Le marché des confiseries au Japon
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Le marché des confiseries au Japon
SECRÉTARIAT DE L’ACCÈS AUX MARCHÉS Rapport d’analyse mondiale Le marché des confiseries + au Japon Septembre 2015 SOMMAIRE TABLE DES MATIÈRES • En 2014, les ventes de confiseries au Japon se sont chiffrées à un peu moins de 7,8 milliards de dollars US, ce qui fait de ce pays le huitième marché mondial des confiseries. Les ventes par habitant sont cependant beaucoup moins élevées que dans bon nombre de marchés occidentaux, les consommateurs préférant encore les produits de boulangerie pour leurs collations sucrées. Sommaire ........................................1 Durant la période des prévisions s’échelonnant de 2015 à 2019, la valeur des ventes de confiseries devrait augmenter jusqu’à 8,0 milliards de dollars US, tandis que le volume des ventes reculera légèrement. Cette situation s’explique en bonne partie par le fait que les fabricants mettent sur le marché des emballages plus petits au lieu d’augmenter les prix, une façon pour eux de masquer le coût croissant des intrants. Marché de la vente au détail ...........4 • • Les cinq grands fabricants mondiaux de confiseries vendent leurs produits au Japon, mais ce pays ne représente qu’une faible proportion de leurs ventes globales. • Les chocolats* sont la principale confiserie vendue au Japon, avec 44 % du total des ventes en 2014, suivis de près par les sucreries (39 %). La gomme à mâcher demeure un marché restreint en comparaison, avec à peine 17 % des ventes totales de confiseries. *Remarque : Des définitions plus détaillées des catégories de confiserie analysées dans le présent rapport figurent à l’annexe de la page 11. La place des confiseries dans le monde.........................................2 Attitudes des consommateurs et facteurs économiques ................3 Confiseries chocolatées ..................5 Sucreries .........................................7 Gomme à mâcher............................9 Conclusion .....................................10 Pour plus de renseignements .......10 Ressources ...................................11 Annexe – Définitions .....................11 Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour plus d’informations sur le marché du Japon et sur d’autres marchés. SOMMAIRE (suite) • Le chocolat haut de gamme plaît aux consommateurs désireux de tirer parti des bienfaits du cacao pour la santé. Les assortiments de chocolats en boîte sont aussi extrêmement populaires; ils sont offerts en cadeau ou à l’occasion de différentes célébrations. Les pastilles, les gommes à mâcher, les bonbons à base de gelée et les bonbons à mâcher gagnent en popularité, car les consommateurs considèrent qu’il s’agit d’une façon rapide et simple de satisfaire leur faible pour les sucreries. Les menthes voient aussi leurs ventes augmenter, mais au détriment de la gomme à mâcher. • Étant donné que les Japonais sont des consommateurs de plus en plus informés sur les produits et les ingrédients, les fabricants de confiseries innovatrices, saines, bénéfiques et de qualité supérieure sont peut-être les mieux placés pour réussir sur ce marché. LA PLACE DES CONFISERIES DANS LE MONDE Les cinq principaux fabricants de confiseries dans le monde en 2014, en millions de $US Entreprise Ventes mondiales Mondelez International Inc. Mars Inc. Nestlé SA Ferrero Group The Hershey Co. Ventes au Japon 27 804,3 27 103,8 15 607,8 9 925,7 9 530,5 475,2 39,0 176,1 10,3 14,3 Japon en % des ventes mondiales 1,7 % 0,1 % 1,1 % 0,1 % 0,2 % Source : Euromonitor, 2015-c Les 10 principaux marchés de confiseries dans le monde en 2014, en millions $US Pays États-Unis Chine Royaume-Uni Russie Allemagne Brésil France Japon Italie Ventes au détail 31 790,1 15 198,7 14 056,1 13 393,5 12 893,2 10 866,8 8 447,4 7 795,0 5 384,1 Mexique Aperçu du marché des confiseries* au Japon, $US Indicateur Ventes au détail, 2014 Importations de confiseries* de toutes provenances, 2014 Exportations de confiseries* dans le monde, 2014 Dépendance à l’égard des importations Valeur 7 795,0 millions $ 753,5 millions $ 145,6 millions $ 9,1 % Source : Euromonitor, 2015-c; Global Trade Atlas, 2015 4 763,9 Source : Global Trade Atlas, 