CCI Avt pays savoyard C - Région Rhône
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CCI Avt pays savoyard C - Région Rhône
Présentation du tissu économique du territoire de L’Avant-Pays-Savoyard – Parc Naturel Chartreuse Système d'information territorial du Conseil régional Rhône-Alpes Juin 2005 CCI de la Savoie et de Grenoble 1 sur 18 Sommaire Introduction............................................................................................................................................ 3 1. Démographie d’entreprise............................................................................................................... 5 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Nombre d’établissements actifs et répartition des effectifs salariés par secteur .............................. 5 Evolution du tissu d’établissements ................................................................................................ 5 Liquidations judiciaires.................................................................................................................... 6 Taux de d’immatriculation .............................................................................................................. 6 Nombre et part des entreprises dont le dirigeant a 55 ans ou plus .................................................. 6 2. Commerce de détail et services aux particuliers........................................................................... 8 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements............................................ 8 Equipement commercial de 300 m² et plus, par forme de vente ..................................................... 8 Equipement commercial de 300 m² et plus, par secteur d’activité.................................................... 9 Localisation des commerces de 300 m² et plus et des surfaces de vente........................................ 9 Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus..................................... 9 3. Industrie, BTP et services aux entreprises................................................................................... 10 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements.......................................... 10 Principaux établissements industriels, du BTP et des services aux entreprises ............................. 11 Etablissements de 50 salariés et plus, selon la localisation du siège social................................... 14 Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus................................... 14 Effectifs salariés de l’industrie (hors énergie et IAA) et leur évolution ........................................... 14 Investissement moyen par salarié dans l’industrie (hors énergie et IAA)........................................ 15 Part du chiffre d’affaires à l’export dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution .............. 15 4. Tourisme........................................................................................................................................ 16 4.1. 4.2. 4.3. Nombre et part des entreprises de l’hôtellerie restauration dont le responsable légal a 55 ans ou plus .............................................................................................................................................. 16 Nombre d’établissements du commerce de détail et des services aux particuliers des communes supports de stations de sports d’hiver........................................................................................... 17 Capacité des hôtels classés ......................................................................................................... 