BTP - Grands Projets

Le BTP en
Espagne
Novembre 2006
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Conjoncture actuelle
Avec plus de 700 000 logements
en 2005, l’Espagne a mis en
chantier autant de logements que
la France, le Royaume Uni et
l’Allemagne réunis (soit une
population représentant cinq fois
celle de l’Espagne). Près de 28%
des logements construits en
2005 en Europe, ont été érigés en
Espagne, selon un rapport
d’Euroconstruct publié début
2006…
SECTEUR
Md €
TOTAL
SOURCE : Ministère du Fomento
Le secteur de la construction évolue, de manière générale, dans une
conjoncture favorable, contribuant de manière croissante au dynamisme de
l’économie espagnole.
En 2004, l’Espagne se situait déja au 5ème rang sur le marché du bâtiment
et des travaux publics en Europe, représentant une part de 12% derrière
l’Allemagne 17%, le Royaume-Uni et l’Italie 15%, et la France 14% (données
Euroconstruct).
Pour l’année 2005, la construction, avec une croissance de 6%, constitue
un des moteurs de l’économie, contribuant au Produit Intérieur Brut (PIB) à
hauteur de 17%. Au cours de cette année 2005, la production totale intérieure
de la construction a atteint 165 Md€.
Une des particularités du secteur en Espagne est l’exceptionnel
dynamisme de la construction de bâtiments, résidentiels ou non résidentiels.
L’augmentation enregistrée cette même année, a été largement influencée par
le logement, avec 34% de la contribution au total de la construction.
Répartition budgétaire du PEIT
Ferroviaire
Transports
urbains
Transport
intermodal
Autoroutier
Portuaire
Aéroportuaire
Autres
Un moteur pour l’économie espagnole
%
43,7
108,7
32,5
13,0
3,6
1,4
62,8
23,5
15,7
2,1
25,2
249
100
9,4
6,3
0,8
Cependant, selon un rapport publié au cours de l’année 2006 par le groupe
d’étude Euroconstruct, le secteur de la construction en Espagne devrait
connaître un accroissement de 4,4% en 2006, soit une baisse de plus d’un
point par rapport à 2005. Cette décélération de la croissance devrait se
prolonger en 2007 et 2008 ; elle serait causée entre autre, par la hausse des
taux d’intérêts et une augmentation moins forte du prix du logement (+17%
entre 2003 et 2004 contre seulement +10% entre 2004 et 2005).
L’emploi dans le secteur de la construction a augmenté en 2005 de 4,6%
par rapport à l’année précédente. Même si la création d’emploi est plus
dynamique qu’en France (où l’évolution est beaucoup plus stable), cette
croissance des actifs du secteur est la moins importante sur les dix dernières
années.
Toutefois, la bonne santé de l’activité de la construction se traduit par la
création d’emplois importante enregistrée en 2005 (+173 000 emplois). En
valeur absolue, le nombre de personnes occupées dans le secteur de la
construction est d’environ 2,5 million d’actifs.
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Le BTP en Espagne – Novembre 2006
Adresses utiles
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Le PEIT, nouvel élan pour le secteur
ORGANISMES PUBLICS
MINISTERIO DE FOMENTO &
MINISTERIO DE VIVIENDA
Internet : http://www.mfom.es/ et
http://www.mviv.es/
MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE
Internet : http://www.mma.es
L’effort des administrations publiques, pour renforcer la cohésion
territoriale et compenser la baisse progressive des aides de l’Union
Européenne (au profit, notamment, des nouveaux pays entrants), s’illustre
notamment par l’approbation et la mise en place du plan stratégique
d’infrastructures et de transports (PEIT) qui prévoit, entre 2005 et 2020, des
investissements d’un montant global de 250 milliards d’euros (Md€) dans les
secteurs ferroviaire, routier, maritime et aérien, soit une moyenne de près de
15 Md€ par an.
Face à la baisse des fonds versés par l’UE, le P.E.I.T met l’accent sur
l’implication du secteur privé dans le financement des infrastructures,
initialement fixé à 20% du budget global. Cette alternative apparaît comme
une solution indispensable qui pourrait permettre d’équilibrer le budget à
travers les partenariats public-privé (PPP). Cette mesure devrait soutenir de
manière durable l’optimisation des réseaux d’infrastructures et répondre ainsi
aux besoins d’un pays qui connaît, depuis plus de dix ans, un taux de
croissance parmi les plus hauts de la zone euro (3,4% en 2005).