2015 Page | 2 Les 10 principaux pays importateurs de confiseries* en 2013, $US Pays Importations en milliards de $US Principaux fournisseurs et part de marché 1 2 Part du Canada 3 États-Unis 3,69 Canada 40,8 % Mexique 26,0 % Allemagne 5,9 % 40,8 % Allemagne 2,79 Belgique 21,5 % Pays-Bas 5,5 % Suisse 13,0 % 0,04 % Royaume-Uni 2,55 Allemagne 22,2 % Belgique 13,5 % Pologne 13,1 % 0,02 % France 2,32 Belgique 28,8 % Allemagne 23,9 % Italie 11,2 % 0,03 % Canada 1,29 États-Unis 60,7 % Belgique 5,7 % Allemagne 4,9 % S.O. Pays-Bas 1,23 Belgique 32,2 % Allemagne 22,9 % France 12,9 % 0,26 % Belgique 1,05 Pays-Bas 30,2 % Allemagne 24,9 % France 16,2 % 0,02 % Russie 0,95 Ukraine 38,3 % Allemagne 14,3 % Italie 8,5 % 0,10 % Espagne 0,78 France 27,7 % Allemagne 23,8 % Italie 14,0 % 0,01 % Italie 0,77 Allemagne 38,3 % France 14,7 % Belgique 11,4 % 0,04 % (12) Japon 0,71 Singapour 25,9 % Belgique 11,6 % États-Unis 10,5 % 1,06 % Source : Global Trade Atlas, 2015 *Remarque : Pour les données commerciales contenues dans ce rapport, on définit les « confiseries » par les codes SH 1704 et 1806. Au moment de la rédaction du rapport, les données 2014 n’étaient pas disponibles pour tous les pays; les données 2013 ont donc été utilisées pour assurer une comparaison cohérente. ATTITUDES DES CONSOMMATEURS ET FACTEURS ÉCONOMIQUES Le Japon est le huitième marché mondial des sucreries pour ce qui est de la valeur globale des ventes, e mais il glisse au 35 rang en ce qui concerne la valeur des ventes par habitant. Les consommateurs japonais sont réputés être particulièrement soucieux de leur alimentation et ont une préférence pour les aliments frais. Ils ont donc tendance à consommer des produits de boulangerie plutôt que des confiseries pour satisfaire leurs fringales de sucre. Selon les données d’Euromonitor (2015-e), en 2014, les ventes individuelles de biscuits sucrés, de crème glacée, de gâteaux et de pâtisseries ont largement dépassé celles des confiseries chocolatées et des sucreries. Les confiseries plaisent tout de même aux consommateurs japonais, particulièrement celles qui misent sur la portabilité, qui sont faciles à partager et à consommer et qui comportent des bienfaits particuliers. Environ la moitié des consommateurs japonais qui choisissent le chocolat ou les sucreries comme collation les mangent en après-midi pour pouvoir tenir jusqu’au souper (Datamonitor, 2014). Donc, les produits qui stimulent ou redonnent de l’énergie sont des choix populaires, plus particulièrement chez les jeunes adultes, tout comme les articles qui offrent d’autres avantages, comme blanchir les dents et rafraîchir l’haleine (Euromonitor, 2015-b, 2015-d). Sur ce marché, il faut aussi tenir compte des facteurs démographiques : étant donné que la population vieillit et que le taux de natalité diminue, le nombre de consommateurs de confiseries recule. Selon Euromonitor, les résidents âgés de 65 ans et plus, qui consomment généralement peu de confiseries, n’a cessé d’augmenter pour atteindre environ 26 % de la population totale en 2014. De plus, l’obésité infantile devient préoccupante; le ministère japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie a d’ailleurs souligné que l’obésité chez les enfants âgés de 9 à 17 ans est en hausse depuis les trente dernières années en raison surtout des changements observés dans le régime alimentaire (Euromonitor, 2015-d). Puisque les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et que les produits sont mieux adaptés aux consommateurs âgés, les entreprises offrant des produits dont les avantages sont bien publicisés et qui sont innovateurs ou composés d’ingrédients de premier choix trouveront des débouchés. Page | 3 MARCHÉ DE LA VENTE AU DÉTAIL Dans l’ensemble, le marché des confiseries au Japon s’est légèrement contracté entre 2010 et 2014 avec des ventes de 7,8 milliards de dollars US ou 328 000 tonnes. Cette baisse est due en grande partie au recul des ventes dans la sous-catégorie de la gomme à mâcher, qui intéresse de moins en moins les jeunes consommateurs. Les confiseries chocolatées demeurent la principale sous-catégorie et représentent 44 % des ventes totales de confiseries, et elles sont celles qui se sont le mieux vendues durant la période, malgré une