17 CCI de la Savoie et de Grenoble 2 sur 18 Introduction Cette présentation a été réalisée pour alimenter le système d’information territorial mis en place par le Conseil régional Rhône-Alpes. Il s’agit de fournir, à intervalle régulier, un premier niveau de données de cadrage sur les entreprises de l’industrie, des services et du commerce du territoire, ces données pouvant être utilisées notamment dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic de ce territoire. Cette présentation peut être complétée par des données plus détaillées issues des bases de données économiques des CCI. Le territoire étudié1 Le territoire de l’Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse compte 58 communes couvrant les cantons du Pont-de-Beauvoisin (73), des Echelles (73), de Yenne (73), de Saint-Genix sur Guiers (73), de SaintLaurent du Pont (38) et les communes situées en Chartreuse des cantons de Meylan et Saint-Egrève (38). Le tissu économique Les données relatives au tissu économique prennent en compte les établissements industriels, commerciaux et de services inscrits au registre du commerce et des sociétés qui relèvent du secteur concurrentiel privé. Sont exclus du champ d’étude les activités issues de l’artisanat pur, les professions libérales, le service public, le secteur associatif et l’agriculture. Les principales caractéristiques du tissu économique de l’Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse Le territoire de l’Avant-Pays-Savoyard – PNR Chartreuse accueille 1 138 établissements employant près de 4 600 salariés. Son tissu économique se caractérise par une forte proportion d’emplois industriels (50 %) et par une faible part des emplois de service (18 %). Différents secteurs d’activité industrielle sont représentés sur ce territoire et notamment la chimie – caoutchouc, les composants électriques et électroniques, la métallurgie et la transformation des métaux, les industries agroalimentaires, l’industrie du bois et du papier, les équipements mécaniques et les produits minéraux. Le développement d’activités touristiques a également pu se faire grâce à la présence du massif de la Chartreuse et du Lac d’Aiguebelette. Enfin, le développement de l’Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse est fortement influencé par celui des 3 agglomérations voisines, à savoir Grenoble, Chambéry et Voiron. Les sources des données présentées Les données des chambres de commerce et d’industrie : elles prennent en compte les établissements industriels, commerciaux et prestataires de services inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés qui relèvent du secteur concurrentiel privé. Sont exclus du champ d’étude : les activités issues de l’artisanat pur, les professions libérales, le service public et le secteur associatif ainsi que l’agriculture. Les données de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Rhône-Alpes : elles couvrent le même champ d’étude que les CCI de la Savoie et de Grenoble. 1 . Aiguebelette-Le-Lac, Attignat-Oncin, Avressieux, Ayn, La Balme, La Bauche, Belmont-Tramonet, Billième, La Bridoire, Champagneux, La ChapelleSaint-Martin, Corbel, Domessin, Dullin, Les Echelles, Entre-Deux-Guiers (38), Entremont-le-Vieux, Gerbaix, Grésin, Jongieux, Lepin-Le-Lac, Loisieux, Lucey, Marcieux, Meyrieux-Trouet, Miribel-les-Echelles (38), Mont-Saint-Martin (38), Nances, Novalaise, Le Pont-De-Beauvoisin, Proveysieux (38), Quaix-en-Chartreuse (38), Rochefort, Saint-Alban-de-Montbel, Saint-Béron, Saint-Christophe, Saint-Christophe-Sur-Guiers (38), Sainte-Marie-D'Alvey, Saint-Franc, Saint-Genix-Sur-Guiers, Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Jean-de-Couz, Saint-Joseph-de-Rivière (38), Saint-Laurent-du-Pont (38), SaintMaurice-De-Rotherens, Saint-Paul, Saint-Pierre-D'Alvey, Saint-Pierre-De-Chartreuse (38), Saint-Pierre-De-Genebroz, Saint-Pierre-d'Entremont (73), Saint-Pierre-d'Entremont (38), Saint-Thibaud-de-Couz, Le Sappey-en-Chartreuse (38), Sarcenas (38), Traize, Vérel-De-Montbel, Verthemex, Yenne. CCI de la Savoie et de Grenoble 3 sur 18 Concernant la référence régionale, il s’agit d’une consolidation des données des Chambres de Commerce et d’Industrie de Rhône-Alpes. Concernant l’annuaire des établissements de 50 salariés et plus, il s’agit de données issues d’une enquête annuelle réalisée par la CRCI et les CCI de Rhône-Alpes. Les données du CERAL (Centre d’Etude des CCI de Rhône-Alpes) et du SESSI (Service des Etudes et des Statistiques Industrielles du Ministère délégué à l’Industrie) : le champ d’étude couvre les établissements d’entreprises de 20 salariés et plus hors agroalimentaire et énergie (les secteurs d’activité étudiés sont précisés dans le document). NB : le cahier des charges qui a servi à l’élaboration de cette présentation est disponible à : - La Chambre de Commerce et d’industrie