du passage en gratuit de la chaîne LCI, après l'annulation, par le Conseil d'État, de la décision du CSA refusant ce passage. Le groupe de médias juge que cette décision, uniquement pour des motifs de procédure, 'ne remet pas en cause l'analyse économique qui a fondé la décision de refus du CSA, les conclusions du rapporteur public ainsi que les arguments mis en avant par NextRadioTV'. 'L'arrivée d'une troisième chaîne d'information en continu sur la TNT gratuite déstabiliserait profondément le secteur, notamment BFMTV, en entraînant une baisse d'audience de chacune des chaînes', affirme la maison-mère de RMC et de BFMTV. EN - BOUYGUES (FR) - EUR Bouygues: Amundi passe sous les 15% des droits de vote. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Agissant pour le compte du FCPE PEE Groupe Bouygues dont elle assure la gestion, Amundi a déclaré avoir franchi ce jour en baisse le seuil des 15% des droits de vote de Bouygues et détenir, pour le compte du FCPE PEE Groupe Bouygues, 39.003.849 titres représentant 75.830.091 droits de vote, soit 11,57% du capital et 14,99% des droits de vote de la société. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions sur le marché. NOK1V - NOKIA (FI) - EUR Nokia: la fusion avec Alcatel-Lucent approuvée aux USA. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Nokia a fait savoir via un communiqué diffusé ce mercredi après-midi que le Département américain de la Justice s'est prononcé pour la fusion du groupe finlandais avec Alcatel-Lucent. L'aval des autorités américaines était une étape essentielle en vue de la réalisation de cette opération annoncé mi-avril. Celle-ci est donc toujours en cours et doit déboucher sur la naissance d'un leader des technologies innovantes pour les réseaux et les services pour un monde connecté IP. Les actionnaires d'Alcatel-Lucent détiendraient 33,5% du capital totalement dilué du nouveau groupe et leurs homologues de Nokia les 66,5% restants, en supposant l'acceptation totale de l'offre publique d'échange. Le nouvel ensemble doit s'appeler 'Nokia Corporation'. Son siège se situera par ailleurs en Finlande, avec une forte présence en France. Le nouveau groupe viserait environ 900 millions d'euros de synergies sur les coûts d'exploitation attendue en 2019 en année pleine, et environ 200 millions d'euros de réduction des dépenses d'intérêts financiers attendue en 2017 en année pleine. Page 3 of 10 Leleux Press Review Thursday 18/6/2015 EPAM - EPAM SYS INC COM USD0.001 USD EPAM Named to CRN Solution Provider 500 Thomson Reuters (17/06/2015) List Ranks North America's Largest 500 Technology Integrators Newtown, PA, June 17, 2015 - EPAM Systems (NYSE:EPAM), a leading provider ofsoftware product development services, today announced it has been named to TheChannel Company's 2015 CRN® Solution Provider 500. The annual list, spanningeight categories, from hardware and software sales to managed IT services,recognizes the top revenuegenerating technology integrators, MSPs and ITconsultants in North America. Solution providers are ranked based on revenue,determined by product and services sales during 2014. 'We are very excited to see our continued growth reflected in our higherposition on the annual CRN ranking list,' said Anthony Conte, CFO, EPAM. 'Lastyear, acquisitions were a key component in driving our growth and, this year, weremain focused on potential targets that would add to our already strongcapabilities and allow us to continue on a similar growth trajectory.' 'The companies represented here are truly dedicated to the needs of customerstoday. With an evolving IT landscape, this prestigious list serves as a valuableindustry resource to help vendors navigate the solution provider community andidentify the best partners for their business,' said Robert Faletra, CEO, TheChannel Company. 'We congratulate the featured solution providers for theirforward-thinking approach to solutions sales and look ahead to their continuedsuccess.' A sample of the 2015 Solution Provider 500 list will be featured in the Juneissue of CRN, and online at www.CRN.com. About EPAM Systems Established in 1993, EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) is recognized as a leaderin software product development by independent research agencies. Headquarteredin the United States, EPAM serves clients worldwide utilizing its awardwinningglobal delivery platform and its locations in 19 countries across North America,Europe, Asia and Australia. EPAM was ranked #6 in 2013 America's 25 Fastest-Growing Tech Companies and #3 in 2014 America's Best Small Companies lists byForbes Magazine. For more information, please