faible croissance au chapitre de la valeur et du volume. Au cours de la période des prévisions de 2015 à 2019, la valeur des ventes de confiseries devrait quelque peu augmenter. Une croissance lente, mais graduelle permettra de faire grimper les ventes à un peu plus de 8,0 milliards de dollars US en 2019, qui sera la première année de véritable croissance par rapport à la valeur du marché de 2010. Cependant, le volume des ventes devrait continuer de baisser, sans doute à cause des emballages plus petits. Selon Euromonitor, afin de protéger les consommateurs contre la hausse du coût des ingrédients, de nombreux fabricants lancent sur le marché des emballages plus petits plutôt que d’augmenter les prix. Données antérieures sur les ventes au détail de confiseries au Japon et taux de croissance (%) Catégorie 2010 2011 2012 2013 Valeur des ventes en millions $US (prix courants, taux de change fixe de 2014) Confiseries 8 007,3 7 970,6 7 852,8 7 767,4 Confiseries chocolatées 3 346,5 3 344,4 3 342,6 3 402,2 Sucreries 2 975,1 3 013,1 2 995,8 2 984,8 Gomme à mâcher 1 685,7 1 613,1 1 514,4 1 380,4 Volume de ventes en milliers de tonnes Confiseries 334,4 335,2 332,8 331,4 Confiseries chocolatées 135,9 136,4 136,6 140,3 Sucreries 153,3 155,4 155,7 154,4 Gomme à mâcher 45,2 43,4 40,5 36,6 Source : Euromonitor, 2015-c TCAC* (%) 2010-2014 2014 7 795,0 3 461,9 3 015,6 1 317,4 -0,7 0,9 0,3 -6,0 327,9 140,2 153,5 34,2 -0,5 0,8 <0,1 -6,7 *TCAC : Taux de croissance annuel composé. Prévisions des ventes au détail de confiseries au Japon et taux de croissance (%) Catégorie 2015 2016 2017 2018 Valeur des ventes en millions de $US (prix courants, taux de change fixe de 2014) Confiseries 7 903,5 7 932,5 7 965,6 7 995,1 Confiseries chocolatées 3 539,2 3 568,3 3 598,0 3 618,1 Sucreries 3 081,5 3 106,8 3 124,3 3 140,5 Gomme à mâcher 1 282,8 1 257,4 1 243,2 1 236,5 Volume de ventes en milliers de tonnes Confiseries 325,8 324,3 323,3 322,5 Confiseries chocolatées 139,9 139,5 139,3 139,0 Sucreries 153,3 153,2 153,2 153,1 Gomme à mâcher 32,6 31,6 30,9 30,4 Source : Euromonitor, 2015-c 2019 TCAC* (%) 2015-2019 8 049,7 3 650,9 3 162,1 1 236,8 0,5 0,8 0,6 -0,9 321,8 138,8 153,0 30,0 -0,3 -0,2 -0,1 -2,1 *TCAC : Taux de croissance annuel composé. Page | 4 Comme l’indique le tableau ci-dessous, les entreprises Lotte Group et Meiji Holdings, qui détiennent 18 % et 13 % du marché respectivement, dominent le marché japonais des confiseries. Les cinq principaux fabricants de confiseries représentent une part combinée de près de 49 %; viennent ensuite une foule de petites entreprises, y compris un grand nombre d’entreprises détenant moins de 1 % du marché. Les marques maison représentent à peine 0.8 % du marché japonais des confiseries, une proportion qui est demeurée stable au cours des cinq dernières années. Les cinq principaux fabricants de confiseries au Japon – Ventilation selon la valeur des ventes au détail (%) Entreprise Lotte Group Meiji Holdings Co. Ltd. Morinaga & Co. Ltd. Mondelez International Inc. Asahi Group Holdings Ltd. Source : Euromonitor, 2015-c 2010 18,9 12,7 8,1 - 2011 18,2 12,5 8,0 3,5 2012 18,2 12,6 7,9 6,0 3,6 2013 18,2 12,9 7,9 6,1 40 2014 17,8 12,9 7,8 6,1 4,1 Variation des PP* 2010-2014 -1,1 0,2 -0,3 6,1 4,1 *PP : Point de pourcentage CONFISERIES CHOCOLATÉES Les confiseries chocolatées représentent le plus grand sous-secteur de la confiserie au Japon et celui qui a offert le meilleur rendement durant la période d’examen de 2010 à 2014, avec un TCAC de 0,9 % pour des ventes se chiffrant à un peu moins de 3,46 milliards de dollars US en 2014. À la suite de la promotion des bienfaits potentiels pour la santé du cacao dans des programmes télévisés populaires en 2013, les consommateurs japonais se sont de plus en plus intéressés aux produits de chocolat de grande qualité, plus particulièrement ceux qui contenaient des ingrédients purs, qui se vendent généralement plus cher (Euromonitor, 2015-a). Malgré les gains prévus dans le segment des produits haut gamme en raison de cette tendance naissante, les ventes globales dans cette catégorie devraient diminuer légèrement durant la période des prévisions avec un TCAC de moins -0,2 % pour s’établir à 3,45 milliards de dollars US d’ici 2019. Le