de la Savoie – Contact : Laurence Fauqué Tél. 04 79 75 76 26 – Mél : [email protected] - la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble – Contact : Marilyne Girard Tél. 04 76 28 28 90 – Mél : [email protected] CCI de la Savoie et de Grenoble 4 sur 18 1. Démographie d’entreprise 1.1. Nombre d’établissements actifs 2 et répartition des effectifs salariés par secteur 3 Catégorie Industrie BTP Commerce Services Total Nombre d’établissements actifs 146 142 386 464 1 138 Répartition des établissements (en %) 12,8% 12,5% 33,9% 40,8% 100,0% Répartition des effectifs salariés (en %) 49,9% 11,4% 20,7% 18,1% 100,0% Source : fichier CCI de la Savoie et de Grenoble (établissements actifs inscrits au RCS), 31/12/2004 1.2. Evolution du tissu d’établissements Industrie APS PNRC Evolution, en indices, du tissu d'établissements entre 2000 et 2004 BTP APS PNRC 120 Commerce APS PNRC 115 Services APSPNRC 110 Total APS PNRC 105 Industrie Rhône Alpes 100 BTP Rhône Alpes Commerce Rhône Alpes 95 Services Rhône Alpes 90 2000 2001 2002 2003 2004 Total Rhône Alpes Source : fichier CCI de la Savoie et de Grenoble Année 2004 Industrie BTP Commerce Services Total Taux de développement4 Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse 3,5% 10,1% -2,0% 5,5% 3,1% Taux de développement Rhône-Alpes -1,0% 6,4% 0,5% 3,8% 2,3% Source : fichier CCI de la Savoie et de Grenoble 2 Par établissements actifs, on entend les établissements industriels, commerciaux et de services inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, exceptés les établissements radiés, les NPAI, les sans activité, les loueurs de fonds et les établissements en liquidations judiciaires. 3 Les secteurs sont définis de la façon suivante : § Industrie : divisions de 10 à 41 de la NAF 2003 sauf établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D (charcuterie, boulangerie, pâtisserie). § BTP : division 45 de la NAF 2003. § Commerce : divisions 50 à 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D. § Services : divisions 55 à 93 de la NAF 2003. NB : les établissements ressortissants des CCI qui relèvent de l’agriculture (divisions 01, 02 et 05 de la NAF 2003) selon la nomenclature officielle d’activité ne sont pas pris en compte. 4 (Nb d’établissements au 31/12/2004 – Nb d’établissements au 31/12/2003) / Nb d’établissements au 31/12/2003 CCI de la Savoie et de Grenoble 5 sur 18 1.3. Liquidations judiciaires Année 2004 Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse Nombre de 5 liquidations Taux de liquidation 15 1,4% Région Rhône-Alpes Taux de liquidation 1,9% Source : fichier CCI de la Savoie et de Grenoble 1.4. Taux de d’immatriculation 6 Année 2004 Industrie BTP Commerce Services Total Taux de d’immatriculation Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse 8,5% 17,1% 10,2% 16,8% 13,4% Taux d’immatriculation Rhône-Alpes 8,4% 15,2% 13,7% 16,1% 14,3% Source : fichier CCI de la Savoie et de Grenoble 1.5. Nombre et part des entreprises dont le dirigeant a 55 ans ou plus Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse Catégorie Industrie BTP Commerce Services Total Nombre d’entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus7 % par rapport au nombre d’entreprises du territoire 45 34 91 103 273 35,6% 25,2% 26,2% 23,8% 26,2% Rhône-Alpes % en Rhône-Alpes 29,2% 20,1% 22,5% 23,3% 23,3% Source : fichier CCI de la Savoie et de Grenoble Une forte proportion d’emplois industriels Sur les 1 138 établissements que compte l’Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse, 40,8 % sont des établissements de services, 33,9 % des commerces, 12,8 % des industries et 12,5 % des établissements du BTP. Au niveau régional, la part des commerces et des services dans le tissu économique est un peu plus importante (respectivement 36,6 % et 44,5 %) alors que celle de l’industrie et du BTP l’est moins (10,5 % et 8,4 %). En termes d’emplois, les proportions sont toutes autres puisque la moitié des salariés est embauchée dans l’industrie (contre 34,9 % au niveau rhônalpin). La part des emplois dans le secteur des services est, par contre, de 16 points inférieure dans l’Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse par rapport à la région Rhône-Alpes. 