La conjoncture en région grenobloise

La
conjoncture en région grenobloise
Septembre 2011 - N°36
Baromètre des chefs d’entreprise : stabilité et
prudence.
er
> La situation économique reste meilleure que l’an dernier : le 1 trimestre a
été positif et créateur d’emplois ; le deuxième trimestre s’inscrit en retrait.
De plus, le ralentissement ressenti depuis l’été tend à modérer les
prévisions. Au vu de cette situation, les chefs d’entreprise interrogés début
septembre 2011 font grise mine. Leur moral s’est effrité depuis le début de
l’été. 18 % s’attendent à une progression de leur CA à court terme et 59 %
prévoient une stabilité de leurs résultats. 14 % tablent sur une nouvelle
détérioration de leurs résultats. Globalement, chiffre d’affaires, emplois et
investissements devraient se maintenir fin 2011. Les perspectives de l’année
électorale à venir en 2012 favorisent davantage l’immobilisme et la
prudence que l’action.
Les préoccupations exprimées par les chefs d’entreprise concernent l’accès
au crédit : dans le contexte actuel de défiance vis-à-vis des banques, un
crédit plus rare et plus cher pénaliserait le développement des entreprises et
une reprise rapide de l’économie.
Selon le FMI, la croissance mondiale sera marquée par le chômage et les
dettes publiques en 2011. Les estimations récentes de croissance pour 2011
sont de +1,7 % pour la France, +1,5 % pour les Etats-Unis et + 4 % au plan
mondial.
Situation de l’emploi : signaux positifs du marché du
travail en Isère.
Baromètre mensuel des chefs d’entreprise.
80
%
A court terme, pensez- vous que la situation de votre entreprise va :
60
52
40
33
20
0
57
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51
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8
14
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14
9
juin-09 oct.-09 déc.-09 févr.-10 avr.-10 juin-10 oct.-10 déc.-10 févr.-11 avr.-11 juin-11 oct.-11
s'améliorer
rester stable
se détériorer
Source : CCI de Grenoble – septembre 2011 - Opinion des chefs d'entreprise de la région
grenobloise sur la situation de leur entreprise à court terme (%) - Le solde d’opinions
représente les chefs d’entreprise qui « ne se prononcent pas ».
Demandeurs d’emploi en fin de mois.
er
> Le taux de chômage au 1 trimestre 2011 s’élève à 8,0 % de la population
active en Isère, contre respectivement 8,3 % en Rhône-Alpes et 9,2 % en
France métropolitaine. (Source : Insee – 1er trimestre 2011 derniers chiffres connus).
Fin juillet 2011, le nombre de demandeurs d’emploi est estimé à 46 325
personnes en Isère (cat. A). La variation est de + 1,3 % par rapport au mois
précédent et une stabilisation autour de + 0,1 % sur un an. Dans un contexte
tendu sur le marché de l’emploi, cette évolution montre une meilleure
résistance de l’emploi en Isère que dans les départements voisins ou en
Rhône-Alpes. Les points préoccupants demeurent la progression du
chômage de longue durée ainsi que celui des personnes de 50 ans et plus.
50 000
48 000
47 226
46 325
46 000
44 000
42 000
40 000
38 000
DEFM Catégorie A*
36 000
(source : pole emploi juillet 2011 derniers chiffres connus)
Mais des signaux positifs sont à souligner concernant le marché du travail,
dont l’évolution semble plutôt favorable. En effet, le nombre de
licenciements économiques est en baisse en Isère et les demandes de
chômage partiel diminuent également.
Concernant les offres d’emploi collectées par Pôle Emploi en Isère, le
dernier trimestre marque un fléchissement des offres par rapport au début
d’année mais une hausse par rapport à l’an dernier. Cela correspond à une
hausse de 7,6 % par rapport au même trimestre (glissant) l’an dernier. Par
e
ailleurs, l’APEC se montre optimiste pour l’emploi des cadres au 3 trimestre
2011, en progression du fait de la reprise des investissements des
entreprises.
Selon l’APEC et la dernière enquête sur les besoins de main d’œuvre, les
secteurs qui recrutent sont l’informatique, la finance-assurances, la R&D et
les services aux entreprises (audit et conseils), secteurs fortement
représentés en Isère et dans le bassin grenoblois. Parmi les entreprises qui
recrutent, notons Caterpillar, Altran, Hardis, Steria, Air Liquide, mais
également ST Microelectronics.