principal segment des confiseries chocolatées au chapitre de la valeur est celui des assortiments en boîte avec des ventes d’un peu moins de 1,2 milliard de dollars US en 2014. Toutefois, le chocolat destiné aux occasions spéciales est celui qui offre le meilleur rendement depuis 2010 et cette tendance devrait se maintenir jusqu’en 2019. Selon Euromonitor, le chocolat destiné aux occasions spéciales est habituellement vendu plus cher que les autres chocolats, et les variétés de haut de gamme commercialisées dans le cadre d’événements spéciaux et d’occasions de célébration sont des cadeaux populaires (2015-a). Compte tenu de cette croissance, les exportateurs désireux de répondre aux demandes saisonnières s’exposeront à une vive concurrence, car un nombre croissant de fabricants réputés d’Europe et du monde entier se disputent les parts de ce marché lucratif. Page | 5 Données antérieures sur les ventes au détail de confiseries chocolatées au Japon par segment Millions de $US, prix courants – Taux de change fixe de 2014 Catégorie 2010 2011 2012 2013 2014 Confiseries chocolatées Assortiments en boîte Chocolat destiné aux occasions spéciales Tablettes Bouchées Barres Chocolat avec jouets Autres confiseries chocolatées 3 346,5 1 151,0 3 344,4 1 165,8 3 342,6 1 173,2 3 402,2 1 177,1 3 462,0 1 184,6 TCAC* (%) 2010-14 0,9 0,7 636,6 627,1 652,1 677,0 704,1 2,6 602,5 559,6 276,2 101,0 608,6 563,7 273,5 86,4 588,5 560,4 277,2 71,9 603,8 570,6 285,0 69,9 615,7 578,4 292,7 68,3 0,5 0,8 1,5 -9,3 19,6 19,5 19,4 18,8 18,3 -1,7 Source : Euromonitor, 2015-a *TCAC : Taux de croissance annuel composé. Prévisions de la valeur des ventes au détail de confiseries chocolatées au Japon par segment Millions de $US, prix actuels – Taux de change fixe de 2014 Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 Confiseries chocolatées Assortiments en boîte Chocolat destiné aux occasions spéciales Tablettes Bouchées Barres Chocolat avec jouets Autres confiseries chocolatées 3 482,2 1 182,0 3 475,7 1 173,6 3 470,0 1 168,8 3 455,0 1 158,5 3 451,7 1 156,8 TCAC* (%) 2015-2019 -0,2 -0,5 715,0 722,6 728,7 733,2 736,6 0,7 622,0 582,2 296,7 66,4 618,7 580,0 299,0 64,0 614,9 578,2 299,8 62,3 609,0 575,8 300,1 61,0 604,5 575,4 301,7 59,6 -0,7 -0,3 0,4 -2,7 17,9 17,6 17,4 17,2 17,0 -1.2 Source: Euromonitor, 2015-a * TCAC : Taux de croissance annuel composé. Cinq grands acteurs se disputent le marché des confiseries chocolatées, Meiji Holdings représentant la plus grande part (19 %) en 2014. L’entreprise offre une large gamme de produits et assure une mise en marché efficace qui répond aux préférences des consommateurs qu’ils soient jeunes (pratique et facile à partager) ou vieux (haut de gamme, de grande qualité). Les fabricants ont dû trouver des moyens innovateurs pour maintenir l’intérêt des consommateurs, plus particulièrement après avoir haussé les prix ou réduit la taille des emballages en raison de l’augmentation du coût des intrants. À titre d’exemple, Nestlé a ouvert en 2014 un magasin à Tokyo entièrement consacré à Kit Kat, sa principale marque japonaise, et cette « chocolaterie » a obtenu beaucoup de succès auprès des consommateurs (Euromonitor, 2015-a; 2014). Page | 6 Les cinq principaux fabricants de confiseries chocolatées au Japon – Ventilation selon la valeur des ventes au détail (%) Entreprise Meiji Holdings Co. Ltd. Lotte Group Morinaga & Co. Ltd. Fujiya Co. Ltd. Nestlé SA Source : Euromonitor, 2015-a 2010 18,5 15,1 12,5 5,2 4,7 2011 18,6 14,7 12,1 5,3 4,7 2012 18,6 14,6 11,9 5,4 4,9 2013 18,8 14,6 11,1 5,4 5,0 2014 18,8 14,6 10,5 5,3 5,1 Variation des PP* 2010-2014 0,3 -0,5 -2,0 0,1 0,4 *PP : Point de pourcentage SUCRERIES Les sucreries sont la deuxième catégorie en importance sur le marché japonais des confiseries avec des ventes de 3,0 milliards de dollars US en 2014. Les ventes ont été lentes, mais ont enregistré une croissance positive, avec un TCAC de 0,3 % entre 2010 et 2014. Elles devraient cependant reculer au même rythme entre 2015 et 2019 pour s’établir à 2,9 milliards de dollars US. Les pastilles, les gommes à mâcher, les bonbons à base de gelée et les bonbons à mâcher sont le segment qui rapporte le plus sur le marché des sucreries et il devait être le plus rentable d’ici 