5 Taux de liquidation : Nombre de liquidations judiciaires pour 100 établissements actifs : (nb liquidations judiciaires en 2004 / Nb. établissements actifs au 31/12/2003) x 100 . 6 Taux d’immatriculation : Nombre d’immatriculations pour 100 établissements actifs : (nb. immatriculations en 2004 / nb. établissements actifs au 31/12/2003) x 100. 7 Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques. CCI de la Savoie et de Grenoble 6 sur 18 Une forte croissance des établissements dans le BTP et les services mais une érosion du tissu industriel et commercial Entre 2000 et 2004, le nombre d’établissements a globalement peu augmenté, passant d’un indice 100 en 2000 à un indice 106 en 2004 et suivant ainsi la tendance régionale. Les secteurs d’activité ont cependant enregistré des évolutions très différenciées. § Le nombre d’établissements dans le BTP et les services a connu une forte croissance à partir de 2002. § Dans l’industrie, il a accusé une évolution négative de 2000 à 2003, s’est redressé en 2004 mais est cependant resté à un niveau inférieur à 2000. § Dans le commerce, il s’est maintenu jusqu’en 2003 mais est passé en dessous de l’indice 100 en 2004. Un taux de liquidation raisonnable et un mouvement d’immatriculations assez modeste Le taux de liquidation des entreprises de l’Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse est légèrement endessous de celui de la région avec 0,5 point en moins. En matière d’immatriculations, le taux de l’Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse est inférieur de 0,9 point à celui de la région. Les plus gros écarts s’observent dans le BTP (+ 1,9 point) et dans le commerce (- 3,5 points) 273 entreprises potentiellement à transmettre à moyen terme Dans l’Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse, 26 % des chefs d’entreprise ont plus de 55 ans. Ce sont donc environ 273 entreprises qui seront potentiellement à transmettre dans les prochaines années. En outre, si la proportion de chefs d’entreprise de plus de 55 ans est plus importante dans l’industrie (35,2%), c’est dans le secteur du commerce et des services qu’ils sont le plus nombreux (194). Au total, la part des chefs d’entreprise de plus de 55 ans est supérieure de 3 points à celle observée pour l’ensemble de la région Rhône-Alpes. CCI de la Savoie et de Grenoble 7 sur 18 2. Commerce de détail et services aux particuliers8 2.1. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements Nombre d’établissements actifs 326 257 583 Commerce de détail Services aux particuliers Total Source : fichier CCI de la Savoie et de Grenoble, 2004 Evolution, en indices, du tissu d'établissements entre 2000 et 2004 Commerce de détail APS PNRC 110 Services aux particuliers APS PNRC 105 Total APS PNRC Commerce de détail Rhône Alpes 100 Services aux particuliers Rhône Alpes Total Rhône Alpes 95 2000 2001 2002 2003 2004 Source : fichier CCI de la Savoie et de Grenoble 2.2. Equipement commercial de 300 m² et plus, par forme de vente 9 Forme de vente Hypermarché Supermarché Maxidiscompte Grand mag. et mag. populaire Grande surface spécialisée Total Nombre de magasins 0 5 2 0 12 19 Surface de vente (m²) 0 6 480 1 200 0 14 929 22 609 Source : annuaires des surfaces commerciales de plus de 300 m² des CCI de la Savoie et de Grenoble – 31/12/2004 8 Le commerce de détail et les services aux particuliers sont définis de la façon suivante : § Commerce de détail : divisions 50 et 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D (charcuterie, boulangerie, pâtisserie). § Services aux particuliers : divisions 55, 92 et 93 de la NAF 2003. 9 Sont exclus du champ : les pépinières de végétaux, les aires de stockage des marchands de matériaux, les garages et concessionnaires automobiles et les marchands de caravanes. CCI de la Savoie et de Grenoble 8 sur 18 2.3. Equipement commercial de 300 m² et plus, par secteur d’activité Activité Alimentaire Culture loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne Divers Total Nombre de magasins 7 2 8 1 1 19 Surface de vente (m²) 7 680 1 050 11 739 850 1 290 22 609 Source : annuaires des surfaces commerciales de plus de 300 m² des CCI de la Savoie et de Grenoble – 31/12/2004 2.4. Localisation des commerces de 300 m² et plus et des surfaces de vente Commune Le Pont de Beauvoisin Saint Laurent du Pont Yenne Entre Deux Guiers Saint-Genix sur Guiers Total Nombre de magasins 11 2 3 2 1 19 Surfaces de vente (m²) 14 730 2 989 2 830 1 500 560 22 609 Source : annuaires des surfaces commerciales de plus de 300 m² des CCI de la Savoie et de Grenoble – 31/12/2004 2.5. Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus Catégorie Commerce de détail Services aux particuliers Avant-Pays Savoyard - PNR Chartreuse Nombre % par rapport au d’entreprises dont le nombre responsable légal a d’entreprises du 55 ans ou plus10 territoire 80 26,7% 58 23,5% Rhône-Alpes % en RhôneAlpes 21,6% 19,8% Source : fichier CCI de la Savoie et de Grenoble, 2004 Deux tiers des salariés employés dans le commerce de détail Parmi les activités les plus tournées vers la consommation locale, 55, 9 % correspondent à des commerces de détail et 44,1 % sont des établissements de services aux particuliers Une évolution des commerces de détail et des services aux particuliers différenciée Le nombre de commerces de détail a fluctué entre 2000 et 2004, alternant périodes de baisse en 2001 et 2004 et période de hausse en 2002 et 2003. Au final, en 2004, on retrouve le même niveau d’activité qu’en 2000. Au niveau régional, une augmentation assez régulière a été observée sur cette même période. Les services aux particuliers ont, par contre, connu une autre dynamique, et enregistré une croissance du nombre de leurs établissements (indice 100 en 2000 et 106,6 en 2004). 10 Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques. CCI de la Savoie et de Grenoble 9 sur 18 Un tissu commercial fortement concurrencé par ceux des agglomérations chambérienne, grenobloise et voironnaise L’Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse compte 19 grandes surfaces qui représentent 22 609 m². Depuis 1998, 12 483 m² de surfaces de vente ont été autorisés par les Commissions Départementales d’Equipement Commercial de la Savoie et de l’Isère. Le développement de la grande distribution s’est concentré sur Le Pont-de-Beauvoisin qui accueille 65,5 % des surfaces de vente. Dans les autres communes, l’appareil commercial est essentiellement constitué de petits commerces. Le fort développement de l’offre sur les agglomérations de Chambéry, Grenoble et Voiron a limité le développement d’une offre de proximité, notamment dans les cantons de Yenne et des Echelles. La rapide progression de la grande distribution depuis 1998, très concentrée sur Pont-de-Beauvoisin, ne s’est donc pas accompagnée d’une dynamisation de l’ensemble de l’appareil commercial de l’Avant-Pays Savoyard - PNR Chartreuse. Une entreprise sur cinq potentiellement à transmettre à moyen terme 138 chefs d’entreprise du commerce de détail et des services aux particuliers ont plus de 55 ans dans l’Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse. Ce sont donc autant d’entreprises qui seront potentiellement à transmettre dans les années à venir. La proportion de chefs d’entreprise proches de la retraite est plus importante sur ce périmètre qu‘en région Rhône-Alpes. 3. Industrie, BTP et services aux entreprises 11 3.1. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements Nombre d’établissements actifs 146 142 150 438 Industrie BTP Services aux entreprises Total Source : fichier CCI de la Savoie et de Grenoble, 2004 Evolution, en indices, du tissu d'établissements entre 2000 et 2004 120 Industrie APS PNRC BTP APS PNRC 115 Services aux entreprises APS PNRC 110 Total APS PNRC 105 Industrie Rhône Alpes 100 BTP Rhône Alpes 95 Services aux entreprises Rhône Alpes 90 2000 2001 2002 2003 2004 Total Rhône Alpes Source : fichier CCI de la Savoie et de Grenoble 11 Les secteurs - d’activité sont définis de la façon suivante pour ce thème : Industrie : divisions 10 à 41 de la NAF sauf les codes APE 151F, 158B, 158C et 158D (charcuterie, boulangerie, pâtisserie) BTP : divisions 45 de la NAF Services aux entreprises : divisions 60, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74 et 90 de la NAF, sauf établissements relevant du code 602C (téléphériques, remontées mécaniques) CCI de la Savoie et de Grenoble 10 sur 18 3.2. Principaux établissements industriels, du BTP et des services aux entreprises Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social Groupe et nationalité : Capitaux étrangers : Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social Groupe et nationalité : Capitaux étrangers : Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social Groupe et nationalité : Capitaux étrangers : Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social Groupe et nationalité : Capitaux étrangers : CCI de la Savoie et de Grenoble PATURLE ACIERS SAINT LAURENT DU PONT 216 en 2005 273C Laminage à froid de feuillards Laminage à froid, traitement thermique, revêtement, baleines de corsets, tôles antibruit pour plaquettes de freins. Siège social THEIS GMBH / ALLEMAGNE TEXTRON FASTENING SYSTEMS Site de la Bridoire LA BRIDOIRE 185 en 2005 287G Visserie et boulonnerie Conception, fabrication et vente de visserie technique et de tapis métalliques tissés. Siège social TEXTRON / ETATS-UNIS MULTIBASE SAINT LAURENT DU PONT 128 en 2004 241L Matières plastiques de base Formulation et production de mélanges maîtres et de compounds à base de polymères et d’élastomères thermoplastiques. Secteurs de l’emballage, de l’automobile, de l’électroménager, du bâtiment, du mobilier de jardin, des sports et loisirs, du médical. Siège social DOW CORNING CORP. / ETATS-UNIS ZOLPAN SAVOIE LA BRIDOIRE 128 en 2004 243Z Peintures et vernis Fabrication et négoce de peintures, produits d’isolation et d’imperméabilisation des façades, produits de décoration intérieure. Musée urbain Tony Garnier (Lyon), cheminées centrale nucléaire de Cruas, barrage de Tignes... Siège social ZOLPAN 11 sur 18 Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social Groupe et nationalité : PAPETERIES MATUSSIERE ET FOREST - USINE ENTRE DEUX GUIERS PMF ENTRE DEUX GUIERS 107 en 2004 211C Papier et carton Production de papiers pour le classement. Avery Dennison, Hamelin, Esselte. Etabl. non siège MEYLAN Entreprise en cours de restructuration : montages financiers, cession d’activité et transfert d’établissements en cours (plan de cession : 10/06/2005) Capitaux étrangers : Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social Groupe et nationalité : Capitaux étrangers : NP SAVOIE BELMONT TRAMONET 90 en 2004 252H Pièces techniques en matières plastiques Injection thermoplastiques. Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social Groupe et nationalité : Capitaux étrangers : GUY CASSET ENTRE DEUX GUIERS 88 en 2004 602M Transports routiers de marchandises interurbains. Transport de marchandises (lots et demi lots). Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : BLANCHIN SAS CHAMPAGNEUX 80 en 2004 172G Tissage de soieries Teinture, apprêt, ennoblissement, impression. Fabrication de tissus destinés à l’habillement, au sportwear, à la literie et à la confection. Fabrication de tissus techniques. Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social Groupe et nationalité : Capitaux étrangers : CCI de la Savoie et de Grenoble Siège social NIEF Etabl. non siège LES ECHELLES Siège social ITALIE 12 sur 18 Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social Groupe et nationalité : Capitaux étrangers : Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social Groupe et nationalité : Capitaux étrangers : TECHCI RHONE ALPES SAINT GENIX SUR GUIERS 71 en 2004 321A Composants passifs et condensateurs Fabrication de circuits imprimés professionnels. Câblage, assemblage, étude et routage de carte. Thales, GIAT, Schneider, Thales Avionics, Schlumberger, Alstom, Airbus France. Siège social COFIDUR BLANCHON DOMESSIN 70 en 2005 243Z Peintures et vernis Fabrication de vernis, lasures, vitrificateurs et produits de traitement pour le bois. Etabl. non siège SAINT FONS Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social Groupe et nationalité : Capitaux étrangers : JEANTIN ET CASSET SAINT BERON 62 en 2004 602M Transports routiers de marchandises interurbains. Transport de lots (national et international). Raison Sociale / Enseigne : Ville : Effectifs de l’établissement : Code APE : Libellé : Activité détaillée : Références clients : Nature de l’établissement : Ville siège social Groupe et nationalité : Capitaux étrangers : LST ELECTRONIQUE SAINT GENIX SUR GUIERS 52 en 2003 321D Assemblage de cartes électroniques pour compte de tiers Sous-traitance en câblage électrique et électronique. Siège social Etabl. non siège AUREC SUR LOIRE LST