visit www.epam.com. About The Channel Company The Channel Company, with established brands including CRN®, XChange® Events,IPED® and SharedVue®, is the channel community's trusted authority for growthand innovation. For more than three decades, we have leveraged our proven andleading-edge platforms to deliver prescriptive sales and marketing solutions forthe technology channel. The Channel Company provides Communication, Recruitment,Engagement, Enablement, Demand Generation and Intelligence services to drivetechnology partnerships. Learn more at www.thechannelcompany.com. Press Contacts: Danielle Ruess-Saltz EPAM Systems, Inc. Phone: +1-267-978-7688 E-mail: [email protected] Kim Sparks The Channel Company 508.416.1193 [email protected] E:WTB - WHITBREAD PLC OR SHS (UK) GBP Whitbread: dans le vert, un broker en soutien. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Whitbread avance de 0,3% à Londres, aidé par Morgan Stanley qui relève sa recommandation de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' sur l'action, dont le cours est désormais bien inférieur à son objectif de cours maintenu à 5800 pence. Le broker perçoit le groupe britannique d'hôtellerie-restauration comme 'une combinaison stable de positions de marché dominantes et d'investissements de poids'. 'Son ratio cours sur résultats 2016 de 19 fois devrait être soutenu par une croissance du bénéfice par action de l'ordre de 15%, juge l'intermédiaire financier. ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR Alcatel-Lucent: la fusion avec Nokia approuvée aux USA. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Nokia a fait savoir via un communiqué diffusé ce mercredi après-midi que le Département américain de la Justice s'est prononcé pour la fusion du groupe finlandais avec Alcatel-Lucent. L'aval des autorités américaines était une étape essentielle en vue de la réalisation de cette opération annoncé mi-avril. Celle-ci est donc toujours en cours et doit déboucher sur la naissance d'un leader des technologies innovantes pour les réseaux et les services pour un monde connecté IP. Les actionnaires d'Alcatel-Lucent détiendraient 33,5% du capital totalement dilué du nouveau groupe et leurs homologues de Nokia les 66,5% restants, en supposant l'acceptation totale de l'offre publique d'échange. Le nouvel ensemble doit s'appeler 'Nokia Corporation'. Son siège se situera par ailleurs en Finlande, avec une forte présence en France. Le nouveau groupe viserait environ 900 millions d'euros de synergies sur les coûts d'exploitation attendue en 2019 en année pleine, et environ 200 millions d'euros de réduction des dépenses d'intérêts financiers attendue en 2017 en année pleine. Page 4 of 10 Leleux Press Review Thursday 18/6/2015 UG - PEUGEOT SA - EUR Peugeot: le 3 cylindres turbo PureTech élu moteur de l'année Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Peugeot annonce que le moteur 3 cylindres turbo PureTech a été élu moteur de l'année 2015 par le 17e Jury de ' the International Engine of the Year Awards ' organisé par le magazine britannique ' Engine Technology International '. Le prix du moteur de l'année a été décerné dans la catégorie des moteurs de cylindrée 1L à 1,4L au moteur 3 cylindres turbo PureTech développé par PSA Peugeot Citroën. Ce moteur a déjà été produit à plus de 100 000 exemplaires -dans sa version turbocompressée- sur le site industriel de Française de Mécanique, situé à Douvrin (Pas-de-Calais). La famille de moteurs 3 cylindres PureTech, comprend les versions atmosphériques 1L et 1,2L fabriquées à Trémery (Moselle) depuis 2012 avec une capacité de 640 000 moteurs par an et les versions turbo 1,2L fabriquées depuis 2014 à Française de Mécanique avec une capacité de 320 000 moteurs par an et en Chine dans l'usine de Xiangyang avec une capacité de 200 000 moteurs par an. La famille des moteurs PureTech équipe les Peugeot 108, 208, 308, 2008, 3008 et 5008, les Citroën C1, C3, C3 Picasso, C4, C4 Cactus et C4 Picasso, les DS 3 et DS 4 ainsi que les Dongfeng Peugeot 308S et 408. SEQ - SEQUANA - EUR Sequana: Allianz sous la barre des 5%. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Allianz a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 12 juin 2015, par l'intermédiaire des sociétés Allianz Iard, Allianz Vie, Allianz France, Arcalis et Allianz Life Luxembourg qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Sequana et détenir 0,11% du capital et des droits de vote du groupe papetier. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Sequana sur le marché. UMANIS - EUR Umanis: 100 recrutements dans la région Centre. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Dans le cadre de son développement en région, Umanis a annoncé le lancement d'un grand plan de recrutement avec 100 postes à pourvoir pour ses centres de services et agences de Tours (Indre-et-Loire) et Orléans (Loiret). Jeunes diplômés ou expérimentés, les candidats rejoindront le groupe qui place depuis sa création l'innovation technologique au coeur de sa stratégie. 'Nous sommes fiers de renouveler ce plan de recrutement qui a déjà permis d'embaucher plus de 250 collaborateurs en quelques années sur cette région. En parallèle, notre soutien à la candidature de Tours au label 'ToursTech' constitue aussi une nouvelle étape dans notre engagement en faveur du développement pour le rayonnement technologique local. Nous espérons profiter de ce label pour nouer des partenariats technologiques, renforcer notre image et développer nos activités qui séduiront les meilleurs talents', a détaillé Olivier Pouligny, directeur général d'Umanis. <BR/>'Ce vaste programme de recrutement nous permet de mieux accompagner nos clients grands comptes, déjà nombreux dans la région, avec pour objectif de développer nos activités de conseil, d'expertise et de projets au forfait dans le cadre des programmes de massification des prestations', a de son côté commenté Xavier Hubier, directeur division Grand Ouest. Page 5 of 10 Leleux Press Review Thursday 18/6/2015 NOK1V - NOKIA (FI) - EUR U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE PERMITS NOKIA AND ALCATEL-LUCENT Thomson Reuters (17/06/2015) U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE PERMITS NOKIA AND ALCATEL-LUCENT TO PROCEED WITHPROPOSED COMBINATION Nokia Corporation June 17, 2015 18:00EEST Helsinki, June 17 2015 - Nokia and Alcatel-Lucent today announced that theUnited States Department of Justice has granted early termination of the U.S.antitrust waiting period for the combination of Nokia and Alcatel-Lucent,permitting the transaction to proceed. Early termination of the U.S. antitrustwaiting period takes us one important step closer to the closing ofthe pending transaction. The parties continue to make good progress with the regulatory approvalprocesses in the remaining relevant jurisdictions, with the parties havingalready obtained antitrust clearances in Brazil and Serbia. Both companies willcontinue to cooperate with the remaining authorities to close their reviews asquickly as possible. The transaction remains subject to approval by Nokia shareholders, Nokia holdingover 50.00% of the share capital of Alcatel-Lucent on a fully diluted basis uponcompletion of the public exchange offer, receipt of other regulatory approvalsand other customary conditions. The transaction is expected to close in thefirst half of 2016. ABOUT NOKIA Nokia invests in technologies important in a world where billions of devices areconnected. We are focused on three businesses: network infrastructure software,hardware and services, which we offer through Nokia Networks; locationintelligence, which we provide through HERE; and advanced technology developmentand licensing, which we pursue through Nokia Technologies. Each of thesebusinesses is a leader in its respective field. http://company.nokia.com ABOUT ALCATEL-LUCENT Alcatel-Lucent is the leading IP networking, ultra-broadband access and cloudtechnology specialist. It is dedicated to making global communications moreinnovative, sustainable and accessible for people, businesses and governmentsworldwide. Its mission is to invent and deliver trusted networks to help itscustomers unleash their value. Every success has its network. For more information, visit Alcatel-Lucent on: http://www.alcatel-lucent.com,read the latest posts on the Alcatel-Lucent blog http://www.alcatel-lucent.com/blog and follow the Company on Twitter:http://twitter.com/Alcatel_Lucent. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN, INTO ORFROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THERELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF THAT JURISDICTION. FORWARD-LOOKING STATEMENTS This release contains forward-looking statements that reflect Nokia's andAlcatel-Lucent's current expectations and views of future events anddevelopments. Some of these forward-looking statements can be identified byterms and phrases such as 'expect,' 'will' and similar expressions. Theseforward-looking statements include statements relating to the expected timingof closing of the proposed transaction and satisfaction of conditions precedent,including regulatory conditions. These forward-looking statements are subject toa number of risks and uncertainties, many of which are beyond our control, whichcould