2019, avec un TCAC de 0,7 %. Selon Euromonitor, ce type de confiserie occupe une place de choix sur le marché et il est très prisé par les jeunes générations. Les pastilles, les gommes à mâcher, les bonbons à base de gelée et les bonbons à mâcher peuvent être consommés ou partagés rapidement et facilement, c’est pourquoi ils s’emparent lentement la part qui revenait au segment des bonbons durs (2015-d). Cela dit, les menthes sont le segment le plus rentable depuis 2010 et devraient poursuivre leur progression jusqu’en 2019, quoiqu’à un rythme plus lent. Cette croissance s’expliquera en bonne partie par la popularité des menthes fortes ou des menthes à saveur plus prononcée censées, par exemple, rafraîchir l’haleine ou accroître la vigilance. Les consommateurs japonais aiment que les menthes dotées de ces propriétés agissent sans tarder. La gratification immédiate combinée à l’aspect pratique et à la possibilité de les consommer discrètement font en sorte que les consommateurs jettent maintenant leur dévolu sur les menthes plutôt que sur la gomme à mâcher (Euromonitor, 2015-d). Données antérieures de la valeur des ventes au détail de sucreries au Japon par segment Millions de $US, prix courants – taux de change fixe de 2014 Catégorie 2010 2011 2012 2013 2014 Sucreries Pastilles, gommes à mâcher, bonbons à base de gelée et bonbons à mâcher Confiseries médicamentées Menthes Bonbons durs Caramels durs, caramels mous et nougats Sucettes Autres sucreries 2 975,1 3 013,1 2 995,8 2 984,8 3 015,6 TCAC* (%) 2010-2014 0,3 748,4 770,9 785,6 793,3 817,4 2,2 741,1 761,1 738,4 722,4 721,0 -0,7 425,6 461,3 429,3 466,0 436,2 460,1 469,5 446,0 482,6 443,3 3,2 -1,0 462,2 453,9 444,8 438,1 435,7 -1,5 33,5 103,0 31,4 100,7 29,2 101,5 28,1 87,5 27,7 88,0 -4,7 -3,8 Source : Euromonitor, 2015-d *TCAC : Taux de croissance annuel composé. Page | 7 Prévisions de la valeur des ventes au détail de sucreries au Japon par segment Millions de $US, prix courants – taux de change fixe de 2014 Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 Sucreries Pastilles, gommes à mâcher, bonbons à base de gelée et bonbons à mâcher Confiseries médicamentées Menthes Bonbons durs Caramels durs, caramels mous et nougats Sucettes Autres sucreries 3 031,8 3 026,1 3 013,2 2 998,9 2 989,7 TCAC* (%) 2015-2019 -0,3 832,5 841,5 846,6 850,9 856,3 0,7 719,7 715,2 710,2 706,7 700,9 -0,7 489,7 440,9 491,9 433,3 492,6 425,1 492,3 415,4 492,5 409,3 0,1 -1,8 434,2 430,3 425,5 421,3 419,2 -0,9 27,1 87,8 26,7 87,2 26,4 86,7 26,2 86,0 26,0 85,5 -1,0 -0,6 Source : Euromonitor, 2015-d *TCAC : Taux de croissance annuel composé. Comme l’indique le tableau ci-dessous, l’entreprise Asahi Group Holdings domine le marché japonais des sucreries surtout à cause de Mintia, la principale marque de sucreries. Asahi Group a obtenu du succès en commercialisant les produits Mintia auprès des jeunes consommateurs, en faisant la promotion de leurs déclinaisons sucrées, fruitées et intéressantes et en utilisant des célébrités pour en faire l’annonce (Euromonitor, 2015-d). Les autres grandes entreprises détiennent individuellement moins de 10 % du marché, ce qui en fait des sucreries un segment passablement fragmenté. Compte tenu du faible coût unitaire des sucreries, les consommateurs préfèrent les marques bien connues aux marques maison, qui occupent une place négligeable dans le secteur des sucreries. Les cinq principaux fabricants de sucreries au Japon – Ventilation selon la valeur des ventes au détail (%) Entreprise Asahi Group Holdings Ltd. Morinaga & Co. Ltd. Meiji Holdings Co. Ltd. Mikakuto Co. Ltd. Kanro Co. Ltd. Source : Euromonitor, 2015-d 2010 2011 7,7 7,7 7,9 7,5 2012 9,2 7,6 7,2 7,7 7,5 2013 9,5 7,6 7,5 7,7 7,4 10,5 7,9 7,6 7,7 6,8 2014 10,7 8,0 7,6 7,5 6,7 Variation des PP* 2010-2014 10,7 0,3 -0,1 -0,4 -0,8 *PP : Point de pourcentage Page | 8 GOMME À MÂCHER La gomme à mâcher représente la plus petite catégorie des confiseries, avec des ventes se chiffrant à 1,3 milliard de dollars US en 2014 ou 17 % du marché total. Tandis que le chocolat et les sucreries ont enregistré une croissance marginale de leur valeur, les ventes de gomme à mâcher ont pour leur part accusé une forte baisse au cours des dernières années avec un TCAC de -6,0 %. Selon Euromonitor, même si la gomme à mâcher comporte certains avantages, par exemple, en stimulant le cerveau et en facilitant la concentration, bon nombre de consommateurs japonais trouvent cette pratique impolie, surtout dans des cadres officiels comme l’école ou le lieu de travail (2015-b). Par conséquent, de nombreux acheteurs se tournent vers d’autres confiseries pour obtenir ces propriétés. Les ventes de gomme à mâcher devraient poursuivre leur déclin durant la période des prévisions de 2015 à 2019, mais cette baisse sera progressive. Les règlements japonais sur l’utilisation des allégations santé pour la vente de produits de santé et bien-être (dont fait partie la gomme à mâcher sans sucre) ont été un peu assouplis en 2013 et les nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur au printemps 2015. Auparavant, ces produits devaient être certifiés par le Food for Specified Health Uses (FOSHU) afin de pouvoir annoncer des allégations santé sur leur étiquette, ce qui ne sera plus le cas avec la nouvelle réglementation tant et aussi longtemps que l’efficacité des ingrédients peut être prouvée scientifiquement. Ce changement devrait permettre aux fabricants de gomme à mâcher de mieux commercialiser leurs produits et de miser sur leurs avantages additionnels (Euromonitor, 2015-b). Données antérieures sur la valeur des ventes au détail de gomme à mâcher au Japon par segment; Millions de $US, prix courants – Taux de change fixe 2014 Catégorie 2010 2011 2012 2013 2014 Gomme à mâcher Gomme sans sucre Gomme sucrée Gomme à bulles 1 685,7 1 248,3 368,5 69,0 1 613,1 1 211,0 335,6 66,5 1 514,5 1 143,2 308,8 62,5 1 380,4 1 075,2 253,9 51,3 1 317,4 1 031,3 237,3 48,9 Source : Euromonitor, 2015-b TCAC* (%) 2010-2014 -6,0 -4,7 -10,4 -8,2 *TCAC : Taux de croissance annuel composé. Prévisions de la valeur des ventes au détail de gomme à mâcher au Japon, par segment Millions de $US, prix courants – Taux de change fixe 2014 Catégorie 2015 2016 2017 2018 2019 Gomme à mâcher Gomme sans sucre Gomme sucrée Gomme à bulles 1 262,1 994,6 222,0 45,5 1 224,8 972,9 210,2 41,7 1 199,0 959,7 200,6 38,8 1 180,7 951,2 193,1 36,4 1 169,3 947,1 187,8 34,5 Source : Euromonitor, 2015-b TCAC* (%) 2015-2019 -1,9 -1,2 -4,1 -6,7 *TCAC : Taux de croissance annuel composé. Lotte Co. est le principal fabricant de gomme à mâcher au Japon avec une part de marché de 54 % en 2014, attribuable en grande partie à sa marque Xylitol, qui représente à elle seule 24 % du marché de la gomme à mâcher au cours de cette même année. Xylitol est la seule gomme à mâcher au Japon certifiée par l’Association dentaire japonaise; elle se décline en différentes saveurs et est offerte en différents formats. Mondelez International est la deuxième entreprise en importance dans la catégorie de la gomme à mâcher, avec une part de 25 % en 2014. Clorets, la deuxième marque qui rapporte le plus au Japon, est détenue par Mondelez; cette entreprise a lancé la première gomme contenant de la caféine en 2014 après avoir mené une grande étude sur les qualités recherchées par les consommateurs dans un produit de gomme à mâcher (Euromonitor, 2015-b). Page | 9 Les cinq principaux fabricants de gomme à mâcher au Japon – Ventilation selon la valeur des ventes au détail (%) Entreprise Lotte Group Mondelez International Inc. Meiji Holdings Co. Ltd. Ezaki Glico Co. Ltd. Marukawa Confectionery Co. Ltd. Source : Euromonitor, 2015-b 49,1 10,2 3,3 49,3 9,9 3,3 51,2 21,8 9,3 3,3 53,9 23,7 9,7 3,5 54,0 24,9 9,3 3,6 Variation des PP* 2010-2014 4,9 24,9 -0,9 0,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 0,1 2010 2011 2012 2013 2014 *PP : Point de pourcentage CONCLUSION En raison de sa taille, le marché japonais des confiseries n’est pas négligeable sur la scène internationale, cependant, la consommation par habitant demeure plus faible que sur les marchés occidentaux. Les consommateurs japonais préfèrent toujours les produits de boulangerie au chocolat ou aux sucreries pour calmer leur envie de sucre et les ventes globales ont reculé au cours des dernières années en raison du déclin de la population. On s’attend à ce que la croissance de la valeur sur ce marché soit faible, mais positive durant la période visée par les prévisions, mais les