Fort potentiel des entreprises nationales
Les résultats des majors
espagnoles en 2005
CA
Entreprise
construction
(M€)
12 113,90
8 989,00
7 089,80
4 852,73
4 176,95
2 442,60
39 664,98
ACS
Ferrovial
FCC
ACCIONA
SyV
OHL
TOTAL
SOURCE : SEOPAN
De manière générale, la structure des entreprises est similaire à celle
observée en France. Ainsi, en 2004, les entreprises de 0 à 9 salariés
représentaient environ 87% du nombre global des entreprises de la
construction et 57 Md€ de chiffre d’affaires sur un volume global de 218
Md€, soit une part de 26% (données 2004, Ministère de Fomento).
Bonne santé des entreprises de construction dites « moyennes »
Entre le groupe ACS, leader du secteur, et la première entreprise de
taille moyenne Aldesa, la différence de chiffre d’affaires atteint 11 Md€.
Malgré cela, les entreprises de taille moyenne ont su développer le volume de
leurs activités de manière plus rapide que les majors.
En effet, les 23 principales entreprises regroupées au sein de
l’Association Nationale des Constructeurs Indépendants (ANCI) ont atteint un
chiffre d’affaires global de 5,5 Md€ en 2005 soit une augmentation de 25%
par rapport à 2004, contre les 16% d’augmentation qu’ont connus les 6 majors
(ACS, Ferrovial, FCC, Acciona, SyV et OHL). Pour l’Association Nationale
des Entreprises de Travaux Publics (AERCO), qui regroupe 34 autres
entreprises moyennes, leur chiffre d’affaires total s’est élevé à 3 Md€.
L’augmentation relativement importante de la croissance des entreprises
moyennes de construction est tout d’abord due à une conjoncture favorable de
l’activité, mais également à une participation accrue aux appels d’offres. Elles
ont également bénéficié de la forte augmentation de l’activité de génie civil et
d’une participation grandissante des Communautés Autonomes dans le
financement des infrastructures.
ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES
SEOPAN
Internet : http://www.seopan.es
CONFÉDÉRATION
NATIONALE
Des majors nationaux en grande forme
Le secteur du BTP espagnol a été marqué ces dernières années par un
vaste mouvement de concentrations, initié dans les années 90 et
particulièrement visible depuis 1995.
Actuellement, on compte six grands groupes: Actividades de
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DE LA CONSTRUCTION
Internet : http://www.cnc.es
AERCO
Association Nationale d’Entreprises
Régionales de Construction en
Génie Civil
Internet: http://www.aerco.es
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Construcción y Servicios, S.A. (ACS); Grupo Ferrovial, S.A.; Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A. (FCC); Grupo Acciona, S.A.; Grupo Sacyr
ValleHermoso, S.A. (SyV); Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL).
Ces 6 entreprises, toutes cotées en bourse, totalisent un chiffre d’affaires
dans le secteur de la construction de près de 39,6 M€. Elles sont toutes
spécialisées dans la construction qui constitue environ 50% de leur activité.
On notera également l’émergence du groupe ICC, qui connaît une
croissance
constante depuis le début des années 2000, pour atteindre en 2005
ANCI
un
chiffre
d’affaires
d’environ 1,5 Md€ ; ce groupe n’est cependant pas coté
Association
Nationale
des
en
bourse.
Constructeurs Indépendants
Cependant, le développement de ces grands groupes se manifeste,
Internet: http://www.ancisa.com
depuis quelques années, par des mouvements de croissance externe. Les
entreprises adoptent donc, à la fois, des stratégies de diversification, mais
aussi d’internationalisation, à travers des Offres Publiques d’Achat, des prises
de participation, principalement axées sur des entreprises de prestations de
services et de gestion de concessions d’infrastructures, sur le marché national
et/ou international. Cette expansion se manifeste également à travers la
création de filiales à l’étranger.
Perspectives pour les entreprises françaises
Monopole des groupes
espagnols de BTP…
Les opportunités se situent au
niveau des concessions, des
financements en partenariats
public-privé…
…et de l’avancée technologique
des entreprises françaises.
Le secteur de la construction va continuer à bénéficier de nombreux facteurs
favorables, comme la politique économique du gouvernement en matière
d’investissements publics avec le P.E.I.T 2005-2020. Les PME françaises ont
une carte à jouer au niveau de ce Plan et pour cela doivent se faire connaître
des grands groupes espagnols et faire valoir leur spécialisation. Il n’est pas
exclu de figurer avec les grands groupes adjudicataires, sous forme de
partenariat.
Pour mettre en adéquation cette politique d’investissements avec les objectifs
économiques de maîtrise du déficit budgétaire et la réduction des fonds
européens au cours des prochaines années, le gouvernement espagnol
recherche à mobiliser des investissements privés. Ces nouvelles opportunités
devraient être mises à profit par les entreprises françaises pour développer leur
participation à ces programmes, même dans un contexte difficile, où les
groupes espagnols occupent une position dominante.
