conjon ncture gion g greno obloise e

c
conjon
ncture
e mensueelle en réggion ggreno
obloise
e
La Mai 2009 N°2
24 7
70 millio
ons d’eu
uros mo
obilisés pour le
e plan dee relancce en Isè
ère.
LLes services de
e l’Etat ont déttaillé certainess mesures conccrètes du plan de relance ap
pplicables dans le départeme
ent de l’’Isère. Ce sontt pas moins de
e 70 millions d’euros d
qui se
eront injectés dans d
l’économ
mie locale pourr amortir la criise et r
relancer l’économie : Il s’agitt notamment de d 40 M€ danss des opération
ns d’investisseement public/im
mmobilier, 5 M€ M en f
faveur de la ré
énovation urbaaine, 11 M€ daans la construcction de logem
ments, 13 M€ d
dans une prime
e exceptionnelle de s
solidarité aux m
ménages, 1 M€ de subvention
n à 9 communes (DGE)…
S
Source : Préfecture d
de l’Isère – conféren
nce de presse du 29/
9/04/2009
Baromètre d
B
des chefs d’’entreprise :
la
a baisse de l’activité s’’atténue.
Baromètre mensuel des chefs d’entreprise. 60
> Aprèss un mois de mars m
très affecté et pessimistte, le baromètre des chefs d’’entreprises tém
moigne d’un trèès léger regain d’optimisme o
ou tout au moin
ns d’un arrêt d
de la dégradatio
on par rapport au mois précéédent : Ainsi, 12 1 % des diriggeants interroggés début avrril pensent quee leur situation va s’amélioreer à court terme (contre 7 % lee mois dernier)), 42 % déclarent que leur situation va se maintenir m
(40 % % le mois dernier), et 34 % qu
u’elle va encore se dégrader (42 % le mois dernier). 12 % ne se prononccent pas. Confo
ormes aux tend
dances enregisttrées depuis le début de l’ann
née, il ne s’agit pas encore d’u
un réel retour d
de la confiancee, mais assurém
ment d’une stabilisation des o
opinions à un n
niveau bas mais dont la chutee est stoppée. Co
ommerce exxtérieur : biilan 2008 faavorable maais en
n trompe l’œ
œil.
> Malgré le ralentisseement constatté de l’activité à l’internation
nal, le bilan an
nnuel 2008 de
es échanges exxtérieurs de l’Isère apparaît plutôt favorab
ble : les exportaations ont crû d
de 3,7 %, à 9,9
9 milliards d’euros de biens vendus, tandis que les imporrtations ont progressé de 2,9
9 %, à 7,9 milliards d’euros. P
Pour sa part, le solde commerrcial est en hausse de 7 % et atteint 1,9 milliard d’euros comparativem
ment à l’année 2007. ois, au quatrièm
me trimestre 2008, 2
les échaanges ont plon
ngé de Toutefo
6,4 % pour les exportaations et de 4 %
% pour les impo
ortations par raapport mestre précédent, et le soldee commercial a connu une baisse au trim
marquéée de 16 %.