consommateurs sont de plus en plus exigeants en ce qui concerne les attributs des produits. Les fabricants pourraient trouver des débouchés pour des confiseries innovatrices, plus particulièrement sur le marché haut de gamme, à condition qu’elles soient composées d’ingrédients de qualité ou qui mettent en évidence des avantages spécifiques et concrets pour les consommateurs. POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l’industrie canadienne une expertise de terrain concernant le potentiel des marchés, les conditions actuelles et les contacts d’affaires locaux, et sont une excellente ressource pour obtenir des conseils sur l’exportation. • Survol du Service des délégués commerciaux au Japon http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/bureaux-aux-japon.jsp • Trouvez un délégué commercial http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché japonais et sur d’autres marchés, consultez la collection complète des rapports d’analyse des marchés mondiaux à la rubrique Statistiques et information sur le marché, par secteur et région d’intérêt, à l’adresse : • ats-sea.agr.gc.ca Pour de plus amples renseignements sur FOODEX 2015, veuillez communiquer avec : • Ben Berry, Directeur adjoint Stratégie et organisation, foire commerciale Agriculture et Agroalimentaire Canada [email protected] Page | 10 RESSOURCES Datamonitor (2014). Consumer Survey Data – Octobre 2014 – Aliments et boissons. Euromonitor International (2015-a). Chocolate Confectionery in Japan. Euromonitor International (2015-b). Gum in Japan. Euromonitor International (2015-c). Données sur les aliments emballés. Euromonitor International (2015-d). Sugar Confectionery in Japan. Euromonitor International (2015-e). Sweet Snack Preferences Across the World (Datagraphic). Euromonitor International (2014). Passport – Global Confectionery Overview: Key Categories, Countries and Trends to 2019. Global Trade Atlas (2015). ANNEXE – DÉFINITIONS Voici les définitions détaillées employées par Euromonitor pour chaque catégorie de confiseries. Confiseries chocolatées • Bouchées en sac : Ces produits en sac sont enrobés de chocolat ou de sucre et ont un centre solide, liquide ou mou. Les bonbons mous avec un centre chocolaté et les bonbons enrobés de chocolat font également partie de cette catégorie. Les œufs en chocolat sont exclus. • Assortiments de chocolats en boîte : Cette catégorie combine les assortiments en boîte ordinaires (bas de gamme ou haut de gamme, y compris les assortiments en bocaux et en boîte métallique) et des miniatures en papillotes (chocolats en boîte d’une marque existante dont le format a été miniaturisé et qui sont généralement enveloppés individuellement). • Chocolat avec jouets : Ce segment comprend les produits chocolatés vendus avec un jouet ou une surprise. Les œufs en chocolat renfermant des cadeaux et les jouets accompagnant les chocolats vendus font partie de cette catégorie. • Barres : Ce segment comprend les barres de chocolat qui sont consommées comme collation. Bon nombre d’entre elles contiennent une garniture et sont non segmentées (c.-à-d. non précoupées). Les barres peuvent être vendues dans divers formats, y compris dans des emballages multiples ou de petits formats. D’autres produits dans cette catégorie comprennent les gaufrettes et les barres de céréale/muesli enrobées de chocolat. Toutefois, les barres de céréale/muesli qui sont enrichies et enrobées de chocolat sont exclues de cette catégorie. • Chocolat pour occasion spéciale : Ce segment comprend des boîtes de sélection et moulages creux pour des occasions spéciales ou des fêtes (Pâques, Saint-Valentin, Noël, Halloween, etc.). Les œufs en chocolat, qu’ils soient gros, petits ou minis, emballés ou non, fourrés ou non, sont également inclus. Cependant, les œufs contenant une surprise sont exclus – voir Chocolat avec jouets. • Tablettes : Ce segment comprend des barres moulées et segmentées présentées dans un large éventail de formats allant de la bouchée aux « barres familiales »; certaines sont fourrées avec des noix et/ou des raisins secs et composés de différents types de chocolat. Les tablettes en barres sont incluses. Les tablettes de fantaisie sont également incluses ici, mais elles sont vendues