cause actual results to differ materially from such statements. Theseforward-looking statements are based on our beliefs, assumptions andexpectations of future performance, taking into account the informationcurrently available to us. These forward-looking statements are only predictionsbased upon our current expectations and views of future events and developmentsand are subject to risks and uncertainties that are difficult to predict becausethey relate to events and depend on circumstances that will occur in the future.Risks and uncertainties include the ability of the parties to obtain thenecessary regulatory approvals and consummate the pending transaction. The forward-looking statements should be read in conjunction with the othercautionary statements that are included elsewhere, including the Risk Factorssection of the Registration Statement (as defined below), Nokia's and AlcatelLucent's most recent annual reports on Form 20-F, reports furnished on Form 6-K,and any other documents that Nokia or Alcatel-Lucent have filed with the SEC.Any forward-looking statements made in this release are qualified in theirentirety by these cautionary statements, and there can be no assurance that theactual results or developments anticipated by us will be realized or, even ifsubstantially realized, that they will have the expected consequences to, oreffects on, us or our business or operations. Except as required by law, weundertake no obligation to publicly update or revise any forwardlookingstatements, whether as a result of new information, future events or otherwise. IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION This release relates to the proposed public exchange offer by Nokia to exchangeall of common stock and convertible securities issued by Alcatel-Lucent for newordinary shares of Nokia. This release is for informational purposes only anddoes not constitute an offer to purchase or exchange, or a solicitation of anoffer to sell or exchange, all of common stock and convertible securities ofAlcatel-Lucent, nor is it a substitute for the Tender Offer Statement onSchedule TO or the Preliminary Prospectus / Offer to Exchange included in theRegistration Statement on Form F-4 (the 'Registration Statement') to be filed byNokia with the SEC, the Solicitation / Recommendation Statement on Schedule14D-9 to be filed by Alcatel-Lucent with the SEC, the listing prospectus ofNokia to be filed by Nokia with the Finnish Financial Supervisory Authority orthe offer document (note d'information) to be filed by Nokia with, and whichwill be subject to the review of, the AMF or the response document (note enréponse) to be filed by Alcatel-Lucent with the AMF (including the letter oftransmittal and related documents and as amended and supplemented from time totime, the 'Exchange Offer Documents'). No offering of securities shall be madein the United States except by means of a prospectus meeting the requirements ofSection 10 of the U.S. Securities Act of 1933. The proposed ... (truncated) ... ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR Atos: lancement d'une offre dans les drones. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Atos a annoncé mercredi le lancement d'une nouvelle offre destinée à 'enrichir la chaîne de valeur' du drone. La SSII va proposer une offre clé en main allant de l'obtention des autorisations de vol de la DGAC à la collecte des informations captées par le drone. Atos compte notamment capitaliser sur ses capacités en matière de 'cloud' et de 'big data'. Parallèlement, sa filiale Bull va proposer une offre permettant de lutter contre les menaces de drones (prise de vues de secrets industriels, drones équipés de charges offensives,...). Atos présente son expertise dans le domaine des drones professionnels civils et les technologies Bull au salon aéronautique du Bourget. Page 6 of 10 Leleux Press Review Thursday 18/6/2015 SAF - SAFRAN - EUR Safran: création d'une co-entreprise avec HAL. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Turbomeca (Safran) et Hindustan Aeronautics (HAL) ont signé pendant le salon du Bourget un protocole d'accord pour la création d'une co-entreprise spécialisée sur le support des clients en Inde, et dans le monde entier. ' Cette co-entreprise fournira les capacités de maintenance et de réparation (MRO) pour les moteurs Turbomeca ou de fabrication locale, sous licence, utilisés en Inde, et particulièrement ceux en service au sein des forces armées ' précise le groupe. Cette co-entreprise assurera dans un premier temps la maintenance des moteurs TM333 et Shakti. ' Ce protocole d'accord va mettre HAL et Turbomeca en position de s'unir plus durablement dans le domaine des services après-vente et du support client ' a déclaré Shri T Suvarna Raju, PDG de HAL. BA - BOEING CY (US) - USD Boeing: protocole avec Volga-Dnepr pour 20 avions cargos. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Boeing indique avoir signé un protocole d'accord avec la compagnie russe de fret aérien VolgaDnepr Group, pour lui fournir 20 avions cargos 747-8 supplémentaires, une commande valorisée à 7,4 milliards de dollars à prix de catalogue. Ces 20 appareils seront acquis à travers des achats directs et des contrats de location au cours des sept prochaines années. Ils doivent contribuer au développement d'AirBridgeCargo Airlines (ABC), activité programmée par Volga-Dnepr Group. Cet accord, annoncé en marge du Salon du Bourget, ajoute en outre les appareils Antonov-124-100 au programme de soutien logistique à long terme pour Boeing et ses partenaires. SAN - SANOFI - EUR Sanofi: la Commission européenne autorise le Gardasil 9. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Sanofi Pasteur MSD, la co-entreprise entre la division de vaccins de Sanofi et Merck, a annoncé mercredi que la Commission européenne avait accordé une autorisation de mise sur le marché au Gardasil 9, son vaccin contre les infections à papillomavirus humains (HPV). Ce feu vert fait suite à la recommandation favorable qui avait été émise par le comité européen des médicaments à usage humain (CHMP) au mois de mars dernier. Gardasil sera commercialisé dans les pays d'Europe de l'Ouest par Sanofi Pasteur MSD et aux Etats-Unis et au Canada par Merck. SAF - SAFRAN - EUR Safran: signe un contrat avec la force aérienne portugaise. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Turbomeca (Safran), la force aérienne portugaise et DEFLOC ont signé pendant le salon du Bourget, un protocole d'accord sur le soutien des turbines RTM322 équipant la flotte d'EH101 portugais. ' Ce protocole d'accord est une nouvelle étape dans le partenariat existant entre Turbomeca et la force aérienne portugaise. Nous sommes très fiers de cet engagement pour un contrat GSP venant en soutien d'hélicoptères équipés de RTM322. Nous nous engageons à offrir un service du meilleur niveau à la force aérienne portugaise ' a déclaré Franck Saudo, Directeur exécutif du Support et Services de Turbomeca. La force aérienne portugaise dispose d'une flotte de 12 hélicoptères EH101 motorisés par Turbomeca, utilisés dans les missions de transport tactique et de recherche et sauvetage. TFI - TF1 - EUR TF1: prend acte de la décision du Conseil d'Etat sur LCI. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - LCI prend acte de la décision du Conseil d'Etat qui a annulé le rejet par le CSA, le 29 juillet 2014, de sa demande de passage en clair. LCI va désormais se rapprocher du CSA pour examiner avec lui les suites à donner à cette décision. SBUX - STARBUCKS CORP. - USD Starbucks: les points de vente La Boulange vont fermer. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé hier soir son intention de fermer les 23 points de vente que compte sa filiale La Boulange, une enseigne de boulangeries californienne qu'il avait rachetée en 2012. La chaîne américaine de cafés compte également fermer d'ici à la fin du mois de septembre les deux ateliers assurant l'approvisionnement des boutiques. Dans son communiqué, Starbucks explique que le concept de magasins La Boulange n'est plus compatible avec son projet de croissance sur le long terme. Le groupe entend néanmoins conserver la marque La Boulange dans le cadre de son offre en magasins. Pascal Rigo, le fondateur de La Boulange, quittera en conséquence Starbucks. A la Bourse de New York, l'action Starbucks était en hausse de 0,6% à 53,3 dollars mercredi dans les premiers échanges. Page 7 of 10 Leleux Press Review Thursday 18/6/2015 E:TSCO - TESCO ORD 5P - GBP Tesco: recule après des propos d'analyste négatifs. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Tesco recule de 1,1% à Londres, pénalisé par des propos de Crédit Suisse qui initie une couverture sur le titre avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 169 pence, dans une première note sectorielle sur la distribution britannique. Le bureau d'études souligne que la croissance organique reste négative pour Tesco, Sainsbury et Morrisons, mais que leurs marges se dégradent encore plus vite. 'Nous ne percevons pas de signe évident d'un retour vers les niveaux de marges récents', prévient-il. Crédit Suisse ajoute que Tesco et Morrisons ont porté le poids de la concurrence grandissante, et que si leurs nouveaux dirigeants ont carte blanche pour agir, ils sont confrontés à de nombreux problèmes internes comme à un environnement commercial difficile. BA - BOEING CY (US) - USD Boeing: commande d'un premier BBJ MAX 9. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Boeing Business Jet annonce la vente de son premier BBJ MAX 9 à l'occasion du Salon du Bourget, une commande ferme enregistrée auprès d'un client européen non identifié. Il s'agit donc du cinquième jet d'affaires BBJ MAX commandé auprès du constructeur aéronautique américain, venant s'ajouter à quatre commandes fermes pour la gamme BBJ MAX 8. Boeing annonce par ailleurs qu'Ethiopian Airlines lui a commandé six avions 787-8 Dreamliner. Ils viendront s'ajouter aux 13 avions 787 déjà exploités par cette compagnie, premier opérateur du continent africain pour cet appareil. AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR AkzoNobel: associé à un projet éolien en Mer du Nord. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - AkzoNobel va fournir des revêtements de protection destinés à des composants d'éoliennes devant être fabriqués au Danemark par Bladt Industries. Ces éléments doivent eux-mêmes entrer dans la fabrication de pylones appelés à être construits par EEW en Allemagne. Le projet éolien de Gode Wind, situé sur la côte allemande de la Mer du Nord, a été développé par le danois Dong Energy en vue de fournir en énergie quelque 600.000 foyers allemands. Le projet devrait être bouclé courant 2016. BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR BNP Paribas: lancement d'un nouveau programme en IDF. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé ce matin le lancement de 'Croissance Île-de-France', un programme de renforcement des équipes de banquiers conseil et d'experts pour accompagner toutes les entreprises franciliennes. Celui-ci se traduit par la création de 90 postes de banquiers conseil et d'experts afin de mieux servir les créateurs et dirigeants des TPE, PME, ETI (Entreprises de taille intermédiaire) et GE (grandes entreprises). A ce jour, plus de 500 chargés d'affaires et 250 conseillers banque privée entrepreneurs accueillent les 28.500 clients entreprises de la banque dans la région. Avec ce programme, 21 espaces entrepreneurs vont être déployés pour favoriser la proximité avec les TPE. De même, 13 centres d'affaires et de conseil aux entrepreneurs verront le jour dans une démarche de conseil et d'expertise aux PME et à leurs dirigeants. 'Ces lieux dédiés aux PME dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 et 50 millions d'euros et à leurs dirigeants mobilisent tous les experts de la banque pour les accompagner dans leur stratégie de développement et de haut de bilan, ainsi que pour leurs problématiques patrimoniales', a précisé BNP Paribas. 6 centres d'affaires entreprises généralistes et 3 centres d'affaires entreprises ayant vocation à anticiper les enjeux des ETI et des GE verront également le jour. Enfin, 5 pôles de compétences spécialisés pour répondre aux enjeux sectoriels des entreprises seront lancés (desks internationaux, pôle Image et Médias, pôle administrations publiques, pôle Banques et Services Financiers, pôle Investisseurs Institutionnels). E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF ABB: extension d'une sous-station solaire à Dubai. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - ABB a annoncé mercredi avoir remporté un contrat de l'ordre de 20 millions de dollars de la part de Dubai Electricity & Water Authority (DEWA) afin d'étendre une sous-station et accroître la capacité de production solaire du pays. L'objectif est de permettre à DEWA de doubler la capacité du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum en la faisant passer de 100 mégawatts (MW) à 200. ABB avait déjà remporté en 2014 le contrat portant sur le raccordement du projet au réseau électrique du pays. Le site photovoltaïque - qui couvre 4,5 kilomètres carré - doit produire l'équivalent de la consommation de 30.000 foyers, soit 130.000 personnes. Page 8 of 10 Leleux Press Review Thursday 18/6/2015 SIE - SIEMENS (DE) - EUR Siemens: contrat avec Atos pour une plate-forme de cloud. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Atos et Siemens annoncent la signature d'un contrat de plusieurs millions d'euros sur six ans pour fournir une plate-forme de cloud basée sur la plate-forme SAP Hana et ainsi offrir une gamme de services de données pour répondre aux exigences commerciales de Siemens. La plate-forme - basée sur bullion, le serveur d'entreprise X86 ultra performant de Bull - sera déployée mondialement pour soutenir plus de 100.000 collaborateurs dans l'ensemble du groupe industriel allemand. Ce contrat majeur par sa taille l'est également en termes de technologies utilisées par l'alliance, notamment, des serveurs bullion et des solutions de stockage EMC. Une fois terminé, ce projet sera l'un des plus grands déploiements de la plateforme SAP Hana dans le monde. Le passage d'une grande partie de ses systèmes et processus opérationnels de l'ERP SAP vers SAP HANA doit augmenter l'efficacité, l'agilité et l'évolutivité tout en permettant une meilleure souplesse d'organisation. SAF - SAFRAN - EUR Safran: des détecteurs d'explosifs aux aéroports chinois. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Morpho (Safran) fournit des solutions de détection d'explosifs aux aéroports chinois. La société annonce aujourd'hui avoir fourni plus de 500 détecteurs de traces d'explosifs (Explosives Trace Detector, ETD) Itemiser et 30 systèmes de détection d'explosifs (Explosives Detection, System, EDS) CTX. Ces appareils permettent de détecter la présence d'explosifs sur les passagers, les bagages à main et les bagages en soute dans les aéroports chinois. Morpho est actuellement présent dans plus de 80 aéroports chinois. ' En conjuguant ses solutions de détection d'explosifs éprouvées sur le terrain avec ses capacités de service au niveau international et d'intervention rapide, Morpho a créé des solutions complètes pour tous types d'aéroports ' a déclaré Karen Bomba, PDG de Morpho Detection. Les systèmes de détection de traces d'explosifs de la famille Itemiser de Morpho, utilisés aux différents points de contrôle, sont capables d'identifier les traces d'explosifs sur la peau, les vêtements, les sacs, les véhicules et autres surfaces. CA - CARREFOUR (FR) - EUR Carrefour: un actionnaire se renforce. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Changement au sein du capital de la filiale brésilienne de Carrefour. Comme le relaie Aurel BGC, Peninsula Participações, la holding de l'homme d'affaires brésilien Abilio Diniz, roi de la distribution au Brésil, a en effet augmenté sa participation de 10 à 12%. Cette opération, dont le coût n'a pas été révélé, ne constitue pas véritablement une surprise dans la mesure où 'les accords négociés entre Carrefour et Peninsula autorisent une hausse jusqu'à 16% du capital dans les 5 ans', a rappelé l'intermédiaire dans une note. Abilio Diniz avait acquis en décembre décembre une participation de 10% dans Carrefour Brasil pour 525 millions d'euros. En avril dernier, il était par ailleurs devenu le quatrième actionnaire de Carrefour, portant sa participation à 5,1% contre 2,4% auparavant. Ex-propriétaire de Pão de Açucar (GPA), qu'il a cédé à Casino, le magnat disposait d'un délai de 6 mois pour monter au capital de la filiale, que Carrefour projette toujours d'introduire en Bourse. LG - LAFARGE (FR) - EUR Lafarge: nouveau directeur général pour la France. Cercle Finance (17/06/2015) CA - CARREFOUR (FR) - EUR Optional Dividend Corporate Actions Leleux Associated Brokers (17/06/2015) The company gives the choice to reinvest the dividend of 0,476 EUR in new shares at a price of 28,77 EUR. 60,4412 coupons are needed to receive 1 new share. There will be no taxes. The dividend will be first paid in cash and then the reinvestment will take place. The owner of the stocks has 2 options : - Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash. The expiration date for this corporate action has been setted on 3 July 2015. Page 9 of 10 Leleux Press Review Thursday 18/6/2015 AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR AkzoNobel levert coatings voor een groot windmolenpark op de Thomson Reuters (17/06/2015) 17 juni 2015 Een van de grootste projecten voor schone energie in Europa maakt gebruik vande coatingtechnologie van AkzoNobel. De producten van de onderneming beschermenhet offshore windmolenpark Gode Wind dat voor de Duitse Noordzeekust ligt. AkzoNobel levert producten uit het International(®) Protective Coatings-assortiment voor de fundering verloopstukken van windturbines, een product vanBladt Industries in Denemarken, en voor de monopalen van het Duitse EEW. Hetdoor Dong Energy ontwikkelde windmolenpark zal voldoende elektriciteit opleverenom 600.000 Duitse huishoudens van stroom te voorzien. 'De goede relatie tussen AkzoNobel en Bladt was doorslaggevend voor de rol diewij mogen spelen in het project', aldus Clare McDermott, Business DevelopmentManager - Windenergie bij AkzoNobel Protective Coatings. 