Par zones géographiqu
ues, même si le
e bilan annuel ss’avère positif avec o la Chine, il masque un re
epli important des l’Allemaagne, l’Italie ou échange
es mondiaux au a 4e trimestrre : le Royaume‐Uni et l’Espaagne sont entrés en récession depuis l’auttomne et les écchanges avec l’IIsère sont en
n recul. Sur un an, les ventes vers les Etats‐U
Unis ont enreggistré égalemeent une contracction de – 7,2 %
% à l’exportatio
on. Parmi les 10 premierrs produits exp
portés de l’Isère, le bilan an
nnuel montre une évolution positive, sauf p
pour les produitts de la parachiimie, p
et des composantts électroniquees. Le 4e trimeestre de la papeterie tempère également cees performancees avec un décrochage et un repli à la fin de l’année pou
ur la quasi totaalité des premiers produits iséérois exportéés. 57
57
54
5
50
48
47
40
40
43
4
40
28
20
22
14
25
23
16
36
11
18
15
5
0
mai‐08
36
42
40
37
40
42
42
34
11
12
6
12
7
juin‐08 sept.‐08 oct.‐08 novv.‐08 déc.‐08 janv.‐09
9 févr.‐09 mars‐09 avr.‐09
a
s'améliorer
rester stable
mai‐09
se détériorer
So
ource : CCI de Grenoblle – Mai 2009 ‐ Opinio
on des chefs d'entreprrise de la région greno
obloise sur la siituation de leur entreprrise à court terme (%) ‐‐ Le solde d’opinions reeprésente les chefs d’en
ntreprise qui « ne se prononcent pas ». Evolution du co
ommerce extérrieur en Isère 30
000
25
500
20
000
25
508
2365
2558
8
22022
1998
1851
2542
2496
2037
2337
2000
1920
15
500
10
000
514
510
536
5
500
505
5
496
417
0
3T2007
4T2007
Exportaations
1TT2008
Importatio
ons
2T2008
Solde comm
mercial
3T2008
4T2008
Source : Douanes –– 4e trimestre 2008 ‐ do
onnées actualisées en ffévrier 2009 ‐ En millions d’euros Comparraisons régionaale et nationale
e : En Rhôn
ne‐Alpes, le bilaan annuel des ééchanges demeeure positif en 2008 : + 3,1 % % pour les expo
ortations et + 5 5 % pour les im
mportations. Au plan national, 2008 a été une nouvelle année sombree pour le commerce extérieu
ur avec un dééficit historiquee de 55,7 millliards d’euros. Cette dégradaation est en grande partie im
mputable à la facture énergétique (82 milliards d’€) maais également au secteur automobile, déficitaire pour laa première fois depuis 25 ans. a
Par ailleu
urs, les exportateurs françaiss peinent à teenir leurs positions sur les marchés étraangers. En 2008
8, le nombre d’exportateurs a reculé à 95 06
64, soit une baisse de 3,1 %. CC
CI de Grenoble – 1, place And
dré Malraux – BP
B 297 – 38016 Grenoble ceedex 1
1
Défaillances d’entreprises : progression sans précédent au 1er trimestre 2009. > Les défaillances d’entreprises au 1er trimestre 2009 ont très fortement augmenté en région grenobloise : 232 ouvertures de procédures (dont 150 liquidations judiciaires immédiates) contre 139 au 1er trimestre 2008 (dont 96 LJ). Ceci correspond à une hausse de 67 % des ouvertures de procédures (dont + 56 % pour les LJ). Les ouvertures de procédures de sauvegarde sont er
er
en hausse de 167 % (8 ouvertures au 1 trimestre 2009 contre 3 au 1 trimestre 2008). Les mises en redressements judiciaires augmentent pour leur part de 85 % avec 74 ouvertures contre 40 à la même période l’an dernier. A noter : la réforme de la procédure de sauvegarde la rend plus attractive pour les entreprises et assouplit ses critères d’ouverture. Comparaison régionale : selon Altarès, les défaillances d’entreprises ont er
progressé de + 21,3 % en France au 1 trimestre 2009 (par rapport au er
1 trimestre 2008) représentant 15 277 jugements d’ouvertures de RJ ou LJ et 304 procédures de sauvegarde. Créations et reprises d’entreprises : Défaillances d’entreprises en région grenobloise.