GROUPE Source : annuaire des établissements de 50 salariés et plus de la CRCI - 2004 Toutes les fiches concernant les établissements de plus de 50 salariés de l’Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse sont disponibles sur le site de la CRCI : http://www.rhone-alpes.cci.fr/economie/repertoire/index.php CCI de la Savoie et de Grenoble 13 sur 18 3.3. Etablissements de 50 salariés et plus, selon la localisation du siège social Nombre d'établissements 9 1 1 1 12 Localisation du siège social Avant-Pays Savoyard - PNR Chartreuse Savoie et Isère (hors APS - PNR Chartreuse) Rhône Alpes (hors Savoie et Isère) France (hors RA) Total Répartition des effectifs salariés (en %) 82,8% 8,4% 5,5% 4,1% 100,0% Source : répertoire des établissements de 50 salariés et plus de la CRCI - 2004 3.4. Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus Catégorie Industrie BTP Services aux entreprises Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse Nombre % par rapport au d’entreprises dont le nombre responsable légal a d’entreprises du 55 ans ou plus12 territoire 44 35,6% 34 25,2% 33 23,5% Rhône-Alpes % en RhôneAlpes 29,2% 20,1% 23,5% Source : fichier CCI de la Savoie et de Grenoble 3.5. Effectifs salariés de l’industrie (hors énergie et IAA) et leur évolution 13 2002 1 881 15 799 75 838 352 077 2 635 215 Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse Savoie Isère Rhône Alpes France Source Enquête annuelle d’Entreprises du SESSI (CERAL) Evolution, en indices, des effectifs salariés 110 Avant Pays Savoyard / PNR Chartreuse Savoie 105 Isère Rhône Alpes 100 France 95 1998 1999 2000 2001 2002 12 Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques. 13 Les données issues du SESSI couvrent les secteurs d’activité de l’industrie hors énergie et IAA. Elles sont basées sur les déclarations obligatoires des entreprises de 20 salariés et plus. Toutes les données sont relatives aux établissements relevant d’une entreprise d’au moins 20 personnes. La part du chiffre d’affaires à l’export est calculée en estimant le CA des établissements du territoire et en retenant la part du CA à l’export de l’ensemble de l’entreprise. CCI de la Savoie et de Grenoble 14 sur 18 3.6. Investissement moyen par salarié dans l’industrie (hors énergie et IAA) Moyenne annuelle 1998 2002 2002 Avant Pays Savoyard / PNR Chartreuse 6 667 4 286 Savoie 8 210 6 429 11 557 12 013 Rhône Alpes 8 229 7 592 France 8 077 7 701 Investissement par salarié en € Isère Source Enquête annuelle d’Entreprises du SESSI (CERAL) 3.7. Part du chiffre d’affaires à l’export dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution 2002 Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse 32% Savoie 42% Isère 50% Rhône Alpes 41% France 38% Source Enquête annuelle d’Entreprises du SESSI (CERAL) Evolution de la part du CA à l'export 55% Avant Pays Savoyard / PNR Chartreuse Savoie 45% Isère Rhône Alpes 35% France 25% 1998 1999 2000 2001 2002 Un tissu d’établissements également répartis entre l’industrie, le BTP et les services aux entreprises L'industrie, le BTP et les services aux entreprises comptent chacun près de 150 établissements Parmi les 12 établissements de plus de 50 salariés de l’Avant-Pays Savoyard - PNR Chartreuse, 8 sont des établissements sièges rassemblant 82 % des effectifs salariés. Des évolutions contrastées d’un secteur d’activité à l’autre En termes d’évolution du nombre d’établissements, le BTP est le secteur qui a le plus progressé tandis que les industries ont subi une baisse. Les services aux entreprises ont, quant à eux, un peu moins progressé qu’au plan régional et la croissance du nombre d’établissements n’a vraiment démarré qu’en 2003. CCI de la Savoie et de Grenoble 15 sur 18 Un tissu industriel animé par plusieurs filières Différents secteurs industriels animent le tissu économique de l’Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse. On peut notamment citer : § La chimie – caoutchouc – plastique (Zolpan Savoie, Multibase, NP Savoie, Blanchon SA…) § Les composants électriques et électroniques (LST électronique, Techci Rhône-Alpes…) § La métallurgie et la transformation des métaux (Paturle, Textron, Favotex, Mermet Bouvier…) § Les industries agroalimentaires (les fruitières de Domessin, les Fromages de