individuellement ou dans des emballages multiples. • Autres confiseries chocolatées : Les produits de chocolat qui n’entrent pas dans les définitions précédentes sont inclus (p. ex. sucettes chocolatées, sucettes à saveur de chocolat, chocolat liquide, mousse au chocolat, etc.). Page | 11 Sucreries • Bonbons durs : Tous les bonbons aromatisés composés de sucre cuit et donnant des pastilles dures ou molles; les menthes et les sucettes sont exclues. • Réglisse : Cette catégorie couvre les produits à saveur de réglisse, principalement sous la forme de bonbons durs et de bonbons à mâcher. • Sucettes : Toutes les sucreries vendues sur un bâton font partie de cette catégorie. Elle comprend également les sucettes contenant une gomme à mâcher ou un centre composé d’une autre confiserie. • Confiserie médicamentée : Toutes les sucreries contenant des herbes ou des extraits végétaux. Les menthes médicamentées font partie de ce sous-secteur. • Menthes : Comprend les menthes ordinaires (tout ce qui est aromatisé à la menthe, quel que soit le type ou la texture [format du bonbon, sucré, sans sucre, mou, dur, etc.]) et les menthes fortes ou qui rafraîchissent l’haleine (caractérisées par un goût prononcé de menthe en raison d’ajout d’ingrédients comme le xylitol et des rehausseurs de saveurs et/ou une concentration de menthe plus élevée). • Pastilles, gommes à mâcher, bonbons à base de gelée et bonbons à mâcher : Comprend tous les bonbons mous ou à mâcher composés de jus de fruit bouilli avec du sucre et de la gélatine. Les gelées de fruits en font partie. Les pastilles, les gommes à mâcher, les bonbons à base de gelée et les bonbons à mâcher renfermant de la réglisse ou des saveurs de réglisse sont exclus. • Caramels durs, caramels mous et nougat : Les caramels durs sont des bonbons durs, à mâcher, composés de sucre brun ou de mélasse et de beurre ou de sucre caramélisé, refroidis en couche mince. Les caramels sont des bonbons mous composés de sucre, de beurre, de crème ou de lait. Les nougats sont des confiseries à mâcher composées de sucre ou de pâte de miel généralement mélangés à des noix ou des fruits. • Autres sucreries : Les autres sucreries qui ne font pas partie des catégories susmentionnées, par exemple, les guimauves ou des concentrés liquides sucrés vendus comme bonbons. Gomme à mâcher • Gomme à bulles : Produit semblable à la gomme à mâcher, mais s’adressant particulièrement aux enfants et aux adolescents et vendu principalement pour faire des bulles. Les gommes à bulle sucrées et non sucrées sont incluses dans cette catégorie. • Gomme sans sucre : Toutes les gommes aromatisées sans sucre qui sont mâchées, mais non avalées, s’inscrivent dans cette catégorie. Les gommes sans sucre fonctionnelles en font aussi partie. • Gomme sucrée : Toutes les gommes aromatisées et sucrées qui sont mâchées, mais non avalées, s’inscrivent dans cette catégorie. Les gommes sucrées fonctionnelles en font aussi partie. Page | 12 Le marché des confiseries au japon Rapport d’analyse mondiale Préparée par : Shannon Fraser, analyste de marché © Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (2015). Images Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d’avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d’auteur sur ces images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou un exemplaire sur support de substitution, ou pour obtenir tout autre renseignement à son sujet, s’adresser à : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux e 1341, chemin Baseline, Tour 5, 3 étage Ottawa (Ontario) K1A 0C5 Canada Courriel : [email protected] Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d’information primaires et secondaires. Même s’il n’a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n’assume aucune responsabilité à l’égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements. Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d’auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC – titre du rapport – année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d’y indiquer les sources telles qu’elles sont inscrites dans le présent document. Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d’autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire. Page | 13