100
91
80
80
61
80
56
60
51
42
82
54
24
40
55
45
41
20
87
73
0
janv
fév
mars
avril
2008
mai
juin
juil
août
2009
sept
oct
nov
déc
Source : Greffe du Tribunal de commerce de Grenoble www.greffe‐tc‐grenoble.fr – Mars 2009 Nombre d’ouvertures de procédures collectives (liquidations judiciaires, redressements judiciaires, procédures de sauvegarde) l’auto entrepreneuriat en vogue. > L’évolution des créations d’entreprises au 1er trimestre 2009 est contrastée : les inscriptions au registre du commerce et des sociétés sont certes en baisse d’environ ‐ 13 % (523 créations pures au 1er trim. 2009 contre 603 sur la même période en 2008) ; mais la création d’entreprises individuelles sous statut d’auto‐entrepreneur se multiplie (plus de 130 connues au 1er trimestre 2009 en région grenobloise inscrits via la plateforme CFE net). Encore difficile à appréhender, ce phénomène a le mérite de montrer que l’esprit d’entreprise n’est pas « en panne ». Tendance et repère : En France, selon l’Insee‐APCE, les créations d’entreprises sont en progression du fait de l’augmentation des immatriculations résultant du nouveau régime de l’auto‐entrepreneur : + 42 % sur le seul mois de février 2009 par rapport à février 2008. Retenons par exemple que le commerce de détail sur éventaires et marchés, ventes à distance, à domicile et par internet connait un essor particulier. Situation de l’emploi : taux de chômage de 6,8 % au 4e trimestre 2008.
> Le taux de chômage s’élève à 6,8 % de la population active en Isère au 4e trimestre 2008 contre 7 % en Rhône‐Alpes et 7,8 % en France. Cette remontée du chômage affecte particulièrement les jeunes et reflète les baisses d’activité constatées dans les entreprises résultant de la crise économique internationale. L’Isère compte à la fin du mois de mars 2009, 43 732 demandeurs* d’emploi, soit une augmentation mensuelle de + 3,8 % (données CVS), contre + 4,0 % en Rhône‐Alpes et + 2,7 % en France. Sur un an, l’évolution en Isère, bien que très importante (+ 30,4 %), est plus favorable qu’en Rhône‐
Alpes (+ 32,2 %). L’évolution du marché du travail traduit, entre autres, une baisse de l’intérim et une multiplication des mesures de chômage partiel. Concernant les offres d’emploi collectées, celles‐ci diminuent fortement en mars 2009 (‐ 21,3 % en Isère). L’APEC confirme également la baisse des offres d’emploi cadres (‐ 34 % en janvier, ‐ 55 % en février et – 24 % en mars 2009 par rapport aux périodes équivalentes de 2008). Créations d’entreprises en région grenobloise.
600
500
400
300
358
200
170
100
144
0
janv
fév
mars avril
mai
juin
juil
2008
août
sept
oct
nov
déc
2009
Sources : CCI de Grenoble – Fichier des entreprises – données actualisées en mars 2009 – nb de créations d’entreprises ‐ comparaison des données provisoires (Mois + 1) ‐ Etablissements industriels, commerciaux et prestataires de services inscrits au RCS (hors secteur public, artisans purs, sociétés civiles, professions libérales…). INSEE/APCE pour comparaison Note méthodologique : depuis janvier 2007, l’INSEE/APCE a modifié sa définition des créations d’entreprises. Dorénavant, il n’existe plus qu’une seule notion de création, qui inclut non seulement les créations pures mais également certaines catégories de reprises et de réactivations (respectivement 25 % des reprises et 60 % des réactivations). Demandeurs d’emploi en fin de mois. Nb de DEFM
Catégorie A*
Janvier 2009
Février 2009
Mars 2009
39 729
42 144
43 732
Source : STMT‐ Pôle Emploi, DARES ‐ mars 2009 dernier chiffre connu – données CVS *Attention : depuis février 2009, les demandeurs d’emploi sont présentés selon des nouveaux regroupements (A, B, C, D, E). Retenons ici les demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) catégorie A (actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi). La comparaison avec les données antérieures est à proscrire (rupture de série) Ce tableau de bord propose une grille d’indicateurs permettant une lecture synthétique de la conjoncture économique locale ou départementale. Les données présentées sont brutes et font l’objet d’une comparaison régionale ou nationale lorsque celle‐ci est possible. La réactualisation s’effectue selon un rythme mensuel ou trimestriel en fonction des indicateurs. Par région grenobloise, on entend l’arrondissement de Grenoble, soit les 2/3 sud du département de l’Isère (297 communes). La Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble remercie les organismes fournisseurs d’informations ayant permis la réalisation de ce document. Contact : Marilyne Girard Information Economique Tél : 04 76 28 28 90 Mél : [email protected] 2