Sainte-Colombe…) § L’industrie du bois et du papier (Listing Express SPAT, Papeteries Matussière et Forest, …) § Les équipements mécaniques (Le Robinet Frigorifique français, B.I.2.S…) § Les produits minéraux (Carrières M.B.T.P, Entreprise Richard F.G. et fils….) Plus de 35 % des entreprises industrielles sont potentiellement à transmettre prochainement 106 établissements de l’industrie, du BTP et des services aux entreprises ont un dirigeant de plus de 55 ans. Ce sont donc autant d’entreprises potentiellement à transmettre à moyen terme. A noter que la proportion d’entreprises de l’industrie et du bâtiment dont le chef a plus de 55 ans est plus importante dans l’Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse que dans la région. Zoom sur les effectifs salariés, les investissements par salarié et la part de chiffre d’affaires à l’export entre 1998 et 2002 L’année 1999 a été marquée par une diminution des emplois dans les établissements industriels de 20 salariés et plus du territoire de l’APS – PNR Chartreuse. Cette baisse ne se retrouve pas au niveau départemental, régional et national. Les emplois se sont ensuite maintenus jusqu’à 2002 mais à un niveau inférieur à celui de 1998. Sur la même période, les investissements moyens par salarié et la part de chiffre d’affaires à l’export ont été nettement au-dessous des moyennes départementales, régionales et nationales. En conclusion, il apparaît que le secteur industriel, gros pourvoyeur d’emplois salariés jusqu’ici (plus de la moitié des emplois des établissements inscrits au R.C.S.), se trouve dans une situation que l’on peut qualifier de préoccupante avec une diminution sensible du nombre d’établissements depuis 2000 et une forte proportion de dirigeants de plus de 55 ans. 4. Tourisme 4.1. Nombre et part des entreprises de l’hôtellerie restauration14 dont le responsable légal a 55 ans ou plus Catégorie Hôtellerie - restauration Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse Nombre % par rapport au d’entreprises dont le nombre responsable légal a d’entreprises du 55 ans ou plus15 territoire 34 21,8 Rhône-Alpes % en RhôneAlpes 19,3 % Source : fichier CCI de la Savoie et de Grenoble, 2004 14 - Les secteurs d’activité sont définis de la façon suivante pour ce thème : Hôtellerie restauration : divisions 55.1, 55.2 et 55.3 de la NAF 15 Les établissements sièges sociaux comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques. CCI de la Savoie et de Grenoble 16 sur 18 4.2. Nombre d’établissements du commerce de détail et des services aux particuliers des communes supports de stations de sports d’hiver Communes concernées : Le Sappey en Chartreuse, Saint Pierre d’Entremont, Saint Pierre de Chartreuse, Sarcenas, Saint Christophe sur Guiers. Catégorie Commerce de détail et services à la personne Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse 80 Source : fichier CCI de la Savoie et de Grenoble , 31/12/2004 4.3. Capacité des hôtels classés Nombre d’hôtels de l’Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse Nombre de lits hôteliers l’Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse 0 étoile 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles Total 4 1 18 1 0 24 30 7 206 26 0 269 Source CCI de la Savoie - Comité départemental du Tourisme de l'Isère, 2004 Un cinquième des chefs d’entreprise de l’hôtellerie-restauration a plus de 55 ans La part des chefs d’entreprise de plus de 55 ans dans l’hôtellerie-restauration est plus importante sur l’Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse que sur la région Rhône-Alpes. Au total, ce sont 34 entreprises qui seront potentiellement à transmettre à moyen terme. Une activité touristique liée au lac et aux montagnes L’Avant-Pays Savoyard – PNR Chartreuse dispose d’une capacité hôtelière de 269 lits. Les activités touristiques se sont plus particulièrement développées autour du lac d’Aiguebelette et du massif de la Chartreuse. CCI de la Savoie et de Grenoble 17 sur 18 CCI DE LA SAVOIE Service Etudes et Aménagement 5, rue Salteur 73000 CHAMBERY tél. 04 79 75 76 77 télécopie 04 79 75 76 74 CCI DE GRENOBLE Service Information Economique 1 place André Malraux BP 297 38016 GRENOBLE CEDEX 1 tél. 04 76 28 28 28 télécopie 04 76 28 27 47 CCI de la Savoie et de Grenoble 18 sur 18