'We hebben samengewerktop een aantal recente projecten op de Noordzee, waaronder Borkum Riffgrund inDuitsland en Westermost Rough in het Verenigd Koninkrijk.' Deze transactie onderstreept de positie van AkzoNobel als toonaangevendleverancier van coatings voor de offshore windenergie industrie. Meer dan 55procent van de wereldwijde omvang van offshore windenergie maakt gebruik vanAkzoNobel coatings, waaronder ook projecten in China en Japan. Coatings vanAkzoNobel beschermen de funderingen van meer dan 1.000 offshore-windturbines,waaronder die van de London Array, 's werelds grootste offshore windproject. In een reactie op de aankondiging verklaarde Mauricio Bannwart, ManagingDirector van het bedrijfsonderdeel Protective Coatings van AkzoNobel: 'Wij zijnbijzonder verheugd dat we voor dit belangrijke energieproject geselecteerd zijn.De overeenkomst toont onze kracht in het ontwikkelen van hechte relaties met deeigenaren en producenten van windmolenparken. Het is bewijs van de goedeprestaties van onze producten om windmolenparken te beschermen tegen de barreoffshore-condities.' De eerste funderingen voor het Gode Windpark zijn onlangs geplaatst. Het projectwordt in de loop van 2016 afgerond. --AkzoNobel is een internationaal vooraanstaande verf- en coatings onderneming eneen belangrijk producent van specialistische chemicaliën.Vanuit een eeuwenlangeexpertise voorzien wij industrie en consumenten wereldwijd van innovatieveproducten en duurzame technologieën om te voldoen aan de groeiende behoeften vanonze snel veranderende planeet. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam en we hebbencirca 46.000 medewerkers verspreid over 80 landen. Tot onze merken behorenbekende namen als Dulux, Sikkens, International, Interpon en Eka. We hebben eenpermanente leiderschapspositie op het gebied van duurzaamheid van waaruit we onsinzetten voor een hogere kwaliteit van leven en betere leefbaarheid in steden.Not for publication - for more informationMedia Relations: T +44 191 402 2320 Contact: Andrew Wood SAF - SAFRAN - EUR Safran: point d'organisation industrielle sur le LEAP. Cercle Finance (17/06/2015) UG - PEUGEOT SA - EUR Peugeot: accord de coopération stratégique avec Bolloré. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - PSA Peugeot Citroën annonce un accord de coopération stratégique avec Bolloré qui concrétise un intérêt commun dans le domaine de la mobilité durable et couvre les activités de fabrication et distribution automobile, ainsi que l'auto-partage. La coopération repose sur la combinaison des expériences des deux groupes, à savoir la présence de Bolloré dans la mobilité électrique avec plusieurs véhicules et les activités d'auto-partage mises en place par Peugeot depuis 2013. La Bluesummer, qui sera distribuée par PSA Peugeot Citroën, est un véhicule électrique conçu par le groupe Bolloré. Il s'agit d'un cabriolet 4 places doté d'une autonomie de 200 km en cycle urbain. Sur le plan industriel, l'accord prévoit également le montage de la Bluesummer sur le site PSA de Rennes à partir de septembre 2015, avec une capacité installée de 15 véhicules par jour, soit un maximum de 3.500 véhicules par an. Concernant les activités de mobilité durable, l'accord prévoit une collaboration dans le domaine de l'auto-partage en Europe, puis au travers de la création d'une société commune destinée à développer cette activité dans le monde entier avec des véhicules électriques (particuliers et utilitaires) et des véhicules thermiques à faible émission. CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR Capgemini: accord pluri-annuel avec Neste. Cercle Finance (17/06/2015) (CercleFinance.com) - Capgemini annonce la signature d'un accord portant sur les services TIC du producteur de carburants renouvelables Neste, contrat de plusieurs dizaines de millions d'euros qui s'échelonne sur une période de cinq ans. Cet accord succède au contrat d'infogérance que la compagnie pétrolière finlandaise avait conclu avec son précédent partenaire principal sur les TIC et à un certain nombre d'accords mineurs avec d'autres fournisseurs. Capgemini fournira la majorité des services TIC de Neste, notamment des services de gestion et d'intégration de services (SIAM), des opérations dédiées aux applications métier, des plates-formes de production TIC, des services de productivité consacrés aux utilisateurs finaux et une assistance aux utilisateurs grâce à son Intelligent Service Centre. L'Intelligent Service Centre proposera une plateforme centralisée qui consolidera l'ensemble des demandes de services informatiques soumises par les utilisateurs finaux de Neste. L'analyse de ces données permettra d'identifier de nouvelles façons de réduire le nombre d'incidents et d'améliorer les délais de traitement des demandes de services. Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511. Page 10 of 10