Source : STMT- Pôle Emploi, DARES – juillet 2011 dernier chiffre connu – données CVS
*Attention : depuis février 2009, les demandeurs d’emploi sont présentés selon des
nouveaux regroupements (A, B, C, D, E). Retenons ici les Demandeurs d’Emploi en
Fin de Mois (DEFM) catégorie A (actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi).
La comparaison avec les données antérieures est à proscrire (rupture de série)
En Isère, l’emploi dans le secteur privé a progressé de + 2,4 %
er
er
au 1 trimestre 2011 par rapport au 1 trimestre 2010. C’est
mieux qu’en Rhône-Alpes et en France. En tête des secteurs où
l’emploi est en hausse, l’intérim, la construction mais
également
les
hôtels
cafés
restaurants
voire
l’industrie.(source : acoss-urssaf).
Au deuxième trimestre 2011, l’emploi salarié des secteurs
marchands non agricoles a progressé en France de + 0,4 %.
Sur un an, la hausse est estimée à + 1,3 % soit + 210 000
emplois. (source : informations rapides insee août 2011).
1
Commerce extérieur : redressement progressif
depuis 2009.
Evolution du commerce extérieur en Isère
e
> Après un redémarrage des échanges depuis 2009, le 2 trimestre 2011
montre quelques signes d’essoufflement, dus aux mauvaises anticipations
des entreprises quant à la croissance mondiale. En Isère, les exportations
progressent de + 14,5 % (contre + 17,4 % en Rhône-Alpes) et les
er
importations augmentent de + 27,2 % par rapport au 1 semestre 2010
(+ 28,8 % en Rhône-Alpes).
Ainsi, les entreprises iséroises ont vendu pour 5,17 milliards d’euros de
er
biens (exportations) au 1 semestre 2011 et acheté pour 4,8 milliards
de biens (importations). Les échanges progressent avec toutes les zones
er
économiques par rapport au 1 semestre 2010.
Les principales branches concernées par les échanges restent les
équipements mécaniques, le matériel électrique, électronique et
informatique, ainsi que les autres produits industriels.
er
Repères : En France, le déficit extérieur « explose » et atteint au 1
semestre 2011 37,5 milliards d’euros. Outre le coût de la facture
pétrolière, qui pèse sur les importations, d’autres éléments structurels
sont avancés pour expliquer ce déficit record : la faiblesse de la présence
des PME françaises à l’international en est un ; la spécialisation sectorielle
de la France, trop peu axée sur les biens d’équipement en est un autre.
Enfin, la zone Euro, premier partenaire commercial de France, connaît
une croissance trop faible pour impulser une reprise rapide.
3000
2391
2500
2000
2125
2135
1959
2011
1820
1811
1675
2579
2593
2470
2418
2414
2193
2316
2021
1500
1000
324
284
500
370
305
305
225
165
123
0
3T2009
4T2009
1T2010
Exportations
2T2010
3T2010
Importations
4T2010
1T2011
2T2011
Solde commercial
Source : Douanes – 2e trimestre 2011 - données actualisées en septembre 2011 - En millions d’euros
Note méthodologique : depuis janvier 2009, les nomenclatures économiques de produits utilisées pour
la présentation des données du commerce extérieur changent (passage à la NAF 2008 et aux niveaux
d’agrégation A17-A38 et A129 en remplacement de la NES). Par ailleurs, la Slovaquie a adopté la
monnaie unique au 01/01/2009 : la série « zone euro » comprend donc les échanges de la France avec
ses 15 partenaires de l‘Union monétaire.
Créations d’entreprises : baisse de 13,7 % sur les
6 premiers mois de l’année 2011.