En matière de technologie, il existe un déficit espagnol, notamment du fait des
faibles dotations allouées au secteur de la Recherche et Développement. C’est
donc un avantage certain dont disposent les entreprises françaises par rapport
à leurs homologues.
D’une manière générale, les entreprises diversifiées ont une possibilité
d’entrer sur ce marché, si elles opèrent dans des produits d’avenir liés aux
services industriels de construction et aux concessions, et cela en proposant
des prix compétitifs.
LES PRINCIPAUX SALONS
L’entrée en vigueur, en octobre 2006, du nouveau Code Technique de la
Construction (CTE), aura également des retombées intéressantes pour les
entreprises françaises capables de bien vendre leur savoir-faire. En effet, le
CTE met l’accent sur la construction durable et les formes d’architecture
géologique.
De plus, le CTE préconise des méthodes de travail permettant d’économiser
de l’énergie, de diminuer les émissions de GES et de respecter d’autres
Prochaine session : du 14 au 19 réglementations de type environnemental : il est donc certain que les
différents acteurs de l’économie espagnole se voient de plus en plus souvent
mai 2007
obligés d’avoir recours à des entreprises spécialisées dans l’analyse, le conseil
Internet :
CONSTRUMAT (Barcelone)
Salon International de la Construction
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Le BTP en Espagne – Novembre 2006
http://www.construmat.com/
et
http://www.firabcn.es
Voir également les salons des
salons des expositions de
Madrid, Valence, Bilbao et
Saragosse
Madrid : www.ifema.es
Valence : www.feriavalencia.com
Bilbao : www.feriadebilbao.com
Saragosse :
www.feriazaragoza.com
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et l’ingénierie et autres services environnementaux tels que l’audit et la
certification. Ceci est un créneau d’avenir sur le marché espagnol, à ne pas
négliger, pour les entreprises françaises présentes dans ce domaine.
En ce qui concerne le secteur de l’eau, la tendance à la libéralisation du
marché est une opportunité à saisir. Comme le secteur de l’épuration, celui du
traitement des boues est amené à se développer et à se structurer dans l’avenir.
Dans tous les cas, et pour se faire mieux connaître, le passage par un salon
professionnel, type Construmat, constitue en Espagne une stratégie
commerciale attendue, reconnue, et la plupart du temps incontournable.
L’entreprise cueillera les fruits de sa démarche de terrain.
Pour approfondir
Pour vous procurer le guide
répertoire sur le secteur du
BTP en Espagne,
www.ubifrance.fr
La Mission Économique de Madrid vient de rédiger le guide répertoire
intitulé ‘Le marché du BTP en ESPAGNE - Répertoire des opérateurs
ayant marqué un intérêt pour l'offre française’.
Ce guide-répertoire regroupe 75 fiches signalétiques sur les entreprises
membres des trois associations professionnelles principales du BTP en
Espagne (SEOPAN, AERCO, ANCI) ainsi que toutes les coordonnées des
associations et des autorités administratives compétentes du secteur.
Ce document présente aussi les caractéristiques principales du marché du BTP
en Espagne, et tente de donner les clefs nécessaires pour y pénétrer.
Ce document est le résultat d´une enquête (envoi de questionnaires, contacts
téléphoniques et rencontres) menée auprès des associations professionnelles et
d’une centaine d’entreprises du secteur préalablement identifiées par la
Mission Economique de Madrid.
Enfin, une Cellule Marchés Publics a été mise en place à la ME de Madrid.
Elle permet d’obtenir des informations générales sur la commande publique
dans les secteurs du BTP, des infrastructures de transport et de
l’environnement par le biais de sa Lettre sur les Marchés Publics en
Espagne (réglementation, analyse des secteurs) ainsi qu’une information
personnalisée grâce aux prestations individuelles sur devis (identification
des projets en amont et en cours, suivi personnalisé des A.O et des
adjudications, facilitation de contacts) selon la tarification appliquée par
Ubifrance.
Contacter : [email protected]
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de
la Mission Economique de MADRID (adresser les demandes à
[email protected]).
Auteur :
Mission Économique
Adresse : Marqués de la Ensenada, 10
MADRID 28004
ESPAGNE
Rédigée par : Olivier MAURANDY
Revue par : Christophe LEGILLON
Version originelle de novembre 2006
Clause de non-responsabilité
La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et
corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront
signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue
responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information
contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des
conseils personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
particuliers.
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