Créations d’entreprises en région grenobloise
(hors auto-entrepreneurs).
er
> Au cours du 1 semestre 2011, on enregistre un fléchissement de la
création d’entreprise : 1 503 créations d’entreprises en région grenobloise
er
(hors auto-entrepreneurs), soit une baisse de 13,7 % par rapport au 1
semestre 2010 (1 742 créations comptabilisées). La répartition par secteurs
d’activité est telle que : l’industrie représente 6 % des créations, le BTP 13%,
le commerce 36 % (dont 33 % pour le seul commerce de détail), et les
services 45 % (dont 29 % pour les services aux entreprises). Ce sont surtout
les services aux entreprises qui ont été moins dynamiques par rapport à la
période équivalente l’an dernier. La tendance à la baisse des créations
d’entreprises concerne aussi bien la création d’entreprise « traditionnelle »
que la création d’activité sous le statut d’auto entrepreneur.
Repères : selon l’Insee, on observe également une baisse des créations
d’entreprises (y compris auto-entrepreneurs) sur la même période : -21,2 %
en Isère, -11,9 % en Rhône-Alpes, -14,5 % en France (par rapport aux 6
premiers mois de 2010). Les niveaux de création demeurent toutefois
er
équivalents à ceux enregistrés au 1 semestre 2009. (source : insee apce)
Défaillances d’entreprises : en hausse de 11 %
sur les 6 premiers mois de 2011.
> Le bilan est plutôt morose en région grenobloise avec 409 procédures
er
enregistrées au cours des 6 premiers mois de 2011 contre 370 au 1
semestre 2010. Les liquidations judiciaires augmentent de 16 % sur la
période, avec des entreprises emblématiques et anciennes de la région
grenobloise touchées par des difficultés. Les redressements judiciaires
baissent de 3 % tandis que 21 sauvegardes ont été ouvertes (sur les 89
enregistrées en Rhône-Alpes soit près du quart). Par secteurs d’activité, le
commerce de détail représente 23 % des procédures, la construction 18 %
et l’hébergement-restauration 13 %.
Repères : en Rhône-Alpes, les défaillances d’entreprises sont en baisse de
er
er
-7,4 % au 1 semestre 2011/1 semestre 2010. En France, les défaillances
sont en repli de -1,7 %. « Le partage très inégal de la reprise économique
entre les acteurs économiques est caractéristique de cette période »
souligne Altarès. Après avoir souffert pendant la crise, l’industrie se
redresse tandis que les secteurs liés à la consommation des ménages
souffrent. (source : Altarès-juillet 2011).
500
399
2010
400
300
373
222
274
310
257
280
243
292
200
201
100
206
205
2011
226
174
97
78
0
janv
fév
mars
avril
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
Sources : CCI de Grenoble – Fichier des entreprises – données actualisées en septembre 2011 – nb de
créations d’entreprises - comparaison des données provisoires (Mois + 1) - Etablissements
industriels, commerciaux et prestataires de services inscrits au RCS (hors secteur public, artisans
purs, sociétés civiles, professions libérales…). INSEE/APCE pour comparaison
Note méthodologique : depuis janvier 2007, l’INSEE/APCE a modifié sa définition des créations
d’entreprises. Dorénavant, il n’existe plus qu’une seule notion de création, qui inclut non seulement
les créations pures mais également certaines catégories de reprises et de réactivations
(respectivement 25 % des reprises et 60 % des réactivations).
Défaillances d’entreprises en région grenobloise.
100
60
40
95
78
80
67
47
46
67
61
79
78
66
73
56
67
59
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49
44
39
45
20
71
2010
2011
0
janv
fév
mars
avril
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
Source : Greffe du Tribunal de commerce de Grenoble www.greffe-tc-grenoble.fr – août 2011
Nombre d’ouvertures de procédures collectives (liquidations judiciaires, redressements judiciaires,
procédures de sauvegarde)
Contact : Marilyne Girard - Information Economique –
Tél : 04 76 28 28 90 - Mél : [email protected]
Ce tableau de bord propose une grille d’indicateurs permettant une lecture synthétique de la conjoncture économique locale ou départementale. Les données présentées sont
brutes et font l’objet d’une comparaison régionale ou nationale lorsque celle-ci est possible. La réactualisation s’effectue selon un rythme mensuel ou trimestriel en fonction des
indicateurs. Par région grenobloise, on entend l’arrondissement de Grenoble, soit les 2/3 sud du département de l’Isère (297 communes). La Chambre de commerce et d'industrie
de Grenoble remercie les organismes fournisseurs d’informations ayant permis la réalisation de ce document.
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